物流行业状况课件

《物流行业状况课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物流行业状况课件（73页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、第二部分第二部分 物物流行业状况流行业状况第四章第四章 第三方物流国内外发展状况第三方物流国内外发展状况一、美国第三方物流行业的发展一、美国第三方物流行业的发展v（一）（一）3PL产业的界定产业的界定美国美国BritishColumbia大学的助理教授大学的助理教授GarlandChow认为：认为：3PL与其他与其他LSP相比，主要的差别表现在以下两个方面：相比，主要的差别表现在以下两个方面：一是能提供更加广泛的功能或流程服务；一是能提供更加广泛的功能或流程服务；二是能提供更加广泛的管理服务。二是能提供更加广泛的管理服务。v更广泛的功能或流程服务指的是更广泛的功能或流程服务指的是3PL能够同时

2、提能够同时提供多个物流环节的服务。供多个物流环节的服务。例如，例如，一个运输一个运输LSP将将提供运输服务，一个仓储提供运输服务，一个仓储LSP将提供仓储服务。将提供仓储服务。而一个而一个3PL则可能同时提供运输和仓储以及诸如则可能同时提供运输和仓储以及诸如订单处理等的其他物流服务。订单处理等的其他物流服务。更广泛的管理服务指的是更广泛的管理服务指的是LSP不仅要执行或完成不仅要执行或完成诸如送货或存储任务，还要计划和控制物流过程。诸如送货或存储任务，还要计划和控制物流过程。例如，例如，一个咨询一个咨询LSP可能提供计划和决策支持服可能提供计划和决策支持服务，一个信息技术务，一个信息技术LSP

3、可能提供可能提供IT服务，而一个服务，而一个运输运输LSP可能仅仅提供货主指定的送货服务。但可能仅仅提供货主指定的送货服务。但是，一个是，一个3PL所提供的运输服务将包括承运人的所提供的运输服务将包括承运人的识别、选择、运价谈判以及对特定承运人的运营识别、选择、运价谈判以及对特定承运人的运营进行管理和控制等。进行管理和控制等。v所以，所以，3PL公司主要有两类：公司主要有两类：一类是那些在某个一类是那些在某个物流功能领域拥有特长，同时也能够为客户提供物流功能领域拥有特长，同时也能够为客户提供高层次物流管理服务的高层次物流管理服务的LSP。比如从事专用或合比如从事专用或合同运输的运输公司，专用或

4、合同仓储的仓库公司，同运输的运输公司，专用或合同仓储的仓库公司，以及提供增值服务的仓储或配送公司等。以及提供增值服务的仓储或配送公司等。另一类是能够提供跨企业边界的过程管理的另一类是能够提供跨企业边界的过程管理的3PL。这类这类3PL常常被称为，一体化物流，第四方物流，常常被称为，一体化物流，第四方物流，第三方供应链管理供应商和牵头的物流服务供应第三方供应链管理供应商和牵头的物流服务供应商等（商等（Burns,1999年）。年）。这类这类3PL主要是通过计划、协调和控制物流活动主要是通过计划、协调和控制物流活动并组织实施来为客户提供价值。过去，一个企业并组织实施来为客户提供价值。过去，一个企业

5、可能要请一个咨询公司来做计划，请一个运输公可能要请一个咨询公司来做计划，请一个运输公司来执行，并用自己的管理系统来控制过程。但司来执行，并用自己的管理系统来控制过程。但一个一个3PL将为企业提供所有这三个方面的物流管将为企业提供所有这三个方面的物流管理服务。理服务。u（二）（二）3PL的服务分类的服务分类v据根据根InboundLogistics杂志杂志2000年对领先的年对领先的100家家3PL公司的调查，公司的调查，3PL所提供的服务被分为所提供的服务被分为物流服务，运输和仓储功能服务，特殊服务，物流服务，运输和仓储功能服务，特殊服务，IT和互联网服务四大类。和互联网服务四大类。v这样的分

6、类，从管理的、操作的、特殊的和技术这样的分类，从管理的、操作的、特殊的和技术支持的层面比较清晰地给出了支持的层面比较清晰地给出了3PL产业的结构。产业的结构。u（三）（三）3PL的新增服务的新增服务vLieb和和Kendrick（2002年）的调查表明，有年）的调查表明，有39%的的3PL在美国境内外直接或间接地为客户提供合在美国境内外直接或间接地为客户提供合同制造（同制造（Contract Manufacturing）服务。有）服务。有67%的的3PL为客户提供为客户提供融资服务（融资服务（FinancialServices），包括客户存货融资、保险服务、车队），包括客户存货融资、保险服务、

7、车队融资、应收款融资、资本设备融资、不动产融资融资、应收款融资、资本设备融资、不动产融资以及进出口融资服务。有以及进出口融资服务。有 44%的的 3PL为客户提供为客户提供采购服务（采购服务（PurchasingServices），包括办公用），包括办公用品和资本货物、生产物料、包装材料、存货采购品和资本货物、生产物料、包装材料、存货采购和供应商选择管理等。和供应商选择管理等。二、二、3PL产业的结构产业的结构（一）市场结构（一）市场结构v专家曾经乐观地认为，美国物流总成本中有专家曾经乐观地认为，美国物流总成本中有50%60%的份额具有潜在的外包性（的份额具有潜在的外包性（Delanney，2

8、001年）。年）。Lieb和和Bentz（2003年）对美国大制造年）对美国大制造商使用商使用3PL服务情况的调查也显示，使用服务情况的调查也显示，使用3PL服务服务的企业比重已经达到创纪录的的企业比重已经达到创纪录的83%的水平。的水平。经走经走过的历程来看，美国的物流外包要达到预计的潜过的历程来看，美国的物流外包要达到预计的潜力释放程度，恐怕还要走几十年的路程，除非来力释放程度，恐怕还要走几十年的路程，除非来一次新的产业革命。一次新的产业革命。vLangley（2003年）的调查显示，企业没有使用年）的调查显示，企业没有使用3PL服务的主要理由按重要性排序为：物流是企服务的主要理由按重要性

