设备工业互联网平台行业发展概况

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1、设备工业互联网平台行业发展概况一、 家用医疗器械细分市场属血糖仪最大2019年11月，国际糖尿病联合会（IDF）发布了第9版IDF全球糖尿病概览，数据显示2019年，中国预估有116亿名成年人患有糖尿病，位居全球第一。目前我国血糖监测系统整体市场渗透率约为40%，相比发达国家90%的渗透率，还存在巨大的增长空间，即使与全球平均渗透率水平60%相比，仍有较大的发展潜力。受益于居民收入水平提升，对按摩保健器具特别是花费较高的按摩椅的消费观念在逐渐发生变化，国内按摩器具的渗透了提升，同时，市场规模也在逐年上升。目前中国是全球按摩器具的研发与制造中心，是全球最大的按摩椅出口国，整体技术实力稳步提升。同

2、时，中国也是全球按摩保健产品市场需求增长最快的地区之一。由于高血压是一种长效慢性疾病，假设每个患者在家中至少拥有一单位数量的电子血压计。根据测算结果，2019年中国电子血压计的理论市场规模为53亿元，2012-2019年市场规模的年均复合增长率达到278%。2016年，中国政府向联合国交存关于汞的水俣公约批准文书，成为公约第三十个批约国。该公约制定了到2020年逐步淘汰水银器械的目标，其中涉及包括水银温度计、水银血压计在内的众多产品。我国已经就水银血压计的生产提出豁免申请，该类产品的生产将自2026年起淘汰，但进出口应自2021年起停止。因此，含汞医疗器械的替代工作势在必行。这意味着电子血压计

3、将会强制替代水银血压计。随着禁汞逐步实施，电子血压计的市场规模将会实现快速增长。据北京听力协会的估算，现阶段中国听力受损人群约有7200万人，然而助听器的佩戴率不到10%，这与发达国家差距甚远。有大量听力受损的患者生活质量受到影响却无计可施，极少的辅助治疗选择困扰着许多听障患者。我国人口老龄化问题将导致我国听力障碍患者人数呈上升趋势，这将为我国助听器产业的发展提供巨大的消费市场，按照天猫助听器的市均价700元计算，前瞻初步估算2019年我国助听器产业市场规模将达到50亿元。OSA是一种有潜在致死性的睡眠呼吸疾病，而睡眠呼吸机作为治疗睡眠呼吸暂停综合征效果显著，在近年来受到了市场的广泛欢迎。由于

4、肥胖人群较多以及工作社会压力较大，我国存在大量的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征OSA患者，发病率高达13%，患者人群规模远超印度、美国等人口大国，睡眠呼吸机的市场需求十分巨大。2011年以来，中国睡眠呼吸机市场销售规模快速增长，2015年达到83亿元，2018年中国睡眠呼吸机市场销售规模约为153亿元。近年来，随着OSA患者的认知率的不断提高，而且生产企业将销售渠道拓展到零售端，增加产品的可及性，预计睡眠呼吸机销售规模将仍保持稳定增长的态势，到2019年中国家用呼吸机的市场规模超过18亿元。二、 设备健康管理行业竞争格局从我国设备健康管理行业来看，国外企业起步早，定价相对较高，商务谈判条款和付款要求

5、等较为严格，提供较为完善的本地化后续支持和技术服务的难度较大，也无法应用于敏感行业；国内企业总体技术已接近或达到国外同行水平，与国外大型厂商相比，国内从事设备健康管理的企业规模相对较小，但是能够提供持续的本地化后续支持和技术服务，并对敏感行业提供支撑。国内技术研发型企业凭借多年来的技术积累及市场开拓，正逐步成为市场的主要参与者。三、 设备的健康管理发展趋势工业设备的健康管理是智能制造发展方向之一。2021年工信部、国家发改委等8部门发布的十四五智能制造发展规划中明确提及实施大型制造设备健康监测和远程运维，保证流程安全运行；打造全生命周期数据共享平台，实现全产业链优化，并在工业软件突破提升行动提

6、及故障预测与健康管理软件（PHM）、运维综合保障管理（MRO）。随着工业自动化、智能化水平不断提升，工业设备的现代化运维管理已经成为工业数字化、智能化转型必不可少的部分。根据机械工程学报发表的面向2035的智能制造技术预见和路线图研究，数字孪生技术、设备健康评估和故障预示技术列于面向2035的智能制造技术清单内。数字孪生在数字化的环境下，将人机物等物理实体映射形成信息虚体。它通过对来自物理实体的实时数据，理解对应的物理实体的变化并对变化做出响应。借助信息空间对数据综合分析处理的能力，应对外部复杂环境的变化，进行有效决策，并作用到物理实体。在这一过程中，物理实体与信息虚体之间交互联动、虚实映射，

