汽车玻璃细分行业的未来发展趋势分析

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1、汽车玻璃细分行业的未来发展趋势分析一、 汽车玻璃细分行业的未来发展趋势1、新应用场景将推动汽车玻璃进一步向轻量化多功能集成化发展轻量化有助于降低油耗，汽车玻璃的轻量化主要可以通过降低玻璃厚度来实现，一般来说，汽车玻璃的厚度每减小1mm，可使整车减重约10kg，每百公里油耗将降低约006升。新能源汽车的普及和推广将进一步推动汽车玻璃等零部件的轻量化转型。新的应用场景将催化新型多功能汽车玻璃诞生，主要体现为抬头显示玻璃、隔音玻璃、low-E玻璃、可加热玻璃、憎水玻璃、调光玻璃和玻璃天线等。此外，汽车玻璃将向集成化方向发展，OEM（整车配套市场）更愿意直接采购玻璃总成，包括汽车玻璃、包边和其他辅件等

2、，这将带动汽车玻璃总成组件细分领域的发展。2、高附加值汽车玻璃渗透率将进一步提高消费升级，高附加值产品逐步渗透。如今，为满足消费者日益增长的需要，人们在传统玻璃的基础上集成注入天线、各种电子元件、加热线等附件，以实现接收信号、提供倒车影像、防水、加热等功能，高附加值汽车玻璃产品的渗透率不断提升。天窗和天幕玻璃普及率的提升与前风挡玻璃倾斜度的加大促进了汽车玻璃用量的增长，高附加值产品的逐步渗透以及增值生产工艺的加速研发推动了汽车玻璃价格走势不断升高，汽车玻璃行业自带的量价齐升逻辑使得其市场容量逐年攀升，行业天花板尚远，发展前景广阔。3、汽车玻璃行业产业链一体化整合趋势明显从企业发展的角度来看，未

3、来汽车玻璃厂商倾向于纵向产业链一体化整合。以前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班为例，四家企业都在高性能玻璃上有所涉及，且都将产业链向上游原材料延伸。其中，浮法玻璃作为汽车玻璃的主要前体材料，四家企业均实现了自产自给；福耀玻璃还设有自己的硅砂生产基地提供原料；艾杰旭则延伸至纯碱、硅砂等原材料。由此可见，通过向上游进行业务布局来降低生产性原材料价格波动风险与生产成本、保证原材料供应稳定性和产品质量是汽车玻璃行业内各大企业发展的一大趋势，未来汽车玻璃行业的产业链一体化整合趋势将愈加明显，将进一步提高行业的进入壁垒。汽车玻璃总成组件产品具有典型的种类繁多、非标准化、多批次的特点，具有高

4、度的定制化特征，不同客户对产品的品类、规格、型号等各方面的需求存在差异，即使同类产品，亦需要由不同的型号产品来适配不同车型或同一车型的不同代系；汽车玻璃总成组件产品的单车价值低，占汽车玻璃总成成本的比重较低；汽车玻璃总成组件产品生产工艺涉及注塑、挤出、冲压等诸多工艺，自动化生产程度低于汽车玻璃。综上，大型汽车玻璃厂商出于企业战略考虑同时为了优化产业链、控制成本多不愿涉猎，而是选择与优质汽车玻璃总成组件生产企业建立长期稳定的合作关系。二、 中国汽车零部件供需平衡分析我国汽车零部件供给及需求情况来看，我国本土供给能力有所增强，需求也处于逐步恢复的状态。再从国际形势来看，2020年以来，受中美贸易摩

5、擦和新冠肺炎全球蔓延影响，出口停滞，进一步加大了企业经营压力。2021年汽车半导体短缺现象开始在更大范围蔓延，全球多家知名汽车企业均不同程度受到汽车半导体供货不足的影响，部分车型出现生产延误、减产，甚至停产等问题。截至2021年，中国半导体自给率为15%，其中汽车芯片自给率不足5%，车用芯片进口率高达90%以上，汽车芯片产业链供应链自主可控能力急需增强。综上所述，我国中低端零部件基本处于供需平衡状态，而高端零部件呈现供不应求的态势。汽车产业历经百年发展，已成为世界上规模最大、最重要的产业之一，是美国、日本、德国、法国等众多工业发达国家的国民经济支柱产业。根据统计，除去2008年和2009年受金