9、排序为：物流是企业的核心竞争力（业的核心竞争力（45%）；因物流太重要了而不）；因物流太重要了而不能外包（能外包（40%）；成本未必会降下来（）；成本未必会降下来（34%）；）；企业会失去对物流的控制（企业会失去对物流的控制（34%）；以及企业自）；以及企业自己比己比 3PL 更有经验（更有经验（21%）。而在）。而在2002年调查时，年调查时，排在第一位的理由却是担心物流成本不会降低排在第一位的理由却是担心物流成本不会降低（55%），排在第二位的是因物流太重要而不能），排在第二位的是因物流太重要而不能外包（外包（39%）。）。（二）（二）3PL公司的数量公司的数量v Konezny和和Bes

10、kow（1999年）估计约有年）估计约有1500家公司在美家公司在美国国内的国国内的3PL市场上运作。市场上运作。InboundLogistics杂志杂志通过调查从客户的立场识别了在美国市场提供服务的顶尖通过调查从客户的立场识别了在美国市场提供服务的顶尖100家家3PL公司，但是，该调查是在公司，但是，该调查是在 400 家指定的家指定的 3PL 公公司中进行的。司中进行的。Armstrong咨询公司的咨询公司的第三方物流企业大第三方物流企业大全全（“WhosWhoinLogistics”，第，第 8版）确认了版）确认了91个独立的个独立的3PL实体。其中有实体。其中有48个全国性个全国性3P

11、L公司，公司，12个个国际国际3PL公司，还有公司，还有 33 个地区性个地区性 3PL 公司。但是，在公司。但是，在Armstrong咨询公司的列表中有咨询公司的列表中有45个公司并不包括在顶尖个公司并不包括在顶尖的的100家当中。而家当中。而Regan和和Song（2000年）则识别了在美年）则识别了在美国市场运作的国市场运作的“主要的主要的”100家家3PL公司。这些数据表明公司。这些数据表明在美国的在美国的3PL市场上，约有市场上，约有100到到150家家3PL公司在有效地公司在有效地竞争。同时有约竞争。同时有约400到到1500家公司在市场上提供某些方面家公司在市场上提供某些方面的的

12、3PL服务。这些公司或者是服务。这些公司或者是3PL产业的潜在进入者，或产业的潜在进入者，或者是由者是由3PL公司整合的有资产的或无资产的公司整合的有资产的或无资产的LSP。（三）（三）3PL产业的集中度产业的集中度（四）（四）3PL产业的年龄产业的年龄vChow（1998年）调查了在北美地区市场上处于领年）调查了在北美地区市场上处于领先地位的先地位的29家家3PL公司，发现虽然有一些公司是从公司，发现虽然有一些公司是从传统的运输和仓储企业演变而来，早在传统的运输和仓储企业演变而来，早在1955年就年就开始为客户提供开始为客户提供3PL服务，但服务，但80%的公司是在的公司是在1980年美国解

13、除对卡车承运人的管制以后才开始从事年美国解除对卡车承运人的管制以后才开始从事3PL业务的。其中，又有业务的。其中，又有50%是是1989年以后才进入年以后才进入该市场的。该市场的。v据据Inbound Logistics杂志杂志2000年的调查，在顶年的调查，在顶尖的尖的100家家3PL公司中，已经从事公司中，已经从事1到到10年业务的有年业务的有 37%、11到到 20年的有年的有 27%。总体上，有。总体上，有64%的公的公司是在司是在1980年以后才进入年以后才进入3PL市场的。也就是说，市场的。也就是说，大多数美国的大多数美国的3PL公司的运营还不超过公司的运营还不超过25年。年。（五

14、）（五）3PL公司的起源和核心资产公司的起源和核心资产v在上世纪在上世纪 90年代中期，大约有年代中期，大约有 65%的的3PL市场是市场是由以卡车运输业务为主的由以卡车运输业务为主的3PL占有；占有；15%是由以是由以仓储业务为主的仓储业务为主的3PL占有；占有；10%是由以小包裹递是由以小包裹递送（空运和地运）为主业的送（空运和地运）为主业的 3PL占有；占有；4%是航空是航空货运货运3 P L，6%是无资产的管理型是无资产的管理型 3 P L（Price Water House Coopers，1998年）。但到年）。但到2000年，年，这种格局发生了根本性的变化。这种格局发生了根本性的

15、变化。（五）（五）3PL公司的起源和核心资产公司的起源和核心资产v除了起源的不同，这些除了起源的不同，这些3PL的核心资产也在发生的核心资产也在发生变化。主要表现在运输型变化。主要表现在运输型3PL向仓储型向仓储型3PL的转的转移。这是由市场需求的变化驱动的。移。这是由市场需求的变化驱动的。Langley的的调查发现，从调查发现，从2000年到年到2003年的年的4年中，除了年中，除了2002年以外，客户使用最多的物流外包服务就是年以外，客户使用最多的物流外包服务就是仓储服务，分别为仓储服务，分别为 63.3%、73.3%和和 73%。Lieb和和Bentz（2003年）的调查也显示年）的调查

16、也显示,企业外包仓储企业外包仓储管理节约成本的效果最大。这都说明客户对物流管理节约成本的效果最大。这都说明客户对物流服务的需求正在从运输型转向能够提供更多仓储服务的需求正在从运输型转向能够提供更多仓储和分销增值服务的和分销增值服务的3PL。相应地，承运人在提高。相应地，承运人在提高自身的仓储和分销服务能力方面也做了大量的投自身的仓储和分销服务能力方面也做了大量的投资。资。三、三、3PL公司的服务公司的服务v（一）有资产的和无资产的（一）有资产的和无资产的3PL公司公司根据根据3PL公司是否拥有实体资产，可将它们分为公司是否拥有实体资产，可将它们分为有资产的（有资产的（Assetbased）、无

17、资产的（）、无资产的（Non-assetbased）和混合型的（）和混合型的（hybrid）。有资产的）。有资产的3PL公司依靠有形资产来为客户服务。无资产的公司依靠有形资产来为客户服务。无资产的3PL公司也叫做基于管理的（公司也叫做基于管理的（management based）3PL公司，是依靠其所拥有的专业知识和网络系公司，是依靠其所拥有的专业知识和网络系统来管理功能服务的。混合型或一体化的统来管理功能服务的。混合型或一体化的3PL公公司则综合利用实体资产、网络系统和专业知识来司则综合利用实体资产、网络系统和专业知识来为客户服务，如果发现其所拥有的实体资产对客为客户服务，如果发现其所拥有的

