焊割设备行业分析

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1、焊割设备行业分析报告 2011目录一、行业监管体制及相关政策1二、行业概况4三、行业的市场需求11四、行业基本特征17五、公司所处行业与上、下游行业之间的相关性20六、行业竞争格局和市场化程度21七、行业进入的主要壁垒23八、行业利润水平的变动趋势及变动原因25九、影响行业发展的有利因素和不利因素25十、我国焊割设备制造行业的发展现状及发展趋势27一、行业监管体制及相关政策根据国家统计局国民经济行业分类和代码表，焊割设备制造业属于“C35通用设备制造业”大类下的“C352金属切割及焊接设备制 造”类。1、行业主管部门焊割设备制造行业的行政主管部门是国家工业 与信息化部，主要负责产业政策的制定，

2、并监督、检查其执行情况， 研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理。2、行业自律组织我国焊割设备制造行业的自律管理机构是中国机械工业联合会 下属中国电器工业协会电焊机分会和中国焊接协会。本公司是中国电 器工业协会电焊机分会的常务理事单位及中国焊接协会的理事单位。 行业协会的职能是：制定行规行约、制订行业标准、协调行业内部价 格、收集发布行业信息、研究行业发展的重大问题、组织行业技术成果的鉴定和推广应用、协调出口价格，维护出口秩序、开展反倾销应诉和产业损害调查、促进行业预警机制的建立、开展对外交流与合作、受托对行业内重大的投资、改造、开发项目进行前期论证并参与责任3、行业标准化机构中

3、国国家标准化管理委员会（中华人民共和国国家标准化管理 局）是国家质检总局管理的事业单位。该委员会由国务院授权履行行 政管理职能，统一管理全国标准化工作。国务院有关部门和国务院授 权的有关行业协会分工管理本部门、本行业的标准化工作。公司所处 的焊割设备制造行业的标准化工作由全国电焊机标准化技术委员会 管理。全国电焊机标准化技术委员会组织通用电焊机的设计、制造、 检验与验收标准规范、规程、型谱等国家标准和行业标准的制定、修 订、审查、宣贯、解释、出版发行以及咨询等方面的工作。公司参与 了焊割设备制造行业5 项国家标准的制定，公司总经理潘磊为全国电 焊机标准化技术委员会委员。4、行业监管体制 国家认

4、证认可监督管理委员会统一负责国家强制性产品认证制 度的管理并组织实施工作。对于 CCC 认证产品，国家公布统一的目 录，确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，制定统一的标 志，规定统一的收费标准。凡列入强制性产品认证目录内的产品，必 须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加贴CCC认证 标志后，方能出厂销售、进口和在其它经营性活动中使用。焊割设备 属于国家强制性认证的产品。根据国家质量监督检验检疫总局下发的 第一批实施强制性产品认证的产品目录的规定，36 伏以上的小 型交流弧焊机、交流弧焊机、直流弧焊机、TIG弧焊机、MIG/MAG 弧焊机、埋弧焊机、等离子弧切割机、等离子弧焊机

5、、电阻焊机的销 售、进口及使用需通过中国强制性产品认证。5、行业主要法律法规及政策焊割设备制造行业为通用设备制造业，其行业发展受到我国装备 制造业规划政策的影响。在当前国家节能减排、产业结构调整的背景 下，逆变焊机能源利用率高、对环境保护效果较好，受到国家节能环 保政策的支持与鼓励。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 （2007 年度）指出，国家要“大力发展高性能铝合金、镁合金、钛合 金及其复合材料，大断面、中空大型钛合金及铝合金板材，镁及镁合 金的液态铸轧技术，镁、铝、钛合金的线、板、带、薄板、铸件、锻 件、异型材等系列化产品的加工与焊接技术，后加工成形技术和着色、 防腐技术以及相关的配

6、套设备。 ” 装备制造业调整和振兴规划 （2009 年 5 月），明确提出要重点研发“新型焊接设备与自动化生产 设备”的核心技术，并提出在汽车产业要“重点提高汽车冲压、装焊、 涂装、总装四大工艺装备水平”，在船舶工业“重点提高焊接、涂装工 艺装备水平”。2009 年上半年，国家陆续出台了汽车产业、钢铁产业、 装备制造业、船舶工业、轻工业、石化产业等十大产业振兴规划，上 述行业的发展将促进焊割设备行业的快速发展。我国电焊机行业“十 一五”规划对我国焊割设备制造行业的发展趋势提出了指导性意见。 逆变焊机、自动半自动焊机（如气体保护焊机）、内燃发电焊机及焊 割成套设备将是焊割设备制造行业的发展趋势。

7、6、与公司产品出口相关的政策及影响 产品主要出口欧洲、美洲、非洲、大洋洲、中东以及东南亚等的 多个国家和地区，并已取得相关出口国的资质认证，如 CE、CSA、 C-TICK 等。截至本招股意向书签署日，公司产品主要出口国对焊割 设备均未采取反倾销及其他贸易保护措施。二、行业概况1、焊割设备制造行业的概况（1）焊割设备制造行业简介焊割是一种将材料切割或连接并成 为具有给定功能结构的制造技术。焊割技术已从单一的加工工艺发展 成为现代多学科互相交融的新学科，成为一种综合的工程技术，融合 了计算机、数字控制、信息处理、自动化、现代电力电子技术等先进 技术。焊割设备被称为“钢铁缝纫机”，是现代工业中最基

