包装机械全景调研与发展战略研究

《包装机械全景调研与发展战略研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《包装机械全景调研与发展战略研究（18页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、包装机械全景调研与发展战略研究一、 包装设备行业市场格局中国包装设备市场格局比较矛盾，因为它呈现出既大又小的特点。2021年中国包装专用设备产量为754万台，同比大幅增长186%;包装设备行业总体销售额达到538亿元，同比增长1591%。这一增长趋势与中国包装设备技术水平提升以及市场认可度提升有密切关系，也反应出包装设备行业迎来快速发展的新阶段。因此，预计到2030年中国包装设备市场规模将有可能突破1000亿元。直到2020年也仅有京山轻机、永创智能的主营业务收入突破20亿元，相比之下同行业外资品牌瑞典利乐2021年全球营收1145亿欧元，德国克朗斯2021年全球营收36亿欧元，相比之下，内资

2、外资体量差距十分明显。并且据统计，国内食品和包装设备行业80%以上为中小企业。大行业小公司的矛盾格局成因在于，国产品牌在过去很长时间依赖国外进口，自主研发能力弱，尤其在智能数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工、钢材材质等方面。国产品牌近些年才逐渐崛起，目前尚处于起始阶段，因而规模都没有太大。2021年，我国食品和包装机械行业主要领域规模以上企业主营业务收入1440亿元，实现净利润108亿元，包括包装专用设备制造，食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造，农副食品加工专用设备制造，烟草生产专用设备制造，商业、饮食、服务业专用设备制造5个细分行业。包装机械的快速发展，得益于我国宏观经济近十年来的高速

3、增长。根据国家统计局统计，2021年，我国国内生产总值达到1149万亿元，较上年增长率为84%，成为推动全球经济增长的中心之一，同时也是全球最大的消费市场之一。2019年全球包装设备需求市场空间约为445亿美元，预计到2023年将达到604亿美元。国内包装设备市场发展迅速，预计2022年有望达到560亿市场规模，其中啤酒、软饮、乳制品等液态食品包装设备国产化率低于30%，需求紧迫。经过20多年的发展，我国包装机械已成为机械工业中十大行业之一，为包装工业的快速发展提供了有力的保障。中国食品和包装机械工业十四五发展规划显示，我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在2025年将达1500亿元，年均

4、复合增长率在8%左右，出口额在2025年将达到120亿美元，国际竞争力明显提升。包装设备正进一步朝着高速、高效、高质的方向发展。巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多跨国企业和民营资本进入印刷包装设备行业，国外企业力争国内市场、本土企业奋发前行。大型、多功能及自动化、联动化、系列化的机种和机型，在市场环境下亦与日俱增，未来趋势可观，发展潜力无限，行业竞争也愈加激烈。现代化的包装设备是利用现代信息技术进行操作与控制的单机设备和智能包装生产线，体现了包装设备高自动化、机电一体化、智能化的发展要求。与传统的包装设备相比，现代化的包装设备具有快节拍和连续生产、生产适应性强、无人化操作等特点，并可

5、实现自动识别、动态监测、自动报警、故障自诊断、安全连锁控制和数据自动存储等功能，更加符合现代化大规模生产的需要。未来，在人工智能等新技术的带动下，新设备运用到生产加工中，不仅提高生产效率，减少人工成本，还能加强对产品质量及安全的管控，包装设备的智能化升级有望进一步加速。二、 包装机械行业下游应用领域发展状况（一）包装产业处于大发展时期1、世界包装产业发展情况包装市场的成长与包装产业的发展密不可分。由于包装具备产品保护、附加值提升、推广促销等多重功能，其应用领域涵盖货物、物品流通的每一个环节。伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展，全球包装产业规模正稳步增长。根据SmithersPi

6、ra发布的包装的未来：到2030年的长期战略预测报告显示，2015至2019年，全球包装行业市场规模从8，438亿美元增长至9，147亿美元，2020年，受新冠疫情的影响，全球包装行业市场规模为8，599亿美元，预计未来该市场将逐渐回暖，至2030年市场规模将达到113万亿美元。近年来，随着宏观经济规模的大幅提升以及包装产业的发展，以中国为代表的发展中国家和地区已经日渐成为全球包装产业的主要生产国和消费市场。根据世界包装组织统计数据，2009年以来，亚洲地区包装产业规模超过北美和西欧地区，成为全球包装产业最大生产和消费市场。2、我国包装行业发展情况经过30多年的建设发展，我国包装工业已建成涵盖

