水路运输行业发展概况

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1、水路运输行业发展概况一、 水上运输行业面临的机遇与挑战（一）水上运输行业发展的机遇1、水上运输全球基础设施建设产生新需求干散货运输业与全球基础设施及经济发展密切相关，因为大部分运输货物是原材料及商品，如钢铁、煤炭、水泥及其他建筑材料等。随着发达国家和发展中国家基础设施更新及基础设施建设的不断增长，对原材料物流的需求将为干散货运输业带来新的增长机遇。例如，美国政府推出12万亿美元计划以更新国家基础设施，中国政府提出一带一路倡议为国外基础设施发展带来巨大机遇。全球基础设施建设刺激了对外贸易增长，提升了原材料的运输需求，从而给干散货运输业带来新的发展机遇。2、水上运输国家政策支持近年来，我国出台了一

2、系列促进航运业发展的政策法规，不断推动行业的健康发展。2018年，推进运输结构三年行动计划（2018-2020）中提出以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场，以推进大宗货物运输公转铁、公转水为主攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平；2019年09月，交通强国建设纲要中提到要推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移；提高海运、民航的全球连接度，建设世界一流的国际航运中心，推进21世纪海上丝绸之路建设；2020年2月，交通运输部等七部门在关于大力推进海运业高质量发展的指导意见中提出鼓励海运企业兼并重组，促进规模化、集约化

3、、多元化经营，增强抗风险能力和国际竞争力。形成一批具备较强国际竞争力的骨干海运企业和专、精、特发展的海运企业，形成若干全球综合物流运营商；2021年10月，交通运输部在交通运输标准化十四五发展规划中提出加快建设交通强国、构建现代化高质量国家综合立体交通网，提升行业治理能力。一系列政策，从建设交通强国、推进大宗货物水上运输到鼓励航运企业规模化和多元化发展等方面为本行业提供了良好的政策支持与政策环境，是行业恰逢的重要机遇。3、水上运输先进技术融合促进行业创新性发展伴随着物联网、大数据、5G等先进技术日趋成熟，依托于其在智能航运领域的深度应用，将显著提升行业在运输安全监管、船舶、港口等方面的信息化程

4、度。通过搭建港航产业链的一站式综合服务平台，打通船舶与岸上数据实时共享屏障，满足船东、货主、政府主管部门、港口单位及辖区各港航企业等相关主体对船舶和运输货物的实时状态、精准定位、航次等信息实时掌握的需求，实现货物在装/卸、海上运输、保管的全过程可视可控，大幅增强行业企业的运输服务能力与运营效率，最终提高行业整体的盈利能力，助力行业企业不断做大做强。（二）水上运输行业发展的挑战1、水上运输行业人才缺口在航运智能化的发展趋势下，高素质人才储备有限，具备综合能力强的专业人才特别是掌握市场、航线、业务管理、安全管理、信息技术的人才更为稀缺；同时，航运业所处的自然环境面临一定的不确定性、复杂性和危险性，

5、行业安全管理标准要求高于其他行业，因此对管理团队和业务人员具有较高要求。目前国内航运业专业技术人才、管理人才在国内仍然供不应求，人才队伍建设有待进一步加强。2、水上运输船舶造价高且呈上升趋势干散货船主要由钢材、船用板材和船用配套产品构成。随着新材料和新技术的应用以及航运智能化发展的要求，新造干散货船的技术附加值愈来愈高。相较于传统的干散货船，现代新造船普遍属于高技术、高附加值船型，建造成本更高。干散货船的造价走势不仅受建造成本的影响，更受市场需求的影响。在当前运费价格大幅上涨的情况下，造船订单不断增加，新船舶造价水涨船高。据Clarksons新造船价格指数显示，2021年底Clarksons新

6、造船价格指数达到15363点，同比上涨2231%，其中散货船主要细分船型上涨了12%30%。预计未来，随着航运市场景气度持续，新造船成本上涨及技术附加值的不断增加，船舶造价将呈高位上升趋势。二、 全球水上货物运输业概况水上货物运输业的主要运输方式是海上运输，运输路线涵盖沿海、远洋等区域，相关服务包括运输服务、货物运输代理、港口业务、船舶代理等。由于全球资源分布不均衡，且不同地区的经济发展水平不平衡，因此国际间存在着大量的贸易需求。水上货物运输具有成本低、运量大和运距长的特性，相较空中运输与陆路运输等其他运输方式具有明显优势，全球90%以上的贸易量是通过水上运输完成的。根据克拉克森统计数据，20

