中印承接信息技术外包(ITO)竞争力的比较研究

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1、中印承接信息技术外包(ITO)竞争力的比较研究 摘要：在“世界工厂”和“世界办公室”的选择中，中国如何增强自身承接ITO的竞争力。进而提升自己在国际服务贸易中的地位是值得思考的问题。通过对中印两国承接ITO竞争力的比较研究，分析影响中印两国接包能力的影响因素，得出结论：我国应从全局的高度认识到发展ITO的重要作用，抓住机遇。以提高服务外包的数量和质量为导向，充分利用中国的相关资源，通过提升中国服务外包的发展水平。推动我国产业结构的升级，促进我国经济和贸易增长方式的转变。 关键词：ITO；竞争力；服务外包中图分类号：F719文献标识码：A文章编号：1008-2972(2008)03-0011-0

2、5服务外包(Service Outstanding)是指服务企业充分利用外部专业化资源，将部分非核心服务以合约的方式交由外部资源供应商负责，从而达到降低成本。提高效率的管理模式。根据外包目的地是否在国内，服务外包可以分为在岸(Onshoring)外包和离岸(Offshoring)外包。前者是指外包商与其外包供应商在同一国家，服务的生产过程是在国内进行。后者是指外包商与服务供应商不在同一国家，服务生产活动跨国进行。自20世纪90年代开始离岸服务外包活动在全球范围内广泛开展。按照外包对象的性质差异，服务外包可以分为信息技术外包(ITO)和商务流程外包(BPO)。前者是指系统操作服务、系统应用服务和

3、基础技术服务，软件外包是其主要形式；后者主要是指企业内部管理服务、企业业务运作服务和供应链管理服务。目前ITO在国际服务外包市场中占据主导地位。根据Gartner集团的调研显示，2004年全球ITO总量为1927亿美元，BPO为1113亿美元。ITO在服务外包中占63的份额，行业领先型企业中有74的企业正在进行一项或一项以上的ITO。印度是目前发展最为成熟的离岸ITO和BPO接包市场，其ITO和BPO额分别占全球ITO和BPO市场40以上的份额。2005年，全球离岸外包100强的企业中，有40家企业分布在印度，而美国只有34家。全球20大ITO和BPO供应商中，有7家是印度公司。根据McKin

4、esy-NASSCOM发布的预测报告，到2010年，印度ITO总值将由2006年的184亿美元增加到1500亿美元。虽然印度在全球ITO市场占有绝对优势，但其他国家和地区，特别是中国的外包服务商也正积极拓展业务。尽管现阶段中国承接ITO的规模远远落后于印度，但是根据Diamond Cluster的报告统计，有意向中国采购ITO的海外采购商数量持续上升。一、中印承接ITO的竞争力分析1、中印承接ITO的市场规模比较从总量上看。近十年间，印度承接ITO的市场规模比较大，而且业务发展速度比较快。根据印度国家软件和服务公司协会(NASS-COM)的数据显示，1991年到2002年，ITO每年以45的速

5、度增长。对印度经济起到快速拉动的作用。2005年印度ITO出口为195亿美元，占同期全球ITO出口819亿美元的23.8。2006年ITO出口增加到236亿美元，2007年ITO出口增长36，占全球ITO出口的55-57。根据中国软件协会的相关统计数据显示。2003年中国ITO仅为20亿美元，相当于印度的20。2005年中国ITO增长到35.9亿美元，相当于印度的18。中国的主要接包对象为日本和韩国，而印度的接包对象主要是欧美国家。从企业业务额角度而言，印度排名前三家的ITO供应商(Tata、Infosys、wipro)平均业务额在500万美元，最大的ITO公司年产值已超过15亿美元。2003