7、设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的较为完善的体系，分为包装材料、包装制品、包装装备三大类别和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业。十二五期间，包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。根据中国包装联合会发布的2021年全国包装行业运行概况，2021年，我国包装行业规模以上企业（年主营业务收入2000万及以上全部工业法人企业）8，8

8、31家，较2020年增加648家，累计主营业务收入12，04181亿元，同比增长1639%。（二）纸包装市场前景可观1、纸包装是包装产业的发展方向纸包装产品，与金属、塑料、玻璃、木材包装产品相比，废弃物较少、安全卫生、易于自行分解和回收再利用，是公认的绿色包装产品。从经济性的角度来看，产品采用的纸包占产品总成本比重相对较低，原料来源也更为广泛，便于物流搬运，具备良好的物理机械性。目前，纸包装已成为仓储、运输、消费必不可少的包装容器，是现代商业和贸易使用广泛的包装形式之一。作为绿色包装、经济包装，纸包装对其他包装产品有良好的替代效应，使用范围越来越广，环保性、经济性也将使得纸包装的需求更加旺盛，

9、是未来包装产业的发展方向。2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布关于进一步加强塑料污染治理的意见（发改环资202080号）（以下简称意见），到2020年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到2022年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。在商场超市药店书店等场所，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋，鼓励设置自助式、智慧化投放装置，方便群众生活。伴随意见的逐步深入实施以及外卖、快递等新兴行业的快速发展，纸包装需求将快速增长。2、世界纸包装市场需求稳步提升国内纸包装市场持续快速发展纸包装行业以食品饮料等快速消费品，衣

10、服、鞋子等耐用品，电子、家电、医药、轻工等行业为主要服务对象，这些行业正处于快速发展期，因此，纸包装行业在未来较长一个时期内属于朝阳产业。根据VerifiedMarketResearch发布的报告数据显示，2020年，全球纸包装及纸板包装市场规模约为2，02460亿美元，预计在2028年将达到2，4237亿美元，全球纸包装市场规模较大且将持续保持增长趋势。包装产业是我国国民经济的重要组成部分，也是商品经济发展程度高低的重要标志性行业之一。纸包装行业作为包装产业的重要细分市场，在整个包装产业中发挥着举足轻重的作用。根据中国包装联合会统计数据，2021年全国纸包装行业规模以上企业累计完成主营业务收

11、入3，19203亿元，同比增长1356%。随着全球消费品消耗增加及人口增长，城市化和工业化进程的加快以及贸易范围的扩大也促进亚太地区纸包装的消费。另一方面，我国人口基数大，经济保持快速增长，居民收入的提高对各类快消品及电子、家电等行业的产品需求增加，对这类产品的精美包装需求应运而生。这些需求都将持续促进纸包装的消费，所以未来几年全球纸包装市场规模将呈现出持续快速发展态势。（三）纸浆模塑制品发展迅速随着环保政策的不断落实以及消费者环保意识的增强，无污染、无公害的绿色包装受到越来越广泛的关注与重视。塑料制品，尤其是发泡聚苯乙烯（EPS），虽然具有价格低、包装性能良好等特点，广泛应用于包装领域，但其

12、缺点也日渐显现，如对环境造成严重的破坏，已成为人皆恶之的白色污染。在纸包装领域，随着人们对纸浆模塑制品（以下简称纸塑）研究的不断深入，纸塑包装产品得到了快速发展。纸浆模塑制品是以一次纤维或二次纤维为主要原料，并用特殊的模具使纤维脱水成型，再经干燥和整型而得到的一种包装材料。纸塑制品由于在生产过程无废水、废气排出，所用原材料主要为来源丰富、价格低廉的废纸或纸浆，并且纸塑制品在完成其对商品在仓储、运输、销售等流通过程中的缓冲防震保护使命后，其废弃物如普通纸一样可循环利用，即使弃于自然环境中也易于分解。这些优点使其可广泛应用于消费类电子、珠宝首饰、化妆品、一次性餐具等诸多领域。目前，已在国内设立纸塑

13、生产基地的企业主要包括裕同科技、永发印务等。纸塑包装制品作为纸包装行业的新兴包装产品，随着其生产工艺的不断完善、应用领域的不断拓展，将具有较大的成长性及持续发展空间。根据GrandViewResearch数据显示，2020年全球纸浆模塑包装市场价值为3811亿美元，预计到2028年将达到6121亿美元，2021-2028年的复合年增长率将达到61%。（四）包装机械行业终端持续快速发展近年来，包括消费类电子、珠宝首饰、化妆品、餐饮外卖等行业在内的众多下游行业的快速发展直接拉动了对包装产品的需求，主要包装产品生产企业规划建设新工厂或新生产线以扩大产能，进而带动了对包装设备的需求。在电子信息制造业中