8、础的加工工 艺设备。焊割设备的应用领域非常广泛，主要分为以下三个方面：A、 高精尖领域，如军工、航空航天、核电、高速铁轨等；B、重型工业 领域，如石油管道建设、铁路建设、钢结构、压力容器、车辆制造、 船舶制造、电力电站设备等；C、轻工民用领域，如建筑装饰施工、 五金加工、家电行业、自行车、家具等。（2）焊割设备产品分类焊割（成套）设备主要包括弧焊设备、 切割设备、内燃发电焊机设备、焊割成套设备等，具体分类如下图：电强焊机蛊弧/手L了切割二用机1切割设备火焰切割机槪地切割弧柴油内總发电焊机 汽抽内燃发电坪机电迥埠机机器人焊接（切割）乘绒说明：A、方框标有底色的产品，公司均有生产或试生产；B、 熔

9、化极气体保护焊机的应用按保护气不同分为：CO2气体保护焊机、 MIG气体保护焊机、MAG气体保护焊机等；C、钨极氩弧焊机分为: 直流氩弧焊机、交直流方波氩弧焊机；D、弧焊设备和切割设备使 用逆变技术的，称为逆变焊机。2、逆变焊机领域的概况（1）逆变焊机及焊接电源的简介逆变焊机是使用逆变电源的焊 割设备。焊割工艺的具体实现是复杂的物理过程，对焊接电源有非常 高的要求。焊接电源需要满足焊接工艺下的很多瞬态变化，不仅要有 很好的静态输出能力，还要满足各种焊接工艺下的动态要求。焊接电 源需要根据不同的焊接材料、焊接环境和焊接工艺提供不同的输出电 流。因此，真正区别焊割设备品质的是焊接电源的性能，如输出

10、电流 的大小、强弱、稳定性、数字化程度等。性能稳定、技术先进的焊接 电源及其控制技术有助于实现先进的焊接工艺。因此，焊接电源的发 展直接影响了焊割设备的发展，焊接电源的发展历程如下：焊接隴源特点狀态20 m圮M吊代交就st电賀播卅空櫥电：悴忸加 墜1A：比韩大； 可挖喘芒：纸廿鬲ifj境占衣応毬干下隆io IB远和年代播卅岂渡电：伸忸怎比瑪大：可控赠建1 SfJrftm境占有归艳干下隆20 IU圮和耶代可柠瞇螫诡观谅播HI白脏电：14祝加逼尉牧大：Wtr-lft：疽愉适*rfj擄占有归艇干下隆20世迅旳年代可拎碓逆曼电頰播H凌竝或自流电：体职坟小:董较 小：魁铁遇低.可芹ft一地這价枚低巾场占

11、有串絶干下匯10世紀70耶代后期M&SFET逆变电顋搐M交淀或宜谎电：体职小：巫鼻小- 施越係可採性需请价低较运月干民月轻工心赖10 U圮PO年代辅Hb处淀或宜谎电！体职小：滋見小- 桃菇低，可拎杵强-适时低较话用干蔭里1 一疔核域21 1U圮繭明rIGBTiftiS希Ilk交枇取宜流电；侔帮小：亜臭、-MOSFTT逆曼电陋的帀场斜剪运屈于民同轻1 一廿预域自从可控硅逆变电源出现以后，逆变焊机才逐渐成为焊割设备的 主流。(2) 逆变电源工作过程逆变电源的工作过程是把单相或三相交 流电经整流后，由SCR管、MOSFET管或IGBT组成的逆变电路转变 为1kHz至200kHz的中频交流电，然后再经

12、降压整流后输出可供焊接 使用的直流电，或者再经二次逆变输出交流电供焊接使用。整个过程由电子电路控制，电源更具符合各种焊接工艺需要的静特性和动特性。逆变电源工作过程图：常埋化卞特r 迖年睜机翰帖赳锻為芒张电或疋氓电,降JT.；变斥境选悴功韭斤关茹件MD5FET彳卑營ICBTI tfelOTf圍开先扯齐1软开戋技术!:宦拟：曲鶴段克冷实现關戈阖制（?贵字lb內敷字伯号处理.CH壷、实念践字ftB：3E iff利iPurM）|（3）逆变电源主要器件与技术 功率开关器件主电路逆变器所用功率开关器件可以分为：功率 可控硅（SCR）、功率晶体管（GTR）、功率场效应管（MOSFET）、 绝缘栅双极晶体管（

13、IGBT）SCR是逆变电源主电路第一代开关器件， 其焊机体积大、重量相对较重且能耗相对较大，造价相对较高，基本 已被淘汰；而GTR逆变电源则主要处于实验阶段，未进行规模化生 产。目前逆变电源主电路所用功率开关器件主要是MOSFET、单管 IGBT和模块IGBT，三者之间的主要区别如下：特征MOSJEI单号IGBT榄块iterlOOKHz20-SOKHz20XKzT作电流100-5 00A大屯流较低适屮较高说明匚作电潦23。启下 冇比势一作电SH400A下冇找勢： 報MC1SFET逹容显大，可 克峙岗：产甜性价出高匚作电流4WA以片冇优势 硬开关技术与软开关技术逆变电路一般采用硬开关技术或软开关