7、通过数据融合分析、决策迭代优化等手段共同作用，实现制造活动的持续优化，为生产制造活动提供新的时空维度；设备健康评估和故障预示通过故障机理分析与损伤演化建模，以及衰退分析和预测等技术，建立基于失效机理的全寿命设计、预测性维护的理论模型。以设备运行数据、数据挖掘、特征学习、信息共享、安全与隐私保护等技术为基础，融合设备原理、专家知识和数据模型，对装备基本零部件早期微弱故障或者极其微弱异常信息，进行强相关故障特征有效分离、早期微弱故障特征增强与提取、多维空间特征映射与提取，从而有效识别早期微弱故障与复合故障，推动远程监测、诊断、健康管理与预测维护等领域的技术进步，提供设备维护的预测性建议。设备健康管

8、理技术可使对设备的运维管理从被动性的反应性维修活动转向主动性、先导性的维修活动，从而实现在准确的时间对准确的部位釆取准确的维修活动。随着传感器技术、芯片技术、计算机软件技术、大数据分析和人工智能的不断成熟和发展，设备健康管理在工业和领域的应用市场前景十分广阔。四、 设备健康管理行业市场前景当前，我国设备健康管理产品主要应用于、石油化工、轨道交通等领域，企业设备投资较大，且对生产运行的连续性、稳定性和高效性等要求极为严格，因此对设备智能健康管理相关产品的需求较高。根据IOTANALYTICS发布的研究报告，预计2026年全球预测性维护市场规模将达到28162亿美元，2019年-2026年复合年均

9、增长率为2887%。（一）石油化工行业设备健康管理石油化工行业在我国国民经济的发展中有重要作用，为社会发展提供必要的石油能源和化工产品，是中国的支柱产业之一。据国家统计局数据：截至2021年末，石油化工行业规模以上企业26，947家，全年增加值比上年增长53%。2021年，石油化工行业规模以上企业营业收入1445万亿元，占全国规模工业营业收入的113%。需求方面，国内石油消费量增速远高于产量的增速，需求缺口呈逐步扩大趋势，预期未来一段时间内需求仍将保持快速增长。2020年中国石油表观消费量（产量加净进口量）74亿吨，2011-2020年年复合增长率达55%。供给方面，随着中国工业的快速发展，石

10、油企业不断加强高质量勘探和效益开发，积极释放优质产能，石油产量总体保持稳定。石油化工行业具有典型的连续生产的特点，工艺技术复杂，对反应装置、仪表、设备状况要求严格，且化工原料、产品易燃易爆，对安全管理要求较高，设备一旦出现突发故障轻则导致设备非计划停机，重则导致安全生产事故发生。往复压缩机、离心压缩机、螺杆压缩机、泵、风机等关键设备的稳定运行是石油化工企业安全生产的基石，石油化工企业需在关键性的往复压缩机、离心压缩机、机泵等设备上安装健康管理产品。石油化工行业设备安全、可靠、稳定的运行直接关系到企业的人员生命财产安全和经济效益，2010年中国石化下发的关于切实做好高温油泵和重要机泵安全运行的指

11、导意见中明确提出了建议有条件的企业安装在线机泵群状态监测系统。2015年4月，国家安监总局组织的对二甲苯生产企业安全专项检查中也提出了对二甲苯生产装置高温泵增加温度和振动监测系统，实现在线监测的政策性要求。随着我国工业化与信息化的不断融合，以及石油化工行业不断向生产过程智能化、资产全生命周期管理智能化转型升级，构建更为先进、实用的设备健康管理产品成为石油化工行业的迫切需要。巨大的行业市场规模，以及石油化工企业自身需求不断增加，为设备健康管理产品在石油化工行业的不断应用拓展提供了广阔的市场空间。（二）轨道交通行业设备健康管理城市轨道交通是现代城市交通系统的重要组成部分，也是城市公共交通系统的骨干

12、。近年来，城市规模的不断扩大给城市轨道交通行业注入动力，部分大型城市相继建成了一批项目，使城市交通状况明显改善，对充分发挥城市功能、改善环境、促进经济和社会发展起到了重要作用，我国城市轨道交通行业也迎来了高速发展时期。随着我国轨道交通建设投资连续多年维持高位，轨道交通设备市场将展现出对设备健康管理产品的巨大需求。根据中国城市轨道交通协会数据，截至2021年底，我国城市轨道交通在建线路总规模达到6，09640公里，包含地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车、磁浮交通等六种制式。运营线路总长度9，20680公里，同比增长1552%，包括地铁7，20970公里，其他制式城轨交通运营线路1，9971

