汽车智能电子模块市场现状分析及发展前景

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1、汽车智能电子模块市场现状分析及发展前景一、 汽车零部件行业发展现状及趋势汽车零部件是指除汽车机架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的单个组件，部件指实现某个动作或功能的零件组合。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分，与汽车行业互相促进、共同发展。在经济全球化、市场一体化的大背景下，近些年机动车保有量的不断提升，汽车维修和汽车改装等后市场对零部件的需求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的重要因素。二、 汽车零部件行业面临的机遇与挑战（一）汽车零部件面临的机遇1、汽车零部件支柱产业地位及国家政策扶

2、持长期以来，汽车及其零部件行业一直是中国经济的支柱型产业，上下游关联行业众多，对宏观经济的发展存在重大影响。国家持续重视汽车产业以及本土企业的健康发展，结合新时代的科技水平及环保要求，正确引导技术创新，鼓励并支持本土优秀企业提升核心竞争能力成为细分领域的领导者，积极促进产能的有效释放及产业升级转型，培育一批中国自主的强势特色汽车及零部件品牌。2、汽车零部件中国的经济复苏领先于全球2020年发生的新冠疫情导致全球经济陷入困境，一些汽车传统强国的制造、进出口等行业均受到较大冲击。而中国是全球较早实现经济复苏的国家之一，汽车零部件以及各个上游行业都得到了国家复工复产的大力保障，稳定并扩大汽车消费成为

3、国家政策的强调重点，是拉动社会整体消费恢复的重要动力。利用产业环境迅速转好的契机，国内零部件企业可以率先把握疫情后市场的发展方向，完善全球化产业布局，提升产业供应链中的地位。3、汽车零部件市场变革带动了发展空间的扩大高新技术产业的发展带动了汽车概念的转变，零部件产品也通过与其他产业技术的融合加快了迭代升级。同时随着环保节能意识的日益增长，各主要国家相继提出燃油车的替代计划，汽车产业正进行着巨大的市场变革。在这场变革中，智能汽车、新能源汽车等新兴产品以及一批新车企的出现，扩大了产业的规模，增添了更加多样化的需求，为零部件企业开辟出一片新的发展空间。4、汽车零部件资本市场进一步成熟，融资问题可有效

4、解决近年来，中国资本市场逐渐走向成熟，直接及间接融资体系已经具备较大规模，法律法规的强制力约束作用以及市场和社会的监管规范作用愈发明显，注册制的实行也为国内资本市场注入了新的活力。国内资本市场的健康多元化发展为汽车零部件企业提供了更多、更便利的融资渠道，能够有效解决企业发展中的资金融资问题。（二）汽车零部件面临的挑战1、汽车零部件国内外龙头企业的优势地位难以动摇部分国内外零部件企业依靠强大的产业基础或深厚的背景，已经在行业中处于绝对的领先地位，形成了庞大的多赛道产业集团，无论是在资金、规模、品牌还是资源等方面都具有明显的优势。在发展过程中，必然会面临与头部企业竞争的问题，因此如何扬长避短、充分

5、发挥自身优势、在竞争中实现发展目标将是行业需要面对的重要挑战。2、汽车零部件对高新技术核心人才的争夺愈发激烈人才是创新的核心动力，在汽车产业与高新技术融合的大趋势下，行业的持续发展以及产品合技术的不断创新都需要依靠全新领域的人才尤其是核心人才的支持，但考虑到新兴产业的人才积累本就单薄，重新培养需要耗费较长时间，为了把握领先发展的机会，各大零部件企业高度重视对现有人才资源的吸引，行业内的人才争夺状况日益激烈。三、 汽车零部件行业周期性地域性季节性特征（一）汽车零部件周期性汽车作为大型耐用品，其消费受包括宏观经济、国家政策以及消费者购买力水平在内的多种因素影响。当经济发展处于上升阶段，居民购买力达

