新能源汽车及其核心零部件行业基本情况分析

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1、新能源汽车及其核心零部件行业基本情况分析一、 新能源汽车及其核心零部件行业基本情况新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。根据驱动方式的差异，新能源汽车可细分为纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（含增程式）（PHEV）、燃料电池汽车（FCV）等。新能源汽车零部件行业作为新能源汽车产业的上游行业，是支撑新能源汽车发展的核心环节，属于该产业的重要组成部分。对于新能源汽车而言，电池、电机、电控以及车载充电机、车载DC/DC变换器、电源分配单元均是新能源汽车的核心零部件。电池的作用类似于燃油车的油箱，是电动汽车的动力源，也是储能装置，直接决定了纯电动车型的续航里程；电机

2、是新能源汽车行驶过程中的主要执行结构，其具体任务是将蓄电池的电能高效率地转换为车轮的动能驱动汽车，电动机的性能直接影响新能源汽车的运行性能；电控是动力系统的总控中心，其功能是根据档位、油门、刹车等指令，将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能，来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态。车载充电机、车载DC/DC变换器、电源分配单元亦是新能源汽车不可或缺的核心零部件。车载充电机能够将电网的电能转换为车载储能装置所需要的直流电，并为车载储能装置充电；车载DC/DC变换器将新能源汽车上的高压动力电池中的电能转换为低压直流电，以供低压车载电器或设备使用；电源分配单元为新能源汽车高压

3、系统提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能。电池、电机、电控以及车载充电机、车载DC/DC变换器、电源分配单元均是新能源汽车的核心零部件，在新能源汽车中具有关键作用。按照以上驱动方式划分，纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式）、燃料电池汽车均需要配置车载电源产品，一辆新能源汽车一般标配一套车载电源，其市场规模随着新能源汽车销量的增长而增长。二、 车载电源行业产业链上游现状新能源汽车车载电源产业链上游为原材料供应，主要包括集成电路、PCB印制电路板、半导体功率器件、磁性元件、结构件及五金件等，其中集成电路、PCB印制电路板为核心原材料。近年来，我国集成电

4、路、PCB印制电路板行业均保持稳定增长，利于车载电源行业的发展。根据中国车载电源行业现状深度研究与投资趋势预测报告（2022-2029）显示：2020年我国集成电路产量为26142亿块，较上年同比增长2953%，2021年我国集成电路产量为35940亿块，较上年同比增长3748%。2020年我国PCB印制电路板产值为329亿元，较上年同比增长938%，2021年我国PCB印制电路板产值约为355亿元，较上年同比增长79%。三、 车载电源行业未来发展趋势电源逆变器在国外市场受到普遍欢迎。在国外因汽车的普及率较高，外出时在没有市电的场合工作或外出旅游即可用逆变器连接汽车蓄电池，带动电器及电动工具工

5、作。中国进入WTO后，国内市场私人购车越来越多，因此，电源逆变器作为在汽车移动中使用的直流变交流的电源转换器，会给你的生活带来方便，也是有车族必备用品。车载电源技术的发展与进步，促进了新能源电动汽车产业的变革，是整体产业链的重要组成部分。随着双向车载电源的市场渗透率不断提高，如何实现未来车载电源应用的多样性成为技术研发重要方向之一。车载电源主要包括车载充电机OBC和车载DC-DC转换器，其中OBC的作用是将市电交流输入转换为电动汽车动力电池所需的直流，为动力电池充电;车载DC-DC转换器则是将电动汽车动力电池的高压转换为12V或24V低压，为车上低压蓄电池等设备供电。现阶段，国际车载电源企业主

6、要包括合达电子、艾默生、博世、德尔福、法雷奥、TDK等;国内企业主要包括通合科技、麦格米特、欣锐科技、得润电子、亿利达集团、迪龙新能源、威迈斯新能源等，我国市场参与主体可分为第三方供应商、汽车零部件集成供应商、整车配套供应商三大类。目前在国内车载能源市场中，国产品牌占据主导地位，外资品牌占据市场份额较小，我国车载电源市场国产化程度较高。2021年度我国车载电源产品中，集成类产品已占到总量的一半，二合一、三合一甚至多合一的车载电源系统部件已成为市场上的主流设计方案。未来，车载电源系统将加速向高功率密度、高转换效率和集成化、轻量化趋势发展。从细分市场来看，车载电源集成产品是目前车载电源市场中销量占

7、比最大的产品，2021年其占比市场份额为51%;其次为车载充电机，占比市场份额为36%;车载DC/DC变换器占比市场份额排名第三，为13%。从细分市场格局可以看出，集成化是我国车载电源行业未来发展的重要方向之一，当前在国内汽车轻量化趋势逐渐攀升背景下，车载电源集成产品作为能够减少车载电源产品占有空间以及减轻重量的重要装置，其市场发展前景较好。由于新能源乘用车整车布置空间有限，且车体日趋轻量化，车载电源产品呈现集成化的发展趋势。车载电源产品通过集成化设计，采用电力电子集成技术，将车载电源与电机控制器、高压配电盒等电控系统部件集成，减少车载电源所占用的空间的同时，可减轻电源产品重量，满足厂商设计要