14、技术，一般情况下，使用软开关技术的逆变电路更有优势，具体情况如下:特征趣开賢技术醴駅樹艳较丈f除门甬态损隹还冇牧 丈的丹关插崔）陡咼镉紜较小（只冇通态拥耗）1】作频率允许幵天T作频率较低允许开集T作频率较高印靠性由干开炯力较大.可靠性奸由干开关禺力较小.可靠性年好成点辅出功率较大时（40A以上人曲冷 较鬲穩出功率较大时【如QA以上人成点屯路殊押电路第构简单屯路谿构较复朵 模拟控制电路和数字化控制电路从控制电路的控制方式上区分，逆变电源的控制电路主要分为模拟控制电路和数字化控制电路,两者之间主要区别如下:特征模鼻控剧电谿数字化捞制屯番功能屯予钱略复朵程度较融再功脇受到 定陶制釆用软件的方式讲行悴

15、制，品于宪现 较多功能性觉.般裁件无楸件冇软件.可培如或甜减系统功能利面 板功能可时软件进存卉级口适用时銀普通用户专业用户晋茂程度较髙较怔（4）逆变焊机的优点逆变焊机与非逆变焊机相比有如下优点:序号逆蜚焊机忧点说明1高敢节能书于逆赍帶体积较小.铜按和铁攪丈丸降低.逆我焊机的效 率牧氐 可口这到汕月曲；比非逆变坏机y -2逆变焊机凶整圳重仪为非逆娈焊机的1/5-1/10整机体积 也只冇丼逆我炸机前1加7心3具冇口奸的动特性 荆弧坪r艺件號逆变焊机采用电于捽別屯路动态响虑快.易于实现复朵的 输出特件.可旦桓据不冋的艸接工艺要求设计出件苗的外特 it.冇利于实坯焊接过程的叛字化L自动化和智能捋制.3

16、、内燃发电焊机领域的概况（1）内燃发电焊机简介内燃发电焊机，是采用自带动力的发电机供电，把化学能转换成 焊接所需电能的一种焊接设备。内燃发电焊机由内燃发电机和弧焊 电源及其控制系统组成，是集动力、能源、材料科学、计算机科学、 自动控制理论、电力电子技术等多学科和技术于一体的技术密集型、 机电一体化的高新技术产品。内燃发电焊机主要应用于野外无法架设 电网的作业中，如石油天然气管道建设、铁路建设等行业。（2）内燃 发电焊机工作过程内燃发电焊机分为汽油内燃发电焊机、柴油内燃发 电焊机，采用的技术主要有如下三种：内燃发电逆变焊接控制技术、 内燃发电斩波焊接控制技术、内燃发电整流焊接控制技术。不同技术

17、的工作过程有一定区别，具体如下：内燃发电逆变焊接控制技术 工作过程图：附kI丁莒说明：氛棍攥焊接购筍曲利工艺要劇匹配相适应的汽油机缺油机囂 定客是的匸频绘； I屯轨；I B、工频发尅机为低尅潦高电压输出交施电经整潇成岂菰后由单片机揑制盍成IGBT I ;逆曼馳捉供冗删 M叩或三相刃Hz?貂QV的交流电邈需已；J内燃麼电斩渡悍接揑制技术工作过裡图;I匚艺说明II:A.屜据焊接的输出和T艺要威，匹配相适庖的嵐萌机和症容量的屮频笈电机；|I B.申频劇&机为大电滝低赳压输陋交流电.渥整流成巨流后采用斩披方式控制轻I I岀保证堺接：|I J 攪制屯路進过押制IGBT曲开关频率、占空比而达到摊制籀出电施

18、、电圧谨乖III内燃境电整凉焊接桂制技术工作过程图2I T艺说明=:i A.根摞焊接的输岀和匸艺翌求”匹配相适应的汽油机和定容呈的屮频弧焊宣电机* :I B.申颓弧:焊发屈机为三相大戡6値电压输出交潇电.经整流成直流启輛出焊接：:IJ输出屯涼的大小連过鹃书自勧嗫电流的大小丈现:!J（3）内燃发电焊机的优点在石油天然气管道建设及铁路建设中，大型铁轨、管线常常穿越 难以供电的沙漠和山区，又由于流动作业无法靠架设电网解决供电问 题，使用电网电源的焊机无法适应无供电的野外操作，内燃发电焊机 目前已经是野外焊接施工的主流设备。4、焊割成套设备领域的概况（1）焊割成套设备简介焊割成套设备，指在各种焊接方法

