碳纤维行业市场深度分析及发展规划咨询

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1、碳纤维行业市场深度分析及发展规划咨询一、 化学品行业面临的机遇和挑战随着中国经济进入高质量和内循环发展，制造强国和壮大战略性新兴产业是中国经济发展的主线；传统产业转型升级在加快推进，化学原料和化学制品制造业不断延伸产业链，其产品功能和价值愈发广泛，除了面向传统化工业外，其产品逐步拓展到新能源等领域；在补短板、强基础的战略导向下，行业迎来了高质量增长。二、 精细化工上游分析乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的有机化合物，是结构最为简单的烯烃。乙烯是全球产量最大的石油化工产品，也是最重要的化学产品之一，在国民经济中占有重要地位。以乙烯为原料可生产品种众多的衍生产品，为经济社会的发展提供必要的物资来

2、源。数据显示，截止2022年12月底全国乙烯产量达到289750万吨，同比增长254%。硫酸是一种无机化合物，能和绝大多数金属发生反应。硫酸是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。近年来，全国硫酸产量较为稳定。截止2022年12月底，全国硫酸产量950460万吨，同比增长13%。纯碱学名碳酸钠，是一种重要的基础化工原料。纯碱工业产品主要包含轻质纯碱和重质纯碱两种，轻质纯碱主要用于冶金、造纸和印染等工业，重质纯碱主要应用于平板玻璃、玻璃制品、洗涤剂和陶瓷釉等的生产。从近几年来看，全国纯碱产量波动不大，处于较稳定的上

3、下浮动的状态。截止2022年12月底，全国纯碱产量达29202万吨，同比增长024%。三、 专用化学品行业现状及发展前景化学品分为精细化学品和专用化学品。专用化学品是采用美国克林（CHKline）分类法来定义的，1974年克林提出从商品质和量的角度对化工产品在特性上与其他企业有无差别性而分为差别性产品和非差别性产品两类。并结合此种分类，再以量为标准，根据生产规模的大小，将化工产品分为通用化学品、拟通用化学品、精细化学品、专用化学品四类。近年来，原材料价格压力的轻微下降可能会降低化学品生产商的成本，但由于食品价格持续上涨，消费者支出不太可能支撑化学品生产商下游端。去年底以来，专用化学品行业生产商

4、一直在向下游转嫁生产成本，大幅上调价格，以跟上能源、原材料的价格上涨。多家化工公司的首席执行官警告称，成本上涨最终将打击消费者。随着化学品应用领域的不断扩大，化学品消费量不断上升。数据显示，化学品行业销量呈现不断上升趋势，到2020年中国化学品销量达到3683万吨，同比增长484%。国内化学品消费量比产量高了约1000万吨，证明国内新材料生产还有很大的增长空间。如今科技的发展，新材料的应用领域与日俱增，化学品行业应用领域不断扩大，化学品产量不断上升，中国化学品产量达到2617万吨，同比增长756%。全用化学品种类繁多，下游通途广泛，相当比例的化学产品仍处于导入期，专用化学品行业总体成长性突出，

5、一直以来增速在化工行业中位居前列，预计专用化学品行业增速，保持20%左右。专用化学品制造是我国化工行业中收入最多、利润贡献最大、细分行业最多和企业数量最多的细分行业。我国指水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油脂化学品、油田化学品、生物工程化学品、日化产品专用化学品、化学陶瓷纤维等特种纤维及高功能化工产品，以及其他各种用途的专项化学用品的制造。专用化学品种类繁多，下游用途广泛。相当比例的化学产品仍处于导入期，因此专用化学品行业总体成长性突出。但从总量上对专用化学品需求的季节性、周期性和区域性进行划分并不合适。同一宏观背景下专用化学品不同细分产品面临截然不同的供求格局是完全可能的。化学试剂是进

6、行化学研究、成分分析的相对标准物质，广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析，可以说是化学工作者的眼睛，在工厂、学校、医院和研究所的日常工作中，都离不开化学试剂。化学试剂作为典型的精细化工行业，是化学工业的一个重要组成部分，也是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质条件。化学试剂服务于科学技术研究和国民经济发展的各个领域，广泛用于测定和验证物质世界的组成和变化，也用于新物质发展和创制，化学试剂不仅是科学研究和分析检测必备的物质条件，也是探索未知世界和新技术发展不可短缺的基础材料。化学试剂最初诞生于实验室中进行的研究、检测、分析对化学品高纯度的需求。随着科学技术的突飞猛进，国民经济各行业的

