汽车座椅锁行业发展基本情况

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1、汽车座椅锁行业发展基本情况一、 汽车零部件行业未来发展趋势随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。未来汽车零部件行业发展趋势主要有以下几个方向：（1）产品集成化、模块化：为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。（2）产品高端化、精细化：随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。（3）产品轻量化、节能化：目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石

2、油资源的消耗以及汽车尾气的排放，造成全球性的能源安全和环境保护问题，全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量，降低废气的排放，亦可减少消费者的成本。发展新能源汽车也是全球的共识，欧盟公开的环保减排计划中，约定到2035年欧盟禁售燃油车，到2050年实现碳中和。我国在第七十五届联合国大会上提出：国内将力争于2030年完成碳达峰，于2060年实现碳中和。因此，鼓励发展新能源汽车以及低能耗、小排量汽车已成为汽车工业节能减排的有效方式。（4）运营自动化、智能化：随着我国经济水平的提高，劳动力薪酬水平提升，制造业企业的

3、人工成本也对应提升，原有人口红利优势减弱。因此，提高企业运营自动化、智能化水平，加强企业对生产、采购、销售、运输等方面的把控，能有效降低企业运营成本，增加企业利润。二、 汽车零部件行业发展现状及趋势汽车零部件是指除汽车机架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的单个组件，部件指实现某个动作或功能的零件组合。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分，与汽车行业互相促进、共同发展。在经济全球化、市场一体化的大背景下，近些年机动车保有量的不断提升，汽车维修和汽车改装等后市场对零部件的需求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工

4、业持续健康发展的重要因素。三、 行业发展政策背景汽车零部件行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。为加快新能源汽车以及相关核心零配件行业的发展，国家层面先后印发关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见、关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知等鼓励性、支持性政策。汽车零部件产业将在政策支持下加速发展。中国汽车零部件产业链上游为组装、安装零配件所用到的各种原材料，包括钢铁、有色金属、塑料和玻璃等，中游汽车零部件种类样式丰富，其中发动机组和电子控制系统属于汽车核心零配件。汽车零部件行业的下游应用场景主要为整车制造厂，而汽车零部件批发商也是汽车零部件的主要

5、下游环节之一。四、 汽车零部件定义及产品分类汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，机架也可以算是部件，不过与零部件不是同一个概念。其中，零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作（或：功能）的零件组合。部件可以是一个零件，也可以是多个零件的组合体。在这个组合体中，有一个零件是主要的，它实现既定的动作（或：功能），其他的零件只起到连接、紧固、导向等辅助作用。五、 中国行业发展现状：产量规模持续走高（一）中国汽车零部件行业供给水平分析随着新能源汽车、零配件制造技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车零部件技术的应用和创新极大地推动了汽车工业的进步与发展，目前我国汽车零部件主

6、要供给集中在龙头企业上，主要包括华域汽车、拓普集团、均胜电子、诺博汽车等。（二）中国汽车零部件行业需求规模分析根据中国汽车协会数据显示，2016-2021年我国汽车产量总体呈现波动下降的状态。2020年后随着新能源汽车的推广，汽车产销量有所增加，其中2021年中国汽车产量为27021万辆，同比增长36%。（三）中国汽车零部件行业市场规模分析从我国汽车零部件行业营业收入表现来看，近年来受车市销量低迷影响，自2018年起我国汽车零部件产业增速放缓，2018年全年零部件企业营收出现下滑现象。2020年汽车零部件制造业营业收入达到363万亿元，同比增长155%。但在政策推动下，我国汽车零部件行业营业收

7、入仍保持增长态势。经初步统计2022年汽车零部件制造业营业收入为388万亿元，同比增长363%。六、 汽车零部件细分行业的市场需求及发展趋势（一）紧固件市场需求及发展趋势1、紧固件概述紧固件是指将两个或两个以上的零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称，应用范围广泛，主要应用市场为汽车、电子、机械、建筑和维修市场。紧固件按照是否参照标准，通常可分为标准紧固件和异型紧固件。其中，标准紧固件是指依据已有标准生产的紧固件，包括国际标准、国家标准、行业标准等；异型紧固件是指不完全参照或不参照已有标准等而需要特殊定制的紧固件，通常具有定制化、非通用等特点。2、汽车紧固件整体市场概况

8、汽车紧固件数量、种类繁多，包括螺栓、螺柱、螺钉、垫圈、挡圈及组合件和连接副等。根据统计，平均每辆乘用车约需使用紧固件约5，000件，重量约50千克；平均一辆中卡或一辆重型车上需使用5，710件紧固件，重量约90千克。依据中国汽车工业协会的数据，2021年我国乘用车产量2，14080万辆，商用车产量46743万辆，据此测算，我国2021年汽车紧固件的需求量为1，33730亿件，重量约为14911万吨。汽车紧固件作为机械基础零件广泛应用于汽车内外饰、底盘、动力系统及各个车身结构、系统，起着基础却重要的作用。由于其与车身各个部件紧密连接，因此需与车身一起适应各种复杂、恶劣环境和场合。紧固件的失效常常