19、的基 础上，通过焊接工艺与机械装置的有机结合，实现焊接工艺过程的机 械化、自动化和精准化的焊割装备。（2）焊割成套设备的分类焊割成 套设备主要包括：专机、焊接辅机具；数控等离子（火焰）切割机； 电阻焊机；机器人焊接（切割）系统，具体说明如下：序号捍割成軽设备说明1专凹捋棍据容户的焊接竖求定制肿自动化专用坤接设事坏接辑助机具 主要赳播；操作机、童悅机、禳轮媒. 与埋弧堺机、熔化橫保护焊机辱配帝便用” 一般曲用于 大型筒体、法兰辱产品的焊接2蠶抻爭蔦子火焰） 切割机逋过火塔切劃蘇统或等高于切割系统和型捋机床形成配童 设备，立成自动（L切割。3电啞垢机是将帙焊T件压竖于两屯碾送何流”利由屯渍流 轻匚

20、件接址面產邻近区域产生的鸟啞热效应将其肛热到熔 化或塑性获态，怛之融成金屈站仃的，种方袪4机辭人焊接切割、机器人配甘焊響或切割屯睥畏呼接链助机具形成城任设痔， 玖瓷点高精度的焊接或切割T.作.（3）焊割成套设备的优点随着技术的进步与社会的发展，下游行业 对焊接生产自动化程度、精确性、稳定性的要求越来越高。焊接成套 设备通过焊接工艺与机械装备有效结合，可以满足下游行业对焊接质 量、精细度和焊接效率等方面的更高要求。三、行业的市场需求1、钢铁行业的发展焊割设备的市场需求与钢的用量有密切的联系。在工业发达国 家，焊割用钢量基本达到其钢材总量的60%70%，在我国的比例约 为40%50%。我国钢产量从

21、2000年的1.28亿吨迅速增加到2009年的 5.68亿吨，年均增长速度为17.95%，远高于GDP增长。据世界钢铁协J000 年 J001 年 J002年 J003 年 J004 年 200、年 2006 年 JOO?年 JOOS 年 J009 年2、焊割设备的整体市场需求随着全球经济逐步复苏、中国制造的崛起、国际制造尤其是具有 一定技术含量的产品制造逐步向中国转移，焊割设备行业市场需求稳 步增长。预计焊割设备行业2010比2009年增长约11%, 2010年 2012年焊割设备市场平均增长率预计为10%15%。2 我国基础建设投资规模和经济总量的快速增长,给焊割设备制造行业 带来了巨大的

22、发展机会。据行业统计资料估算,我国焊割设备制造行 业2009年市场规模约为200亿元, 2012年将达到280亿元,是全球 焊割设备增长最快的地区。3、逆变焊机的市场需求随着逆变技术的发展、国家政策对节能减排的鼓励，下游行业对 逆变焊机的需求增长强劲，逆变焊机的市场规模逐渐扩大。据估计， 2009 年逆变焊割设备的市场容量约为 56 亿元，逆变焊割设备 2010 年比2009年增长约24%, 2010年2012年逆变焊割设备市场增长保 持在 20%以上2仍年2M2年全球及中国逆变焊割设备市场容量全球市场容量中国市场容量T-全球市场增长率一1 中国市场增长率目前，全球逆变焊割设备占焊割设备的比例

23、约为70%，在我国该 比例仅 30%左右。基于逆变设备较非逆变设备有较大优势，且受到我 国产业政策的鼓励，随着我国焊割设备行业产品结构的调整，逆变焊 机占比将逐步提高。（1）内燃发电焊机的市场需求状况2009 年我国内燃发电焊机市场规模近 7.8 亿元，全球市场规模 近 129.8 亿元。预计在未来的 3-5 年内，我国内燃发电焊机市场需求 的增长率约为10%15%，到2015年，我国内燃发电焊机市场规模 将超过 17 亿元，全球市场将接近 218 亿元。2009年2015年内燃发电焊机市场规模：2）下游行业的发展状况在石油管道、铁路等建设中，经常遇到难以供电的焊接环境，上述行业对内燃发电焊机

24、存在较大的市场需求。石油管道建设、天然气管道建设、铁路建设等行业的快速发展将直接带动内燃发电焊机的旺 盛需求。石油、天然气管道建设的快速发展目前，我国油气管道工程建设进入了飞速发展阶段。据国家统计 局数据显示，2008年中国的石油和天然气管道的总长度约为58,300公 里，远远不能满足能源的需求增速，预计随着中国城市化和工业化程 度的不断提高，“西气东输”等大型项目的运作，未来5年内，中国的 管道基础建设仍将处于高速发展阶段，至2013年，国内管道长度将增 至约112,000公里，年复合增长率为13.94%。52009年油气管道部分在建工程统计蠅跻名称骨道建设怏度（皿）管道起至地点英大钱900

25、漬河-犬扶1.000黍安-昔岛-威海900肢四-北京屮缅塢油管道771抽甸马械岛-云南毘明川代东说管道零俯四川垩血上辩屮僵原袖管道950懺罗斯新科汰罗垂常一黑龙JL丈庆干线管道芋百主干集起口帝田秀临首站，连接福州、芮田. 杲ML廈门和漳州五城市7;O?Q天然气管道输送和液化储运在我国装备制造业调整和振兴规划（2009年）中，被列为十大重点工程之一，明确指出以西气东输二 线、陕京三线等天然气管道输送工程为依托，发展长距离输送管道燃 压机组、大型管线球阀和控制系统等装备；以浙江、江苏、珠海、青 岛等液化天然气接收站工程为依托，发展大型液化天然气运输船及接 收站等设备。上述计划的实施将会进一步促进我