13、0公里。2021年，我国新增城市轨道交通运营线路长度123710公里。我国城市轨道交通计划总投资额稳步增长，各城市线路规模持续扩大，并逐渐连线成网，城市轨道交通发展从单一线路化逐步过渡到网格化发展时代。2021年，我国共完成城市轨道交通建设投资5，860亿元，同比略有回落；共有3个城市新一轮城轨交通建设规划或规划调整获国家发改委批复并公布，获批项目中涉及新增线路长度3146公里，新增计划投资2，23354亿元。2010年底我国内地开通城市轨道交通服务的城市仅北京、天津、上海、广州、深圳等10座城市。根据中国城市轨道交通协会数据，到2021年底，我国内地共50个城市开通城市轨道交通运营服务，开通

14、城轨交通线路244条。有24座城市的线路规模达到100公里或以上，城市轨道交通网络化运营已成趋势，发展速度较快。2020年3月，中国城市轨道交通协会发布了中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要，按照1-8-1-1的布局结构，即铺画一张智慧城轨发展蓝图；创建智慧乘客服务、智能运输组织、智能能源系统、智能列车运行、智能技术装备、智能基础设施、智能运维安全和智慧网络管理八大体系；建立一个城轨云与大数据平台；制定一套中国智慧城轨技术标准体系。轨道交通投资规模的增加及未来智慧城轨对大容量、低时延、高可靠通信网络的需求将带来设备健康管理产品需求的快速增长。（三）电力行业设备健康管理电力是现代社会经济发展的基础，

15、为国民经济的发展提供能源供给和动力支持。电力行业是我国国民经济的重要支柱产业，更是我国经济发展战略优先发展的重点领域。近年来，国内经济的快速发展，带动电力行业发展迅速，发电装机容量、发电量及用电量呈现良好的增长态势。根据中电联和国家能源局公布的数据，2010年末至2021年末，全国全口径发电装机容量由962亿千瓦增至2377亿千瓦；2010年至2021年，全国规模以上工业企业发电量由421万亿千瓦时增至811万亿千瓦时，全社会用电量由419万亿千瓦时增加至831万亿千瓦时。我国电力行业规模稳步提升，在清洁高效发展的背景下，电力行业的核心设备健康管理系统的重要性不断加强，市场前景广阔。（四）煤炭

16、行业设备健康管理我国富煤贫油少气的资源特点决定了煤炭是我国能源消费的主体，在我国的一次性能源生产和消费中占据了主导地位。在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。近年来，我国煤炭总体产量稳中有升。2021年全国原煤产量4126亿吨，同比增长574%。2022年上半年，我国原煤产量2194亿吨，同比增长1257%。随着我国煤炭行业向高品质、高效率方向发展，煤炭产业的核心设备健康管理系统的重要性日益凸显，市场前景广阔。五、 中国智能设备行业市场现状分析与ToB学习市场相比，由于ToC学习市场目标人群较多，故其于中国的市场规模一般较大。于2020年，中国的智能学习设备总市场规模达到560亿

17、元，而ToC分部的市场规模为279亿元。于2016年至2020年，由于政府支持并投入实现校园数字化及智慧课堂升级，ToB分部经历高速增长。2020年，中国智能学习设备服务市场ToC分部的市场规模达到人民币279亿元，教育平板因其功能全面而成为最大类别。随着中国家长对孩子启蒙教育的持续关注以及经济的稳定增长，预期中国智能学习设备服务市场ToC分部的市场规模将于2021年达到359亿元。六、 中国智能设备行业发展政策背景中国的公共教育支出（即政府投入）由2015年的人民币29221亿元稳步增加至2020年的人民币42908亿元，公共教育支出预期将于2024年达到人民币59876亿元，我国政府已展现

18、坚定决心推动教育体制的发展。未来，预期政府很可能会进一步加强对于教育投入。校外辅导行业将面临更为严格的监管限制，而学校教育将获得更多的投入并在中国的中小学学生中发挥更重要的作用。七、 中国智能设备行业竞争格局分析从我国智能学习设备行业竞争格局来看，过去三十年里纵使竞争对手持续涌现，但步步高、读书郎、优学天下三家企业一直牢牢占据着中国智能学习设备前三的市场。据统计，2020年步步高占据317%市场份额，读书郎占据66%市场份额，优学天下占据52%市场份额，其他企业占比565%。目前，教育企业主要将软件的开发及升级视为发展方向。随着未来学生对学习体验的需求不断增加，纯软件服务将无法完全满足学生的需要。由于缺少硬件设备，软件的功能及使用体验已受到挑战。未来教育行业参与者应在智能设备的研究及开发方面增加投资，从软硬件融合的角度推动数字化教育实现进一步的创新。随着虚拟、增强及混合现实、语音识别及其他技术的发展，正在设计具有多感官及更具交互性功能的学习设备，以达致保持及提高学生兴趣的参与式体验。数字设备的使用不断增加导致屏幕使用时间增加，尤其是由于大量阅读导致学生的眼睛疲劳。教育服务供应商已引入更多健康管理相关的产品设计。健康管理将是教育科技行业的另一个核心趋势。