18、实体资产对客户服务来说并不是最优，它就会考虑放弃。户服务来说并不是最优，它就会考虑放弃。v有研究表明，有资产的有研究表明，有资产的3PL一直在向无资产的一直在向无资产的3PL转移。与无资产的转移。与无资产的3PL公司相比，以下几个领公司相比，以下几个领域的物流服务更多的是由有资产的域的物流服务更多的是由有资产的3PL公司提供公司提供的，包括的，包括存货管理、专项合同运输、配设备、配存货管理、专项合同运输、配设备、配驾驶员、配送中心管理、送货到门店或送货到家驾驶员、配送中心管理、送货到门店或送货到家的递送服务，反向物流、卫星通信和企业网站扩的递送服务，反向物流、卫星通信和企业网站扩能能等。但等。

19、但3PL服务越来越表现出基于信息而不是服务越来越表现出基于信息而不是基于有形资产的趋势（基于有形资产的趋势（Chow，2002年）。主要体年）。主要体现在现在回运物流组织，仓储和一体化物流管理，供回运物流组织，仓储和一体化物流管理，供应链流程再造，应链流程再造，JIT和存货控制，以及牵头的和存货控制，以及牵头的3PL管理服务等服务领域。管理服务等服务领域。u（二）牵头的物流管理服务（二）牵头的物流管理服务v3PL可能最终通过管理全部供应链，通过提可能最终通过管理全部供应链，通过提供咨询服务，通过对供应链流程的再造和具供咨询服务，通过对供应链流程的再造和具体的组织实施而成为一个体的组织实施而成为

20、一个LLP(KoneznyandBeskow，1999年）。年）。LLP或所谓或所谓4PL应应当成为提供物流服务的唯一窗口，因为是由当成为提供物流服务的唯一窗口，因为是由LLP来选择和管理能够提供必要功能服务的来选择和管理能够提供必要功能服务的LSP。vLLP就是就是“由一个由一个3PL作为供应链的总集成作为供应链的总集成商，并负责监督其他的商，并负责监督其他的LSP，同时作为物流，同时作为物流服务合同的总签约人。服务合同的总签约人。v当物流外包倾向于越来越多地使用当物流外包倾向于越来越多地使用LLP或或4PL时，时，需求就必须与供应相匹配。需求就必须与供应相匹配。Hoffman（2000年）

21、年）认为，虽然有些领先的认为，虽然有些领先的3PL公司已经与一个或两公司已经与一个或两个选定的客户建立起个选定的客户建立起4PL或物流服务集成商的关或物流服务集成商的关系，但这个概念基本上还停留在理论的层面上。系，但这个概念基本上还停留在理论的层面上。相对来说，相对来说，LLP要比非牵头的要比非牵头的3PL对客户提供更对客户提供更广泛的服务，主要包括四种类型的信息技术服务：广泛的服务，主要包括四种类型的信息技术服务：EDI、卫星通信、网络扩能和电子供应链管理、卫星通信、网络扩能和电子供应链管理。因为，优良的通信联络是实现供应链各方有效协因为，优良的通信联络是实现供应链各方有效协调的重要手段。调

22、的重要手段。（三）（三）3PL服务的地域服务的地域v有专家认为，仍然固守地区性或国内市场有专家认为，仍然固守地区性或国内市场而不是拓展全球市场的而不是拓展全球市场的3PL公司将最终服务公司将最终服务于一些特殊的细分市场或者被收购。显然，于一些特殊的细分市场或者被收购。显然，如果要成为一个全球性如果要成为一个全球性3PL公司的固定成本公司的固定成本比较高的话，就会加速比较高的话，就会加速3PL产业集中的过程产业集中的过程（Chow，2002年）。年）。（四）（四）3PL信息技术和互联网服务信息技术和互联网服务v许多企业在许多企业在IT技术支持方面依赖他们的技术支持方面依赖他们的3PL。最经常。最

23、经常外包给外包给3PL的有运费支付（的有运费支付（56%），货运计划或线路），货运计划或线路优化（优化（40%），仓储管理系统（），仓储管理系统（38%），发货跟踪），发货跟踪系统（系统（38%），国际单证审查（），国际单证审查（37%）等服务）等服务（Lieb和和Miller，2000）。相应地，如表）。相应地，如表4所示，几所示，几乎所有的乎所有的3PL都能为客户提供都能为客户提供EDI（94%）技术和信）技术和信息系统支持（息系统支持（92%）服务。）服务。（五）第三方物流技术来源（五）第三方物流技术来源v英运物流公司使用的是英运物流公司使用的是Syntegra公司和公司和G-Log公公

24、司提供的微软技术，丹莎物流公司和司提供的微软技术，丹莎物流公司和Descartes公司密切合作，发展物流技术，马士基物流公司公司密切合作，发展物流技术，马士基物流公司使用的物流技术是使用的物流技术是EXE技术公司提供的。在物流技术公司提供的。在物流技术方面拥有的雄厚资本实力，促使大中型第三技术方面拥有的雄厚资本实力，促使大中型第三方物流经营公司在服务围、深度和效率等方面，方物流经营公司在服务围、深度和效率等方面，均远远超出规模较小的竞争者。均远远超出规模较小的竞争者。3PL与电子商务。与电子商务。v许多美国的许多美国的3PL专门设立电子商务物流部以满足专门设立电子商务物流部以满足客户从事电子商

25、务的需要。还有一些专门从事电客户从事电子商务的需要。还有一些专门从事电子订单执行的公司也已经进入这个市场，其中有子订单执行的公司也已经进入这个市场，其中有些自己拥有或控制了仓储和运输资产，另有一些些自己拥有或控制了仓储和运输资产，另有一些是在线公司，通过互联网来整合和管理其他的是在线公司，通过互联网来整合和管理其他的LSP。第二节第二节 我国第三方物流行业状况我国第三方物流行业状况（一）社会物流总额实现较快增长，物流需求显着增加（一）社会物流总额实现较快增长，物流需求显着增加 v 2010年全国社会物流总额年全国社会物流总额125.4万亿元，按可比价格计算，同万亿元，按可比价格计算，同比增长比