6、融危机影响外，近十多年来全球汽车产量整体平稳增长，总产量从2006年的6922万辆增长至2018年的99215万辆。随着经济全球化进程的快速发展，全球汽车产业格局发生了变化。美国、欧洲、日本等传统汽车工业发达的国家和地区，汽车产销量增长态势平稳，市场逐渐趋于饱和。一些劳动密集、资源密集的汽车制造活动已逐步向亚洲、南美等地区的发展中国家转移，其中尤以金砖四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）为代表的新兴市场发展最为迅猛，成为带动销量增长的主要动力。发展中国家经济增速高，消费结构正处于升级阶段，可以预见未来汽车产业重心仍将向发展中国家倾斜。三、 中国汽车零部件行业发展概况我国汽车零部件行业兴起于二十世纪

7、五十年代。在起步阶段，汽车零部件制造企业技术水平较为薄弱，对整车厂商的依赖性较强。随着我国经济的高速发展和居民收入水平的提高，汽车消费市场迅速扩张，为我国汽车零部件行业的快速发展奠定了基础。配套产业政策的相继出台，为我国汽车零部件行业的发展壮大创造了良好的外部环境。同时，中国汽配市场的巨大潜力和较为低廉的劳动力成本吸引了国际汽车零部件企业在中国投资设厂，进一步推动了我国汽车零部件制造业的发展壮大。截至2020年末，国内汽车零部件及配件制造企业数量超过14万家，总产值达到363万亿元。根据工信部发布的中国汽车产业发展年报（2021）的数据显示，2020年度，我国汽车零部件制造业营业收入为363万

8、亿元，同比增长14%，利润总额为2，69316亿元，同比增长133%，占汽车制造业的比重达529%。整车和零部件比例接近1:1，相较汽车工业发达国家1:17的整零比例，我国汽车零部件产业仍有较大的提升空间。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，全面覆盖发动机、底盘（传动、制动、转向、悬架系统等）、车身及附件、电子系统和安全系统等组件。中国本土汽车零部件企业不断加大研发投入，加强研发平台建设，通过企业自主研发、合资合作和技术引进的方式在较多关键零部件领域均已经实现技术突破，已经成功融入全球零部件供应链体系。全球汽车零部件配套供应商百强榜中，中国有十家企业入围百强。

9、汽车零部件制造企业通常以整车厂为核心在一定区域内形成产业集群。近年来，吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海、江苏扬州等汽车零部件产业基地迅速崛起，我国已逐步形成了六大产业集群，包括：以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群，以重庆、四川省为核心的西南产业集群，以广东省为核心的珠三角产业集群，以吉林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群，以湖北省、湖南省、安徽省为核心的中部产业集群，以北京、天津和河北省为核心的环渤海产业集群。经过多年的积累和发展，汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和生产管理水平上有了长足进步。但由于我国汽车整车生产所选择

10、的引进消化吸收路径，汽车零部件产业的技术和制造能力始终处在追赶整车制造能力的过程中，本土汽车零部件企业从生产规模、自主创新能力、核心技术、品牌效应等多方面与整车产业需求和国际竞争对手相比仍存在较大差距，竞争实力亟待加强。四、 汽车零部件上下游产业链分析汽车零部件行业处于汽车行业产业链条的中间，汽车零部件行业的上游行业为原材料行业，包括钢铁、机械、橡胶、石化、电子、纺织等行业；下游行业为整车制造行业（汽车总装、冲压、车身焊装、车身油漆）和售后服务行业（汽车销售、汽车修理、汽车金融）。从汽车零部件行业在产业链条的位置可以看出，汽车零部件的市场按照用途主要分为两类，一类是汽车整车制造行业的外包订单，