6、到一定水平，消费意愿积极，汽车市场发展迅速，零部件的产销情况必然得到正向促进；当经济发展停滞或者下降时，消费者购买力减弱，汽车市场低迷，这也将直接传导至上游的零部件行业，使得发展放缓甚至是下滑。所以汽车零部件行业一定程度上存在着与宏观经济趋同的周期性。（二）汽车零部件地域性随着汽车产业配套体系的深化以及对有效控制仓储物流等供货成本的需要，更多零部件生产企业选择围绕主要供应的整车制造企业进行布局，逐步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀、华中、西南六大区域的汽车产业集群。每个产业集群由数个主要整车制造企业为核心，带动周边配套供应链协同发展，地域特征明显。（三）汽车零部件季节性历史经验显示，一般第一

7、、第四季度的国内汽车销量较高，第二、第三季度的销量相对较低，而全年来看，汽车市场的供需总体保持平稳。所以与整车销售市场存在正相关性的零部件行业不存在明显的季节性特征。四、 市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达36万亿元，预测2026年规模将突破55万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部件行业市场获得持续增长，2011年到2017年我国汽车零部件制造业营收规模从19，77891亿元持续增长到38，80039亿元，虽然2018年零部件行业规模跟随整个汽车市场出现下降，但2019年又呈现回升态势，2020年我国汽车零部件制造业营收规模达36，31065亿元。随着技术创新，国内零部件配

8、套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破55万亿元。五、 行业现状及市场规模（一）我国汽车零部件具备不同生命周期生命周期角度来看，内外饰件、行驶系统行业已进入成熟期，部分自主企业技术比较完善，同时依靠一定成本优势，走上之路。制动系统、转向系统等部件处于成长期，国内优质企业通过海外并购实现产品线和客户端的延伸，逐步进入全球配套体系。而汽车电子行业处于高速增长的导入期。（二）技术水平和企业规模的差距正与发达国家逐步缩小汽车零部件行业起步较晚，相对于发达国家发展较为滞后，行业内零部件供应商普遍规模较小，对

9、于技术研发的投入不足，整体技术实力偏弱，中小规模零部件供应商普遍存在技术含量低等问题。相对于国内而言，发达国家的汽车零部件企业规模较大、专业化程度较高，在资金、技术等方面都具有较强优势，在技术上领先于国内大多数企业。因此，国内汽车零部件行业企业在技术上与国外成熟企业存在一定差距。随着我国汽车产业的发展和配套零部件行业的成长，我国汽车零部件行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已经出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。通过同步开发、模具设计与开发、工艺制程、规模化生产等能力的强化，部分汽车零部件企业已经进入到了全球知名汽

10、车制造商的供应链体系。（三）我国汽车零部件企业走上研发、集成、创新等高质量发展道路我国汽车零部件行业受益于海外汽车品牌和零部件企业国内设厂，是国家市场换技术政策的结果。伴随国内汽车销量大幅上涨，中国零部件企业从成本优势转向研发、集成、创新等高质量发展道路，并逐步走向海外。未来随着汽车行业新能源化、智能化，我国汽车零部件企业有望凭借成本、先进制造能力、快速反应和同步研发能力，使全球市占率进一步提升。（四）行业进出口发展良好目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，带动汽零行业在进出口方面逐步形成良好发展态

11、势。出口方面，2015年以来我国汽车零部件行业（含汽车关键件、零附件、玻璃、轮胎）出口波动幅度不大，除18年出口额突破600亿美元外，其余年度均在550亿美元上下浮动。20年我国汽车产品出口总额超710亿美元，其中，整车出口额15735亿美元，同比下降36%，占比约22%；零部件出口额55397亿美元，同比下降59%，占比约78%。其中，我国汽零部件出口以关键件（主要类别为车架和制动系统，分别出口5041/4943亿美元）和零附件为主，主要出口市场为不含中国的亚洲其他地区、北美洲和欧洲。进口方面，2015-2018年，我国汽车零部件进口呈逐年上升趋势；2019年出现较大跌幅，进口额同比下降12