6、年这3家公司的出口额之和超过中国软件出口总额。中国目前最大的ITO供应商东软公司在2005年的外包收入仅为0.62亿美元。2006年，中国排名前10位的ITO供应商承接ITO业务额之和占全球市场的20。而印度前10位ITO供应商的市场份额之和占了全球市场份额的45。从规模效应角度而言，与印度从事ITO的企业相比，中国的软件企业组织结构呈现“小而散”的“手工作坊式”产业分布状态，在狭小的市场空间内重复竞争，没有形成真正的大企业。根据中国软件协会的相关统计，中国目前从事ITO的企业超过8000家，其中专业从事软件研究与开发的企业仅为2000多家，剩下的多为兼营软件以及从事相关服务的企业。按照企业雇

7、佣的人数来划分，50人以下的企业约占55，50-200人的企业约占42，1000人以上的只有少数几家。相对于中国，印度在这方面具有强大的规模优势。现阶段印度软件企业有近3000家，其中有上百家企业的员工在千人以上，有的甚至达到6000至7000人，企业平均员工数为340人。2、中印承接ITO的产业环境竞争力比较根据科尔尼公司的分析，在发展ITO的产业环境竞争力方面，虽然中国拥有充足的低价劳动力，但是在信息技术和管理培训方面，包括其信息技术及联络中心运营的国际认证、对于知识产权的保护，以及本土劳动力的语言运用和沟通能力方面仍远远落后于印度。表1是科尔尼公司从财务成本、人力资源和商业环境三个方面对

8、中印等国ITO的产业环境竞争力进行的横向比较。从表中不难发现，印度在人力资源方面具有较强的竞争力，处于国际领先地位。相对于印度的竞争力，中国除了在财务成本方面略具优势以外，在人力资源和商业环境方面都处于劣势。中国财务成本优势主要体现在税收成本和人力成本上(见表2)，例如中国的报酬成本为3，而印度为3.19；中国的税收成本为0.09，印度为0.3。低税收成本和低人力成本虽然短期内可以为中国承接ITO提供价格优势，但从长远来看这不利于国家经济实力和ITO竞争力的增强。印度人力资源方面的优势主要表现为其ITO供应商具有较强的客户互动技能。交流的有效性不仅仅体现在其劳动力的语言技能上，还体现为其交流基

9、础设施的完善和文化适应性。印度的优势来源于印度和英国历史上的渊源，其文化系统和社会体制与欧美国家更加接近，欧美的外包商更容易适应印度的环境。而中国不仅在制度和观念上与欧美国家存在较大差异，而且英语的交流能力与印度相比也存在较大差距，因此我国在承接ITO时处于相对劣势。例如在交流方面，中国的分值为0.36，印度为0.49；在技能效度方面，中国的分值仅为0.34，远低于印度的0.76(总分为1，分数越低表明能力越低)。能力缺乏、层次低的客户互动技能不仅会影响发包商对服务供应商的信任，还会影响供应商的接包额。通过比较，我们发现中国承接ITO的能力要远远低于印度，中国要增强ITO的竞争力，除了要继续保

10、持传统的劳动力成本优势，还要积极弥补环境禀赋等非成本因素方面的不足。 二、中印ITO竞争力的影响因素分析一个成功的ITO接包国应具备以下四个要素：丰富的人力资源、高质量规模化的专业IT基础设施、成本优势以及有利的商业环境(尤其是政策支持)。印度之所以成为了全球离岸外包市场的领先者，很大程度上得益于印度软件产业的支持、宽松的政策和易沟通的廉价劳动力。(一)人力资本因素20世纪80年代中期，印度政府提出“要用教育和电子革命把印度带人21世纪”口号以后，印度本国逐渐形成了“全民学软件”的氛围，培养了大批“软件蓝领”。根据NASSCOM统计，印度“硅谷”班加罗尔周围有10所综合大学，70所技术学院，每

11、年培养出1.8万名电脑工程师。印度现有210万软件工程师，每年毕业的软件工程师达29万，预计2010年会超过50万。系统、规范的教育不仅为印度ITO的发展储备了丰富的、标准化的软件开发人才，还形成了人才比例合理的梯度人力资源结构。但中国不仅软件人才少，目前只有24.7万软件工程师，每年毕业的软件工程师仅有5万人，而且严重缺乏中高级人才，不能形成良好的人力资源储备。在语言应用能力上，中国的人力资本也远落后于印度。这主要是由于印度是英文语系国家，英语作为官方语言，在全国范围内的广泛使用，使得印度与欧美国家在沟通上更加顺畅。20世纪80年代，美国软件巨头为降低成本、增强市场竞争力、解决技术人员不足而