7、研发实验和生产制造越来越向着高精密度的方向发展，用作基础原材料的化学品的纯度等指标越来越影响甚至决定工业产品的性能和品质，从而影响着国民经济的发展水平，工业生产领域对化学试剂的需求量也已远远超过了实验室。化学试剂在电子、微电子、航空航天、新材料、生物医药、石油化工等先进制造业领域的作用尤为重要，化学试剂一定程度支撑着这些行业的发展层次，可以说，化学试剂的种类完备度、产品品质及配套服务水平一定程度上影响着一个国家的经济发展水平。在现代科学技术飞速发展的今天，化学试剂正发挥着越来越重要的作用，化学试剂行业已成为当今世界科技和经济发展的不可缺少的先行行业。根据中国石油和化学工业联合会数据：2020年

8、中国化学试剂产量为28242万吨，较2019年的23607万吨同比增长196%。根据中国海关数据：2014-2020年中国诊断或实验用试剂出口数量不断增长，2020年中国诊断或实验用试剂出口数量达342万吨，较2019年增加了045万吨；进口数量为113万吨，较2019年减少了005万吨。受新冠疫情影响，2020年中国诊断或实验用试剂出口金额大幅增长，出口金额达189亿美元，较2019年同比增长5032%；进口金额为18亿美元，较2019年同比下降65%。中国诊断或实验用试剂主要进口地集中在美国、德国及日本。2020年中国从美国进口诊断或实验用试剂41441吨，进口金额为78亿美元；从德国进口

9、诊断或实验用试剂20076吨，进口金额为23亿美元；从日本进口诊断或实验用试剂17291吨，进口金额为13亿美元。中国诊断或实验用试剂出口地则较为分散，2020年中国诊断或实验用试剂出口至美国30900吨，出口金额为20亿美元；出口至中国香港6441吨，出口金额为32亿美元。按照产业链上下游，石油化工行业可以划分为上游原料（石油勘探开采）、中间体（石化、乙烯、基础化学中间体炼制）、中游化学品（化纤、纺织化学品，成品油、橡胶甲醇，通用塑料、MDI等深加工）、下游消费品，应用于纺织服装、交通运输领域、电子轻工建材领域、日化、农业领域。近年来，国家重视并持续推动石油化工行业的发展，出台了一系列产业政

10、策为石油化工行业提供支持与引导，通过完善产业市场进入和经营流通方面的政策，建立公平的市场竞争秩序，并制定和实施合理的内外贸易政策，促进石油化工企业向集约化、规模化方向发展。四、 石油化工行业发展现状营业收入方面，2020年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长22%，实现营业收入1108万亿元，比上年下降87%，降幅较前三季度收窄18个百分点，占全国规模工业营业收入的104%；2021年，全行业规上企业实现工业增加值比上年增长53%，增速比上年回升31个百分点，累计实现营业收入1445万亿元，实现利润总额116万亿元，比上年分别增长30%和1268%，均创历史新高。预计2022年我国

11、规上企业实现营业收入1676万亿元。利润总额方面，2016-2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额跟随营业收入变化，数据显示，2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额51555亿元，下降135%。2021年我国规上企业利润总额首次突破万亿元，达116万亿元。预计2022年我国规上企业利润总额将达187万亿元。近年来，我国原油生产增长基本平稳。2020年，全国原油产量194920万吨，比上年增长16%，2021年全国原油产量达198976万吨，同比增长24%。2022年我国原油产量将延续小幅增长的趋势，预计实现原油产量201187万吨，同比增长11%。近年来，由于天然气需求不断

