电商SaaS行业多平台兼容和开发的能力分析

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1、电商SaaS行业多平台兼容和开发的能力分析一、 电商SaaS行业多平台兼容和开发的能力面对新兴电商平台快速发展的趋势，电商商家不再满足于适用单一平台的SaaS软件，逐渐提出在多平台使用相同功能的需求，或是支持跨平台协同的软件功能需求。电商SaaS企业需要紧随电商行业的发展方向，将单一平台积累的技术优势通过架构沉淀、业务抽象、组件复用等方式进行多平台的升级与转化，以保证能够在在多平台、跨平台的行业格局中保持技术与市场的领先地位。二、 全球SaaS市场总览2022年是全球SaaS市场发展放缓的一年，相比于2021年热门赛道厂商动辄数十倍的估值，厂商估值如今普遍已下降至5-10xP/S，甚至低于20

2、20年疫情前的水平。这与整体经济式微有关，也是前一年热度激增后的理性回归，但长期看软件仍是经济发展最重要的动力之一，基于云的商业模式会持续为产业带来长期增长。美国一直被认为是全球SaaS市场的风向标，占全球软件市场36%，但占据全球SaaS市场60%的市场份额，整体来看，国内SaaS市场总量依然不及欧美发达市场，且从品类分布上看，安全运维、开发类产品发展偏弱。美国是全球SaaS发展最成熟的市场，上市厂商数量、SaaS化程度与覆盖场景数量都处于绝对领先地位。但在过去一年，其SaaS市场却出现了负增长，BVP新兴云指数为-509%，缩水程度远高于大盘。对比来看，SaaS公司的估值倍数已经降到了低于

3、大部分历史水平的程度：比5年平均水平的129倍低32%，相比10年平均水平的94倍也低了7%。这意味着一些SaaS厂商过去低利率、快扩张的打法目前受到强烈挑战，而国内的SaaS厂商亦同样受到波及。数字化转型已然成为当代企业应对生存竞争的必修课，但如何切实有效的实施数字化转型，对于大部分企业来说仍然是一个问号。从顶层设计到落地执行，数字化转型面临着高投入、高风险、长周期等的诸多困难，具有订阅付费、敏捷部署、快速验证特性的SaaS无疑是一个有意义的尝试。根据艾瑞咨询测算，2021年中国企业级应用软件市场规模达到2592亿元，SaaS在其中占比达到281%。在企业数字化转型的全景图中，SaaS扮演着

4、应用场景层面的关键作用，往往是企业特定环节数字化的直接切入口。同时，千行百业中的无数企业，正是在实际业务场景中不断发现数字化技术/工具的落地可用之处，从而使SaaS最大程度地承接了数字化场景孵化器的重任。三、 SaaS行业发展驱动力：经济因素数据显示，2014-2024年中国数字经济总体规模不断扩大，2021年中国数字经济总体规模为476万亿元，预计2024年将接近70万亿元。数字经济的蓬勃发展既是企业数字化转型的结果，也是驱动更多企业进行数字化转型的原因。中国中小企业数量庞大，整体数字化仍有大幅提升空间，企业数字化服务需求广。四、 中国SaaS行业细分场景：人力资源行业数据显示，2021年全

5、国就业人员中，第一产业就业人员占229%，第二产业就业人员占291%，第三产业就业人口比例较高，占480%。第三产业具有人才密集、人员流动速度快等特点，使用HRSaaS平台能够更有效率的进行人员管理。疫情推动多数企业采用线上办公，SaaS行业的发展得到突破。随着中小企业数量不断增加，为有效管理公司及员工，企业对SaaS的服务需求激增。但不同行业有不同的商业模式，这使得SaaS软件所提供的服务无法完全满足他们的需求。为满足客户的多样化和特定化需求，SaaS软件服务商或提供商需不断进行技术创新。随着越来越多企业进行数字化转型，诸多行业的头部企业更偏好符合公司发展策略的定制化软件产品。五、 中国企业