26、国油气管道的发展。铁路建设的快速发展为保持我国经济持续稳定的增长，我国铁路网线需要大力扩大规 模，扩充运输能力。2008年，铁路部门完成投资4,168.47亿元，同 比增长61.5%。2009年全年我国铁路建设计划完成投资6,000亿元。2009年2012年我国每年预计将新建铁路运营线路5,600、6,000、 8,000、10,000公里，平均每年的投资额高达7,000亿元以上。随着国内工业领域对自动化程度及产品品质的更高要求，自动化焊接方式在一些专业领域的焊接工序中越来越多地被客户采用。未来 几年国内焊接机械化、自动化率将从目前的35%提高到 50%8四、行业基本特征提高焊割成套设备的设计

27、与生产能力，满足国内外市场的需求已 成为焊割行业未来发展的趋势之一。1、行业技术水平及技术特点焊接电源技术是焊割行业的核心技 术，焊接电源的品质决定了焊割设备的性能。同时，随着下游终端客 户对焊接工艺的自动化、精准化的要求越来越高，自动化技术已成为 焊割行业的主要技术，焊割成套设备成为焊割行业的发展趋势。（1）焊接电源的数字化与软开关技术近年来，逆变电源技术在 我国焊割设备制造行业得到了广泛的运用。我国生产的逆变焊机的主 电路普遍采用技术含量较高的“全桥”式设计，在逆变焊机主电路的设 计上已达到国际先进水平。数字化逆变焊机是焊接电源的最新一代产品。数字化焊接电源焊 接参数稳定，受网路电压波动、

28、温升、元器件老化等因素的影响很小， 具有很高的可控性，焊接质量稳定、成型良好。欧美企业在数字化的 电源技术上具备优势，如奥地利的福尼斯、美国的米勒、林肯等。国 内数字化弧焊电源的研究起步较晚，但发展迅速，在数字化的硬件电 路方面已经达到世界先进水平，但是在软件控制方面还存在一定的差 距。逆变焊机的数字化技术将是我国逆变焊机未来的发展方向。硬开 关技术和软开关技术是逆变焊机的两种主电路形式。软开关技术能够 有效降低损耗、提高焊接电源整体效率、大量节约电能、提高产品可 靠性，已在少数先进逆变焊机企业中率先得到应用。（2）焊接自动化及焊割成套设备水平 我国焊接自动化率不足30%，远低于发达工业国家8

29、0%的水平 9 焊割设备行业的下游行业大多属于国家基础建设行业，受国家的经济 发展规划和基础建设投资影响较大。长期来看，我国的基础建设将保 持持续稳定的增长，对焊割设备的需求也呈现稳定上升的态势。我国 焊割设备行业在经过初期的引进、消化和吸收阶段以后，现阶段国内 企业已具备一定的自主研发与创新能力，。电力电子技术、计算机微 电子信息和自动化技术的发展，推动了焊接自动化技术的发展。特别 是数控技术、柔性制造技术和信息处理技术等单元技术的引入，促进 了焊接自动化技术革命性的发展，扩大了焊割成套设备的市场需求。 随着技术的进步与社会的发展，下游行业的成熟对焊割成套设备的需 求越来越大，对其技术性能的

30、要求越来越高。我国焊割成套设备生产 企业通过引进、吸收国外先进的设计标准、技术及制造工艺，已经能 够承担许多重大焊割成套设备项目的开发、设计制造。但我国焊割成 套设备生产企业在设计水平、自动化技术、控制精度及各种基础件、 配套件的选用上与国外知名企业仍有一定差距，且国内焊割成套设备 生产企业的技术和人才储备相对不足，研制与生产周期较长，国内企 业还需在焊割成套设备方面做好基础研发，才能在市场竞争中取得有 利地位。2、行业的周期性、区域性和季节性（1）行业的周期性 预计长期内会表现出较强的持续发展能力。（2）行业的区域性 我国焊割设备生产企业主要集中在环渤海湾地区、长江三角区、 珠江三角区及四川

31、、重庆等省市。焊割设备的主要下游客户主要集中 沿海发达地区及工业集中地区，如在环渤海湾地区、长江三角区、珠 江三角区等。（3）行业的季节性焊割设备行业存在一定的季节性，主要包括两点：A、春节假期 导致一季度销售相对较低；B、较冷气候环境下不利于焊接施工，导 致寒冷季节的销售相对较低。五、公司所处行业与上、下游行业之间的相关性1、焊割设备行业的产业链焊割设备行业的上游行业主要是钢铁 行业、电子元器件行业、有色金属行业等；下游行业主要是船舶制造、 石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设、五金加工等 行业，焊割设备的产业链如下：I游行收下胡行业2、焊割设备行业与上、下游行业的关联性（1）焊