26、增长15%，增幅比上年提高，增幅比上年提高3.7个百分点。个百分点。v 随着我国社会主义市场经济的发展随着我国社会主义市场经济的发展,各行业对于物流运输的需求各行业对于物流运输的需求也呈逐渐扩大的态势。也呈逐渐扩大的态势。2010年社会物流总额年社会物流总额与与GDP相比的物流相比的物流需求系数为需求系数为3.2，即表示目前我国每单位，即表示目前我国每单位GDP产出需要产出需要3.2个单个单位的物流总额来支持，该系数同比提高位的物流总额来支持，该系数同比提高11%。相比。相比“八五八五”时时期平均为期平均为1.6,“九五九五”时期平均为时期平均为1.7，“十五十五”时期平均为时期平均为2.2，

27、2006年为年为2.8。v 社会物流总额增长与社会物流总额增长与GDP增长的弹性系数为增长的弹性系数为1.46，表明在宏观，表明在宏观经济整体向好的情况下，社会经济发展对物流的需求呈加速增经济整体向好的情况下，社会经济发展对物流的需求呈加速增长态势。长态势。一、一、2010我国物流运行总体态势我国物流运行总体态势2010我国物流运行总体态势我国物流运行总体态势v（二）社会物流总费用与二）社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，物流运行效的比率稳中有降，物流运行效率有所提高率有所提高 v 2010年全国社会物流总费用年全国社会物流总费用7.1万亿元，同比增长万亿元，同比增长16.7%。其中，运输费

28、用其中，运输费用3.8万亿元，同比增长万亿元，同比增长14%，占社会物流总，占社会物流总费用的比重为费用的比重为54%，同比下降，同比下降1.3个百分点；保管费用个百分点；保管费用2.4万万亿元，同比增长亿元，同比增长20.5%，占社会物流总费用的比重为，占社会物流总费用的比重为33.9%，同比提高同比提高1.1个百分点；管理费用个百分点；管理费用0.9万亿元，同比增长万亿元，同比增长19%，占社会物流总费用的比重为占社会物流总费用的比重为12.1%，同比提高，同比提高0.2个百分点。个百分点。v 2010年社会物流总费用与年社会物流总费用与GDP的比率为的比率为17.8%，同比下降，同比下降

29、0.3个百分点，表明物流运行效率有所提高。个百分点，表明物流运行效率有所提高。（三）物流业增加值稳步上升，对服（三）物流业增加值稳步上升，对服务业贡献突出务业贡献突出v2010年全国物流业增加值年全国物流业增加值2.7万亿元，按可比价格万亿元，按可比价格计算，同比增长计算，同比增长13.1%，增幅比上年提高，增幅比上年提高2.5个百个百分点。其中，交通运输业增长分点。其中，交通运输业增长12.5%，仓储业增长，仓储业增长13.7%；贸易业增长；贸易业增长15.1%，邮政业增长，邮政业增长13.6%，增幅均比上年有较大提高。增幅均比上年有较大提高。v2010年物流业增加值占年物流业增加值占GDP

30、的比重为的比重为6.9%,占服占服务业增加值的比重为务业增加值的比重为16%，均与上年基本持平。，均与上年基本持平。2010年物流业对服务业的贡献率为年物流业对服务业的贡献率为18.4%，在服务，在服务业增加值增长的业增加值增长的9.5个百分点中，物流业直接拉动个百分点中，物流业直接拉动的约为的约为1.8个百分点，表明物流业发展对服务业贡个百分点，表明物流业发展对服务业贡献突出，在社会经济发展中发挥着重要作用。献突出，在社会经济发展中发挥着重要作用。（四）物流业固定资产投资快速增长，（四）物流业固定资产投资快速增长，基础设施建设成效显着基础设施建设成效显着 v 2010年全国物流业固定资产投资

31、年全国物流业固定资产投资3.07万亿元，同比增长万亿元，同比增长19.4%。其中，。其中，交通运输业投资额为交通运输业投资额为2.3万亿元，同比增长万亿元，同比增长19.2%，占物流业固定资产，占物流业固定资产投资的投资的75.7%。仓储、邮政业投资额为。仓储、邮政业投资额为2238亿元，同比增长亿元，同比增长26.7%，贸易业投资额为贸易业投资额为5216亿元，同比增长亿元，同比增长17.2%。v 截至截至2010年，全国铁路营业里程达到年，全国铁路营业里程达到9.1万公里，其中，高铁运营里程万公里，其中，高铁运营里程达到达到8300多公里，居世界第一位。全国公路里程达到多公里，居世界第一位

32、。全国公路里程达到398万公里，其万公里，其中，高速公路里程达到中，高速公路里程达到7.4万公里。全国内河通航里程达到万公里。全国内河通航里程达到12.4万公里，万公里，沿海港口深水泊位沿海港口深水泊位1774个，通过能力达到个，通过能力达到55.1亿吨。定期航班机场达亿吨。定期航班机场达到到176个。物流园区（基地）等仓储类物流设施个。物流园区（基地）等仓储类物流设施2008年约为年约为475个。货个。货运服务、生产服务、商贸服务和综合服务等多种类型的物流园区，通运服务、生产服务、商贸服务和综合服务等多种类型的物流园区，通过功能集聚、资源整合，成为供需对接、集约化运作的物流平台。仓过功能集聚

33、、资源整合，成为供需对接、集约化运作的物流平台。仓储、配送设施现代化水平不断提高，化工危险库、液体库、冷藏库等储、配送设施现代化水平不断提高，化工危险库、液体库、冷藏库等专业化库房，期货交割库和电子商务交割库快速发展，自动化立体仓专业化库房，期货交割库和电子商务交割库快速发展，自动化立体仓库大量涌现。库大量涌现。（五）物流企业快速成长，物流市场（五）物流企业快速成长，物流市场更加开放更加开放 v据据2010年全国重点企业物流统计调查显示，年全国重点企业物流统计调查显示，2009年前年前50家物流企业主营业务收入共达家物流企业主营业务收入共达4506亿元。亿元。其中，中国远洋运输（集团）总公司主