6、级SaaS市场规模及预测根据测算，2021年中国企业级SaaS市场规模达到728亿元，同比增速由2020年的487%下降到352%。与疫情爆发之初受益于远程办公的利好形势不同，宏观经济下行、总需求收缩的影响开始逐渐传导到SaaS行业。预计2022年，SaaS行业的增速将首次下探至10%以下。未来三年SaaS行业的增长也将与宏观经济恢复速度相挂钩，在中性预期下，到2024年中国企业级SaaS市场规模将有望达到1201亿元，2021-2024年的年复合增长率为181%。六、 中国SaaS行业发展现状从2004年初期开始国内SaaS产业在经历了波澜不惊的10年之后，于2015年迎来了一波生长高峰，所

7、谓中国SaaS元年。从2020年疫情爆发至今，疫情加速企业数字化转型，国内SaaS市场进入了关键的生长期。中国SaaS产业开启至今经过十数年的发展，现已经进入了高速发展的成长期，预计在2025年前后进入成熟期。目前国内SaaS产业生态尚未完整，市场并未成熟，未来国内SaaS的发展具有充满想象的上升空间。中国是全球云计算增长最快的市场之一，2021年云计算市场规模增长超过50%，预计到2022年底，云计算市场规模将达到4768亿元，增速约477%。预计到2023年市场规模将突破6000亿元。目前国内云计算市场架构中，公有云市场占比超六成，占据主导地位。私有云、混合云等占据较小的市场份额。受疫情影

8、响推动，国内2021年公有云市场规模增长超过70%，预计到2022年底，公有云市场规模将达到2986亿元，增速约369%。预计到2023年市场规模将达到3860亿元。目前国内公有云市场架构中，公有云IaaS占据主导地位，公有云SaaS占比仅两成，未来仍有巨大的增长空间。国内共有云SaaS市场起步晚，目前处于发展中阶段，整体市场规模仍较小。2021年公有云SaaS实现了超过50%的增长，预计到2022年底，公有云SaaS市场规模将达到566亿元，增速约315%。预计到2023年市场规模将达到782亿元。预计到2022年底，国内SaaS市场规模将达到788亿元，其中，公有云SaaS占比超过七成，占

9、据主导地位。私有云SaaS等占据较小的市场份额。我国企业级应用SaaS市场于2010年前后正式起步，预计到2022年底，国内企业级应用SaaS市场规模约为544亿元，增速为188%。在整体SaaS市场规模中，企业级应用SaaS占比约七成，占据主导地位。目前，国内企业级SaaS服务遍布各行各业，品类多样，其中以企业资源管理（ERM）和客户关系管理（CRM）服务类为主流，两者合占整体市场份额近八成。我国SaaS市场起步晚，相较于全球领头羊美国，SaaS产业发展滞后约5年。目前我国SaaS渗透率约15%左右，低于全球平均水平，相较于美国超过70%的SaaS渗透率，国内SaaS市场仍具有较大的成长空间

10、。目前，国内的云计算市场规模、公有云市场规模在全球整体市场中的占比分别为104%、88%左右。SaaS市场规模占比均在5%左右，随着未来国内市场底层PaaS和IaaS设施的进一步部署，国内SaaS在全球的发展水平势必会迎来新局面。疫情之后的复工复产潮将进一步凸显企业级SaaS的开箱即用、成本较低、实时更新以及按需订阅的优点。SaaS产品按月/年付费的商业模式决定了产品必须不断和企业用户交互。交付产品只是一个起点，持续的服务能力才是SaaS产品的核心竞争力。中国企业级SaaS多数处于微利甚至亏损状态，需经历时间打磨。根据各家SaaS企业年度财报可以看出，中国不同类别TOP级企业级SaaS都处于微