32、割设备行业与 上游行业的关联性焊割设备行业的上游行业主要是电子元器件、钢铁 和有色金属行业，上游行业的产品价格变动直接影响焊割设备生产成 本。电子元器件行业技术的发展对焊割设备行业的发展起着推动作 用。逆变焊机及其主电路、控制电路的设计与电子元器件行业的技术 水平息息相关。电子元器件的价格如IGBT、MOSFET、IC、电容、 PCB板等直接影响到焊割设备的生产成本。近年来，随着电子元器件 行业的快速发展，电子元器件产品性能不断提高，提升了焊割设备产 品性能。（2）与下游行业的关联性随着下游应用领域的不断扩大，焊 割设备的需求量逐步扩大；国家大力推行节能减排，我国船舶制造、 石油化工、工程机械

33、、车辆制造、压力容器、铁路建设等高能耗行业 在节能、环保设备的投入方面大幅增加，逆变焊机作为节能环保的新 型焊割设备将进入高速发展阶段。六、行业竞争格局和市场化程度1、行业竞争格局在逆变焊机领域，本公司、北京时代、山东奥太、瑞凌实业处于 国内第一阵营。中国的逆变焊割设备生产企业已经掌握了相关核心技 术，拥有自主专利，生产的逆变焊机在产品性能及稳定性上接近于国 外产品。中国企业贴近市场，了解客户需求，能为下游客户提供更多 的技术服务，并在生产成本上具有较大优势。在以熔化极气体保护焊 机为主的半自动、自动焊机领域，本公司、北京时代、山东奥太等主 流企业在逆变 CO2 气体保护焊技术上均拥有自主研发

34、技术，技术水 平处于国内领先地位。在内燃发电焊机领域，本公司在国内市场具有 较大优势。公司产品技术已接近世界先进水平，产品性能接近于国际 一流品牌。公司产品已经突破进口产品的垄断，成功进入铁路和石油 化工系统，并在上述领域占有一定的市场份额。国外较大的焊割设备 生产厂商主要有林肯、米勒、福尼斯和伊萨等。国外厂商在国内逆变 焊机领域的市场份额很小，其竞争力主要体现在数字化焊机、自动化 焊机及机器人上。2、市场化程度焊割设备制造企业遵循市场化运营、商业化运作的原则，独立运营求得发展，行业市场化程度较高。3、行业内主要企业（1）国外主要焊割设备制造企业1）国外主要焊割设备制怡企业|序号俺业名称说明1

35、圭国林肯丄简称“林肯二全球掘大的电炸谡备和电州材料生产公司王一干 盖国儆雲像州克利夫兰市.林肯在世界个国鎌拥冇主产经苣企业利 盎资企业.梢善遍反世界1蓟个国赢*在电炸谀备.两燃发&炸机.J7 割戒窘设备.埠柑主产1均居吐界颗先地俭林肯在屮園投资谄立f林 背屯r （内慕古）焊接冇跟公司南京林甘屯弋冇暇公司.林肯tur音 力（郑州）炸材冇眼企可爭。2姜園米勒 屯器剖造 冇限卧司箭秫“米勒二姜園多常的专门从事忡接屯源哥发生产的公司.菲勒电婷 机产品葢列包菇1TG焊机_ MI&焊机、埋弧坤机、冬功能蹲机、发扈 机駆动炸机，手呱焊机“等码切割扭，逆飪机，点焊机.自动焊棲系 统、感应卽热系统.却枪及附件等

36、頭04年.在华揑密成立J北京*勒 屯劃造冇限卧司3奥地利福 用旣公司箭轉福尼斯化 0=144的焊机制造商总邮血于腿地利主皇产品为 脉冲mig wa.年甬害劇欧浒筲-4瑞典伊萨 槊团欝司以下閒称护萨珥全球最大豹焊割我隹设备和焊材跨国遵司、為髀 位于瑞典焊接切割产胡全球供M的领军企业在甲工焊接和切割谀备、 焊接自动比、切割系统额域也萨产品具竹世界帧先水平（2国内具他主矍焊割设备制造企业序号企业常称说明1厲山开元企业集 团商称“唐山开元唐山松下产业机需冇跟公司捷其F舍司”主要 产品为等离子诩割机、阻母机、埠緩机器人.可押硅V体保护 焊机等“2凯尔达集团冇限 公司简称“凯尔达讥主要产品均可按琏炸机、交

37、流堺机爭a3无钢华咲科拉集 团有限愛司商称沅謀华T主要产品旳焊割成童谀春、焊凄机嚣人T作站、 钢结构自动生产线、數控设爲.清理涂裝设备.电烬机尊a4北京时代科技腔 粉有限愛司简称啡京时代主嬰产詁为IGBT逆吏焯机.数捋切割机等*5卜誨連用重工集团冇限公司商称“1一海通用主奥严諾为可捋硅悍机、交直流弧炜机、坤別 成直设备尊。6山东奧太电r有 限公司尚称“山东奥太二主要产詁为IGBT逆蜚焊接设脊产品主要蛊 弟-1蛍塑匚业帧域a7誅圳市瑞迪实业 购钏冇限公司筒称”瑞陵实业主要产品为M0SFET逆变婷孤IGBT逆变焊 机等*产胡主旻炖用于民用.轻T业、重型T业絆報域g淅辽肯得机电般 栅有限公司尚称漸江