8、求。数据显示，2017-2021年我国车载电源市场规模由544亿元增长至2465亿元。未来，在新能源汽车产业高景气度之下，我国车载电源市场将不断扩张，预计2025年达到700亿元，具备较大的发展空间。此外，双向化与高功率化也是我国车载电源行业发展的重要方向。具体来看，与传统单向车子电源产品相比，双向传输产品具有更高功率密度、能量转化效率、电能利用率以及更低生产成本等优势，是未来车载电源产品发展的主流趋势之一;同时近年来，在国内汽车电子行业进入发展加速期背景下，车载电源功率需求随之不断提高，高功率化成为行业发展重要方向。随着车载电源行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外

9、优秀的车载电源企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对车载电源行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。四、 车载电源行业产业链下游现状车载电源主要应用于新能源汽车，是新能源汽车实现内部能量转换的重要零部件，因此，车载电源的市场需求量与新能源汽车产业发展息息相关。近年来，我国新能源汽车产业持续向上攀升，数据

10、显示，2015年-2021年，我国新能源汽车产量由34万辆增长至3545万辆，销量由331万辆增长至3521万辆。车载电源主要用于新能源汽车，是新能源汽车中实现内部能量转换的重要零部件。因此，车载电源需求量与新能源汽车产业发展息息相关。近年来，我国新能源汽车产业持续向好。数据显示，2015-2021年，我国新能源汽车产量由34万辆增长至3545万辆，销量由331万辆增长至3521万辆。2017年-2021年，我国车载电源市场规模由544亿元增长至2465亿元。未来，在新能源汽车产业高景气之下，我国车载电源市场规模将不断上涨，预计2025年将达到700亿元。新能源汽车高压电源指包括新能源汽车车载

11、高压电源以及配套用于新能源汽车动力电池充电的非车载高压电源。新能源汽车高压电源系统主要产品包括车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，以及液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。五、 新能源汽车高压电源主要产品新能源汽车高压电源行业的上游主要为电子信息制造业，主要原材料为半导体器件、五金结构件、磁性元件、电容电阻等。行业的下游是新能源汽车整车企业及配套企业等。近年来，受益于我国对于新能源汽车产业的大力支持，中国新能源汽车市场快速发展。新能源汽车作为国家战略性新兴产业。中国新能源汽车产销量蝉联全球第一，成为世界新能源汽车第一大国。在

12、我国大力推进碳达峰、碳中和双碳目标的大背景下，新能源汽车行业的发展前景广阔。2020年我国新能源汽车产销分别完成1366万辆和1367万辆，同比分别增长75%和109%；2021年我国新能源汽车产量为35449万辆，销量为35205万辆。我国在新能源汽车关键零部件产业领域，已经具备国际市场竞争力，并得到了海外客户的认可。就新能源汽车高压电源产品而言，国内少数车载电源生产商经过较长时间的发展，已经积累了较丰富的技术研发经验和形成了较强的技术储备，其产品竞争能力近年来不断增强，已逐步实现对国际竞争对手的赶超。相关企业依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，在我国新能源汽车车载高压电

13、源市场逐步实现了。我国国内的车载高压电源厂商主要分为两类：一是独立的车载高压电源厂商，凭借在相关领域的技术积累和市场经验，进入到车载高压电源领域，该类厂商一般具备较强的自主研发能力和产品规模化优势，包括富特科技、台达电子、威迈斯、欣锐科技、汇川技术、英搏尔等；二是新能源汽车整车厂孵化产生的厂商，与整车厂配套关系稳定，粘性较强，占据稳定的市场份额，如弗迪动力等。随着新能源汽车行业的发展需求不断提高，国内车载高压电源行业更加注重技术研发和产品创新，从而推动车载高压电源行业的发展变革。未来，随着新能源汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势，车载高压电源行业总体向着高转换效率、高功率密度、高可靠性、高集

14、成化等方向发展，技术指标进一步提升；同时，随着能源互联网趋势的不断发展，车载高压电源系统亦逐步向双向充放电的方向演进，通过发挥V2G、V2L和V2V功能，在未来能源互联网建设中发挥重要作用；车载高压电源系统将与电机控制器等其他零部件进一步集成，向深层次集成方向发展。六、 我国新能源汽车关键零部件竞争力相比于传统汽车关键零部件领域，我国在新能源汽车关键零部件产业领域，已经具备国际市场竞争力，并得到了海外客户的认可。就新能源汽车车载电源产品而言，国内少数车载电源生产商经过较长时间的发展，已经积累了较丰富的技术研发经验和形成了较强的技术储备，其产品竞争能力近年来不断增强，已逐步实现对国际竞争对手的赶

