连接器行业市场现状调查及投资策略

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1、连接器行业市场现状调查及投资策略一、 连接器行业市场集中情况随着连接器下游应用市场集中度的不断提升，以泰科电子（TE）、安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）以及矢崎（Yazaki）等为代表的国际连接器巨头引领着连接器产业的技术潮流，这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高市场份额。根据Bishop&Associates统计数据，2020年全球十大连接器公司市场份额占比为608%，其中泰科电子、安费诺和莫仕三家连接器制造商合计市场份额约占全球总体份额的30%以上，全球行业竞争格局较为集中。相比于泰科电子、安费诺和莫仕等国际知名的连接器巨头，国内连接器厂商普遍成立时间较晚，规模

2、较小，技术储备相对欠缺，在全球乃至国内连接器市场竞争中处于劣势。但近年来，随着国内5G、云计算、物联网快速发展以及新能源汽车渗透率不断提高，国内连接器企业逐渐打破了国外连接器企业的垄断地位，成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系，市场份额不断提升。连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器，连接器作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，已广泛应用于航空、航天

3、、装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。日常生活中常见的连接器有条形/压按式连接器、线对线连接器、手机连接器、高速信号连接器等等。按下游应用分类，可以把连接器分为轨道交通连接器、汽车连接器、通讯及工业连接器、特种防爆连接器、光伏风电连接器、计算机及消费电子连接器等等。连接器制造行业上游市场为原材料市场，主要分为金属原材料和非金属原材料，中游即为连接器制造行业，由制造企业通过对上游原材料进行加工处理，制配组立，经过测试之后得到连接器成品。连接器作为传递信号、交换信息的基本单元，决定了涉及电子信息领域的终端产品均需要使用，因此连接器下游几乎涵盖电子工业全领域。但不同领域因终端需求差异、单

4、品信息化程度差异等，细分连接器市场规模有较大差别。从生态图谱来看，中国连接器上游原材料供应部分的企业相对较多，钢铁、有色金属塑胶原材料上市企业包括了中国铝业、鞍钢集团、五矿发展以及海利得等，中游的连接器生产制造企业主要为立讯精密、中航光电、得润电子、信维通信等。我国连接器制造行业的发展历程大致经历了三个阶段，这三个阶段分别对应20世纪50-70年代、20世纪80年代和20世纪90年代至今三个时间跨度，我国连接器的生产应用从电子设备衍生到电子产品，生产企业从国有企业到私企再到多个国际知名连接器企业纷纷进入中国市场，我国连接器行业实现了巨大的飞跃和突破。连接器产品的上游产业主要为制造连接器所需的各

5、项原辅材料，按照成本占比来排序的话，金属材料所占成本最大，塑胶材料次之，电镀材料较小。从金属材料市场来看，首先是钢材市场，2017年以来，我国钢材产量逐年上升，2021年，全国钢材产量1337亿吨，同比增长06%;价格上来看，在经历了2015年中国钢材市场的惨淡期后，2016年，我国钢材价格整体持续上升，2021年上半年，受下游需求拉动，钢材价格有较大幅度的上升，于5月达到顶点，下半年，在政策的控制以及国内经济增速放缓的影响下，钢材需求减少，价格有所回落。其次是有色金属市场，2011-2021年，我国十种有色金属产量持续增长，2019-2021年两年平均增长51%。其中，精炼铜产量10487万

6、吨，增长74%，两年平均增长35%;原铝产量38503为万吨，增长48%，两年平均增长48%;从价格上看，进入2022年后，我国的有色金属价格均有不同程度的上涨。我国连接器制造行业上游金属材料市场总体来看，供给较为稳定，同时供应商数量较多，其议价能力较弱，总体来看有助于连接器制造企业发展，此外连接器行业发展的稳定与否与各金属材料的价格稳定有一定关系，钢材市场和有色金属市场价格近两年总体上处于上升态势，根据价格传导机制，这对连接器行业的利润将有一定的影响。根据Bishop&Associate统计数据，电信/数据通信行业是2021年电子连接器产品最大的终端设备行业，市场应用规模为18328亿美元，