12、将低端产品的研制环节向海外发包时，印度凭借其劳动力良好的语言应用能力和沟通能力，不仅得到了大量订单，而且利用这个机遇迅速成长，在外包技术外溢效应的影响下，大幅提升自己的技术水平，在软件开发外包中占据了非常有利的地位，其著名的软件外包城市班加罗尔也因此被誉为“印度的硅谷”。中国是汉语语系国家，我们教育体系中英语教学时间虽长，但效果不佳。麦肯锡(McKinsey)的一份咨询报告称中国大学生英语水平低下，严重缺乏应用技能，“只有10的毕业生拥有去外企工作的技能”。英语能力的低下不仅制约了中国ITO的发展，也会阻碍中国的经济增长。(二)高质量规模化的专业IT基础设施在基础设施建设方面，中印基本处于同一

13、发展水平，不同之处在于印度侧重于发展软件服务业，而中国侧重于硬件设施，所以中国常常被称作“世界工厂”，而印度则被称为“世界办公室”。印度软件产业在20世纪90年代一直保持着50以上的增长率。在保持高速增长的同时，印度软件企业不断拓展专业领域，从原先提供单一技术支持的低附加值的编程、测试和运行维护转型为如今的提供全系列的信息技术“一站式”服务。从微软的net，到甲骨文、SAP，还有与信息传播密切相关的嵌入式技术应用以及无线技术服务，这些软件开发和技术服务已经深入到不同企业的细分产品和企业流程中。这让这些技术巨头和他们的客户，都对印度的软件技术产业产生了依赖性。微软、英特尔、苹果、IBM等公司纷纷

14、在印度设立研制中心和生产基地，并把一些软件研究和开发项目转移到印度。同时印度政府还积极实施“电信港”(TELEPORT)计划，设立由高宽带通信设施、跨国通信网络、数字交换与传输设施、卫星地面站所组成的网络系统，进而改善了印度的硬件设施。中国的IT服务外包市场是由硬件产品支持服务发展起来的，逐步拓展到软件开发、支持服务和运营服务。中国拥有世界级的电信基础设施，可实现99.98的网络连接率，能够为主要软件基地提供稳定、不间断的双电源供电。随着全球离岸ITO逐步向中国转移，我国的软件服务业开始快速发展。软件服务外包在全国服务外包额中的比重不断提高，按照中国软件协会的预计，将由2006年的18上升到2

15、010年的30左右。(三)成本分析ITO的成本主要是指服务外包发包商将内部IT硬件维护、软件开发或职能管理等委托给专业服务外包提供商管理，服务外包提供商根据需求提供合格服务后向发包商收取的所有服务及相关费用，主要包括员工成本、办公用房成本、企业管理费用和税收与补贴。中印ITO的成本差异主要在企业管理费用和税收补贴。企业管理费用主要包括为通过和维持国际标准认证所产生的费用，以及为客户上门提供服务的有关费用。为了达到国际软件外包市场的进入门槛和具备相应的市场竞争能力，通过CMM5级认证是软件外包提供商必备的管理标准之一。印度大多数公司通过了ISO9000国际质量认证与CMM质量认证体系，全球每4家

16、拿到SEICMM5级认证的企业中有3家是印度企业。而中国则在最近一两年才开始重视质量认证，现在国内软件企业通过CMM5级认证的整个认证过程中的咨询费用、培训费用要达到近千万元，每年年审费用也近百万元，这对于国内ITO企业来说是一项很大的成本。另外印度政府还给国内从事ITO的企业制定了优惠的税收与补贴政策。1986年印度政府制定了计算机软件出口、软件发展和软件培训政策，明确了印度软件产业发展战略目标并对从事IT外销的企业给予特别的优惠政策。对从事该行业的企业所得税实行5年减免5年减半，再投资部分3年减免等优惠。90年代印度进一步推出“零税赋”政策，出口软件全部免税。生产的软件产品不征收流转税。据

