反应塔行业发展基本情况

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1、反应塔行业发展基本情况一、 压力容器制造业产业链上下游情况（一）上游行业对压力容器行业的影响行业原材料主要包括钢材配件辅材及焊材等，原材料采购价格波动与钢材市场价格的波动具有较强关联性。钢铁行业属于竞争性行业，受宏观经济周期的影响较大。由于压力容器产品多在高温、高压、真空、腐蚀等极端环境条件下长期运行，其所盛装的介质也常为易燃、易爆、剧毒、有害物质，因此产品原材料的质量会直接影响产品的安全性和可靠性。（二）压力容器制造业产品下游行业需求情况随着我国社会经济与科学技术的不断发展，对压力容器的需求与日俱增。压力容器行业作为给国民经济各行业如能源、电力、化工、环保工程等提供重要技术装备支持的战略性产

2、业，其发展始终受到国家的支持和鼓励。目前压力容器主要应用于核能、新能源、石油化工、环保等领域。1、压力容器核能领域需求情况核电作为一种安全、清洁、经济的能源己被很多发达国家作为本国能源的支柱之一，在未来一段时间内都将成为中国能源发展和结构调整中的重要选择。随着我国优化电源结构的节奏加快，核电发展也进入提速阶段。根据中国核能行业协会统计，截至2021年12月，我国运行核电机组达到53台，总装机容量为5，464万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三。根据中国核能协会数据显示，2021年全年运行核电机组累计发电量为4，07141亿千瓦时，占全国累计发电量的502%，也是核电发电量占比首次突破5%。根

3、据中国核电发展中心和国网能源研究院联合编著的我国核电发展规划研究，2030年、2035年和2050年，我国核电机组规模预计将达到13亿千瓦、17亿千瓦和34亿千瓦，占全国电力总装机的45%、51%、67%，发电量分别达到09万亿千瓦时、13万亿千瓦时、26万亿千瓦时，占全国总发电量10%、135%、221%。对于新建核电机组，2030年之前，每年保持6台左右的开工规模；20312050年间，每年保持8台左右的开工规模。核电行业应用的压力容器主要有反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、余热排出系统热交换器和反应堆冷却剂管道等。随着我国核电项目进入快速建设期，核电压力容器制造厂商将迎来新的快速发展机

4、会。2、压力容器新能源领域需求情况2021年10月26日，2030年前碳达峰行动方案提出到2025年，我国非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降135%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年，我国非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。2030年前，预计新能源相关行业将受到较大的影响，行业格局将会调整。一方面光伏、风电、核电有望成为电力行业主导能源，另一方面交通领域的降碳目标将带动新能源整车产业的发展，进而提升锂电池行业市场

5、容量。2020年，我国实现光伏新增装机482GW，同比增长约60%。2021年是十四五规划的开局之年，也是我国光伏发电进入平价上网的关键之年，我国光伏市场将在十四五期间迎来市场化建设高峰，年均光伏装机新增规模预计在70-90GW左右。根据中国光伏行业协会的预测，2021年全球光伏新增装机将达到160GW，2025年全球光伏新增装机则有望达到300GW。作为光伏产业的上游，多晶硅是太阳能电池片的核心材料。2021年，全国多晶硅产量达505万吨，同比增长275%；硅片产量约227GW，同比增长406%；电池片产量约为198GW，同比增长469%；组件产量达到182GW，以晶硅组件为主，同比增长46

6、1%。在光伏产业政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术的不断革新、生产成本的不断下降，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续创新高。未来随着国内多家龙头企业的优质产能逐渐投产，国内外高成本产能逐步退出，行业格局持续优化。多晶硅的生产需要大量使用压力容器相关设备，并且对设备的质量以及可靠性要求很高，近年来光伏产业的持续高速发展为高端压力容器带来了广阔的市场空间。随着我国新能源汽车市场的扩大，动力性锂电池需求量将会有大幅提升，手机、电动车、电动工具、数码相机等行业的快速发展也会促进对锂电池需求的不断增长。同时，由于锂电池生产厂家在技术上的革新，人们对锂电池的需求仍会不断增长，锂电池行业发展前景将

