开口剂市场现状分析及发展前景

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1、开口剂市场现状分析及发展前景一、 中国二氧化硅行业市场现状分析（一）气相二氧化硅经过长期发展，我国气相二氧化硅工艺技术有了较大进展。截至2021年，我国气相二氧化硅产量约1284万吨，占全球产量的3960%；生产能力为1788万吨/年，占全球总产能的39%。2016-2021年，我国气相二氧化硅产量和产能年均增长率分别为1271%和487%。预计2022年产量和产能分别约达1377万吨和49万吨/年。（二）沉淀法二氧化硅我国二氧化硅行业有50多年的发展历史，以沉淀法为例，2010至2020年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。预计

2、2022年中国沉淀法二氧化硅产能将达26974万吨，产量将达19002万吨。目前，我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主。2021年，橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）和兽药饲料的二氧化硅消费量占总量比例为8671%，沉淀法二氧化硅主要产能亦集中于该应用领域范围内。涂料、牙膏等特种用途二氧化硅消费量占总量比例不足14%。从企业规模看，沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展。据统计，5万吨以上规模企业数量达16家，年产能达1771万吨，占比高达711%；产量达12915万吨，占比高达789%。2-5万吨规模企业达17家，数量最多，年产能达50

3、1万吨，占比为201%；产量达2367万吨，占比为1446%。企业产量分布来看，据统计，5万吨以上规模企业产量达12915万吨，占比高达789%。2-5万吨规模企业产量达2367万吨，占比为1446%。1-2万吨规模企业产量占比58%，小于1万吨规模企业产量占比09%。我国2021年全年沉淀法二氧化硅进口量884万吨，出口量达到4825万吨。2017-2021年，出口数量的年复合增速达到416%。沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到疫情影响，存在较大幅度波动，但随着疫情形势逐渐缓解，出口数量变动趋于稳定，主要受到季节性因素影响。我国沉淀法二氧化硅进口量长期保持稳定，并且明显低于出口数量。二、 中

4、国二氧化硅产业分析近年来，我国硅材料主要产品在全球市场比重不断提高。金属硅行业近几年出口复苏，同比大幅增长，继续在国际市场占据主要地位；多晶硅行业合理运用反倾销等贸易政策工具，推进冷氢化等大规模技改，产量和行业开工率稳步提高，开始扭转进口量连续增加的态势；有机硅行业经过阶段性调整，产量继续增加，产品结构有所改善；气相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等行业在产量方面已基本满足国内高速增长的需求，其中气相二氧化硅方面，我国已逆转成为净出口国，硅烷和沉淀二氧化硅行业则继续保持净出口国地位。三、 二氧化硅专业化生产趋势沉淀法二氧化硅的生产需要经过沉淀、过滤、干燥等多道工序，通过硅酸钠和一种无机酸（通常情况

5、下为硫酸）发生化学反应沉淀而成。沉淀法二氧化硅生产过程中反应的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH值、搅拌速度等多种因素将影响生产二氧化硅的比表面积、结构、分散性和硅烷醇基团的浓度等，各个变量都要求精确的控制和调节。为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于轮胎、牙膏、涂料等的高档二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。随着我国绿色轮胎技术规范的发布，下游客户对产品品质要求的不断提升以及国家环保政策的不断加强，将有越来越多的下游客户需要高品质二氧化硅，推动二氧化硅行业的

6、专业化生产趋势进一步加强。四、 二氧化硅行业市场规模（一）二氧化硅国际市场根据研究机构GrandViewResearch2017年出具的统计报告，从数量上看，2015年全球纳米二氧化硅消费量估计为33483万吨，预计全球市场在2016年至2025年间将以50%的速度大幅增长，从金额上看，预计全球市场规模在2016-2025年间年均复合增长率将达到76%，并在2025年达到5140亿美元。根据研究机构GrandViewResearch2019年出具的最新报告，全球二氧化硅行业2018年市场规模为5220亿美元，二氧化硅行业包括沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅、凝胶法二氧化硅和硅微粉，其预测行业的未