34、营业务收其中，中国远洋运输（集团）总公司主营业务收入超过千亿元；中国外运长航集团有限公司等入超过千亿元；中国外运长航集团有限公司等9家家企业主营业务收入超过百亿元；其余企业主营业务收入超过百亿元；其余40家物流企家物流企业主营业务收入均超过业主营业务收入均超过10亿元；进入前亿元；进入前50家物流家物流企业的最低企业的最低“门槛门槛”，主营业务收入达到，主营业务收入达到12.2亿亿元，比元，比2006年的年的3.5亿元提高亿元提高2.5倍。在倍。在2009年主年主营业务收入前营业务收入前50家物流企业中，国有企业家物流企业中，国有企业18家，家，占占36%；私营企业；私营企业4家，占家，占8%

35、；外资企业；外资企业6家，占家，占12%。（六）物流价格波动上扬（六）物流价格波动上扬v物流业物流业PMI中间投入价格，上半年波动较大，第中间投入价格，上半年波动较大，第一季度各月大体在一季度各月大体在55%左右，左右，4月陡升至月陡升至65.1%，57月从高点迅速回落至月从高点迅速回落至55%的水平，第三季度的水平，第三季度保持平稳，第四季度快速攀升，从保持平稳，第四季度快速攀升，从10月的月的56.5%上升到上升到12月的月的63.4%。v物流业物流业PMI收费价格指数低位徘徊，第四季度上收费价格指数低位徘徊，第四季度上升较为明显，升较为明显，12月达到年内最高的月达到年内最高的52.6%

36、。但是。但是与中间投入价格指数相比，差距依然较大。在上与中间投入价格指数相比，差距依然较大。在上游原材料、燃料价格持续上涨，人工成本高企，游原材料、燃料价格持续上涨，人工成本高企，物流投入价格不断攀升的情况下，这无疑加大了物流投入价格不断攀升的情况下，这无疑加大了物流企业的成本压力和经营难度。从另一个方面物流企业的成本压力和经营难度。从另一个方面也反映出物流产业集中度偏低，服务方式较为落也反映出物流产业集中度偏低，服务方式较为落后，缺乏核心竞争力，物流价格仍然是竞争的主后，缺乏核心竞争力，物流价格仍然是竞争的主要手段要手段 。v（一）第三方物流产业的需求分析（一）第三方物流产业的需求分析v根据

37、中国仓储协会对家电、电子、日化、食品等根据中国仓储协会对家电、电子、日化、食品等450家大中型企业的一项典型调查表明，企业自家大中型企业的一项典型调查表明，企业自己承担物流管理的占己承担物流管理的占26%，全部委托第三方的占，全部委托第三方的占5.2%，自理与委托相结合的占，自理与委托相结合的占68.8%。在被调查。在被调查的正在寻求新的物流代理的企业中，其中的正在寻求新的物流代理的企业中，其中75%的的企业选择新兴物流公司，企业选择新兴物流公司，21.9%的选择纯运输公的选择纯运输公司司,3.1%的选择仓储企业，有的选择仓储企业，有64.3%的企业希望新的企业希望新的物流公司提供综合物流服务

38、，的物流公司提供综合物流服务，28.6%的企业希的企业希望提供干线服务望提供干线服务,其余的企业希望提供分销服务。其余的企业希望提供分销服务。许多生产和流通企业拥有并保留着自己的运输、许多生产和流通企业拥有并保留着自己的运输、仓储、装卸服务物流设施仓储、装卸服务物流设施,自我物流服务依然是工自我物流服务依然是工商企业获得物流服务的重要来源。商企业获得物流服务的重要来源。二、我国第三方物流产业的需求与供给二、我国第三方物流产业的需求与供给中国物流外包的状况中国物流外包的状况外包项目外包项目外包企业外包企业干线干线运输运输单纯单纯仓储仓储室内室内配送配送包装包装其他其他商业企业商业企业213743

39、147生产企业生产企业362128420（二）第三方物流供给（二）第三方物流供给v由于历史原因，我国企业以自营物流为主，第三由于历史原因，我国企业以自营物流为主，第三方物流供给能力不足；方物流供给能力不足；v第三方物流企业规模的制约，规模越小，运营成第三方物流企业规模的制约，规模越小，运营成本越高；本越高；v重点放在物流网络的培育；重点放在物流网络的培育；v信息技术的制约；信息技术的制约；v人才供给的制约；人才供给的制约；二、我国第三方物流企业服务特征二、我国第三方物流企业服务特征v我国第三方物流服务的对象和区域我国第三方物流服务的对象和区域v我国第三方物流企业服务的范围和功能我国第三方物流企

40、业服务的范围和功能 我国的第三方物流企业仍以运输、仓储等基本物流我国的第三方物流企业仍以运输、仓储等基本物流业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功业务为主，加工、配送、定制服务等增值服务功能仍处在发展完善阶段。能仍处在发展完善阶段。物流常规的基础上延伸出来的相关服务物流常规的基础上延伸出来的相关服务实现一体化物流与供应链集成的增值服务实现一体化物流与供应链集成的增值服务我国第三方物流企业的地域分布我国第三方物流企业的地域分布 及第三方物流企业客户的分布及第三方物流企业客户的分布 北京、天津、北京、天津、河北、山东、河北、山东、山西、河南山西、河南占占22%上海、江苏、上海、江苏、浙江、安徽

41、、浙江、安徽、江西、湖北、江西、湖北、湖南占湖南占41%广东、广西、广东、广西、福建占福建占37%目前我国第三方物流企业客户行业分布特点目前我国第三方物流企业客户行业分布特点v 家电物流市场分析家电物流市场分析2008年中国家电行业产值年中国家电行业产值为为6823亿元，同比增长亿元，同比增长13.9%。其中，家用制冷电器行业产。其中，家用制冷电器行业产值为值为1485亿元，同比增长亿元，同比增长4.2%；家用空调行业产值为；家用空调行业产值为2389亿元，同比增长亿元，同比增长14.5%。洗衣机产量为洗衣机产量为4231万台，同比万台，同比增长增长11%，增幅最高；冰箱产，增幅最高；冰箱产量

42、为量为4757万台，同比增长万台，同比增长8%；电热水器产量为；电热水器产量为1637万台，万台，同比增长同比增长8%。2008年中国家年中国家电行业出口额为电行业出口额为358.5亿美元亿美元，同比增长，同比增长13.2%.行业发展行业发展目前物流已成为家电企业目前物流已成为家电企业最后的竞争领域，但完全依最后的竞争领域，但完全依靠第三方物流的家电企业极靠第三方物流的家电企业极少，还有不少家电企业仍处少，还有不少家电企业仍处于观望当中。这种情况造成于观望当中。这种情况造成的结果就是有供无需，家电的结果就是有供无需，家电第三方物流市场始终难以迅第三方物流市场始终难以迅速做大。相当多的企业观念速