7、长期向好。根据前瞻产业研究院预计，2025年我国锂电池行业市场规模将超过2，500亿元。3、压力容器石油化工领域需求情况石油化工行业是压力容器行业最大的需求行业。石油化工行业需要大量的反应器、换热器、储存设备等，如炼油、乙烯、聚丙烯等生产装置中的加氢反应器、塔器、聚合釜、搅拌设备等。作为国民经济的支柱行业之一，在国家政策的持续引导下，我国石化产业飞速发展，产业规模不断扩大，综合实力稳步提高，由石化大国向石化强国迈进。2021年，中国原油产量为199亿吨，同比增长24%；原油加工量超过7亿吨，同比增长43%；天然气产量同比增长82%，增产超过100亿立方米；主要化学品总产量增长57%，其中成品油

8、产量增长79%。近年来，随着石油化工行业的发展，我国新建成或改扩建的炼油项目基本都在千万吨级以上，乙烯项目在百万吨左右，这使得石化行业配套用非标压力容器正朝着大型化、高参数化的方向发展，行业内千吨级的加氢反应器和上万立方米的天然气球罐等大型压力容器已经开始投入使用。受限于压力容器行业的整体制造水平，石化行业用大型压力容器仍处于供不应求的局面，能够充分消化行业未来新增的部分产能。此外，石油化工产业目前正快速朝着绿色低碳化的方向发展。国家发改委和工信部联合发布的关于促进石化产业绿色发展的指导意见明确要求，要依法依规淘汰能耗和排放不达标、安全水平低、职业病危害严重的落后工艺、技术和设备；实施清洁生产

9、改造，从基础设计至生产运营阶段全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步，从源头上减少三废产生。石化行业正面临着产业结构调整与整合，摒弃高能耗、高污染的生产方式以及装备先进的节能环保设备已经成为了行业的发展共识。这为压力容器行业内的优质企业带来了新的成长点，能否通过技术和工艺的进步满足客户节能减排、清洁降耗的产品需求已成为重要的行业竞争力影响因素。受益于行业内百万吨乙烯千万吨炼油大型煤制油西气东输等特大工程的相继实施以及我国大型炼化一体化项目的陆续投产，石油化工领域压力容器需求规模将持续增长。同时，随着石化行业产业结构的不断优化升级和技术水平的逐渐提高，其市场潜力也将持续增长，带动行业内非标压力容

10、器市场进入新一轮产业发展周期。4、压力容器环保领域需求情况环保产业是随着环保事业的发展而兴起的新兴产业，是指在国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等的总称，主要包括环保设备生产与经营、资源综合利用、环境服务等几个方面。生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布的中国环保产业发展状况报告（2021）显示，十三五时期，我国环保产业在营收额和产业结构上都有较大进步，环境治理营业收入年均复合增长率约为140%，十四五时期，绿色低碳和减污降碳协同增效技术的研发与应用将成为未来我国环保产业的重点发力方向。20

11、20年，在列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的15，193家企业中，有1，394家环境保护产品生产专营企业，占比92%。1，394家环境保护产品生产专营企业实现环保业务营业收入5045亿，同比增长86%。二、 压力容器下游产业我国压力容器行业下游领域广泛，包括但不限于石油、化工、核电、太阳能、航空航天、海洋工程等行业。近年来，随着我国经济飞速发展，石油化工、新能源、环保等下游行业的市场规模迅速扩大，促进了压力容器制造业发展，使其市场规模不断发展。目前主要应用领域为核能领域、新能源领域及石油化工领域。非标压力容器主要是指工业生产中针对特定应用、具有特定工艺功能的不定型、

12、不成系列的压力容器设备，下游应用领域十分广泛，主要包括石油化工、化工、煤化工、能源、冶金、化纤、食品、医药和造纸等行业。按照应用领域的不同，非标压力容器制造业主要产品可以分为石油化工压力容器、化工压力容器、煤化工压力容器、核电压力容器、有色金属压力容器等几大类。非标压力容器制造业的上游主要是钢铁行业，下游主要是石油与石油化工、煤化工、化工、有色金属冶炼、核工业等行业。近年来，煤化工非标压力容器市场成长较快，但受国家政策影响，未来几年行业发展增速将有所放缓。核电领域非标压力容器市场则是近年来及未来一段时期内发展最快的应用领域，行业发展势头十分看好。石油化工、化工、有色金属行业对非标压力容器的市场