12、4%；2020年虽然受到疫情影响，但由于国内需求的强劲拉动，进口额32113亿美元，较上年微增04%。其中，我国汽零部件进口以关键件为主，占比近七成，其中，变速器进口额1044亿美元，占关键件进口额比重达48%，主要来源国为日本、德国、美国和韩国；整体看，欧洲、亚洲为我国汽车关键件主要进口市场。（五）轻量化电动智能化打开零部件量价空间通过轻量化、电动智能化的升级改造，为国内厂商创造更多机会接入整车厂配套环节，同时提升自身产品价值量进一步实现量价齐升。具体地，轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。电动智能化是指通

13、过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。其中，智能座舱、自动驾驶、智能配件等市场未来发展前景广阔。智能座舱方面，根据IHS估算，全球及中国市场中智能座舱渗透率稳步增长，全球/中国市场分别由2019年的38%/35%发展到2021年的49%/53%，我国加速赶超全球市场渗透率。自动驾驶方面，全球ADAS市场规模由2010年的1463亿美元上升为2020年的1757亿美元，同比增速达201%；根据中汽协数据，2020年中国ADAS市场规模达到844亿元，同比增长193%；同时，2021年，国内L1/L2占比分别达259%/164%

14、，L1-L2级别即以车道保持、自适应灯光控制、盲点辅助系统、交通信号识别等技术为主的辅助自动驾驶技术。线控制动方面，行业尚处于发展早期阶段，总体渗透率位于低位；受益于电车销量高增且新能源汽车配置率较高，整体增速较快；根据佐思数据中心，我国汽车线控制动搭载率2022年9月已突破20%。国内自主厂商客户拓展加速，继峰股份、伯特利、德赛西威分别深耕智能座椅、智能电控方向、智能座舱及驾驶，22Q1-Q3分别实现归母净利48/-08/69亿元，同比+30%/-148%/+41%。六、 政策环境分析近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大

15、的扶持力度，依靠政策红利我国新能源汽车产业蓬勃发展。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，并形成了汽零行业自律组织中国汽车工业协会（CAAM）。汽车零部件种类与数量繁多，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家关于汽零制造业相关政策主要分布在汽车产业相关政策中。七、 汽车零部件行业细分市场概况（一）汽车照明系统市场概况汽车照明系统是由内外部灯具及相关控制模块组成，按照功能划分可以分为汽车照明灯和汽车信号灯，按照灯具位置可以分为汽车外灯和汽车内灯。常

16、见的外部车灯有：前照灯、雾灯、牌照灯、倒车灯、制动灯、转向灯、迎宾灯、照地灯、示位灯、驻车灯等。常见的内部灯具有：顶灯、阅读灯、氛围灯、行李厢灯、门灯、仪表照明灯、工作灯、仪表板警指示灯等。国际上为整车制造企业配套的著名汽车灯具企业有德国海拉、日本小糸、马瑞利、斯坦雷、法雷奥、伟瑞柯等。德国海拉主要为大众、戴姆勒、宝马等德系车企配套，日本小糸及斯坦雷主要为丰田和本田进行配套，而伟瑞柯的最大客户是福特汽车。根据境外咨询研究YoleDveloppement的数据，2021年德国海拉、马瑞利、日本小糸、斯坦雷、法雷奥这5家企业占据了全球照明市场66%的份额。近年来，中国本土车灯制造企业也通过提升技术

17、实力，利用本土优势取得了快速发展，占据了大部分商用车和自主品牌乘用车的市场份额。少数内资企业如华域视觉科技（以下简称华域视觉）、星宇股份等逐渐进入合资车型的车灯配套市场，与外资车灯制造企业在局部领域开展竞争，其中华域视觉占据着超过四分之一的国内市场份额，法雷奥、小糸、海拉、斯坦雷、星宇股份等企业合计拥有约50%的国内市场份额。根据YoleDveloppement的数据，2021年全球汽车照明市场规模约为315亿美元，预计2027年将达到422亿美元。根据产业信息网和相关研究机构的统计数据，2011年我国汽车灯具市场规模约为336亿元，2021达到了489亿元，年均复合增长率为382%。（二）汽