14、，消费电子产业的发展尤为迅速，手机、平板电脑、可穿戴设备等新产品持续涌现，硬件技术和软件技术持续进步，产业链不断完善。根据Statista数据显示，全球消费类电子的收入规模由2017年的9，204亿美元增长至2020年为10，128亿美元，预计2020年到2026年持续保持增长趋势，到2026年将达到11，357亿美元。近年来，以华为、OPPO、小米等为代表的国产手机及平板电脑企业强势崛起，成为消费电子制造业的重要增长点。同时，随着5G的全面商用以及国家政策的大力推动，未来5G手机渗透率将持续提升，推动新一轮换机周期的出现，将推动消费类电子行业持续发展。消费类电子行业的持续发展，将带动纸质包装

15、盒需求的增加，进而推动包装盒生产设备需求的增加。随着国民经济的飞速发展和居民可支配收入水平的不断提高，昔日属于奢侈品的珠宝首饰日渐平民化，特别是翡翠、铂金、黄金和钻石，成为继住房、汽车之后我国居民的又一大消费热点，并呈现出持续繁荣态势。目前，我国珠宝消费已经进入繁荣期。中国的奢侈品消费增长稳居世界前列，中国珠宝首饰行业年销售总额连续多年高速增长。据Euromonitor数据显示，2015年以来，我国珠宝首饰市场稳步增长，市场规模由2015年的6，073亿元增长至2019年的77，073亿元。2020年受新冠疫情影响，我国珠宝首饰市场规模出现一定程度的下滑，但随着我国疫情逐步得到控制以及经济持续

16、复苏叠加以婚恋需求为例的抑制需求释放，预计2021年中国珠宝首饰市场将突破7，600亿规模。同时，随着消费水平不断提升，珠宝首饰消费将持续扩容，预计2025年中国珠宝首饰市场规模将达到8，534亿元。未来几年，随着我国经济的持续稳步发展，国民收入的不断提高，珠宝首饰的消费还将不断增长。我国珠宝首饰产业的持续稳定发展，将带动我国珠宝首饰盒需求的不断增长，同时考虑到国内人工成本的持续上升及包装盒生产设备的良好的性价比优势，预计未来我国珠宝首饰包装盒生产设备的需求将不断增长。随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，依托庞大的人口基数，中国的化妆品市场快速发展。根据国家统计局数据，2015

17、-2020年，我国化妆品零售额从2，04940亿元增长至2020年的3，40020亿元，复合增长率为1066%。随着化妆品市场的竞争越来越激烈，为了在市场竞争中占据一席之地，化妆品的包装成为行业关注的焦点。化妆品的包装足够时尚新颖，才能吸引消费者。同时，化妆品包装还是品牌独特形象的象征。随着消费者可支配收入的增长和护肤意识的提高，越来越多的消费者开始青睐高端产品，以追求更独特的使用感受和更好的使用效果。因此，未来几年，随着化妆品市场的发展，化妆品外包装盒及其生产设备将迎来良好的发展前景。餐饮外卖市场是全球去塑政策首要针对的领域之一，主要通过环保纸塑产品替代现有相关塑料及发泡产品。近年来，随着互

18、联网消费习惯渗透至人们生活的各个方面，我国网上外卖市场规模不断增长。首先，外卖场景不断延伸，已由住宅区、办公楼、高校等场景延伸至酒店、医院等；其次，用户年龄段不断拓宽，消费主力一般为在家不愿或不能做饭的年轻人、企业白领和高校学生，但是，随着生活节奏的不断加快和外卖的进一步普及，外卖用户年龄段不断拉宽；最后，低线城市渠道下沉，除三四线及以上城市外，低线城市的外卖用户规模不断扩大。美团等外卖平台已经开始使用环保纸塑产品，外卖市场的迅速增长将为餐具类环保纸塑产品提供广阔的市场空间。国家发改委、生态环境部发布的关于进一步加强塑料污染治理的意见明确提出，到2025年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次