13、需求将保持平稳较快增长。三、 压力容器行业发展情况目前压力容器行业已经处于十分成熟的发展阶段，现阶段压力容器行业呈现出的特点为：持证制造厂商众多，有数千家；中、低端产品市场价格竞争激烈，特别是江苏、浙江、上海、山东等沿海一带企业，在行业形势比较好时大规模的扩张发展，产能扩张的速度远远大于市场需求。且以民营企业居多，多数企业生产规模不大，生产的主要产品侧重点有所不同。大多数厂商集中在中、低端产品的生产上，但同时也有部分企业取得了一、二、三类压力容器制造资质。近年来，我国压力容器国产化率大幅提升，基本实现进口替代，并出口海外。同时受近几年国际经济形势和国家宏观经济政策调整的影响，产能过剩，利用率下

14、降，进一步加剧了行业的竞争程度，众多厂家纷纷采取盲目抢单和非理性压价等手段来获取营销订单，导致产品利润空间越来越趋于狭窄化，迫使企业不得不练好内功，优化结构，提质增效。四、 压力容器上游中游产业近年来随着我国装备制造业的不断发展，使得压力容器的加工制造工艺和水平得到了大幅提升；同时随着下游应用领域的增多，石油化工、新能源、环保等下游需求的不断增加，使得我国压力容器市场规模不断增长。而未来随着碳纤维等诸多因素的影响，压力容器市场规模还会呈现持续上涨态势。数据显示，2021年我国压力容器市场规模从2016年的1444亿元增长至2073亿元，预计2022年我国压力容器市场规模有望突破2200亿元。近

15、年来随着我国装备制造业的不断发展，使得压力容器的加工制造工艺和水平得到了大幅提升；同时随着下游应用领域的增多，石油化工、新能源、环保等下游需求的不断增加，使得我国压力容器市场规模不断增长。而未来随着碳纤维等诸多因素的影响，压力容器市场规模还会呈现持续上涨态势。数据显示，2021年我国压力容器市场规模从2016年的1444亿元增长至2073亿元，预计2022年我国压力容器市场规模有望突破2200亿元。经过多年的发展，目前我国压力容器行业已经摆脱了依赖进口的局势，其生产不仅能满足国内市场需求，也能满足出口需求。有数据显示，2022年1-9月我国压力容器出口量为65108万台，而进口量仅7234万台

16、。经过多年的发展，目前我国压力容器行业已经摆脱了依赖进口的局势，其生产不仅能满足国内市场需求，也能满足出口需求。有数据显示，2022年1-9月我国压力容器出口量为65108万台，而进口量仅7234万台。截止目前，我国压力容器主要企业有内蒙一机、天沃科技、开山股份、卓然股份、航天晨光、海陆重工、川润股份、宝色股份等。五、 压力容器：应对广泛下游产业应用，具备高度定制化特点压力设备（或压力容器）指代在工业生产中使用的密闭容器，用于完成反应、传质、传热、分离、储存等生产过程，并具备耐高压（内外压力）的能力。压力设备包含1）传统压力设备：用于工业生产的单体压力容器，可分为换热器、容器、反应器与塔器；与

17、2）模块化压力设备：一种集合压力容器与其他设备于一体的集成系统，能够独立运转并实现一个或多个技术流程，并具备可运输、悬吊、整体装配的能力，模块化压力容器可分为压力模块与橇块、以及模块化工厂。压力设备行业的产业链包括上游原材料及组件的供应、中游压力设备制造商及各行各业的下游应用：1）上游主要包括不锈钢、碳钢等原材料、钛、镍等有色金属及工艺管道、阀门、电气设备及仪器等主要用于模块化压力设备的部件；2）中游通常涉及传统压力设备制造商、模块化压力设备制造商以及相关的增值服务（如数字化设计及工厂管理）供应商；3）下游应用，包括石油及天然气行业、化工行业、制药行业、新能源行业、矿业冶金行业、电子化学品行业

18、、日化工业等。压力设备行业有多个下游应用。压力设备在石油和天然气行业、化工行业及制药行业有着广泛应用。根据弗若斯特沙利文2019年的数据，中国的压力设备行业下游应用可分为以下几类：1）石油和天然气行业约占整体37%；2）化工行业约占整体21%；3）制药行业约占整体13%；4）新能源行业约占整体10%；以及5）挖掘冶金行业约占整体9%。压力设备具有非标准化定制的特点。由于产品的高度定制化，需要根据不同设备的尺寸、应用、设计和制造要求及规格（模块化压力设备通常需要更长的装配时间）进行生产，压力容器组件的生产周期各有不同。此外，传统压力设备的制造与安装通常为提前装配与配送，而模块化压力设备通常按组件