38、昔轉叫 主要产姑为交師焊机、逆变焊机.9欧地辂机电（上 裨）冇限冬司商称“欧地谕J主燮产品为可悴硅体保护押机i交说怖机*坏 接机霸人竽.七、行业进入的主要壁垒焊割设备制造行业发展迅速，市场前景光明，但进入该行业仍存 在较高的进入壁垒。1、技术壁垒焊接技术已从单一的加工工艺发展成为现代多学科互相交融的新 学科，成为一种综合的工程技术，融合了计算机、数字控制、信息处 理、自动化、现代电力电子技术等先进技术。使用该技术的焊割设备 已经渗透到各个领域，如船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、 压力容器、铁路建设、五金加工等行业。新进入者或潜在进入者缺乏 专业人才和技术积累，必须经过经验积累才能了解焊

39、割设备的研发、 制造工艺。2、生产许可认证和品质控制壁垒焊割设备属于国家第一批实施强制性产品认证的产品目录所 列产品，企业生产的焊割设备必须具有CCC认证才能销售、进口及在 经营中使用。国家认证认可监督管理委员会对强制性产品认证采取了 如下严格的认证模式：设计鉴定、型式试验、生产现场抽取样品检测 或者检查、市场抽样检测或者检查、企业质量保证能力和产品一致性 检查、获证后的跟踪检查。新进入者或潜在进入者缺乏经验积累，其 产品很难通过审核获得CCC认证。焊割设备的下游行业或出口国对产 品的采购或进口有严格的准入体系。如铁路系统是内燃发电焊机的主 要下游行业之一，我国对铁路特种养护设备采取严格的安全

40、监督管理 措施。根据中华人民共和国认证认可条例、铁道部关于加强铁 路工业产品质量工作的意见和铁路产品认证管理办法，国家铁 路产品认证管理委员会负责对全国在铁路上使用的工业产品实施国 家强制性安全监督，铁路特种养护设备生产企业必须在国家铁路产品 认证管理委员会分批公布实施认证的铁路产品目录规定的许可条 件的范围内进行生产。内燃发电焊机生产企业需经国家铁路产品认证 管理委员会认证后，方可对铁路系统销售内燃发电焊机。焊割设备进 口国对进口产品采取了严格的认证标准，如欧盟对相关产品实行CE 认证、ROHS指令，北美实行CSA认证，澳洲实行C-TICK认证，本公 司出口产品均已通过以上认证。3、制造工艺

41、壁垒 现代焊接融合了电路设计、控制技术、焊接工艺、焊接生产过程 控制及机械自动化、数字化等诸多技术，焊割设备的制造工艺复杂。 现有的优势企业通过多年积累，拥有丰富的实践经验、生产专利和专 有技术。大量中小企业因无法解决焊接技术瓶颈，产品一致性差、产 品性能不稳定、焊接质量差，产品很难进入主流市场。同时，行业的 技术革新步伐不断加快，新技术、新工艺不断出现并运用于生产，尤 其在高端焊机产品领域。目前，只有行业内的优秀企业具有较强的自 主创新能力，可以根据不断变化的市场和客户的特种需求，快速开发 出高性能、低能耗、环保耐用、满足客户独特需求的新产品，并率先 占领市场，对新进入者或潜在进入者构成较高

42、的制造工艺壁垒。八、行业利润水平的变动趋势及变动原因从短期来看，焊割设备制造行业的利润水平将维持在较高水平， 主要原因是：下游行业持续稳定的发展，企业的创新能力进一步增强， 毛利率水平较高的新产品尤其是高端产品不断出现。从长期来看，由 于市场竞争，焊割设备制造行业的中低端产品的利润水平将趋于下 降，但技术含量较高的高端产品仍将保持较高的利润水平。九、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的鼓励“十一五”规划纲要、我国电焊 机行业“十一五”规划、“十一五”十大重点节能工程实施意见、 当前优先发展的高技术产业重点领域指南（2007 年度）和国 家中长期科学和技术发展规划纲要

43、均鼓励和支持焊割设备制造行业 的大力发展。（2）电子元器件行业的逐步成熟促进了逆变焊割设备的发展在 焊接电源上，主电路与控制电路的零部件主要是输入整流器、输出整 流器、变压器、滤波器、IGBT等。随着电子元器件行业近年来的迅 速发展，技术水平和工艺性能都有了很大提高，产品性能更加稳定， 促进了逆变焊割设备生产技术和工艺水平的提升。3）低碳经济关于节能降耗的要求给逆变焊机发展带来新的机低碳经济是指在可持续发展理念指导下，通过技术创新、制度 创新、产业转型、新能源开发等多种手段，尽可能地减少煤炭石油等 高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济社会发展与生态环境保 护双赢的一种经济发展形态。逆变焊机

44、具有节能降耗的特点，符合焊 割设备制造行业的低碳概念，有利于保护环境、节约能源。逆变焊机 的发展将是焊割设备制造行业调整产品结构，提高能源利用率，实现 行业发展与资源环境保护双赢的必然选择。（4）国内焊割设备的低成本优势与国外相比，国内的人工及原 材料成本相对较低，国内生产的焊割设备具有较明显的低成本优势。 同时，我国焊割设备生产企业经过多年的引进、吸收国外先进技术， 已具备一定的技术基础和自主创新能力，所生产的产品具有性价比优 势，在国内正逐步替代进口产品，具备了与国外产品在全球市场上竞 争的实力。2、不利因素（1）核心技术研发不足，技术人员匮乏国内焊割设备制造企业 普遍缺乏自主研发能力、高

