摄像机单机行业发展基本情况

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1、摄像机单机行业发展基本情况一、 家用视频监控产业链近年来，家用电子产品的数字化、智能化程度、渗透率水平越来越高，产品之间的界限逐渐模糊，各类智能家居产品相互连接，从而满足消费者个性化居住需求，打造出智慧家庭。家用视频监控可以通过无线或有线的协议扩展，接入IoT设备，如智能插座、智能门铃、智能家电、门禁、烟感、报警器等，以实现相互联动，让监控场景变得更为丰富，伴随智能家居、智慧家庭市场不断发展，产品的丰富、完善和渗透率持续提升，家用视频监控作为全屋智能家居系统的入口之一，产品的需求也持续增加，2020年全球家用摄像头产品出货量达8889万台，预计2025年全球家用摄像头产品出货量将达到21491

2、万台，2020-2025年全球家用摄像机产品出货量年复合增长率为193%。近年来，随着半导体制程技术的升级，视频监控用芯片的运算能力持续提升，功耗及成本持续下降，使得处于边缘端的家用摄像机可以搭载的功能愈加丰富，产品迭代周期不断缩短，硬件及软件功能不断升级，开始从传统的家居耐用品发展为智能的电子消费品，用户的更新购买频次也相应加快，市场的需求规模进一步扩大，2020年全球家用摄像头产品市场规模达373亿元，预计2025年全球家用摄像头产品市场规模将达到721亿元，2020-2025年全球家用摄像机产品市场规模年复合增长率为141%。家用视频监控行业总体处于快速发展阶段，市场参与者众多，呈现供给

3、端全球化产业链分工与需求端区域化市场竞争相互结合的特点。在全球化产业链分工方面，家用视频监控产品类似其他消费电子产品，其研发、生产主要集中在拥有成熟消费电子产业链的国内地区，即便是海外品牌商也主要依托国内厂商提供ODM服务；在区域化市场竞争方面，国内和国外市场竞争相对独立，各自孵化了一批竞争性品牌，并未形成全球性品牌竞争格局。由于区域化竞争特点，行业总体集中度不高，根统计，2021年全球前五大家用视频监控品牌商的出货量占全球总出货量的2000%左右。二、 安防监控系统市场规模近年来全球安防视频监控设备市场规模持续增长，2021年约为220亿美元，同比上升732%。安防监控产品渗透率低，与欧美发

4、达国家相比仍有较大提升空间。未来随着民众安全意识的加强及海外建设的逐步完善，全球安防监控市场规模将持续上涨，预计2026年将增至近300亿美元。视频监控系统作为安防领域发展的核心部分，已逐渐成为全球安防系统建设的重要领域。政策助力国内安防行业的发展，2015年以来，工信部等发布了多项安防领域的相关政策，以推动传统安防向信息化、智能化方向转型。三、 安防监控系统产业发展挑战新冠疫情爆发6个多月时间，全球累计确诊感染人数超过1400万，死亡人数超过60万，单日新增确诊人数超过25万例。全球疫情防控的态势愈加严峻，前景仍然不明朗，不断蔓延的新冠疫情引发了全球性经济衰退。国际货币基金组织2020年6月

5、发布世界经济展望，给出主要经济体2020年度GDP增长预测是发达经济体中美国-80%，德国-78%，法国-125%，日本-58%，英国-102%，加拿大-84%；新兴市场和发展中经济体中中国1%，印度-45%。2020年Q2，美国GDP增速预计为-40%左右，结合疫情数据看，国际货币基金组织给出的增长预测还是偏乐观。新冠疫情给人类带来的冲击不仅是物质上的，也是心理上的。从经济全球化角度看，疫情进一步挑战全球化思维，主要经济体纷纷反思和重审现行全球化模式下产业链对外依赖的风险，一定程度上会助推逆全球化思潮。美国政府给中国企业带来了市场准入限制、供应链安全等诸多挑战，比如禁止部分中国企业参与其政府

6、项目采购，禁止中国企业采用美国技术超过一定比例的核心元器件；通过随意修改贸易制度，大幅提高中国制造商品的关税，降低中国企业的国际竞争力和盈利能力。中美关系的发展目前面临着巨大障碍和逆行的可能。这种困难局面可能持续一两年，也可能持续一二十年。世界舆论甚至担心，中美关系一旦失控，新冠疫情之后全球经济的复苏将更加困难，一些意想不到的灾难也会迎面而来。这些外部因素给产业发展带来了不确定性。行业走入智能化时代，应用领域不断扩展、产品技术快速变革、市场规模持续放大、产业资本积极入场，诸多因素在共同推动视频监控行业的竞争升维，新赛道、新技术、新模式在快速成熟和迭代着，迅捷的重塑着行业竞争格局。智能化不仅为安