12、增长，我国天然气开采不断扩大，实现天然气及液化天然气产量逐年增长。数据显示，2020年中国天然气产量18885亿立方米，同比增长98%；液化天然气产量13329万吨，同比增长114%。2021年我国天然气产量突破2000亿立方米，实现生产天然气20530亿立方米，同比增长82%；累计生产液化天然气15451万吨，同比增长923%。预计2022年我国天然气和液化天然气的产量分别达到21865亿立方米和17863万吨。石油化工产品主要是以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。近年来，我国重点化学品生产总体实现较快增长，农用化学品总产量微幅下降。数据显示，2020年，全国化肥产量5496万吨，同比

13、下降41%；烧碱产量36739万吨，同比增长62%；乙烯产量2160万吨，比上年增长52%。2021年我国化肥产量达54460万吨，同比增长17%；烧碱产量38913万吨，同比增长78%；乙烯产量28257万吨，同比增长25%。预计2022年我国化肥、烧碱、乙烯的产量将分别达到55323万吨、41192万吨以及33875万吨。目前，石油主要被炼化用来作为成品油，广泛用于机动车、船、飞机等领域，占比达到60%左右；部分重质油被炼化生产石蜡、沥青、焦炭等，用于建筑、基建等领域，占比达到19%；还有部分成分被用于生产树脂、橡胶、纤维等生活材料，占比约为15%。目前，中国石油化工行业两大龙头企业分别是

14、中国石化和中国石油。按主营业务营收金额来看，中国石油化工集团的市场份额达19%，位列第一；中国石油排在第二位，营业收入占据中国石油化工行业市场份额的17%。加上中国海洋石油总公司、中国中化集团、中国化工集团公司、陕西延长石油及荣盛石化五家特大型企业，行业前七家企业销售收入总额约占全行业的50%。预计未来市场集中度将进一步提高。五、 精细化工下游分析食品消费是人类生存的第一需求，我国的食品极具中国文化特色，因此食品制造业不仅是刚性需求较强的行业，也是弘扬中国饮食文化的重要途径，更是事关国计民生和国民健康的重要产业。数据显示，2022年1-10月全国食品制造业营业收入181944亿元，同比增长51

15、%。纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业。近年来在国内外市场需求的强劲推动下，我国行业发展进入快车道，行业规模和经济效益持续增长。数据显示，2022年110月全国规模以上纺织企业营业收入42839亿元，同比增长16%。政府鼓励将医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能，促进行业的跨越式发展。根据弗若斯特沙利文分析，2021年，中国医药市场规模达到约15912亿元，预计2023年中国医药市场规模将达到17977亿元。化学品行业市场前景及现状如何?化学品行业结构等方面对中国化学品行业发展特征进行

16、分析，中国化学品行业具备新材料优越性与市场需求优势的特征，但行业发展仍不够成熟，未来发展化学品行业空间广泛。现在，面对上世纪70年代以来最高的能源和通胀水平，消费者开始把可支配的现金优先用于餐馆、音乐会和度假。六、 化学产品行业周期性区域性和季节性的特点（一）焦炉煤气净化行业周期性区域性和季节性的特点1、焦炉煤气净化行业的周期性焦炉煤气净化作为炼焦的配套工艺，其周期性受炼焦、钢铁行业影响大。在工业化阶段，钢铁作为重化工产业，受固定资产投资、政策调控的影响，存在一定的周期性。但随着中国经济进入工业化后期阶段，固定资产投资经过高速增长阶段后，其周期波动性趋弱；同时随着钢铁和焦化行业去产能的推进，焦

17、炉煤气净化供需两端周期性变动趋弱。2、焦炉煤气净化行业的区域性国内煤气净化业务存在一定区域性特点。焦炉煤气净化作为焦炉炼焦的配套工艺，其布局与焦炉一致，受上游焦煤资源和下游钢铁资源布局的影响；国内煤气净化业务存在北重南轻、西重东轻的特点，主要围绕上游资源端布局。（二）焦油深加工行业周期性区域性和季节性的特点1、焦油深加工行业的周期性焦油深加工作为煤焦产品向下游延伸的初级产品，受上游荒煤气来料影响；其行业周期性与焦炭基本一致。随着中国经济进入工业化后期阶段，固定资产投资经过高速增长阶段后，其周期波动性趋弱；同时随着钢铁和焦化行业去产能的推进，焦油深加工周期性趋弱。2、焦油深加工行业的区域性焦油深