43、做大。相当多的企业观念保守缺乏改革魄力，总是想保守缺乏改革魄力，总是想抓着既得利益不放，甚至担抓着既得利益不放，甚至担心放弃自建的物流网络会影心放弃自建的物流网络会影响自己的竞争力，而企业退响自己的竞争力，而企业退出后原有物流网络的处理也出后原有物流网络的处理也成为大问题。成为大问题。物流需求物流需求IT物流市场分析物流市场分析中国是世界上增长最中国是世界上增长最快、最具活力的快、最具活力的ITIT市场市场，2008年，我国规模以年，我国规模以上笔记本计算机制造企上笔记本计算机制造企业共完成笔记本制造业共完成笔记本制造10858.7万部，同比增万部，同比增长长25.2%行业发展行业发展要求供货

44、周期短，库要求供货周期短，库存周转快，全程信息跟存周转快，全程信息跟踪，逐步实现由踪，逐步实现由PUSHPUSH到到PULLPULL的模式转换，售后的模式转换，售后服务、退货处理与维修服务、退货处理与维修零配件服务多。零配件服务多。物流需求物流需求医药物流市场分析医药物流市场分析2009年一季度，我国医年一季度，我国医药制造行业整体发展情况较药制造行业整体发展情况较好，实现工业总产值好，实现工业总产值1,925.99亿元，同比增长了亿元，同比增长了19.52%；其中；其中3月份单月总月份单月总产值达到产值达到769.61亿元，同亿元，同比增长了比增长了20.96%；3月份总月份总产值占一季度的

45、产值占一季度的39.96%。一季度出口交货值为一季度出口交货值为160.05亿元，同比增长了亿元，同比增长了6.11%；出口交货值占总产；出口交货值占总产值的值的8.31%行业发展行业发展医药行业正在进行流医药行业正在进行流通体制的改革，一些医通体制的改革，一些医药企业正纷纷建立区域药企业正纷纷建立区域性和全国性分销与物流性和全国性分销与物流网络，城市医院和连锁网络，城市医院和连锁药店也需要大量的配送药店也需要大量的配送服务。医药物流对物流服务。医药物流对物流设施和业务流程有一些设施和业务流程有一些特殊要求，对物流企业特殊要求，对物流企业的服务要求相对较高。的服务要求相对较高。物流需求物流需求

46、汽车物流汽车物流市场分析市场分析2009年年16月，我国汽车产销月，我国汽车产销分别完成分别完成597.70万辆和万辆和608.81万辆万辆，比去年同期分别增长了，比去年同期分别增长了15.09%和和17.66%，比，比15月的增幅分别提月的增幅分别提高了高了4.35和和3.63个百分点。个百分点。16月我国汽车产销量基本呈月我国汽车产销量基本呈增长趋势，增长趋势，3、4、5、6月连续月产月连续月产销量超过销量超过100万辆，其中：万辆，其中：4、5、6月产销量均超过月产销量均超过110万辆，连创历万辆，连创历史新纪录；产销同比增长率史新纪录；产销同比增长率13月月起伏较大，起伏较大，36月上

47、升趋势明显。月上升趋势明显。汽车是一个带动性极强的产业：汽车是一个带动性极强的产业：1 1亿元的整车产值，可以带动亿元的整车产值，可以带动1 1亿元亿元的零部件产值，的零部件产值，3 3亿元的上下游服亿元的上下游服务业产值。汽车制造加上相关产业务业产值。汽车制造加上相关产业，产值巨大，物流服务产值大。，产值巨大，物流服务产值大。行业发展行业发展现代汽车物流理念，现代汽车物流理念，是将整车的分销、汽车是将整车的分销、汽车与零部件的物流、制造与零部件的物流、制造厂所需原材料集中采购、厂所需原材料集中采购、仓储与配送、汽车租赁、仓储与配送、汽车租赁、汽车售后的后续服务等汽车售后的后续服务等整个增值链

48、联结起来，整个增值链联结起来，围绕汽车物流的各个环围绕汽车物流的各个环节组织物流服务，特别节组织物流服务，特别是流通加工服务、零部是流通加工服务、零部件物流服务。件物流服务。物流需求物流需求零售业物流市场分析零售业物流市场分析2009年年7月，中国百月，中国百家重点大型零售企业实家重点大型零售企业实现零售额现零售额208.86 亿元，亿元，比去年同期增长比去年同期增长17.05%；1-7月累计实现月累计实现1666.8 亿元，比去年同期增长亿元，比去年同期增长11.87%，增速比上半年，增速比上半年加快加快0.95个百分点。个百分点。食食品类零售额增长品类零售额增长19.47%，服装类零售额增

49、长，服装类零售额增长15.63%，日用品类零售，日用品类零售额增长额增长20.39%行业发展行业发展从供货商手中接受多从供货商手中接受多种、大量商品；进行储种、大量商品；进行储存保管、配货、分拣、存保管、配货、分拣、流通加工，按众多店铺流通加工，按众多店铺的要求，配齐商品；以的要求，配齐商品；以令人满意的服务，迅速、令人满意的服务，迅速、及时、准确、安全、低及时、准确、安全、低成本进行配送。成本进行配送。物流需求物流需求业务业务模式模式仓储作仓储作业管理业管理库存库存管理管理运输运输管理管理财务财务管理管理其他其他百分比百分比3831273630系统系统功能功能远程通远程通讯功能讯功能业务业务

50、管理管理查询查询功能功能决策决策分析分析百分比百分比26373417四、我国第三方物流服务质量四、我国第三方物流服务质量原因分析原因分析生产企业生产企业商业企业商业企业运作成本高运作成本高70信息不及时不准确信息不及时不准确2134作业速度慢作业速度慢2133服务内容残缺服务内容残缺70货损率高货损率高70作业差错率高作业差错率高130服务态度差服务态度差00没有网络服务没有网络服务70不能满足需求波动不能满足需求波动0五、我国第三方物流产业结构五、我国第三方物流产业结构v产业集中度低产业集中度低v产品差异化小产品差异化小v进入壁垒不高进入壁垒不高v规模经济不明显规模经济不明显六、第三方物流市