19、性塑料餐具消耗强度下降30%。以上意见对于餐饮行业的堂食服务、外卖服务的塑料餐具限制使用都提出了严格且明确的要求，也驱动了环保纸塑等环保纸包装行业的发展。三、 包装机械行业发展概况（一）世界包装机械行业发展概况全球包装机械市场规模较大，根据GlobalIndustryAnalysts发布的报告数据，2020年全球包装机械设备市场规模约为415亿美元，预计到2026年该市场规模将达到459亿美元。目前，包装机械制造主要集中在美国、欧洲、日本、中国等国家和地区。而纸包装机械作为包装机械重要细分行业之一，随着近年来食品、饮料等快速消费品、电子、家电、医药、轻工等下游行业的快速发展，产销实现了高速增长

20、，根据中国报告大厅的数据，2015年至2019年，全球纸包装机械产量的复合增长率为466%。虽然近年来发展中国家机械制造能力迅速提升，但是由于纸包装机械成套设备的生产对数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工、钢材材质等方面的要求较高，因此意大利、德国、日本等少数发达国家在纸包装机械生产领域仍具有一定技术优势。（二）我国包装机械行业发展概况20世纪80年代以前，我国包装机械主要从德国、法国、意大利、日本等世界机械设备制造强国进口。随着我国机械工业的崛起和伴随机械设备结构调整的大环境，国内包装机械企业逐渐突破了国际生产商垄断竞争格局，机械制造与国外发达国家的水平差距不断缩小，产品的主要技术指标如

21、工作速度、定位精度、运行稳定性、自动化程度等已经达到或接近国际先进水平。近年来，我国包装机械进口额已经开始出现负增长，国内市场的主导地位已经由我国企业所占据，越来越多的纸包装生产企业也因此选择国产包装设备，国内印刷包装企业购买国产设备已成为市场主流和必然趋势。一方面，世界发展中国家和地区经济的快速增长使得包装机械的市场需求快速提升；另一方面，发达经济体包装机械成套设备保有量较大，随着经济的进一步复苏，设备更新、机械设备下游厂商扩建仍将支撑包装机械成套设备的市场需求，全球包装机械需求未来将保持稳步增长，海外市场空间广阔，我国企业出口的潜力巨大。随着整体实力的不断提高，我国企业越来越多的参与国际市

22、场竞争，抢占海外市场份额。根据国家海关总署数据，2021年，我国包装机械出口总额为3638亿美元，较上年同比增长2260%，我国包装机械出口额已重新进入稳定增长的阶段。近几年，发展中国家经济发展较快，但仍需要通过其他国家进口先进的设备和技术以弥补自身的制造业缺口，因此，海外市场尤其是发展中国家的市场，在未来较长一段时间内将会成为我国包装机械出口的巨大市场。另外，美国等发达国家劳动成本越来越高，部分产品进口的利润会比自身生产更高，因此包装机械出口至发达国家的市场前景较为广阔。（三）我国纸包装机械行业发展概况我国纸包装机械行业起步较晚，发展初期在研发、设计、生产与技术方面和发达国家存在相当大的差距

23、。近年来，在国家产业政策的扶持下，部分企业通过自主创新、引进吸收国外先进技术，技术水平大幅提高，不断缩小与国外先进技术的差距。目前，我国纸包装机械行业整体技术水平大幅提升，销售收入也保持了快速的增长，根据中国报告大厅的数据，2016年至2021年，我国纸包装机械产量的复合增长率为742%。纸包装机械是指直接用于纸包装产品生产的设备，主要包括切纸机、复合机、模切机、烫金机、压泡机、开槽机、制盒机、打孔机、封口机等，其中制盒机、复合机、模切机为纸包装机械的重要组成部分，占比较高。四、 包装机械下游端分析包装是产品进入流通领域的必要条件，而实现包装的主要手段是使用包装机械。随着近年来我国经济的不断发

24、展，消费品市场规模持续扩张，加上近年来电商行业的兴起，使得我国包装行业规模不断扩张，推动了包装机械产业的发展。据资料显示，2021年我国包装行业营业收入达1204181亿元，同比增长1965%。随着近年来我国经济的不断发展，消费品市场规模的持续扩张，特别是近年来快递电商行业的兴起，市场对包装的需求不断增长，推动了我国包装机械行业的发展。据资料显示，2021年我国包装专用设备产量达7543万台，同比增长18637%。截至2022年9月，产量达7295万台。从产量分布来看，我国包装专用设备产量主要集中在上海、广东和浙江三地，2022年1-9月产量占比合计超80%。具体来看，上海市产量为314583