11、利或亏损状态，由于其商业模式特征，发展初期亏损为行业普遍现象，增利或扭亏为盈或是企业未来的主要目标。中国SaaS市场的发展与全球市场进程不可分割而语，全球范围内SaaS行业的发展速度近一年有所放缓，美国SaaS巨头遭遇增长乏力、业绩亏损、股价低迷等问题。但新兴国家也有新的厂商逆势而为，如快速崛起的印度市场。对中国企业而言，境外上市不再是必胜打法，深耕国内企业数字化转型需求才是面对竞争的必修课。2021年中国企业级SaaS市场规模为728亿元，同比增速由2020年的487%下降到352%，相比于疫情爆发之初的乐观预期，目前认为宏观经济下行带来了更大的压力，企业SaaS总需求收缩将使得行业增速大幅

12、下滑，预计2022年，SaaS行业的增速将首次下滑至10%以下。未来三年SaaS行业的增长也将与宏观经济恢复速度相挂钩，在中性预期下，到2024年中国企业级SaaS市场规模将有望达到1201亿元，2021-2024年的年复合增长率为181%。随着业务的深入和服务经验的积累，部分赛道的SaaS产品边界变得愈发模糊，SaaS厂商开始尝试同时布局多条产品线，拉通服务链路。商业增长SaaS厂商开始向营销和CRM拓展业务布局，财税与HRM赛道逐渐成熟，厂商由点及面加速一体化布局，工具型SaaS横向渗透并融合特定业务场景来发挥自身价值。展望未来，SaaS赛道的机会在于挖掘需求与技术红利，借力混合办公、政策

13、改革与生产力重塑。新冠疫情的到来使得企业协作、移动办公等产品快速普及，此类产品门槛低、应用场景刚性，一旦商业模式成型，未来将有望迎来快速增长。除了好风凭借力，SaaS厂商亦需关注提升自身竞争力，主要包括PLG减法思维、丰富销售形式、积累产业背景与发挥非规模化网络效应四方面。七、 国家政策支持，推动SaaS行业健康发展高度重视发展数字经济，拓展网络经济空间，支持基于互联网的各类创新，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，不断提高企业级SaaS服务行业的数字化、网络化和智能化水平。国家数字经济政策促进了企业级SaaS服务行业往产业化和规模化发展。八、 中国企业级SaaS市场结构及预测根据

14、测算，2021年中国企业级SaaS市场规模中，业务垂直型与行业垂直型的占比分别为534%和466%。相比2017年的401%，行业垂直型的占比已有明显增长。随着宏观经济的不确定性增强，2021年以来，部分行业或受疫情影响或受政策影响，出现了较大的波动。相比业务垂直型产品在不同行业间具有较强的通用性，行业垂直型SaaS在对抗系统性风险方面的能力稍弱。预计在未来的三年中，尽管行业垂直型的占比仍将呈现上升趋势，但增长势头将有所放缓。随着业务的深入和服务经验的积累，部分赛道的SaaS产品边界变得愈发模糊，SaaS厂商开始尝试同时布局多条产品线，拉通服务链路。由于商业增长SaaS成熟度较高，且多以直接或

15、间接提升销售转化率为目的，因此这种跨赛道布局产品线的形式在商业增长SaaS厂商中较为明显。如部分CRM、SCRM、企业直播和内容创意厂商向营销领域拓展业务版图，也有CRM厂商发展了智能客服或呼叫中心业务，提升客户触达率。财税与HRM赛道逐渐成熟，厂商由点及面加速一体化布局；工具型SaaS横向渗透并融合特定业务场景来发挥自身价值。中国企业级SaaS投资热度在2021年有小幅回暖，而后受疫情影响在2022年有所回落。从2021年至今的融资细节上看，有以下特点：（1）业务垂直型与行业垂直型SaaS投资比重维持稳定，投资数量分别占比约50%；（2）业务垂直型SaaS投资商业增长和经营管理类SaaS占比