19、配送，并在客户所在地点进行现场装配。六、 压力容器特殊化与专业化趋势当处在特殊要求的工作环境下，则必须使用具有特殊功能的压力容器。如核反应容器，水晶加工容器和火箭燃料箱等就要求压力容器必须具备极强的耐腐蚀，耐高压和耐高温能力。这类容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了广泛应用。随着新型材料出现和冶金业的发展，超高压容器的耐压能力和强度极限也在逐步提升，促使超高压容器进一步发展。正是这些特殊的需求，促使压力容器向着特殊化与专业化的方向不断地发展和进步，同时也对压力容器材料、设计、制造、检验、在役维护技术提出更高要求。七、 技术发展与强劲需求为压力设备行业带来长期繁荣中国压力设备行业将迎来长

20、期繁荣，中国压力设备行业的市场规模在过去几年保持稳定增长。根据弗若斯特沙利文，其市场规模从2014年的人民币1，242亿元增加至2019年的人民币1，852亿元，期内复合年增长率约为83%；此外，其市场规模将于2024年达到人民币3100亿元，2019年至2024年的复合年增长率约为109%，同时，模块化压力设备的市场规模增速迅猛，2019年至2024年的复合年增长率约为218%；其市场规模增长得益于：1）对传统行业技术进步的政策支持；2）下游行业创新的定制化需求的增加；3）压力设备行业相关技术的进步（模块化技术、智能工厂等）；4）由于严格的行业质量标准以及大量投资支出需要，其行业进入壁垒较高

21、；以及5）海外需求保持旺盛。近年来，中国政府出台多个政策，以支持压力设备行业的发展，例如：1）中国制造2025促进压力设备行业的结构调整，并且刺激具有更好节能减排性能的智能高端压力设备的需求；以及2）一带一路政策为国内的压力设备制造商带来海外市场机遇。下游行业客户的持续创新通常会对压力设备制造商提出更多定制化的需求，例如1）在制药行业：随着生物制剂、单抗、双抗、疫苗、基因治疗与CXO的发展，不锈钢与一次性的生物医药加工设备的需求日趋旺盛；2）在化工行业：绿色化工的发展，例如己二腈和生物可降解性塑料（如PBAT），对压力设备带来了新的需求；以及3）在矿业冶金行业，得益于电动汽车的大量生产与单车充

22、电能力的提升，电动汽车电池市场保持稳定强劲增长。从最初的单体大型压力设备（如压力容器、反应器、换热器和塔器）到由压力容器和其他设备组装而成的模块化厂房，整体的技术演化为压力设备行业的发展奠定了坚实基础。此外，由于其大大缩短建造周期、节省建造成本、改善全周期项目管理、进一步优化生产流程并通过数字化设计模拟优化方案等优势，智能模块化工厂将会在未来被广泛采用。获得资格认证并进入压力设备行业的门槛较高：1）生产资质与合规要求：压力设备必须接受国家强制性许可证管理及符合全球标准；2）资本投资：压力设备的生产需要大量的资本投资，以用于工厂建设或租赁，设备生产与测试，原材料采购以及技术发展；3）专业人才：目

23、前，市场上精通模块设计与制造的人才较为稀缺；4）客户群及关系：下游客户通常对于设备有定制化的要求；以及5）项目经验：丰富的经验有助于缩短项目周期、保证项目质量。未来，随着一带一路推进及技术不断进步，预计到2024年，中国压力设备的出口价值将达到人民币648亿元，2019年至2024年期间的复合年增长率约为183%。中国压力设备的出口价值每年持续增长，由2014年的人民币128亿元增加至2019年的人民币280亿元，复合年增长率约为169%。由于1）中国厂家的技术日趋成熟，与国际上同类型公司压力设备的质量差异逐渐缩小；以及2）诸如一带一路等激励政策为本土制造商带来的更多出口机会，弗若斯特沙利文预计到2024年，中国压力设备的出口价值将达到人民币648亿元，2019年至2024年期间的复合年增长率约为183%。八、 压力容器行业通用化与标准化趋势压力容器通用化和标准化已成为不可逆转的趋势之一。这是因为通用化与标准化也就意味着互换性的提高，这不仅有利于压力容器使用单位日常维护与后勤保障，而且能够大限度地减少设计和制造成本。同时，对于像我国这样的出口大国，标准化也意味着获得了走向国际的通行证。从世界范围内的压力容器出口大国的实践分析可以看出，国际化的工程公司可以带动本国的压力容器行业的发展和标准的国际化认可，从而获得更大的国际发言权和丰厚的经济利润。