15、超。比如国内车载电源龙头企业迪龙科技&迪龙新能源在过去20年的发展壮大过程中积累了丰富的技术研发经验，拥有了较强的技术储备。其生产的车载电源系列产品已经出口到韩国、日本、东南亚、澳大利亚、欧美等40多个国家和地区，一跃成为了世界知名的车载电源制造供应商。迪龙新能源&迪龙科技依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，在我国新能源汽车车载电源市场逐步实现了。同时，随着自身技术、品牌、资金实力的不断提高，迪龙新能源积极进入海外市场，在全球范围内开展市场竞争，客户资源不断积累，提高了我国新能源汽车产业的竞争力。七、 车载电源行业现状车载电源行业现状，车载电源行业前景如何?发展新能源汽车是

16、我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。国家相关部门先后出台一系列产业政策从多个维度对新能源汽车产业进行支持。车载电源技术的发展与进步，促进了新能源电动汽车产业的变革，是整体产业链的重要组成部分。随着双向车载电源的市场渗透率不断提高，如何实现未来车载电源应用的多样性成为技术研发重要方向之一。近年来，随着新能源汽车产销量的井喷式增长，车载电源相关产品的市场规模也得到迅速扩张。在新能源汽车景气度与需求度不断提升的催化作用下，车载电源集成技术顺势而生，该技术是将车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器与高压配电盒、电机控制器等高压系统部件进行集成，可以有效节约

17、整车空间、提供车载电源功率密度、减少零部件数量、减轻车载电源装机重量以及降低整车成本。受到集成化、轻量化、快速开发的市场需求，集成化电源系统成为主流，2020年集成化产品市场占比37%，2021年就迅速提升至57%。中游是车载电源制造商，参与企业主要为整车企业和第三方企业。整车代表公司有比亚迪、特斯拉等，第三方企业代表有迪龙新能源、威迈斯、富特科技、欣锐科技等。迪龙新能源在2021年业务整体收入构成中，车载电源集成产品占比61%、车载充电机占比26%、车载DC/DC变换器占比13%。该企业系列车载电源产品不仅供应国内北汽新能源、东风、奇瑞、海马等170多家整车企业，还出口到韩国、日本、东南亚、

18、南非、欧美等数十个国家的200余家企业。八、 新能源汽车车载电源行业面临的机遇随着新能源汽车关键零部件的发展以及整车品质的提升，里程焦虑等问题逐渐得到缓解，消费者对新能源汽车的认同程度在不断提高。随着整车电量提升及电耗降低，我国纯电动汽车续驶里程逐年增加。按照道路机动车辆生产企业及产品公告车型数据统计，纯电动乘用车平均续驶里程从2016年的253km提升至2020年的378km，提升幅度为494%，极大缓解了用户里程焦虑。与此同时，新能源汽车的整体技术水平不断提高，消费者信心逐渐增强，为新能源汽车产业及上游新能源汽车车载电源的良性发展建立基础。充电基础设施建设的完善，有利于解决新能源汽车充电难

19、题，改善新能源汽车的消费环境。2021年国内新能源汽车累计产销量分别为3545万辆和3521万辆，同比2020年分别增长1595%和1575%。截止2021年底，全国充电基础设施保有量达2617万台，同比增加557%；其中，公共充电基础设施1147万台，随车配建充电桩1470万台。总体来看，近几年充电桩数量保持了快速的增长趋势，车桩比从2015年646:1下降到2021年300:1。同时，充电基础设施技术正朝高功率、智能化的方向发展，技术水平也不断提升。因此，充电基础设施的不断完善，有助于解决消费者的充电焦虑问题，从而推动新能源汽车产业及上游新能源汽车车载电源的布局规划。九、 车载电源产业链中

20、游现状新能源汽车车载电源产业链中游为车载电源生产环节，车载电源产品分为车载充电机OBC、DC/DC变换器、车载电源集成产品等。按照企业经营性质，我国车载电源生产厂商可分为第三方独立供应商、汽车零部件集成供应商和整车厂配套供应商等三类厂商。这三类生产厂商各具优势。其中第三方独立供应商多通过自主研发、生产和销售形成一定的规模，具备较强的研发能力和技术优势。据了解，迪龙新能源拥有自己独立的研发团队、研发实验室和研发设备，并完成了全自动化贴装焊接工艺、全自动化检测、老化等工艺，在电源行业拥有20年的研发生产经验，技术实力雄厚。目前，迪龙新能源研发生产的主要产品有车载充电机、DC/DC变换器、车载集成一体等，凭借深厚的行业经验积累和较高的技术成熟度，在全球占据了稳定的市场份额，为博格华纳、伟巴斯特、rimac、北汽新能源、丰田、现代、比亚迪、奇瑞、江淮等170多家整车厂提供车载电源整体解决方案。迪龙新能源以雄厚的技术实力、卓越的制造能力和完善的服务体系获得了客户的高度认可和信赖，旨在成为全球技术领先的车载电源设备及系统解决方案供应商，以持续的创新迭代能力，引领行业新未来。按照企业资质类别，我国车载电源生产商分为本土生产商和外资生产商。其中本土生产商市场覆盖率范围较广，本土车企品牌大都更愿意选择本土车载电源生产商。