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1、种子选育行业市场现状调查及投资策略一、 种子行业发展前景中国是个农业大国，还不是一个农业强国。十四五时期，我国生物技术和生物产业加快发展，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，但生物育种依旧是农业生产的一个巨大短板。如今我国种业在国际市场的地位，比航空发动机和芯片更弱，强化生物育种，捍卫种子安全已经成为我国当前农业生产和发展的战略性问题。根据农业农村部的公开资料，作为世界第一农业大国，2021年我国农作物种子贸易额达到101亿美元，但是进口额高达68亿美元（约合人民币46亿元），出口只有33亿美元，贸易逆差达到35亿美元。我国的农业生产每年都要支付高昂的进口成本。统计数据显示，虽然水稻、小麦这
2、两项最为重要的主粮种子我国已经完全实现自给自足，玉米种子自给率达到95%左右，蔬菜种子自给率达到87%以上，但很多蔬菜种子尤其是一些高档蔬菜品种依旧主要依赖国外进口。玉米自主选育的品种，种植面积超过90%，大豆和油料作物进口依存度高，黄羽肉鸡、蛋鸡、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等经济作物，国产品种有较强的竞争力。但一些常见的蔬菜品种如番茄、西蓝花，种子进口比重较高。快餐店采用的白羽肉鸡祖代主要靠进口，肉牛生产水平是国际先进水平的一半，奶牛产奶量只有国际先进水平的80%。二、 种子行业发展概况种子行业是将农作物种子作为对象，以现代农业生产方式、管理措施和科学技术为手段，以为农业生产提供优良商
3、品化种子为目的，集种子科研、生产、加工、销售和管理等环节于一体的行业整体。种子产业链可分为育种、制种以及推广三大环节，其中育种环节是种子产业的核心，主要包括亲本性状挑选、基因选择到亲本杂交、田间繁育等流程，目的是培育出具有不同产量、抗性、农艺性状和成熟期的新型品种。国以农为本，农以种为先。种子行业属于农业的上游产业，能够对农作物产量、质量和抗性等方面产生显著的影响，种子也因此被誉为农业的芯片，对保障国家粮食安全具有重要的决定意义。作为国家战略性、基础性核心产业，种业在国民经济中具有极为重要的战略地位。2000年以来，在国家一系列改革政策措施推动下，种业振兴政策迎来新的周期，期间种业整体发展水平
4、显著提升，确保了国家种业安全和粮食安全。（一）国际种子行业发展概况国际现代种业的发展可以追溯到19世纪初期，并到20世纪中叶时期发展壮大。国际种业的发展主要经历了从政府主导时期、过渡时期、垄断经营时期，逐步过渡到种业全球化时期的过程。如今的国际种业已经从传统种植业演变为集科研、生产、加工、销售和技术服务于一体的成熟高新技术产业，具有技术密集型、资本密集型、人才密集型、市场垄断型、经营全球化等特点，在种子相关理论和应用研究，以及行业法律法规等方面已经形成了完整的行业体系。发达国家种业已成为种子行业发展的主体，跨国种业凭借其资金优势、技术优势等控制着国际种业的发展方向。（二）我国种子行业发展概况我
5、国种业发展起步较晚，自新中国成立之后经历了自留种阶段、四自一辅阶段、四化一供阶段以及市场化转型阶段。我国种业虽然有七十余年的发展历程，但产业化和市场化进程开启较晚。2000年种子法颁布，正式开启了我国种业市场化进程；2011年关于加快推进现代农作物种业发展的意见发布，我国步入市场导向的商业化育种过程。2020年经济工作会议开启打好种业翻身仗的政策新周期，种业振兴行动方案等一系列配套方案先后颁布，种业振兴行动拉开序幕。三、 产业链：行业投入持续增加，行业发展空间大中国蔬菜种业行业上游是产品品种研发机构，包括大学、研究院及部分种企。由于蔬菜种子研发、培育周期较长，且回报周期长，目前中国蔬菜种业产品
6、研发主力仍集中于各大学、研究院内，企业研发力度相对较弱。中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达218722万公顷，同比增加27%；该年蔬菜产量达767亿吨，同比增加24%，蔬菜每公顷产量达3507万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。四、 转基因种子行业发展五大转基因种植国家的玉米种植面积占比近9成，中国则尚未进行商业化，转基因粮种市场空间庞大。自发达国家的经验表明，转基因种子的渗透率会快速提升，同时伴随种子价格的提升。以美国为例，自1996年转基因技术商业化应用后，玉米种子价格年均涨幅在20%以上，而在此之前，每年的涨幅不足5%。目前，生物育种
7、技术有望在玉米、大豆品种上率先突破，助力解决供需缺口问题。转基因商业化落地后，我国转基因种子（玉米、大豆）的出厂口径规模有望达432亿元，利润有望达130亿元。多位种业专家及行业人士认为，2023年，在种业振兴政策和行业周期景气度的加持下，随着转基因商业化的有序推进，种业龙头企业凭借强大的科研和资金实力，通过内生性增长和外延式扩张，有望进一步做大做强。种子是种子植物的繁殖体系，对延续物种起着重要作用。种子是种植环节中最重要的一环，好的种子是丰产增收的基础，主要种类包括大田（水稻等）种子、蔬菜瓜果种子、花卉种子等。种子行业产业链上游为种子研发、育种采摘环节；中游为制种、销售环节，下游应用领域包括
8、种植业、林业等。五、 行业政策：政策推动行业发展，行业监管制度逐步完善自21世纪初年，中国政府开始重视中国种业发展，接连出台相关政策支持中国种业发展，支持行业内生产企业研究、发展，加快推进生物育种研发应用。近年来，中国相关政府部门重点提出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全；加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用，培育具有国际竞争力的种业龙头企业。十四五全国农业农村科技发展规划中提到，到2025年，要力争突破一批受制于人的技术和短板技术，其中就包括生物育种。在中国政策推动下，行业育种技术得以提升，蔬菜种子品种增加。随着中国蔬菜种业规模逐步扩大，部分行业问题凸显。为规范和加
9、强国家现代种业提升工程项目运行管理，确保项目建设成效，持续发挥投资效益，推进现代种业高质量发展，相关部门出台多部政策，规范生产基地、推进许可备案信息化、严查非法转基因种子、严格监督种子质量、加强植物新品种权保护等。六、 行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长58%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花
10、、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，中国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。中国蔬菜种子进出口贸易逆差。2021年，中国蔬菜种子进口数量降至095万吨，同比降低10%左右，出口数量依旧维持在04万吨左右。由于中国普通大宗蔬菜种子逐步实现国产化自给，目前中国进口蔬菜种子以高端蔬菜品种为主，2021年中国蔬菜种子进口单价总体上涨至2553614美元/吨，导致进口金额总体小幅上涨。随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加135件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至40生物技术+人工智能+大数据信息技术育种时代，但中国蔬菜种业仍处于20杂交育种时代与30分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。七、 行业概况种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。
种子选育行业市场现状调查及投资策略