51、场环境的改善六、第三方物流市场环境的改善v十一五、十二五规划中都明确提出要大力发展十一五、十二五规划中都明确提出要大力发展v全国现代物流工作部际联席会议制度全国现代物流工作部际联席会议制度v关于试点物流企业有关税收政策问题的通知关于试点物流企业有关税收政策问题的通知v中华人民共和国海关对保税物流园区管理办法中华人民共和国海关对保税物流园区管理办法v物流企业分类与评估指标物流企业分类与评估指标 v物流振兴产业规划物流振兴产业规划v一是制定与物流相关的专项规划。配合国家一是制定与物流相关的专项规划。配合国家“十十一五一五”规划，各部门先后制定与物流相关的专项规划，各部门先后制定与物流相关的专项规划

52、。交通部编制并发布了规划。交通部编制并发布了全国沿海港口布局全国沿海港口布局规划规划，铁道部制定了，铁道部制定了关于促进铁路现代物流关于促进铁路现代物流发展的指导意见发展的指导意见，民航总局出台了，民航总局出台了中国民用中国民用航空发展第十一个五年规划航空发展第十一个五年规划，国家发改委编制，国家发改委编制了了综合交通网中长期发展规划综合交通网中长期发展规划；现代物流现代物流业发展规划业发展规划已基本完成。已基本完成。v二是出台放宽物流市场准入的有关政策。各有关二是出台放宽物流市场准入的有关政策。各有关部门调整了现行行政管理方式，取消了部分涉及部门调整了现行行政管理方式，取消了部分涉及物流企业

53、的行政性审批，规范了企业登记注册前物流企业的行政性审批，规范了企业登记注册前置性审批，取消了经营国内铁路货运代理、水路置性审批，取消了经营国内铁路货运代理、水路货运代理和联运代理的行政性审批，取消了国际货运代理和联运代理的行政性审批，取消了国际货运代理企业经营资格审批。商务部下发货运代理企业经营资格审批。商务部下发关于关于进一步做好物流领域吸引外资工作的通知进一步做好物流领域吸引外资工作的通知，放，放宽了外商投资物流企业的市场准入标准。民航总宽了外商投资物流企业的市场准入标准。民航总局出台了局出台了关于加快发展国内航空货运若干政策关于加快发展国内航空货运若干政策措施的意见措施的意见，进一步放宽

54、民用航空销售代理市，进一步放宽民用航空销售代理市场准入，允许港（澳）独资企业在内地设立航空场准入，允许港（澳）独资企业在内地设立航空运输销售代理企业。运输销售代理企业。v三是加强物流市场监管。商务部会同财政部、交通三是加强物流市场监管。商务部会同财政部、交通部、税务总局、质检总局等部门开展了清理市场经部、税务总局、质检总局等部门开展了清理市场经济活动中地区封锁规定的工作，清理出涉及地方封济活动中地区封锁规定的工作，清理出涉及地方封锁的文件锁的文件300多件。全国工商行政管理机关共查处多件。全国工商行政管理机关共查处交通运输投诉案件交通运输投诉案件4000多起，查处地方保护和地区多起，查处地方保

55、护和地区封锁等行政性垄断案件封锁等行政性垄断案件10多件。交通部继续推进联多件。交通部继续推进联合治超，在全国规划检测站网络，建立长效机制。合治超，在全国规划检测站网络，建立长效机制。同时，强化货运源头管理，规范大型货运企业经营同时，强化货运源头管理，规范大型货运企业经营行为。行为。v四是进一步改善口岸物流的通关环境。海关总署四是进一步改善口岸物流的通关环境。海关总署积极推进保税物流中心的试点工作并实施有效监积极推进保税物流中心的试点工作并实施有效监管。从管。从2006年年7月起在全国范围内，打破直属海月起在全国范围内，打破直属海关之间的关区界限，全面实施关之间的关区界限，全面实施“属地申报，

56、口岸属地申报，口岸验放验放”通关模式。积极推进通关模式。积极推进“区港联动区港联动”试点和试点和电子口岸建设。与质检总局加强合作，积极推进电子口岸建设。与质检总局加强合作，积极推进关检合作机制，进一步提高了出口通关速度。关检合作机制，进一步提高了出口通关速度。“属地申报，口岸验放属地申报，口岸验放”是指符合海关规定条件的是指符合海关规定条件的企业进出口货物时，可自主选择向属地海关任一海关单位企业进出口货物时，可自主选择向属地海关任一海关单位申报，在货物实际进出境地的口岸海关（以下简称口岸海申报，在货物实际进出境地的口岸海关（以下简称口岸海关）办理货物验放手续的一种通关方式。关）办理货物验放手续

57、的一种通关方式。v五是开展物流企业税收试点工作。在有关部委和五是开展物流企业税收试点工作。在有关部委和协会的支持配合下，国家税务总局与国家发改委协会的支持配合下，国家税务总局与国家发改委组织开展了组织开展了2批、近批、近200家物流企业营业税差额纳家物流企业营业税差额纳税的试点工作。目前，正在开展下一批税收试点税的试点工作。目前，正在开展下一批税收试点物流企业的推荐遴选工作。据对物流企业的推荐遴选工作。据对17家试点企业的家试点企业的调查显示，按同口径同比计算，调查显示，按同口径同比计算，2006年每个企业年每个企业平均减少重复纳税额平均减少重复纳税额87.5万元。同时，国家税务万元。同时，国

58、家税务总局还对物流企业统一交纳所得税的申报程序和总局还对物流企业统一交纳所得税的申报程序和办法进行改革。办法进行改革。v六是推动制造业与物流业联动发展。为了解当前六是推动制造业与物流业联动发展。为了解当前制造企业和物流企业在开展物流业务活动中存在制造企业和物流企业在开展物流业务活动中存在的问题，国家发改委进行了专题调研，听取了部的问题，国家发改委进行了专题调研，听取了部分企业的情况介绍，了解了当前物流业发展中存分企业的情况介绍，了解了当前物流业发展中存在的问题，为首届全国制造业和物流业联动发展在的问题，为首届全国制造业和物流业联动发展大会作了前期准备。大会作了前期准备。2007年年9月，在上海