18、加工存在东重西轻的特点，不同于焦炉布局贴近资源端，焦油深加工企业布局更贴近下游端，大部分分布于华北和华东地区。由于东部地区存在较多的下游相关配套精细化工企业，部分企业通过从西部采购焦油进行加工就近销售；部分焦化相配套企业焦油深加工产能超配，需要外购来弥补资源不足。（三）苯类加工行业周期性区域性和季节性的特点1、苯类加工行业的周期性苯类加工行业的上游行业是石化、煤加工行业，宏观经济周期和能源价格波动直接影响行业。纯苯行业的下游行业对应的终端产品包括汽车、建材、服装、染料、橡胶助剂和医药等，覆盖国民经济的众多领域，与国内宏观经济形势息息相关。因此苯类加工行业具有一定的周期性。2、苯类加工行业的区域

19、性国内苯加工包括石油苯和煤焦苯，其中石油苯生产区域集中度较高，生产厂家主要集中在华东地区；这些区域拥有石化工业集群，制造业也较为发达。国内石油苯主要集中在上海、山东、江苏和浙江等省份。煤焦苯是炼焦产业链向下游延伸的单元，其布局受制于炼焦，国内焦炭主产区也是煤焦苯加工的主要区域，山西、山东、陕西、河北地区的煤焦苯加工业务在国内占比较高。3、苯类加工行业的季节性由于苯类终端产品应用范围和消费地域分布特别广泛，除春节期间下游偏弱，其他时间行业需求受季节影响不明显。（四）碳基新材料行业周期性区域性和季节性的特点1、碳纤维行业周期性区域性和季节性的特点（1）碳纤维行业的周期性碳纤维行业的生产经营不具有明

20、显的周期性。下游碳纤维制品主要应用于新能源、体育休闲、航空航天、建筑补强等领域，覆盖国民经济众多领域，受宏观经济形势影响较大。（2）碳纤维行业的区域性碳纤维行业本身在中国大陆形成以华东（山东、浙江、江苏）和吉林等地为主的产业聚集。下游客户与应用领域相关，涉及行业较多，因此分布较为广泛。2、负极材料行业周期性区域性和季节性的特点（1）负极材料行业的周期性负极材料下游行业主要为锂离子电池制造行业。按应用领域划分，锂离子电池主要分为消费电池、动力电池和储能电池。其中，消费电池的单品价格较低且更换周期相对较短，受经济周期影响较小；动力电池单品价格较高且使用周期长，受经济周期影响较大。因此，锂离子电池负

21、极材料行业的周期性与下游锂离子电池行业的周期性高度相关。（2）负极材料行业的区域性从全球范围看，锂离子电池制造企业主要集中在中国、日本和韩国，上游的负极材料生产企业也相应地集中于中国、日本和韩国，在原材料方面尤其集中于中国，具有明显的区域性。从国内市场看，受上游资源和能源结构的影响，锂离子电池负极材料生产企业从华南和华东地区逐步向西南、西北和中部地区布局，形成全国多点开花的局面。（3）负极材料行业的季节性负极材料行业的季节性主要受下游行业的影响。消费电池方面，电子消费品的销售量通常在下半年较高；动力电池方面，新能源汽车的销售旺季为下半年，因而产量也集中在下半年。同时，受新年假期、春节假期及客户

22、年初市场计划调整影响，一般第一季度为销售淡季。综上，负极材料行业总体上具有季节性，需求主要集中于下半年。3、石墨电极行业周期性区域性和季节性的特点（1）石墨电极行业的周期性石墨电极行业受宏观经济影响较大，具有较强的周期性特征。石墨电极行业与钢铁工业有着非常强的相关性；而钢铁工业的发展则与经济密切相关，属于强周期性行业，因此石墨电极行业也受经济周期的影响。（2）石墨电极行业的区域性石墨电极行业产品下游主要是钢铁企业，遍布全国，宝方炭材所在兰州市是目前石墨电极产能最大的城市，拥有宝方炭材和方大炭素两大企业。（3）石墨电极行业的季节性石墨电极的生产具有连续性的特征，不存在季节性。在石墨电极的销售方面受钢铁生产企业的采购计划、石墨电极价格波动性及客户的预期影响，石墨电极需求表现出一定的季节性。