7、来增长率将达到86%，该增长率的预测值较该机构2017年出具的报告有所上调。研究机构TransparencyMarketResearch的报告显示，由于涂料，橡胶，塑料，水泥和混凝土等行业对纳米二氧化硅的需求增加，预计全球纳米二氧化硅市场将快速增长。纳米二氧化硅具有多种用途。根据研究机构GrandViewResearch统计，2015年，全球应用于涂料领域的纳米二氧化硅占总消费量的132%。假设涂料领域的纳米二氧化硅消费量占总消费量的比例不变，按照GrandViewResearch报告，全球二氧化硅行业2018年市场规模5220亿美元进行估算，则涂料用纳米二氧化硅2018年全球市场规模约为68

8、9亿美元。纳米二氧化硅应用于涂料领域时，可充当消光剂、防沉降剂、触变剂以及防锈助剂等功能产品，帮助改善产品流变性能、光学性能和防锈性能等。根据研究机构TransparencyMarketResearch统计，纳米二氧化硅中用作消光剂的产品，其全球市场规模在2017年为497亿美元，并预计在2026年可达到783亿美元。（二）二氧化硅国内市场根据GrandViewResearch统计，2015年中国纳米二氧化硅消费量估计为9006万吨，市场规模约为89亿美元，预计到2021年中国纳米二氧化硅市场规模超过15亿美元，按2021年底汇率折算约为9564亿元。受益于下游汽车工业的发展、不断增长的建筑支

9、出以及二氧化硅在油漆涂料行业中的广泛应用，预测纳米二氧化硅行业仍将快速增长。根据研究机构TransparencyMarketResearch统计，消光剂用纳米二氧化硅产品，其全球市场规模在2017年为497亿美元，其中亚太地区市场份额为4425%。按2017年底人民币汇率折算，2017年亚太地区消光剂市场规模约1431亿元，该报告预测消光剂用纳米二氧化硅2018-2026年复合增长率为529%，假设亚太地区增长率与全球市场增长率一致，按此增长率推算2021年亚太地区消光剂市场规模约1759亿元。MarketsandMarkets分析，消光剂近年来的增长主要得益于木材、皮革、建筑等领域用涂料需求

10、增长。根据市场研究机构GrandViewResearch2020年9月发布的全球防腐涂料市场的分析报告，2020年全球防腐涂料市场的规模价值预测为282亿美元，按2019年亚太地区占防腐涂料市场36%的比例测算，2020年亚太地区预测市场规模为10152亿美元，按2020年底汇率折算人民币为66449亿元。防锈防腐颜料是防腐涂料的关键成分，成本占比在4至8之间。按2020年到2027年复合年增长率460%及成本占比平均值6%推算，2021年底，亚太地区防锈颜料市场规模约为4170亿元。根据市场研究机构Technavio2020年6月发布的防粘连添加剂市场报告，2020年至2024年，防粘连添加

11、剂市场规模增长379亿美元，年复合增长率将达到572%，其中44%的增长将来自于亚太地区。按此测算，2021年亚太地区防粘连剂市场规模约3806亿元。无机抗粘连添加剂，如二氧化硅开口剂因为其低成本特点及在大批量应用中的高性能表现，其需求将不断增加。另外，无机防粘连添加剂，不含碳化合物，不会对环境产生负面影响，将在农业领域如大棚塑料薄膜等产品中有广泛的应用。五、 二氧化硅行业市场格局我国二氧化硅行业重点企业有联科科技、金三江和确成股份。从三家企业近年来的资产总额来看，三家企业稳定发展，资产总额呈现上升趋势。金三江资产总额较低，但增速较快，从2018年的165亿上升到2022年Q3季度的692亿;