7、防这个传统行业赋予了新动能，也正在开创和催生一个全新的以视觉为核心AIoT市场。在这个新的市场领域，视频监控系统的安防属性在逐步减弱，而物联网属性却越来越强。比如把人脸识别与红外测温结合在一起，用于新冠疫情防控，可实时检测可事后追溯，这就是一个典型的AIoT场景。AIoT会进一步撑大市场规模，开创出全新赛道。在商业连锁、明厨亮灶、智慧工地、智慧社区、智慧幼教等细分行业市场，一些各具特色的公有云上的SAAS在蓬勃发展，已然出现一些行业小巨人。此外，家居安防、云端的AI服务、AI算法供应商、产品模组等新业态也在不断涌现，给行业带来了创新和活力。从技术维度看，人工智能、云计算、大数据、物联网这些热点

8、技术在视频监控这个行业产生了交汇和融合。对于计算机视觉，业界关注较多的是算力和算法，往往忽略一个事实，正是视频图像的高清化、网络化以及大数据、云计算技术为视频图像的智能化应用奠定了坚实的基础。没有高清的图像，没有视频流的自由流动，没有大规模数据管理技术，视频图像的分析研判很难得到如此广泛的应用。多维技术是叠加在一起的，共同推动行业发展，反过来也对企业的技术能力提出了更高要求，间接拉高了行业准入门槛。从营销维度看，行业内出现了非常多的新模式。在传统以产品和解决方案销售为主的营销模式外，出现了BOT、BT、和PPP等投融资模式，实践表明没有为实业服务的金融创新，终究是昙花一现；在解决方案交付方面，

9、核心厂商都在全力构建自己的解决方案生态，包括面向细分行业的应用开发生态和AI算法生态，与生态伙伴协同发展；在品牌传播方面，因为疫情原因线下传播受到了实质性影响，很多重要的行业展会被迫取消，与此同时非接触交流、线上品牌传播、直播带货等新的品牌传播模式得到了厂商空前的重视。四、 家用视频监控的产业链家用视频监控产业链由上游的原材料供应商与代工厂商、中游的技术与品牌商、下游的渠道与用户组成。上游的原材料供应商提供IC芯片、硬盘、镜头、电子元器件、通讯模块、电源等通用或定制化的材料，代工厂商提供PCBA加工、组装、烧录、包装等电子制造代加工服务，这些原材料及代加工服务不仅应用于家用视频监控产品，还广泛

10、应用于其他消费电子产品，在国内珠三角地区具有完善的产业链基础。中游的技术与品牌商是家用视频监控产业链的主导者，其一方面通过与下游用户的直接接触，及时获悉消费者偏好及市场动态变化，规划产品定位，组织产品研发，另一方面通过采取各类营销推广方式，打造自主的产品品牌，拓展品牌的知名度和美誉度。由于消费电子产业链主要集中在国内，一些欧美的品牌商专注于自主品牌运营，将产品技术研发也交由上游代工厂商负责，出现了专业的ODM厂商。下游的渠道通常包括线下的商超、卖场、贸易商以及线上的各类电商平台、垂直电商等，终端用户是分布在全球各地的家用视频监控产品消费者，持续追求更加可靠、安全、便捷、智能的家用视频监控。五、

11、 家用视频监控的市场驱动力（一）家用视频监控行业远程视频监控及看护需求日益增加高犯罪率一直是欧美国家的主要社会问题之一，加上欧美国家人口密度低，居住环境以独门独栋为主，多数家庭还附有前后院，开放区域较大，家庭安全防护尤为重要。在此背景下，伴随着人口老龄化，远程视频监控、看护需求日益增加。当人们不在家时，希望将家用摄像机和智能手机客户端App的双向音频相连接，实时照看老人、儿童和宠物，监防周边危险。根据StrategyAnalytics调研报告，在美国、英国、德国和法国中，将近三分之一的家庭中都装有家用摄像机。其中，在至少拥有一台家用摄像机的家庭中，60%的用户拥有两台或以上的家用摄像机。（二）

12、家用视频监控行业网络及通信基础设施持续完善家用视频监控特点之一是网络化，满足用户通过移动终端远程实时监控需求。网络及通信基础设施的持续完善是家用视频监控产业加速发展的重要驱动力。欧美国家互联网发展起步较早，渗透率及覆盖率较高。随着网络及通信基础设施的完善，家用视频监控数据传输的时延得到降低，家用视频监控的时效性得到加强。同时，高速带宽也可以支持更高分辨率的视频进行传输，为后段的视频分析、智能识别的功能发展创造了充分的条件。（三）家用视频监控行业智能家居应用及智慧家庭理念加快渗透近年来，家用电子产品的数字化、智能化程度、渗透率水平越来越高，产品之间的界限逐渐模糊，各类智能家居产品相互连接，从而满

13、足消费者个性化居住需求，打造出智慧家庭。家用视频监控可以通过无线或有线的协议扩展，接入IoT设备，如智能插座、智能门铃、智能家电、门禁、烟感、报警器等，以实现相互联动，让监控场景变得更为丰富。根据Statistadigitalmarketoutlook的报告数据，截至2020年，全球智能安防产品家庭渗透率不足15%，主要集中在欧美地区。伴随智能家居、智慧家庭市场不断发展，产品的丰富、完善和渗透率持续提升，家用视频监控作为全屋智能家居系统的入口之一，产品的需求也持续增加。（四）家用视频监控硬件及软件功能不断升级家用视频监控产品源自传统工程视频监控，早期只是对传统工程视频监控产品的简单裁剪和移植，

