中包机市场现状分析及发展前景

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1、中包机市场现状分析及发展前景一、 我国生活用纸进出口贸易市场发展现状近年来，我国生活用纸进出口贸易呈出口额大于进口额的局面。2010-2019年，我国生活用纸进口数量较少，出口数量整体上呈现波动增长态势，出口量远高于进口量。2019年，我国生活用纸进口量为3万吨，较2018年减少了2万吨;出口量实现78万吨，较2018年增长了4万吨。到2020年上半年，我国生活用纸进口量为155万吨，同比下滑111%，进口产品以原纸为主，占上半年进口总量的77%；出口产品则以卫生纸为主，达1786万吨，同比增长388%，占上半年出口总量的39%；其次是原纸，出口量达1298万吨，占比约28%。受益于人口城镇化

2、率提高、消费升级以及二孩政策影响，生活用纸规模平稳增长，2005至2016年生活用纸量CAGR为702%，行业增长稳定，市场规模由2009年的454亿元增长到2016的988亿元。从消费群体和需求结构看，未来我国生活用纸行业将有较长的增长期。行业增速下滑将是未来的趋势，根据数据显示分析，预计未来增速将处于5%-10%之间，这种低速增长的局面令生活用纸企业，尤其是龙头企业无法再继续依托于行业的成长红利，实现高增长。市场竞争加剧，未来龙头企业要想实现高增长，就必须把握消费升级的契机，抢夺细分市场高增长的机会。从生活用纸细分市场需求结构来看，我国生活用纸产品主要仍为厕用卫生纸，但占比逐年减小，从20

3、12年的62%下降至2016年的563%；面巾纸、餐巾纸、厨房用纸等各类高端生活用纸占比呈上升趋势，逐渐替代了厕用卫生纸的份额。数据显示，2010-2016年手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、面巾纸和檫手纸的复合增速分别为98%、155%、8%、159%和231%。生活用纸企业虽然很难再享受行业性的成长红利，实现快速增长，但细分品类的高增长为优质的生活用纸企业继续快速发展提供了契机。未来国内生活用纸行业将受消费者需求细化的驱动，不断产生新的纸巾品类，为生活用纸企业源源不断地提供新的结构性成长机会，认为消费升级是生活用纸行业未来较大的机会，也是必须抓住的机会。二、 影响生活用纸智能装备行业发展的有利和不

4、利因素（一）影响生活用纸智能装备行业发展的有利因素1、生活用纸智能装备国家产业政策的支持设备制造业是为国民经济各部门提供基础生产工具的战略性产业，是国民经济尤其是制造业发展的基础，在整个经济链条中起着承上启下的重要作用。设备制造业也一直是国家产业政策鼓励的对象，并引导行业向智能化、绿色化的方向发展。近几年，我国陆续出台了装备制造业标准化和质量提升规划智能制造发展规划（2016-2020年）产业结构调整指导目录（2019年本）等一系列产业规划和指导性文件，均将设备制造业作为提升制造业发展水平的重要着力点。行业政策的出台与实施，规范和促进了行业的发展，为行业营造了良好的政策环境，有力的保障生活用纸

5、智能装备行业的可持续发展。2、生活用纸智能装备国民经济持续发展和居民消费升级我国已成为世界第二大经济体，国民消费意愿和消费水平持续提升。同时，我国又是世界上最大的发展中国家，城镇化、工业化、信息化的发展尚未完成，产业结构调整不断深入，制造业的固定资产投资水平呈现持续增长趋势。随着我国GDP与居民人均可支配收入维持稳健增长，人民生活水平日益提高，在消费升级的驱动下，人们对能够显著改善生活水平的各类商品的需求日渐提升，社会消费品零售总额也保持增长。生活用纸智能装备下游应用广泛，市场发展空间广阔。3、生活用纸智能装备技术水平不断提高国内生活用纸智能装备起步较晚，行业发展较为滞后，具有国际竞争力的大型

6、企业相对较少，行业规模效益水平低于国际平均水平。但近年来，在国家产业政策的扶持下，在下游行业良好发展形势的带动下，我国生活用纸智能装备行业经历了从引进吸收国外先进技术到自主创新的过渡，如今已形成了较为完整的技术和产品体系，取得了多项技术成果，在产品的柔性生产能力、生产效率以及成套设备的供应能力等方面实现了较大的技术突破，部分技术已达到或接近国际领先水平，设备国产化率也得到进一步提高。（二）影响生活用纸智能装备行业发展的不利因素1、生活用纸智能装备国产品牌影响力不足尽管下游客户的生活用纸智能装备国产化率在逐年提升，但国产品牌的影响力仍然不足，进口生活用纸智能装备带来的竞争压力仍然很大。国产设备的