7、占比达235%，其次为汽车行业。在通信领域，全球和社会层面上对互联技术的依赖日益增加。各个领域向数字工作场所和在线活动的持续转变正在推动数字基础设施的巨大增长。这反过来又刺激了基础设施投资的加速，以支持这些技术的带宽和速度要求。5G的持续推出推动了对互连的巨大需求。在汽车领域，过去几年，汽车一直位居榜首。随着车辆集成更多智能连接功能，包括安全和驾驶员辅助技术中的自主内容以及电动传动系统，该市场的需求将保持非常强劲。然而，由于疫情和零部件短缺导致汽车销量大幅下降，该市场将在2020年失去其头把交椅。由于半导体芯片的持续短缺，这一挑战已经延续到2021年。汽车行业连接器占2019年制造的所有连接器

8、的237%，2020年，汽车占226%，2021年占219%。二、 全球连接器市场分布情况随着连接器应用领域的拓展，我国对连接器重视程度不断提升，2017-2020年中国连接器行业专利申请数量整体保持增长，2021年出现下降。2020年达到了申请量的阶段性顶峰，专利申请数量达36448件，2022年上半年专利申请数量达3562件。三、 新能源汽车类连接产品行业（一）新能源汽车类连接产品市场规模车载连接器是不可或缺的汽车关键零部件，广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面，类型包括圆形连接器、射频连接器、FPC连接器、I/O连接器等。车载电子连接器种类近百种，未来单一

9、车型所使用的连接器将达到600-1，000个。不同于传统燃油汽车，新能源汽车电气化程度更高，单辆新能源汽车对连接器需求量要远高于传统燃油汽车，达600-1，000个/车，远高于传统汽车平均水平，配套充电桩中同样大量使用连接器产品，且价值较高。从产品结构上看，传统汽车连接器多为低压连接器，而新能源汽车连接器多为高压连接器，工作电压范围从14V提升至400-600V，电气架构需要全面改进，对连接器的高插拔次数、载流能力、耐热性、密封防水和抗震动性提出了更高要求，推动车用连接器价值的快速攀升。西南证券研究发展中心统计显示，新能源乘用车单车连接器价值较燃油车提升3倍以上。根据Bishop&Associ

10、ates公布的数据，2019年至2021年，全球汽车类连接器市场规模从15210亿美元增长至17047亿美元，年均复合增长率为587%；国内汽车类连接器市场规模从3293亿美元增长至4303亿美元，年均复合增长率为1431%。（二）新能源汽车类连接产品竞争状况目前，泰科、安费诺、莫仕等全球性龙头企业凭借技术和规模优势在汽车连接器领域占据领先地位，相比国外知名连接器厂商，中国本土连接器生产厂商虽发展起点相对较低，但伴随全球新能源汽车的迅猛发展和中国自主新能源汽车品牌的崛起，为汽车连接器产业带来了新的发展机遇，使得行业中中国本土企业快速成长，同时部分厂商由于长年为海外头部厂商代工，技术积累不断完善

11、，部分产品水平已达国际领先水准，有望在这一增量领域带来格局的重塑。目前，汽车连接器行业的国外主要参与厂商包括泰科、安费诺、莫仕、日本航空电子、矢崎、罗森伯格等，国内参与厂商主要包括中航光电、永贵电器、徕木股份、瑞可达等。汽车连接产品种类众多，包括低压连接器、高压连接器、高速连接器、高频连接器、换电连接器、充电枪、PDU、高压线束等，国内外主要厂商的产品布局有所差异。四、 连接器行业高度发展（一）智能终端产品的兴起加快了消费电子行业产品更新换代的速度在这种背景下，线束类产品向着结构更耐用、材料更环保、传输更快速的方向发展，这促使各生产厂商不断加大技术研发投入，引进先进生产及测试设备，加快新产品开