7、12年至2019年，全球海运贸易量由9197亿吨上升至11999亿吨，复合增长率387%，总体呈持续上升趋势。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济出现一定程度下滑，全年海运贸易量同比下降348%。2021年，疫情影响得到控制，全球经济回暖，海运贸易实现复苏，全年海运贸易量同比增长338%，贸易量也恢复至接近2019年的水平。三、 水上运输业行业竞争情况航运业的主要上游行业有造（修）船业、石化业和港口业等，造（修）船业为航运业提供运输所用船舶及修船服务，石化业为航运业提供燃料油及发动机润滑油等，港口业为航运业提供靠港装卸及仓储服务。干散货水上运输的下游行业主要为煤炭、钢铁、矿石、粮油和水泥

8、等，大部分属于关系到国计民生的支柱性产业，因此终端客户大都为大型央企、国企或世界500强企业。四、 我国船舶工业和管理处于领先地位根据中国船舶工业行业协会发布的数据，2021年全国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的472%、538%和476%，全年承接散货船和集装箱船造船订单分别占全球新船订单总量的764%和609%，继续保持全球造船第一大国的地位。中国船级社位列全球十大船级社，截至2021年末，中国船级社已拥有3万余家客户，检验船队达到320万余艘，船舶管理水平持续提升。五、 水上运输业竞争格局（一）全球干散货运力市场竞争格局2012年以来，全球干散货运力受全球贸易

9、量增长的影响，呈现平稳增长的趋势。根据Clarksons统计，截至2021年末，全球干散货船舶总计12，685艘，干散货运力总计945亿载重吨，自2012年末以来复合增长率分别为326%和371%。从全球市场来看，水上运输行业整体市场规模巨大，从业企业众多，其中干散货航运业内部协同较弱，集中度较低。根据2020年Clarksons的数据，干散货运输的行业集中度是海运行业中最低的一个细分市场，其CR10（前10大）的运力规模合计仅占11%。（二）国内干散货运力市场竞争格局我国的干散货船舶运力集中分布于沿海省际，主要运输货物包括煤炭、铁矿石和粮食等。国内干散货运力总体呈现增长趋势，根据交通运输部数

10、据，截至2021年末，境内沿海干散货船舶总计2，235艘，干散货运力总计7，494万载重吨，自2012年末以来复合增长率分别为365%和474%。根据上海国际航运研究中心2020年的统计数据，在国内沿海前20大干散货船船东中，排名前8大干散货船船东的运力规模合计占沿海省际运输干散货船舶总运力的2742%；排名前20大运力规模合计占总运力的3955%。按照美国经济学家贝恩和日本通产省对行业集中度的划分标准，国内干散货航运业属于低集中竞争型。行业内企业多数规模偏小，抗风险能力较弱。六、 干散货运输行业技术水平及技术特点能源短缺和全球气候问题日益突出，绿色可持续发展已经成为全球各国经济发展的共识。为

11、保证绿色可持续发展，应对能源枯竭和环境污染问题，船舶节能减排已成为航运业研究的重点方向。目前，航运界正通过技术、运营或工程等手段提高能源利用效率，减少燃料消耗和排放。相关举措包括在船舶设计上进一步优化船舶线型减小船体阻力、提高推进效率，使用电喷低油耗发动机，加装岸电系统船载装置等节能环保设备，采取废气综合处理以及推广双燃料发动机在船舶上的应用，积极探索和开发清洁能源和锂电池在船舶发动机上的运用以及建造节能环保型船舶等。运力调度是航运企业经营管理的主要工作，主要内容是安排和监督航次的执行。航运企业一般有多个业务板块，各部门协同，共同保障船舶运输任务的完成，保证企业的正常运转。运力调度关系到船队运

12、输的运营效率、经济效益及整体结构优化，进而影响企业竞争力和生存发展能力的重要经营环节。合理的运力调度方案能够确保航次的顺利执行，将货物保质、保量、准时地运到目的地，从而降低运营成本，最大化利用客户资源，提高装载率，助力企业实现降本增效。具备规模效应的企业一般具有更强的运力调度能力。强大的运力调度能力不仅能够提升运营效率，提高市场覆盖率，获得更多的客户资源，对接更大规模的货运需求，而且可以通过航线布局与优化，提升市场占有率，是增强航运企业竞争力的关键因素之一。现代航运业的技术发展主要体现在绿色智能船舶+工业互联网以及现代信息技术的结合应用方面。绿色智能船舶+工业互联网主要是通过船舶技改以及船载物联网硬件终端的研发，对船舶设备以及整体船舶运行情况进行实时监管。绿色智能船舶的打造是通过将物联网技术、现代信息技术、人工智能技术等新技术与传统船舶技术进行深度融合，从而达到安全可靠、节能环保、经济高效的目的。利用北斗卫星/GPS导航系统、信息感知、通信导航、能效控制、状态监测与故障诊断等现代信息技术并结合信息流、数据流辅助航运企业的业务运营，实现航运信息交互、船货数据共享，从而达到高效安全管控船舶的目的。科技与行业的融合一方面可以起到监管船舶运行、提高运行效率的作用；另一方面可以让企业的运营管理更加自动化、智能化和信息化，节省成本的同时提高管理效率。