16、近80%，且受疫情影响，企业需要更多开源软件，因此2022年H1商业增长类SaaS投资数量增加；（3）行业垂直型SaaS投资数量中，电商相关SaaS占比最高，近35%。CAD云端设计及渲染、工厂管理等工业领域SaaS也较受关注。同时，由于疫情影响，部分与线下业务联系紧密的业务如餐饮管理类SaaS热度明显降低。相比2016年，2022年上半年的股权投资、收并购等战略投资比重增加了214个百分点，而天使轮与种子轮占比下降了186个百分点，可见中国企业级SaaS市场走向成熟的同时，资本市场对概念热度的态度更加理性，目光分别向产品初具形态的厂商及商业路径相对成熟的厂商侧倾斜。就2021年和2022年上

17、半年融资结构上看，商业模式成熟的业务垂直型SaaS更受关注，而产品成型、潜力较大的行业垂直型SaaS更受青睐，但整体没有呈现太大差异。渠道是传统软件重要的销售方式之一，但对于SaaS产品是否应同样采用渠道销售，业内一直存在诸多争议。一方面，销售SaaS产品无法赋予渠道商与传统软件一样足够的利润空间；另一方面，订阅模式必然要求SaaS厂商加强对客户的持续性服务，因而在客户的归属和权责分界上，厂商与渠道商间更容易存在利益冲突。而随着中国SaaS市场规模的快速增长，渠道商为维持自身竞争力，开始从传统软件转向SaaS销售。同时SaaS行业步入买方市场，规模化扩张与销售转化的价值被放大，渠道商快速拓展市

18、场的能力凸显。SaaS厂商与渠道商的关系趋于缓和，双方逐步合作探索SaaS时代下的渠道销售模式。根据渠道伙伴承担的职能不同，可以将渠道商简单划分为产品销售型、解决方案型两类，SaaS厂商应根据自身产品的标准化程度和使用门槛，考虑选择触达能力更强还是服务能力更强的渠道伙伴。由于SaaS厂商与渠道商之间是双向选择，除了提供有竞争力的渠道优惠政策外，SaaS厂商面向渠道商的能力培训和管理机制同样至关重要，只有与渠道商建立起稳定的合作关系，才能有效发挥渠道的价值，向终端客户输出一致的服务体验。渠道销售存在代理和分销两种模式。在代理模式下，SaaS厂商对终端客户有较强的主导权，以最终客户订单金额确认收入

19、，渠道分成计入销售费用；而分销模式赋予了渠道商更大的自主性，SaaS厂商向渠道商交付产品，并以渠道商的订单金额确认收入。由于渠道商在前期的拓客中投入较多精力，通常SaaS厂商会在产品销售的前几年给予渠道商更多的分成，以激励渠道商，随着时间的推移，渠道商收获的分成比例将会逐步降低，后期基本稳定在50%左右。云市场本身是由大型云厂商搭建的聚焦于服务企业客户的第三方软件与服务交易平台，通过连接用户、开发者、产品、技术、服务、渠道等不同伙伴，聚合云领域的产品与服务，包括云主机资源、运行环境、产品应用等板块。云市场生态中，SaaS厂商多作为产品伙伴，而云市场类似于综合应用商店，涵盖了适用于各垂直场景、各

20、行业场景的SaaS应用，企业用户可以一站式选购并快速使用。目前，诸多互联网大厂均在积极布局云市场建设，试图打造更加一站式的综合数字化平台。云市场能够帮助SaaS厂商触达更多用户，塑造企业品牌，借助大型云厂商的资源更好地与客户建立联系、增强信心；对于企业用户而言，经过筛选与分级的SaaS厂商也更有质量保障。云市场往往会对ISV进行分级，并负责引流推广，目前营销、HR、零售电商、建栈类SaaS在几大云市场中关注度较高。除了综合性云市场，垂直办公场景中同样出现了类似的玩法（如云钉一体）。发展至今SaaS和低代码产品均渗透了大中小企业的各业务场景，一定程度上造成了二者存在替代关系的竞争错觉。其中，Sa