12、发和投产的速率，不断提高产品的可靠性和技术含量，以期在日益激烈的市场竞争中获得市场优势。技术和生产能力领先的厂商通过配套研发新产品，可以获得新产品处于成长期时的超额利润，以维持对研发和设备的大量投入，保持市场优势地位。同时，技术含量的提升也提高了行业进入门槛，避免了行业内激烈的恶性价格竞争，促进行业走上比拼研发实力、生产实力的健康发展道路。（二）市场需求不断增长电子信号传输适配器件广泛应用于智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，近年来，行业在终端消费市场旺盛需求的带动下得以保持较快发展。特别是移动智能终端的出现，改变了人们的生活和娱乐方式，也促进了电子信号传输适配

13、产品在技术和市场方面的提升，推动了行业的迅速发展。（三）电子配件种类更加丰富智能小电器等配件的种类丰富多样，市场需求快速上升。随着手机、平板电脑等智能终端消费电子产品更新换代的加快，产品出货量快速提升，进一步带动了对电脑、手机周边电子配件需求量的上升。与此同时，随着90后、00后等新兴消费群体的崛起，电子产品用户的消费习惯进一步多元化、丰富化，追求功能更稳定、更具个性的产品，对移动电源、连接线等周边电子配件的功能、款式提出了更高要求，电子配件的品类更加丰富，促进电子配件市场规模不断提升。（四）国家产业政策的支持连接器行业及上下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景较好。信息化是当今世界经济和社

14、会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本产业战略。国家先后出台了多项相关政策予以鼓励和支持，将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域，电子信号传输适配产品行业也将得以长足发展。五、 连接器行业发展面临的机遇和挑战（一）连接器行业发展态势连接器行业顺应科学技术网络化、智能化、融合化等发展趋势，系能够推动信息技术关键领域新技术发展，推动电子信息产业转型升级的基础性、关键性产业。连接器的下游应用领域广泛，包括通讯、防务、工业等，在细分领域的专业化要求较高。欧美、日本的连接器跨国企业由于研发资金充足及多年技术沉淀，在产品质量和产业规模上均具有较大优势，这些跨国企业往往在

15、高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，能通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。从上世纪九十年代开始，欧美、日本知名连接器厂商陆续将生产基地转移至中国，外商投资的溢出效应培育发展了一批国内连接器企业，有效推动了我国连接器行业的发展。近年来，随着我国对于核心元器件技术提升重视程度的快速提升，下游行业迅速扩张，我国连接器行业将迎来良好的发展机会。（二）连接器行业发展面临的机遇1、连接器行业机遇随着我国航空、航天科技与高端装备的飞速发展，关键元器件、关键基础原材料依赖进口的矛盾日益突出，目前仍有众多国外连接器广泛应用于我国众多防务装备型号，受限于关键原材料、工艺水平及相关关键产品技术，我国连接器

16、在高端产品和产业规模化等方面与国外还有很大的差距。同时由于国际形势异常复杂多变、中美贸易摩擦升级，外资产业链向东南亚、南美、印度等地区的转移等因素影响，元器件国产化己经上升为了国家战略。挑战伴随着机遇，面对当下形势这也是一次新的洗牌，同时为行业间合作、企业发展创造着新契机。例如目前国内的高速连接器，下游客户针对传输速率在56Gbps以下的高速连接器的供应安全有强烈的国产化愿望；针对传输速率在56Gbps以上的高速连接器有着极大的直接导入国内方案及产品的意愿，避免先进口后国产。2、连接器行业下游市场前景良好（1）防务类连接产品自主配套需求迫切近年来，国际政商环境复杂多变，地缘摩擦长期严峻，中国发