9、会引起严重的事故或后果，因此，汽车紧固件行业对产品的品质、稳定性、耐久性有着严苛的要求。当下，汽车产业逐步向轻量化、多元化、智能化、环保化发展，对紧固件行业材料应用、设计速度、生产精度、环保程度的要求日益提高，因此新型材料应用、模拟仿真技术应用、工艺创新等逐渐成为汽车紧固件行业发展新方向。3、紧固件市场发展趋势随着国家节能减排政策的持续推进，新能源汽车已成为未来汽车行业发展的重要方向。传统的碳钢拥有热硬性差、密度高的缺点，难以满足新能源汽车发展需求。因此包括各类铝合金、不锈钢在内的多种新型材料的应用在汽车紧固件行业逐渐拓展，可以满足各类轻量化、结构设计、加工、恶劣环境要求，克服传统材料紧固件在

10、性能上的不足。传统的紧固件研发生产通常为先设计出方案，后根据设计方案生产出相应样件，测试样件是否符合设计需求。此种方式通常需反复多次修改方案、反复生产样件，具有效率低、成本高等缺点。而模拟仿真技术的应用通过建模和合适的边界条件的确定，可以较为直观、准确地反映各类产品在不同受力、加工、变形条件下的反应情况，对最终成型及加工工艺的选择、材料的选取有着很高的参考价值和意义。传统的紧固件生产工艺主要以冷镦为主，生产成本较低，但对复杂零件的成形能力较弱。机加工作为一种精度更高的工艺，能够实现高精度、高复杂度产品的生产。但由于机加工工艺本身为对原材料的切、削，材料利用率较低，成本较高，且机加工工艺较为复杂

11、，导致生产效率也相对较低。因此，将传统的冷镦、温镦工艺的特点与机加工的优势相结合，能够在低成本、高效率的情况下实现高精度、高复杂度产品的生产，满足整车厂商日益严苛的成本及精度要求。多种工艺的改进、结合越来越成为众多汽车紧固件厂商的创新方向。（二）汽车座椅市场1、汽车座椅概述汽车座椅是集人机工程学、机械驱动和控制工程为一体的系统工程产品，主要分为单独座椅和长条座椅两类，其组成部分主要包括座椅骨架、滑轨、头枕、座椅驱动器及起到固定或调节作用的座椅锁和调角器。由于汽车座椅是以人体工程学为基础，起着支撑、安全和保护的作用，所以其设计的优劣在整车安全中起着重要作用。2、汽车座椅整体市场概况汽车座椅市场整

12、体集中度较高，外资企业和合资企业占据了国内企业座椅市场的大部分份额。其中，延锋安道拓、李尔、佛吉亚为中国市场主要的汽车座椅供应商。目前座椅行业主要由外资把控，核心原因在于汽车整车厂商对供应商的严格资质认证及较高的研发壁垒，而国内本土企业平均规模较小、整体技术水平相对较低、技术创新层次较低。在此情况下，国内汽车座椅配件企业主要集中在二级配套市场。3、汽车座椅市场发展趋势市场规模方面，根据中信证券的预测，2020年至2025年，全球乘用车座椅市场年均增长率为50%，至2025年全球乘用车座椅市场规模将增长到3，802亿元；2020年至2025年，国内乘用车座椅市场年均增长率为46%，至2025年国

13、内乘用车座椅市场规模将增长到880亿元。市场竞争方面，在经济增速放缓、城市限购等因素的影响下，汽车市场竞争加剧，随之而来是汽车整车厂商成本控制压力逐渐增加，这种压力也从汽车整车厂商传导至汽车座椅供应商。在此情况下，主要外资座椅供应商的毛利率呈现逐年下滑的趋势。其中，Wind的数据显示，麦格纳的毛利率由2015年的1424%下降至2021年的1420%，李尔从2015年的999%下降至2021年的723%，安道拓由2015年的923%下降至2021年的604%。作为汽车座椅组件之一的座椅锁市场发展受到汽车座椅市场的重要影响，目前市场仍主要为外资企业所占据，国产企业竞争力与外资企业相比仍有一定差距

14、。但随着汽车整车厂商成本控制压力的增加、国内企业技术水平的进步，未来国内企业仍具有较大的发展机会和空间。汽车座椅市场的产业分工上，一级供应商如李尔等厂商主要负责座椅的总成安装，是汽车座椅总成厂商，其核心竞争力在于座椅的整体设计，以及对资源的整合和对下级供应商的管理能力，并不一定参与到具体零部件的生产，具体座椅零部件的生产则下发到具有专业生产能力的配套企业。（1）汽车座椅产品安全性要求日益提高汽车座椅作为汽车行使过程中直接与驾乘人员接触的汽车部位，是重要的安全部件。在汽车发生紧急制动或碰撞时，汽车座椅的安全性直接影响着驾乘人员的安全。汽车座椅的连接、支撑、保护，配合安全气囊等其他安全组件，可为驾