21、aS产品的特点有：通用场景和行业性垂直场景发展较快，个性化程度高、使用频率低和创新性高的场景发展较慢；标准化程度过高，难以适应中大型企业复杂的应用场景。低代码的特点有：适用中小型企业通用业务场景及企业个性化需求高的低频场景；复杂场景下，企业仍需要厂商将应用搭建完成后，以SaaS的形式交付。事实上，在不同场景下，SaaS和低代码的产品成熟度（覆盖度）存在明显差异，通常企业更偏好相对成熟的产品。但在中小型企业个性化场景和中大型企业创新应用场景这类定制需求较高的场景中覆盖程度相似，SaaS与低代码存在一定竞争关系。从产品上看，低代码与SaaS在特定场景下存在替代和组合机会。企业在不同需求和产品成熟度

22、环境下，对SaaS与低代码的选择会有所偏好，二者的少量交集可归类为以下两种情形：（1）场景需求标准化但尚未形成成熟产品时，存在替代关系：由于产品研发存在滞后性，在需求成型与产品化成熟之间存在时间区隔，该时间内企业选择使用功能不够完善的SaaS产品，和选择通过低代码平台自行完成系统搭建的意愿是均等的。（2）已形成成熟产品但仍存在复杂的流程管理等定制需求时，存在组合关系：对于部分已形成成熟产品的场景，由于不同企业流程管理逻辑存在差异，可以通过SaaS+低代码的形式，以整体标准，局部定制的产品形态满足企业场景需求。九、 中国企业级SaaS细分市场规模2021年，中国业务垂直型SaaS市场规模达到38

23、9亿元，同比增长332%。其中，商业增长类中的CRM/SCRM得益于企业的开源需求与效益直观可见的优势，经营管理类中的财税管理受到财税无纸化相关政策的利好，协同办公类中的协同综合由免费铺量进入到商业变现阶段，均有不错的增长表现，高于业务垂直型的平均增速。2021年，中国行业垂直型SaaS市场规模达到339亿元，同比增长376%。其中，微商城、电商ERP等SaaS产品继续保持稳定增长，加之跨境电商SaaS异军突起，零售电商领域增速领跑行业垂直型SaaS，市场规模占比进一步提升，达到36%。教育SaaS受到双减政策的影响，规模出现一定的收缩，相关厂商也纷纷从K12向教育信息化、素质教育转型。此外，

24、随着企业接受程度的持续攀升，SaaS开始进入到更多的垂直行业，其他类SaaS占比增加至9%，呈现出百花齐放的态势。十、 SaaS行业发展前景SAAS，SoftwareAsAService，软件及服务，是相对本地服务而言的。传统的本地服务都是企业自己购买服务器、将代码部署在应用程序上并提供服务，这样的成本是很高的，需要支付服务器的成本、服务成本、实施成本、维护成本。SAAS服务则是服务提供上把服务部署在云端，由服务商进行新功能升级、维护更新，作为企业只需要按照自己的需求进行购买服务、付费就好了，也不需要再去安装、运维服务，服务的升级、更新也不用管。随着越来越多的企业购买SAAS服务，在SAAS平台上也产生了大量的数据，基于数据驱动的方式让企业越来越迫切想综合、全面的看到业务运行时数据，从而决策、调优。因此在SAAS产品中提供数据大盘、仪表盘内的功能，将个人维度、企业维度的业务数据在产品中进行呈现。继而是低代码。低代码指的是在软件工程开发中，写很少代码或者不需要写代码就可以快速生成软件。在软件生成过程中，包含前端可视化模块、后端逻辑开发，而前端可视化模块，很多组件是相同的，比如搜索框、下拉列表、新建表单、按钮等，把这些公用组件全以代码进行封装，前端需要就直接调用；在后端逻辑开发中，借助中台能力提供的共享业务逻辑，很快地完成业务逻辑和工作流的创建。