17、展的外部战略环境正发生巨大变化，由以合作为主的战略机遇期逐步转向为以竞争为主的战略竞合期。国家需要强军备战，元器件及材料国产化的需求随着国外禁运的风险加大已更为迫切。同时，随着防务装备信息数据链的发展，从连接器到集成的发展模式成为必然趋势，防务连接器呈现多元化、小型化、轻量化、耐环境、智能化、集成化及组件化发展趋势。特别是水下装备及海洋开发持续发展，各类深海潜水器及探测装备对国产水密连接器（特别是深水及水下插拔连接器）的需求日益迫切，为连接器发展带来良好前景。（2）通讯类高速连接器市场前景广阔近年来，通讯领域的发展日新月异，5G网络、物联网、工业互联网、卫星互联网正在持续建设中，在这种背景下，

18、通讯线束类产品向着结构更耐用、材料更环保、传输更快速的方向发展，行业通讯类产品线亦不断加大技术研发投入，引进先进生产及测试设备，加快新产品开发和投产的速率，不断提高产品的可靠性和技术含量，正在日益激烈的市场竞争中获得市场优势。行业通讯类连接产品、特别是高速产品技术含量的提升也提高了行业进入门槛，避免了行业内激烈的恶性价格竞争，促进行业走上比拼研发实力、生产实力的健康发展道路。（3）国内大循环，轨道交通新能源汽车连接器发展前景良好为应对地缘摩擦持续升级和疫情冲击，我国提出要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国家坚定实施扩大内需战略、推动内循环作为发展经济的主要方向，

19、陆续出台一系列刺激消费和投资的政策、营造更好的市场环境。2020年4月20日，国家发改委首次明确新型基础设施的范围，明确了以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，进而融合老基础设施，支撑传统基础设施转型升级，实现智能交通基础设施、智慧能源基础设施等，对行业工业类轨道交通、新能源汽车连接器业务形成利好。3、连接器行业国家产业政策支持连接器行业及上下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景较好。信息化、智能化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本产业战略。国家先后出台了多项相关政策予以鼓励和支持，将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域

20、，电子信号传输适配产品行业也将得以长足发展。（三）连接器行业发展面临的挑战1、连接器行业基础研究工艺及设备与国外存在差距我国连接器行业的劣势主要表现在，国内行业市场产品以中低端为主，高端产品研发实力不强，主要是由于我国行业企业在基础研究、材料、工艺等方面与欧美、日本及中国台湾的连接器跨国企业有较大差距，难以支撑高端产品研发生产所需要的技术、材料和工艺。国际行业领先跨国企业拥有多年技术沉淀，同时基于产业链上游的材料、工艺和设备研发同步处于领先地位，能通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。在高端产品技术，如112Gbps高速、深海、宇航等一些领域的尖端产品技术，国内部分行业电子元器件、基础材料

21、和加工检测设备依赖进口比例偏高，如电子元件高端功能材料、智能终端用射频元件、传感器、汽车用电子元件、片式阻容感等，技术基础薄弱，使得连接器行业高端产品和技术创新根基不牢。2、连接器行业国际标准话语权不强国外行业一般是标准先行，即先有标准再有对应标准的连接器，因此标准对连接器产品的体系建设也有很好的指导作用，健全的连接器产品体系反过来也帮助了整机系统的设计。特别是当国际贸易的游戏规则越来越多地依赖于技术标准时，发达国家主动构建技术性贸易壁垒的动机更为强烈，行动也更为积极，美国国家标准学会等出台的国家标准战略，明确提出要利用美国标准体系的优势，整合各方面资源，大力推进美国标准的国际化，使美国标准更

22、容易被国际市场接受。在新业务领域，如无人机市场主要的外部威胁来源之一即为人机用连接器没有相应的系列标准支撑，对于未来使用的连接器需求存在诸多不确定因素。国内行业系列化平台产品的标准大部分都来自国外标准的转化，也存在更新不及时；国内自主编制的标准存在体系化不强、技术水平不高问题，国家主导的国标、国军标、行业标准还存在计划导向，且标准整体编研至发布周期长，不能满足产品研发实际需求；新型市场化导向的团体标准，组织机构权威性不足、标准质量层次不齐，行业认可度不高。同时国内行业企业参与国际标准的数量有限，在国际的标准话语权不强，行业技术标准竞争能力还处于较低水平。3、连接器行业专利方面存在较大劣势行业企