59、召开了月，在上海召开了全国首届制造业与物流业联动发展大会，大会既全国首届制造业与物流业联动发展大会，大会既有经验介绍、专家讲座，又有制造业与物流业领有经验介绍、专家讲座，又有制造业与物流业领军人物的互动交流，部分企业签署了合作协议。军人物的互动交流，部分企业签署了合作协议。大会的召开，对于推动制造业与物流业融合渗透，大会的召开，对于推动制造业与物流业融合渗透，联动发展起到了很好的推动作用。联动发展起到了很好的推动作用。v七是逐步落实行业基础性工作。七是逐步落实行业基础性工作。2006年，国家发年，国家发展改革委会同国家统计局和中国物流与采购联合展改革委会同国家统计局和中国物流与采购联合会建立了

60、物流统计核算制度，并先后召开了两次会建立了物流统计核算制度，并先后召开了两次全国物流统计工作会议，对各省市物流统计工作全国物流统计工作会议，对各省市物流统计工作进行了全面部署。国家标准委等八部门联合编制进行了全面部署。国家标准委等八部门联合编制了了“十一五十一五”物流标准规划，组建了全国物流标物流标准规划，组建了全国物流标准化技术委员会，完成了多项物流国家标准的制准化技术委员会，完成了多项物流国家标准的制修订工作。物流人才教育培训、科技创新和理论修订工作。物流人才教育培训、科技创新和理论研究等行业基础性工作稳步推进。研究等行业基础性工作稳步推进。v八是深入进行调查研究。有关成员单位组织对物八是

61、深入进行调查研究。有关成员单位组织对物流发展中的热点、难点问题进行了专项研究。国流发展中的热点、难点问题进行了专项研究。国家发改委组织完成了家发改委组织完成了全国物流园区发展调查报全国物流园区发展调查报告告和和外资进入中国物流业的影响及其政策建外资进入中国物流业的影响及其政策建议议，目前，目前“物流政策体系研究物流政策体系研究”、“物流税收物流税收管理研究管理研究”、“城市配送车辆管理研究城市配送车辆管理研究”和和“物物流与节能减排研究流与节能减排研究”已进入结题验收阶段。财政已进入结题验收阶段。财政部组织研究了农村流通体系的相关财税政策。信部组织研究了农村流通体系的相关财税政策。信息产业部组

62、织研究编写了息产业部组织研究编写了全国性、区域性现代全国性、区域性现代物流公共信息平台建设的指导意见物流公共信息平台建设的指导意见。交通部进。交通部进行了甩挂运输的调研，铁道部就铁路物流中心规行了甩挂运输的调研，铁道部就铁路物流中心规划进行了研究，其他有关单位和部门也根据自身划进行了研究，其他有关单位和部门也根据自身工作开展了多项调研。工作开展了多项调研。v九是拓展物流领域国际合作。国家发改委组织有九是拓展物流领域国际合作。国家发改委组织有关部委和港口、航运企业赴意大利参加了中意物关部委和港口、航运企业赴意大利参加了中意物流联合工作组第一次会议。交通部参与建立中日流联合工作组第一次会议。交通部

63、参与建立中日韩海上运输与物流部长级会议机制。商务部与日韩海上运输与物流部长级会议机制。商务部与日韩有关方面合作，出版了韩有关方面合作，出版了中日韩流通联合报告中日韩流通联合报告书书，同缅甸、越南、柬埔寨三国建立了，同缅甸、越南、柬埔寨三国建立了“大湄大湄公河次区域物流合作机制公河次区域物流合作机制”。海关总署牵头参加。海关总署牵头参加1975年国际公路运输公约年国际公路运输公约（TIR公约）的相公约）的相关工作。关工作。v十是进一步完善部际联席会议协调机制。自联席十是进一步完善部际联席会议协调机制。自联席会议制度建立以来，已先后召开了三次部际联席会议制度建立以来，已先后召开了三次部际联席会议，

64、六次办公室会议，进一步明确了工作思路，会议，六次办公室会议，进一步明确了工作思路，基本理顺了协调机制。同时，注意加强部际联席基本理顺了协调机制。同时，注意加强部际联席会议办公室建设，建立了重点物流企业联系制度，会议办公室建设，建立了重点物流企业联系制度，保持与各地物流工作牵头部门的沟通联系，定期保持与各地物流工作牵头部门的沟通联系，定期召开座谈会了解情况，基本上形成了纵向联系方召开座谈会了解情况，基本上形成了纵向联系方便、横向沟通顺畅的工作网络。可以说，部际联便、横向沟通顺畅的工作网络。可以说，部际联席会议制度在推动我国现代物流业发展中发挥了席会议制度在推动我国现代物流业发展中发挥了积极作用。

65、积极作用。物流产业振兴规划物流产业振兴规划v物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的符合性服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，的符合性服务产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大。促进生产、拉动消费作用大。v一要积极扩大物流市场需求，促进物流企业与生产、一要积极扩大物流市场需求，促进物流企业与生产、商贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化。商贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化。v二要加快企业兼并重组，培育一批服务水平高、国二要加快企业兼并重组，培育一批服务水平高、国际竞争力强的大型现代物流企业。际竞争力强的大型现

66、代物流企业。v三要推动能源、矿产、汽车、农产品、医药等重点三要推动能源、矿产、汽车、农产品、医药等重点领域物流发展，加快发展国际物流和保税物流。领域物流发展，加快发展国际物流和保税物流。v四要加强物流基础设施建设，提高物流标准化程度四要加强物流基础设施建设，提高物流标准化程度和信息化水平。和信息化水平。v确定了振兴物流业的九大重点工程，包括多式联运确定了振兴物流业的九大重点工程，包括多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展、物流标准和技村物流、制造业和物流业联动发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等。物流等。七、美国物流行业的经验和借鉴七、美国物流行业的经验和借鉴v（一）合理的物流管理体制。（一）合理的物流管理体制。美国没有集中统一管理物流的专职部门，政府机美国没有集中统一管理物流的专职部门，政府机构按其职能对物流的基本环节进行分块管理。如构按其职能对物流的基本环节进行分块管理。如运输部下属有国家公路交通安全管理局、联邦航运输部