7、技术积累和市场征服必然要经历较长的发展过程。由于国产生活用纸智能装备的品牌影响力不强，客户对国外品牌的性能和质量更加信任，这也增加了国产品牌与国外品牌竞争的难度。2、生活用纸智能装备行业中企业规模普遍较小我国生活用纸智能装备企业的规模普遍偏小，与国际先进企业相比，竞争能力不强，抗风险能力相对薄弱。随着下游行业集中度逐渐上升，下游行业呈现向大型化、规模化方向发展的趋势，业内能为下游客户提供从整体布局、产品设计、生产加工到安装调试、维护保养的自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程的企业较少，从而对整个行业的发展及技术提升产生不利影响。三、 生活用纸智能装备产业链生活用纸智能装备行业的中高端市场的整体

8、利润水平相对较高，尤其是定制的整条智能装备生产线具备更高的利润率。随着行业内中高端企业的持续研发投入、产品的改良升级及定制化产品品类的丰富，中高端企业的毛利率预计可以维持较高水平。我国生活用纸智能装备行业进入规模化发展的时间较短，早期国产设备竞争力较弱，市场几乎被进口设备所占据。经历了若干年的发展后，国产生活用纸设备技术水平不断提高，市场份额也在逐渐提高，但行业整体竞争力与国外企业仍有一定差距。目前生活用纸智能装备生产商主要分为两类：一类是具备较强的整体集成能力和成套化设备生产能力的综合性设备生产商，具有一定规模优势和技术优势，能为客户提供自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程，比如德国柯尔柏集

9、团及欧克科技等；一类是以单机生产为主的设备生产商，主要向客户提供生活用纸单台设备。在生活用纸智能装备细分领域，主要竞争企业为德国柯尔柏集团、美国纸产品加工机器公司、佛山市宝索机械制造、佛山市南海区德昌誉机械制造，目前均为非上市公司。近年来，我国生活用纸智能装备企业持续加强技术研发，设备制造水平和技术水平持续提高，国产生活用纸智能装备在生活用纸新项目中得到了广泛应用。随着我国生活用纸新项目的投产，国产生活用纸智能装备的投用量和国产化率逐渐提高。四、 我国生活用纸市场集中度有待提升在国家加大环保要求和激烈的市场竞争推动下，行业落后产能的淘汰步伐加快，进一步推动了行业的优化升级，行业集中度有所提升。

10、但由于外国企业和区域性企业开始侵蚀龙头企业份额，行业集中度整体提升缓慢，2017年及2019年均有所下滑。虽然我国的生活用品市场规模不断扩大，但从市场集中度来看，相较于美国、日本，仍有极大的提升空间。2017-2019年，美国和日本日用纸巾品牌CR5均在50%左右或以上，而中国日用纸巾品牌CR5在31%左右浮动。中国生活用纸的行业集中度与美国相比相对较低，部分原因是许多本地品牌和中小企业通过积极布局线上渠道和发展电商业务而快速发展崛起。线上业务开展成本较低，中小企业试错成本较低，它们通常通过提供具有竞争力的价格的产品而受到欢迎。但长期来看，品牌化、高质化依然是明确的行业消费趋势。五、 生活用纸

11、智能装备行业技术水平生活用纸智能装备是智能装备制造业的细分领域，是典型的技术密集型行业，需对机械、电气、计算机控制等多学科和多领域进行综合应用，其智能化、柔性化、信息化及稳定性水平决定了客户对产品的粘性。国际知名的生活用纸智能装备制造商主要集中在德国、美国、意大利等制造业发达地区，机电一体化等技术利用水平较高使得产品智能化和信息化水平较高。国内生活用纸智能装备行业发展历史较短，较为滞后，但行业优势企业有着长时间的产品设计经验和制造技术的积累，形成了先发优势，也一定程度上提高了国内生活用纸设备行业的技术水平，部分产品在质量与性能上与国际领先水平已经十分接近。优势企业凭借较强的自主创新能力和研发设

12、计能力，逐步形成了具有自主知识产权的优势产品体系，产品趋向智能化、柔性化、定制化和成套化方向发展。六、 生活用纸智能装备行业利润水平情况与未来发展趋势由于在技术人才设备资金品牌和管理等方面具有较高的进入壁垒，生活用纸智能装备行业的中高端市场的整体利润水平相对较高，尤其是定制的整条智能装备生产线具备更高的利润率。随着行业内中高端企业的持续研发投入、产品的改良升级及定制化产品品类的丰富，中高端企业的毛利率预计可以维持较高水平。七、 我国生活用纸消费量稳步增长近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。数据显示，2019年，我国生活用纸消费量达930万吨，同比增长322%，增速较2018年有所提高。随着生活用纸消费量的增长，我国生活用纸市场规模也不断扩大。据Euromonitor的统计数据显示，2019年，我国生活用纸市场规模约1305亿元，至2020年，市场规模将扩大至1387亿元。在我国生活用纸的细分市场中，目前，卫生卷纸的规模占比最大，2019年达59%，其次是面巾纸，2019年规模占比达32%。