23、业对专利认识和应用能力不足，专利成果转化道路仍然是曲折而漫长的。其存在问题主要表现在：保护意识欠缺：随着经济文化的迅速发展和经济、文化、贸易的全球化交流日益频繁，每个国家的智力成果己经不仅仅涉及到在于本国内部的保护，行业企业在知识产权保护方面的意识还有待进一步加强。实质性创新不足：部分专利未实质性地创造出具有带给社会具体利益的科学发明。专利布局缺乏：国外企业在某领域应用产品，基于技术先行优势，对相关产品进行了较为全面的专利布局保护，或强强联合、专利授权，进而垄断了高端产品的市场。六、 连接器行业整体市场规模连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，是电子设备中不可缺少的关键元

24、件之一，在整机或集成系统中至关重要。其作用是连接两个电路导体或传输元件，为两个电路子系统提供一个可分离的界面，实现电/光信号的接通、断开或转换，且保持系统之间不发生信号失真和能量损失变化，连接器质量的好坏、可靠性的高低、性能的优劣、功能的多少都将直接影响各类整机装备工作的可靠性和功能的发挥。连接器广泛应用于防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、消费电子、医疗、家居、工业等多个领域。近年来，受益于新能源汽车、数据与通信、电脑及周边、消费电子等下游行业的持续发展，全球连接器市场规模总体呈扩大趋势。（一）全球连接器市场规模全球连接器市场规模由2011年的48923亿美元增至2021年的77991亿美

25、元，年复合增长率为477%。全球连接器应用领域分布较为集中，2021年度占比前三的通讯、消费电子、汽车占全部市场份额的5845%。全球连接器消费市场主要分布在中国、北美、欧洲、日本和其他亚太地区。2021年度，中国占全球连接器消费市场份额为3203%、北美2114%、欧洲2087%、其他亚太地区（不含日本和中国）1460%、日本676%。以上五大区域合计占据了全球连接器市场957%的份额。受到全球经济波动的影响，近年来欧美和日本市场增长放缓，甚至出现下滑态势，而以中国及亚太地区为代表的新兴市场增长强劲，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。根据Bishop&associates预测，2026年

26、全球连接器市场规模将达到894亿美元。（二）中国连接器市场规模从上世纪90年代开始，欧美、日本知名连接器厂商陆续将生产基地转移至中国。与此同时，中国台资连接器厂商也纷纷在珠三角和长三角地区投资设厂。外商投资的溢出效应在中国大陆培育了一大批民营连接器企业。随着全球连接器的生产重心转移至中国，以及中国经济的快速发展，我国防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、消费电子、医疗、家居、工业等多个领域快速崛起，下游行业需求带动中国连接器市场高速增长。中国目前已经成为世界上最大的连接器生产基地和消费市场。根据Bishop&Associates统计数据，2011-2021年中国连接器市场规模由11296亿美元

27、增长至24978亿美元，年复合增长率为826%，显著高于全球平均水平；2011-2021年中国连接器市场份额占全球市场的比例由2310%提升至3203%，是全球第一大连接器消费市场。未来，随着中国经济转型和结构调整的加速，电子制造业正迎来新的发展机遇。面对防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、消费电子等多个领域的快速发展和整体转型升级，中国连接器市场将在规模和深度上持续发展。根据Bishop&associates预测，2026年中国连接器市场规模将达到315亿美元。七、 连接器产业链情况连接器是构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一。随着5G、物联网、AI、智能驾驶的快速发展，市场在智能家电、智能终端、新能源汽车、电信与数据通信等领域对连接器技术又提出了新的需求，连接器市场将不断扩大。连接器上游包括原材料及设备，原材料包括金属材料、塑胶材料、电镀材料和架构材料，设备主要有机械加工设备、测试设备、装配设备等；中游为各类连接器，包括光纤连接器、车用连接器、手机连接器、电脑设备连接器等；下游应用于汽车、消费电子、医疗设备、工业设备、设备等领域。