25、台，广东省产量为226707台，浙江省产量为73819台。我国包装机械起步较晚，1980年尚未形成工业体系，改革开放后，社会对包装机械的需求不断增加，加上政府的重视与扶持，我国包装机械得到迅速发展，行业企业数量也随之迅速增长。据资料显示，2021年我国包装机械行业相关企业数量达3658万家，同比增长286%。由于我国包装机械进口以高附加值的高端产品为主，因此虽然我国包装机械出口量远大于进口量，但整体出口金额规模较进口金额差距不大。据资料显示，2021年我国包装机械进口量为891万台，进口金额为1903亿美元；出口量为192197万台，出口金额为3634亿美元。截至2022年9月进口量为413万

26、台，进口金额为1323亿美元；出口量为133079万台，出口金额为2883亿美元。近年来为了保护生态环境，我国政府出台了一系列政策推动包装行业向绿色转型，在为包装专用设备的发展指引方向的同时，也带来了巨量的绿色包装专用设备需求。且国家政策明确指出要发展战略性新兴产业，加快壮大高端装备等产业。如此利好政策的推动之下，包装专用设备行业发展前景广阔。虽然近年来我国机械制造能力迅速提升，但是由于包装机械成套设备的生产对数控系统、机电一体化设计、精密零件精加工、钢材材质等方面的要求较高，因此意大利、德国、日本等少数发达国家在包装机械生产领域仍具有一定技术优势，部分高端技术产品仍需进口来满足国内需求。但随

27、着我国包装机械行业的不断发展，国内市场的主导地位将逐渐由我国企业所占据，越来越多的包装生产企业也因此选择国产包装设备，国内印刷包装企业购买国产设备也将成为市场主流和必然趋势。此外受下游行业市场竞争愈发激烈、规模化和集约化生产形式、人力资源成本上升等因素的影响，包装设备在生产和物流环节发挥着越来越大的作用，高度自动化、高效化、智能化、节能化的包装设备已然受到下游行业青睐，传统的包装设备逐步与现场总线技术、传动控制技术、运动控制技术、自动识别技术和安全检测技术等不断结合，使智能包装设备应运而生并不断改进。全自动、无人化、一体成型的包装设备正是目前蓬勃发展的大好时机，包装机械将配合产业自动化趋势，不

28、断促进智能包装设备总体竞争力的提升。五、 包装机械出口金额逐年增长20世纪80年代以前，我国包装机械主要从德国、法国、意大利、日本等世界机械设备制造强国进口。经过20多年的发展，中国包装机械已成为机械工业中十大行业之一，为中国包装工业快速发展提供了有力的保障，有些包装机械填补了国内空白，已能基本满足国内市场的需求，部分产品还有出口。据中国海关总署统计数据，2018-2019年，我国进口包装机械在14万台左右，出口包装机械在900万台左右，2020年，我国包装机械进口数量为1458万台，出口数量1427万台。可见，随着我国包装机械行业整体实力的不断提高，我国包装机械产品出口数量越来越多。从进出口

29、金额来看，我国包装机械进口金额波动变化，出口金额逐年增长。2020年我国包装机械进口总额达1570亿美元，出口金额达2962亿美元。六、 包装机械行业未来发展趋势一方面，进口进程将加快。进口药品包装机械设备由于起步早、经验丰富，过去在我国高端药品包装机械设备市场一直占据主要的市场份额，而为了保证产线的精准性和稳定性，国内各大药企往往也都会优先选择价格高昂的高端进口机械。近些年来，随着国内药品包装行业的快速发展，以及本土药包机械企业的不断追赶，研发投入不断增长，其研发实力、创新水平不断提高，技术水平也开始从仿制朝着自主创新研发，且产品类别不断丰富，逐渐缩小与进口设备的差距，未来有望凭借高性价比、

30、维修方便等优势获得市场的青睐，在中高端领域逐渐替代进口，挖掘更多发展空间。另一方面，从行业发展趋势来看，随着新版药品管理法等医药新政新规的实施，药企面临的要求愈加严格，为了提高药品的质量与安全，智能化包装将成为未来药品包装设计非常重要的发展趋势。实际上，中国制造2025中也早已为制药装备指明了朝着自动化、智能化转型升级的方向，药品包装机械设备作为制药装备的重要组成部分，也亟待朝着自动化、智能化方向升级。智能化技术的应用将为药品包装机械设备创新赋能。据悉，有药品包装机械设备厂家为药企提供药品包装设备的完整解决方案后，大大提升了企业的生产效率并降低了成本，使得每台快速装盒机生产效率提升了100%，能耗降低了50%，能源成本降低了15%，人员成本减少了50%，宕机时间减少了20%。