11、称为OEM配套市场（下文沿用此称谓）；另一类是汽车售后服务过程中，用于汽车修理，维护，改装等方面的汽车零部件需求，称为售后市场（下文沿用此称谓）。考虑到市场的国别差异，汽车零部件的下游消费市场可以概括为国内OEM配套市场、国内汽车售后服务市场和出口市场。在汽车制造技术和设计不变情况下，消费者购买的汽车内部的各类零部件必须遵循某个固定的比例关系，因此，汽车零部件行业的各类部件及对应的子行业之间的关系主要表现为互补关系。五、 我国汽车零部件行业发展情况我国汽车零部件行业是伴随整车工业发展起来的。在八十年代以前，汽车零部件行业发展相对较慢。八十年代以后，通过零部件企业不断的技术引进、改造，与整车制造

12、商分离，以及民营企业通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量等方法，国内汽车零部件行业得以快速发展。在加入WTO后，由于汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好中国快速发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程。十五期间，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。其中部分发展较快的企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入整车制造商全球采购网络，打入了欧美日等主流市场。六、 汽车零部件行业发展趋势汽车零部件行业向着全球化发展是未来的大趋势。20世纪90年代，汽车零部件行业

13、已经开始形成全球生产、全球采购的体系，整车生产企业按照一定的原则在全球范围内对汽车零部件实行统一采购。进入21世纪，为了应对市场竞争并贴近整车厂商，日本、欧美的大型汽车零部件供应商大多数进行了产业转移并加快了产业转移的速度，中国等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，目前全球汽车零部件企业在中国的布局已基本形成。同时期我国自主品牌汽车零部件行业也在飞速发展，汽车零部件生产厂商配套、研发能力进一步增强，我国汽车零部件将凭借质量管理水平的提高及成本优势，进一步拓展国际汽车零部件供应市场，产品出口销售额将持续增加，国际品牌与自主品牌的竞争将目趋激烈。中国汽车市场的快速增长，我国已经成为全球

14、汽车及零部件供应体系中的重要环节，围绕汽车整车厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。汽车零部件本土化取得明显进展，目前国内商用车及中低档乘用车投产时国内配套率基本达到100。随着近年吉林长春、湖北十堰、安徽芜湖、广东花都、京津冀环渤海、江苏扬州等汽车零部件产业基地的迅速崛起，我国现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件产业集群。汽车零部件产业集群化，可以使分工更精细、更专业化、更容易实现规模化使经济效益明显提升。在这样的大背景下，汽车零部件行业往几个主要趋势发展：开发深度不断加深；零部件通用化和标准化程度提高；零部件电子化和智能化水平提高；整车及零部件轻量化成为未来发展趋

15、势；清洁环保技术成为未来产业竞争制高点。总体来说，中国汽车零部件行业呈现快速增长趋势，部分国内零部件企业实力大幅度提升，并出现了一些在细分市场具有全球竞争力的零部件企业，汽车零部件行业进入一个崭新的局面。七、 汽车零部件行业概况汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展前提条件。随着经济全球化和市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步得到提升。与此同时，原有的整车装配与零部件生产一体化，大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化、全球化的发展道路。八、 全球汽车零部件行业发展情

16、况国际汽车零部件行业具有产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业基本集中在北美、欧洲及日本。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，引导世界零部件行业的发展方向。随着世界经济的发展，汽车零部件企业的规模也越来越大，竞争也越来越激烈。在全球经济一体化的背景下，世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于自身核心业务和扩大生产规模的同时，进一步减少汽车零部件的自制率，降低成本，转而采用全球采购的策略，在世界范围内采购有比较优势的汽车零部件产品，这给了发展中国家一个重要的发展机会。面对日益激烈的市场竞争，日趋严格的环保法规，以及突飞猛进的高新技术，国际汽车零部件企业为了开拓新兴市场，有效降低生产成本也加快了产业转移的速度，中国、印度等劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高的国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地。九、 中国汽车零部件仍处于进口依赖阶段我国汽车零部件产业化主要经历了五个发展阶段。目前我国正处于大力发展高精尖技术，打破国外技术垄断的进程当中，当前我国汽车核心零配件仍处于进口依赖的阶段。