14、产品功能单一，应用场景及渗透率有限。随着厂商在易用性上做了大量技术改进，用户体验越来越好，安装也更加便利，使得用户渗透率逐步提升。近年来，随着半导体制程技术的升级，视频监控用芯片的运算能力持续提升，功耗及成本持续下降，使得处于边缘端的家用摄像机可以搭载的功能愈加丰富，产品迭代周期不断缩短，硬件及软件功能不断升级，开始从传统的家居耐用品发展为智能的电子消费品，用户的更新购买频次也相应加快，市场的需求规模进一步扩大。六、 安防视频监控行业产业链安防视频监控行业产业链上游为零部件供应商，包括图像传感器、视频处理芯片等；中游为安防设备、解决方案集成和运营商等；下游应用包括政府、公安、交通等各行业。安防

15、视频监控市场的应用领域较为广泛，目前我国安防视频监控行业应用主要集中在金融、工厂/园区、楼宇/物业、教育等行业，分别占比25%、17%、16%、12%。七、 家用视频监控的市场空间（一）家用视频监控行业总体市场规模稳定增长家用摄像机作为家庭视频监控中的主要产品类型，近十年来其市场规模持续增长。根据艾瑞咨询数据，2020年全球家用摄像机出货量为8，889万台，预计2020年至2025年全球市场的年复合增长率为193%，2025年全球家用摄像机出货量将突破2亿台。2020年全球家用摄像机市场规模为373亿元，预计2020年至2025年全球家用摄像机产品市场规模年复合增长率为141%，2025年将突

16、破700亿元。（二）家用视频监控行业线上品牌产品快速渗透家用摄像机的市场品牌包括了早期以线下渠道营销及线下广告为主发展起来的线下品牌产品，以及伴随线上渠道营销及线上广告快速发展起来的线上品牌。线上品牌普遍具有年轻化、时尚化、个性化的特点，成为越来越多年轻群体的购物首选。同时，在新冠疫情期间，欧美消费者逐渐习惯线上购物等无接触式购物方式，带动包括家庭视频监控在内的各类线上品牌商品的销量相应增长。根据DigitalCommerce360发布的美国电商市场报告，2020年美国消费者在线支出同比增长318%，增幅显著超过以往年度14%左右平均水平，线上销售加快渗透。在海外线上销售加快渗透背景下，国内企

17、业依托本土产业链优势和线上营销人才基础，在海外市场避开与当地传统线下品牌的直接竞争，通过发展建设线上品牌实现差异化竞争和跨越式发展。2020年、2021年，我国跨境电商出口增长率分别为401%、283%，呈现快速增长势头。随着行业趋于成熟以及增速放缓，中小厂商品牌呈现淘汰整合态势，凭借先发优势处于第一梯队并具有技术创新实力的国内线上品牌企业竞争优势日益明显，增长速度超过行业平均水平。八、 家用视频监控行业进入壁垒（一）家用视频监控行业技术壁垒家用视频监控产品是一套精密的软硬件系统级产品，需要对软硬件系统开发技术、音视频处理技术、存储管理技术、网络通讯技术、智能检测技术等进行综合应用，如果不能熟

18、练掌握这些核心技术，则会在竞争中处于弱势地位。同时，消费电子产品特性在于每隔3-5年就需要进行更新换代，家用视频监控行业处在高速发展时期，更新换代速度更快，只有能够不断推出满足市场需求的产品才能顺应市场发展，巩固自身的竞争地位。随着行业的持续发展以及技术水平的不断提高，进入家用视频监控领域的技术壁垒将不断提高。（二）家用视频监控行业品牌壁垒随着消费者诉求从以往注重价格理性消费逐渐转化为注重体验的感性消费，仅仅是价格便宜已不足以满足消费者的诉求，以情感诉求建立品牌才能受到消费者的认同。家用视频监控产品的线上销售受众群体主要为全球互联网消费意识较强的年轻群体，重视品牌知名度和产品质量，追求高层次的品牌体验。用户使用和消费习惯的形成、品牌粘性的建立需要一定的培育时间，行业新进入者将面临平台品牌壁垒。（三）家用视频监控行业运营壁垒随着线上销售的渗透发展，线上销售平台成为家用视频监控行业品牌商的重要销售渠道，而打造一支实操经验丰富的电商运营团队，持续提高产品在电商平台和官网上的流量、转化和口碑，对于行业内的新玩家较为困难，也需要较长时间的打磨和沉淀。同时，扩大社交媒体粉丝群、评测合作伙伴群、网站关键词优化等都需要多年的持续运营和积累，并非通过资源投入就可以一蹴而就。