17、有关资料显示，在印度发展服务外包的成本要比中国低30左右，企业负担基本上是“零税赋”，这在很大程上形成了承接服务外包的成本优势。由于ITO作为一种特殊服务业态，在我国发展时间较短，因此政府并没有针对从事ITO的企业制订具体的税收优惠与补贴政策。(四)商业环境分析良好的商业环境包括很多因素。例如政治局势、经济发展、法律制度以及人文环境等，这里我们主要考察知识产权保护与投资政策方面。欧美ITO发包商在选择承包商时，对于东道国的管理水平、商务和法律有着很高的要求。尤其是知识产权保护问题。针对这一问题，印度政府加强了对软件产业的管理，积极调整知识产权条例与政策，制定版权法来保障软件产品的知识产权，成立

18、专门的机构，监督保护知识产权的执行力度。2000年10月，印度的信息技术法正式生效，该法对非法传播计算机病毒、复制软件、篡改源文件、伪造电子签名等违法行为都规定了具体的惩治条款。同时。印度还签署了很多有关知识保护的国际协议，严厉打击盗版行为。在这种形势下。印度软件用户的版权意识开始增强，其软件产业的环境更加规范化。使得印度软件外包企业建立了良好的国际信誉。2003年，IBM将其美国本土4000多个编程的工作岗位转移到印度，并于2005年进一步扩大了在印度的外包规模。在中国。“盗版软件实际上助推了国内信息化发展”，这个论调由来已久。加上90以上的操作系统、通用型应用软件(如办公软件、游戏软件)来

19、源于国外。这些年盗版猖獗。打击力度不够，对知识产权的侵害严重影响 了国内软件产业和ITO的发展。 另外印度还通过设立科技园区，并在这些地区提供非常宽松的贸易和投资环境，推动本国服务行业和ITO的发展。印度软件出口的70以上都是来自软件科技园区。该国早在1991年就在班加罗尔创建了全国第一个计算机软件技术园区，其后又在全国各地建立了18个具有国际先进水平的软件技术园区。印度科技园区的建立。通过科技园区在税收、土地出让价格和用地规划等方面的特殊优惠，培育了一批知名服务外包企业。被誉为印度软件业创始人的塔塔咨询服务公司(TATA)。利用印度的软件科技园优势，在全球47个国家开展IT服务、资产管理、全

20、球咨询等外包业务，涉及政府、企业、银行、保险和媒体等多个领域，员工的25来自其他国家。2005年，塔塔公司的服务外包销售值由2001年的6.9亿美元增长至29.7亿美元，软件出口排名印度第一。由于中国承接离岸服务起步比较晚。所以至今规模仍不够大。面临这种服务外包的国内外形势。中国政府认识到了中国发展服务外包的迫切性，开始积极推动我国承接离岸服务外包。2006年10月23日，商务部、信息产业部、科技部在北京联合举办“中国服务外包基地城市”授牌仪式。上海、深圳、成都、西安和大连成为中国首批“中国服务外包基地城市”。2006年。商务部启动了承接服务外包的“千百十工程”：每年投入不少于1亿元资金，在今

21、后的三到五年内建设10个中国承接服务外包基地，推动100家跨国公司将其部分的外包业务转移到中国，同时培养1000家承接国际服务外包的大型企业，全方位接纳离岸服务外包业务。在此工程中，政府作为支持引导和基础设施的投入主体，在支持外资进入、综合协调、宏观指导以及软件园服务体系建设方面发挥重要的扶持作用，在人员培训、投资促进网络建设、环境改善方面给予了大力的支持。三、印度承接ITO的经验对中国的启示1、培养梯度型人才中国在发挥劳动力丰裕优势的同时，应该重视劳动力的培养和培训。目前应当确立良好的教育培训体系。以高等院校为平台。努力培养具备国际视野的、英语水平高、文化交流能力和业务能力强的复合型人才，通