12、联科科技与确成股份资产总额分别从2018年的901亿与179亿上升到2022年的1949亿和3005亿。受原材料成本上升影响，三家企业的毛利率在2020年开始显著降低。联科科技、金三江与确成股份毛利率分别从2018年2428%、5212%和3939%下降至2022年前三季度的1182%、3586%和2784%。从企业二氧化硅的产销量来看，联科科技与确成股份的二氧化硅产能更大，金三江二氧化硅产品主要为牙膏。三家企业的产销量整体维持上升趋势，2021年联科科技、金三江、确成股份的产量为9086万吨、2308万吨、2507万吨，销量为8847万吨、2243万吨、2497万吨。二氧化硅属化工行业，环保

13、要求高。目前，我国在环境保护方面的法律法规包括环境保护法清洁生产促进法水污染防治法节约能源法等，我国对环保、节能等方面的相关法律法规的执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点，容易受到相关政策严格排查，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。随着环保要求的提高，国内规模较小、技术水平较低、环保投入不足的企业将逐步被淘汰，导致市场总供给相应下降;与此同时，随着部分环保不达标企业被逐步淘汰退出市场，也将进一步带动行业集中度提高，改变市场整体竞争格局，规模和技术水平领先的企业市场份额和竞争力将进一步提高。六、 二氧化硅行业准入壁垒（一）二氧化硅技术壁垒纳米二氧化硅产品生产需经反应、老

14、化、过滤洗涤、干燥和粉碎等多道工序，生产工艺复杂，生产过程中对反应的控制有较高要求，原材料浓度、搅拌强度、反应温度、表面处理、pH值和反应加量流量等多种因素将影响生产二氧化硅的表面积、结构、分散性和硅羟基的浓度等理化指标，因此各个变量都要求精确的控制和调节。反应中各变量参数的优化、工艺数据的积累需要持续投入、长期积累，短期内难以掌握。另外，为实现以上生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于高端涂料、橡胶、印刷油墨等的高端二氧化硅产品，需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较高要求。（二）二氧化硅销售渠道壁垒完善的营销渠道是

15、企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内二氧化硅企业发展的核心竞争力之一。成熟的销售渠道不仅是产品销量的有力保障，也是贯彻企业营销策略的有效平台，更是与国际知名企业竞争的重要砝码。现有厂商对市场渠道和销售渠道进行了充分的铺设和掌控，甚至在国内和国际市场设置了排他性的独家代理商，新进入者在短时间内很难建立起自己的销售渠道，从而缺乏快速有效占领市场的能力。此外，纳米二氧化硅产品虽然在下游产品中用量占比较小，但其性能及其稳定性却直接影响产品的整体质量，不同厂家、不同应用领域的产品对纳米二氧化硅的型号、技术参数要求具有较大差别。后续市场进入者难以短时间内同时掌握多个领域的生产技术，现有生产商具有较大的

16、先发优势。此外，下游客户对产品质量稳定的厂家品牌认同度较高，在长期使用的过程中如果产品质量表现稳定、安全，通常会建立较为稳固的长期合作关系，且更替供应商通常意味着下游厂商产品需要进行一定程度的产品工艺调整，需要重新进行产品试验生产，具有一定的切换成本，从而对后续的市场进入者形成一定壁垒。（三）二氧化硅环保壁垒二氧化硅生产属于化工行业，环保要求高。目前我国在环境保护方面的法律法规包括环境保护法清洁生产促进法水污染防治法节约能源法等，在目前环保高压态势下，政府有关部门对环保、节能等方面法律执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能较大，排放物较多的特点，更容易受到相关政策执行力度的影响，企业新上马的

17、项目通过核准或环评的程序多、难度大。（四）二氧化硅规模壁垒传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，小规模企业抗风险能力差，因此在二氧化硅的生产中，规模及以上企业才具有竞争优势。这需要大量的设备、资金投入，对企业的资金实力要求较高。七、 二氧化硅行业与上下游之间的关系二氧化硅所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸，硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等，硫酸的主要原材料为硫磺。纯碱、石英砂、硫酸等产品均为大宗商品，价格受国内外供需市场影响而波动，原材料成本会对行业经营业绩产生一定的影响。细分行业上游主要为硅酸钠、硫酸等原材料供应商，下游主要为涂料、油墨、塑料石化等行业，终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、医用胶片和医用手套等应用领域。