18、车电子市场概况汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合，主要分为车身汽车电子和车载汽车电子两个部分。车身汽车电子装置包括了发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统等。车载汽车电子装置则是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，包括了汽车信息系统、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统等。汽车电子的市场规模主要受整车市场的影响，虽然近年来整车行业进入了低速发展的通道甚至出现了负增长，但受益于汽车产业电动化、智能化、网联化的发展需求以及新能源汽车市场的飞速增长，汽车电子领域的新技术新产品层出不穷，汽车电子产品在整车中的成本占比不断提高，市场表现依然强劲。根据中汽协2020汽车电子研究报告数据显示，2

19、007年至2017年，汽车电子成本占整车成本比例从约20%上升至40%左右，2020年达到50%，预计到2030年汽车电子产品占整车成本的比例将达到75以上。在市场规模方面，根据华经产业研究院和前瞻产业研究院的统计数据，2017年我国汽车电子市场规模为795亿美元，而2021年已经达到了1，104亿美元，年均复合增长率为856%，预计2026年将达到1，486亿美元的市场规模水平。由于汽车电子产品存在着一定的技术壁垒，对企业的研发和制造能力有较高的要求，所以市场集中度也往往高于其他汽车零部件领域。根据中汽协2020汽车电子研究报告数据显示，德国、日本和美国的企业占据了超过70%的全球汽车电子市

20、场，其中博世、电装、大陆合计市场份额超过了50%。在我国的汽车电子市场中，外资或合资企业有近70%的市场份额，而占供应商总数80%的国内本土企业只占市场份额的30%。随着我国5G、半导体、人工智能等领域的技术进步以及汽车制造中心向亚太地区的转移，本土企业的进口替代市场有着巨大的增长空间。（三）汽车内饰件市场概况汽车内饰件属于汽车车身零部件的重要组成部分，主要包括仪表板、方向盘、门内护板、立柱护板、扶手箱、盖板、拉手、门把手、空调出风口总成、地毯、顶篷、座椅系统等，一般具备装饰性、功能性等属性。随着汽车价格的下沉、销售车型的增加以及消费者购买能力的提升，汽车的代步属性逐渐弱化，舒适性逐渐成为消费

21、者选车时的主要考虑因素。汽车内饰件的品质及样式设计不仅可以直接影响汽车驾乘的舒适度和美观性，更已经成为定义车型风格档次、塑造品牌形象、进行价格定位的主要工具。此外，部分内饰件由于在安全性和可靠性方面的需要，对结构设计、原材料、制造工艺、质量特性等方面具有更高的要求。因此，内饰件的重要性在整车上日益凸显，其占整车成本的比例不断提高。根据观研报告网统计的数据，2021年国内乘用车内饰件市场规模约为1，968亿元，预计2025年可以达到2，285亿元，年均复合增长率为38%。庞大的市场容量培育了一批实力雄厚的内饰件供应商，国外内饰巨头主要包括佛吉亚、麦格纳、丰田合成、李尔、安通林、延锋等，在国内主要

22、为合资整车制造企业配套；国内主要内饰件企业有华域汽车、宁波华翔等，主要客户集中在自主品牌车企。汽车内饰件产品繁多，产品差异化明显且平均价值量较低，所以整体市场竞争格局较为分散，集中度不高。汽车内饰件市场规模和发展方向主要受整车市场的变动影响。近年来，随着国内汽车消费市场的蓬勃发展，内饰件市场也处于稳定增长的状态。在产业政策对汽车制造提出了轻量化要求的背景下，一部分过去以硬质塑料或金属件为主的内饰产品逐步演变为以改性塑料、皮革、碳纤维为主的高端内饰产品。同时，市场的消费水平升级对具有可靠品质和高端档次的汽车内饰件提出了更多需求，推动了整车企业和供应商们的产品更新意愿，能够进一步扩大汽车内饰件市场空间，促进整体内饰件产业升级发展。