22、过大学的综合教育、职业培训、在岗培训、认证培训等多层次教育体系改变我国软件人才的橄榄型结构。对于广大的服务承包企业来说，一方面应积极利用国际外包市场的发展机遇。加强企业员工的职业化培训，建立起企业内部激励培养机制；另一方面，要积极吸引和聘用海外高级人才，鼓励海外留学人员回国创业。使中国承接外包领域的人才国际化程度得以提高。2、政府应加强政策指导和财政支持软件外包市场的竞争压力很大，由于中国介入软件业外包比较晚，如果单纯让企业在国际中竞争。会陷于劣势，我国可以借鉴印度政府当初的做法，一方面在产业政策上给予指引，另一方面在财政方面给与优惠政策。在知识产权的保护方面，首先中国政府要着手从整体上提高中

23、国民众的知识产权保护意识，加强相关知识和法律法规的宣传和普及工作，并培养出熟悉知识产权法律的与国际规则接轨的管理人才。其次要制定严密的知识产权保护法律及其实施的具体措施，并建立相应的监督机关保证知识产权的保护落到实处。最后中国应该着眼于培养企业的自我创新能力，为企业的技术创新提供宽松的环境，引导企业加大研发投入，形成自主知识产权，通过培养自己的核心技术来获得竞争优势。在科技园区的建设方面，中国政府要学习印度等国的经验，充分发挥科技园区带来的产业集群效应，在大连、上海、深圳、成都、西安等首批基地城市发展的基础上，规划建设承接国际服务外包的示范基地，按照国际水准建设网络通信等硬件基础设施，在财税支

24、持、人才引进和培训、知识产权保护等方面重点支持，局部形成适宜服务外包发展的大环境。同时，还要引导地方政府结合各自有利的环境条件，建立符合当地实际的经济园区，在充分发挥地方灵活性的同时，使各地的区位优势得以充分利用。3、提高软件企业技术开发、项目管理和质量管理的整体能力外包对软件企业管理水平、维护能力，以及商务、法律的国际接轨都有相当的要求，讲究的是低成本和高质量。国内软件开发管理与国际先进水平相比还有一定差距。而这一切的根本是先提升软件项目管理在软件企业中的地位，更新观念，将市场与软件管理技术结合起来，相辅相成，共同促进。采用先进的软件技术来提高产品质量，跟踪客户需求，做好客户服务，从而提高竞

25、争力。4、加强与印度等国的合作我国软件行业的最大问题是企业规模小，小作坊式的企业难以承担完整的大订单。印度软件大公司规模经济的优势在于它能够最大地降低单位产品的成本，同时抗风险能力也大大增强。我国企业应主动联合国内从事同类业务的企业，发挥各自的优势，快速形成一定规模的开发能力，配合海外业务，内外互动，形成良性循环，做大海外市场。从国际市场整体上看，国际软件外包市场呈现垄断竞争的局面。目前印度是我国软件外包面临的最大的竞争对手，在软件外包利润逐渐下滑的趋势下，中印两国应采取竞争合作的策略。中印两国在软件外包上确实存在合作的可能性：中国的主要外包市场为日、韩，而印度的主要外包市场为欧美，双方的目标市场具有互补性；从产品结构来看，我国软件外包主要还是低端产品，而印度已经开始向中高端发展。所以在软件外包这个市场，中印两国可以通过竞争合作，各自打开更广阔的市场。中国也可以在同印度的合作中提升自己软件外包的水平，从而达到双赢的结果。总之，我国应从全局的高度认识到发展ITO的重要作用，抓住机遇，以提高服务外包的数量和质量为导向，充分利用中国的相关资源，通过提升中国服务外包的发展水平，推动我国产业结构的升级，促进我国经济和贸易增长方式的转变。责任编校：一诺