15、乘人员安全提供良好的保障。相关座椅配套零部件的性能情况对座椅的整体安全性水平有重要影响。通过研发创新不断提高座椅及配套零部件的性能水平，以提高座椅的安全性水平，是目前座椅总成厂商及配套零部件供应商的主要发展方向之一。（2）汽车座椅轻量化成为新的发展趋势随着国家节能减排政策的持续推进、新能源汽车产业的不断发展，通过轻量化提高燃油车的燃油经济性、新能源汽车的续航里程成为新的发展趋势。汽车座椅的轻量化主要通过其各个组件的轻量化来实现，目前实现轻量化的途径包括应用新材料、优化结构设计等方式。通过组件的轻量化，最终可实现汽车座椅的轻量化，以实现提高能耗经济性及节能减排。（3）汽车座椅行业发展带来更高的功

16、能性与舒适性要求随着汽车行业的不断发展，新能源与智能化成为新的发展趋势，汽车消费群体也日趋年轻化，汽车消费偏好逐步升级。在此情况下，汽车座椅作为驾乘人员与汽车接触最密切的部位之一，被提出了更高的功能性与舒适性要求。通过汽车座椅组件的综合配合，为驾乘人员提供更高的舒适性，增加更多的调节与个性化功能成为新的发展趋势。七、 汽车零部件行业发展面临的机遇与挑战（一）汽车零部件行业发展面临的机遇1、汽车零部件产业政策支持汽车制造业是国民经济的支柱产业，作为汽车行业重要的配套行业，汽车零部件行业的发展一直受到国家产业政策鼓励与扶持。2017年4月，工信部、发改委、科技部发布汽车产业中长期发展规划，提出鼓励

17、行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件等关键零部件制造技术攻关，开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备集成创新和工程应用等。2018年12月，发改委发布汽车产业投资管理规定，提出支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件等。2020年11月，新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）提出到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。国家各项政策的发布，有力地推动了汽车零部件行业的健康发展。汽车制造业是汽车零部件制造业的下游行业，对汽车零部件制造业的发展有着

18、重要的影响。改革开放以来，我国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2021产销量分别达到2，60820万辆和2，62750万辆。尽管我国汽车销量屡创新高，但是在14亿人口的基数下，我国的人均汽车保有量还相对较低，远低于欧美发达国家的水平，在汽车保有量方面还有很大的提升空间。此外，随着国家新能源产业支持政策的持续推进、蔚来等新能源汽车厂商的快速成长，新能源汽车正为汽车行业发展注入新的动力。2、汽车零部件趋势随着我国经济的持续发展、消费升级的持续推进，居民对汽车的需求也在快速增长，我国已成为世界最大的汽车消费市场。在此情况下，国际汽车制造企业及新能源汽车厂商纷纷持续

19、加大对我国市场的投入，加大了与中国汽车零部件产业链的对接，为国内汽车零部件制造企业提供了更多机会。与此同时，汽车整车厂商为了控制成本，更多地转向具有成本优势和本土服务优势的国内汽车零部件厂商，进一步加快了汽车产业的趋势。零部件趋势使得部分优质的汽车零部件制造企业得以获得进一步扩大市场份额的机会，进入外资汽车品牌的供应商体系，进而扩大市场影响力，进一步推动国内汽车零部件行业的持续发展。（二）汽车零部件行业发展面临的挑战1、新冠疫情持续蔓延对汽车零部件发展造成不利影响2020年初爆发的新冠疫情目前仍持续蔓延，给全球经济造成了不利影响。全球主要国家经济发展均受到不同程度的影响。国际货币基金组织（IM

20、F）在其2022年1月发布的世界经济展望更新版报告中指出，全球经济增速预计将从2021年的59%下降至2022年的44%。新冠肺炎疫情对各经济体造成的冲击并不均匀，相较2021年10月发布的世界经济展望中的预测，国际货币基金组织将发达经济体2022年经济增速预测调低了06个百分点，将新兴国家和发展中经济体2022年经济增速预测调低了03个百分点。尽管我国率先复产复工实现了经济复苏，并在全球主要经济体的经济恢复中处于领先地位，但汽车产业作为全球性产业，其发展仍受到新冠疫情蔓延的负面影响。自新冠疫情爆发以来，全球车规级半导体芯片供应链受到持续冲击，并在2021年上半年持续发酵，芯片价格上涨、供应延

21、迟，致使多家汽车厂商不得不因缺芯停工停产。尽管芯片短缺情况在2021年下半年有所缓解，但国内汽车产业的发展依然受到较大影响。各国经济复苏前景的不确定性、新冠疫情持续蔓延、反复导致的一系列连锁反应对汽车产业的发展造成了不利的影响。2、汽车零部件核心技术与国际先进水平仍存在差距从全球汽车零部件行业整体情况来看，美国、德国、日本等传统汽车工业强国占据主导地位，在技术水平、技术标准上仍有较强的竞争优势。我国汽车制造业起步相对较晚，配套的汽车零部件制造业发展时间与国外相比也较短，在研发能力、核心技术方面与国外仍有一定差距，普遍存在研发投入不足、装备较为落后、技术路径不成熟等情况，导致目前部分中高端产品仍主要依赖进口。前述因素导致我国在汽车零部件制造领域相对弱势，产品附加值较低，关键零部件制造领域仍为国外汽车零部件企业主导。