45、端研发人员匮乏、研发费用投入有限，不 能有力推动国内焊割设备技术的发展。同时，由于焊割设备行业与机 械、电力电子、自动化控制、冶金、计算机等众多学科密集交叉，其 发展速度在很大程度上依赖于其他行业的成熟与进步。（2）市场竞争无序目前国内焊割设备生产企业较多，产品同质化较为严重，部分 企业通过产品模仿和降低产品价格获得市场份额。同时，国内的法制 环境有待于进一步改善，焊割设备市场的侵犯专利、假冒商标等侵权 行为屡见不鲜，损害了企业的合法权益。焊割设备市场的无序竞争不 利于行业的健康发展。十、我国焊割设备制造行业的发展现状及发展趋势1、我国焊割设备制造行业的发展现状随着我国国民经济的迅速 发展，支

46、柱产业如船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力 容器、铁路建设等行业的持续快速增长直接带动了焊割设备制造行业 的迅猛发展。随着全球经济的回暖和我国经济的强劲复苏，焊割设备 制造行业将保持持续增长态势。逆变焊机由于体积小、重量轻、焊接性能好、反应速度快且有 利于实现焊接生产的机械化和自动化，已成为我国焊割设备制造行业 的发展方向，逆变技术在我国焊接行业已经得到了广泛的运用，我国 逆变焊机需求增速明显高过焊接行业平均增长速度。2007年2012年我国传统焊割设备、逆变焊割设备市场容量及增长率T-传统焊割设备增长率逆变焊割设备增长率目前国际上成熟的焊接方法，在我国均有应用。我国生产的焊割 设备

47、从原理、外观造型上已接近世界水平，但国产焊割设备在焊接精 度、稳定性、数字化和自动化程度与国外先进设备存在一定差距。中 低端焊割设备已基本实现国产化并且大量出口，高端焊割设备市场仍 由进口产品占主导。2、我国焊割设备制造行业的发展趋势（1）逆变焊机将加速取代非逆变焊机逆变技术使焊接电源的重 量和体积大大降低，逆变焊机具有良好的动特性，有利于实现焊接电 源的数字化和焊接的自动化，使焊接工艺性能明显提高；同时逆变技 术高效节能，符合国家“节能减排”的产业发展政策。因此，逆变焊机 将得到更为广泛的运用。目前，我国逆变焊割设备占国内焊割设备的比例约为30%，而世 界平均水平约为70%。 11 近几年我

48、国逆变焊割设备的增长率均在 20%以上，下游市场对逆变焊机的需求旺盛。逆变焊机取代非逆变焊 机成为焊割设备的主流将是该行业发展趋势。（2）数字化控制技术将进一步发展数字化焊接电源实现了逆变 焊机的智能化控制和多功能集成。数字化焊接电源控制精度高、可操 作性强、系统稳定性与产品一致性好、功能升级方便。数字化焊机指 在焊割设备的基础上，用数字信号代替模拟信号，施加数字信号处理 和数字控制技术，从而使焊机更加精密化、高效化、人性化、低碳化 和网络化，该类焊机可以在同一台焊机上储存多种焊接程序，通过对 焊接规范参数的调节实现多种焊接方法和焊接工艺。数字化焊割设备 在工业加工、船舶制造、核工业等领域应用

49、越来越广泛，已成为焊割 设备行业的发展方向之一。（3）逆变焊机的软开关技术将在大功率焊机上广泛应用传统的 逆变电路一般采用硬开关逆变器，随着电力电子技术的发展，软开关 逆变器开始出现，并在大功率焊机上替代了硬开关逆变器。软开关电 源的电路设计较为复杂，输出功率较低时成本较高，因而硬开关逆变 器在国内依然有较大的市场。但由于软开关逆变器的能量损耗较小， 相对于相同的IGBT器件工作频率较高、可靠性较好，并在硬开关基 础上增加了线性电感和饱和电感，因而逆变焊机的软开关技术将会在 大功率焊机上得到广泛应用。（4）熔化极气体保护焊、埋弧焊等半自动、自动焊机的比重将 进一步扩大下游行业对焊接自动化、焊接

50、精度等要求越来越高，中高 技术含量的自动、半自动焊机的市场需求逐步扩大，所占比例稳步提 高。目前我国的焊接自动化率不足30%，远低于发达工业国家80%的水平，国家逐渐在各个行业推广气体保护、埋弧焊等半自动、自动焊接方式。2006年2008年自动半自动焊机市场情况250.000225.000200,000175.000150,000125.000100,00075.00050,00025.0002006 年200?年J008 年产值万元）市场份额 T-增长率2006 年2008 年，半自动、自动焊机产值占焊割设备市场份额 平均超过45%， 2007年、2008年增长率分别为21.48%和32.0

51、8%，增长速度高于行业增长速度，半自动、自动焊机已成为行业的发展方 向之一。（5）内燃发电焊机的市场规模逐步扩大我国电焊机行业“十一 五”规划指出，内燃发电焊机作为应用于野外无电区的主要焊接设 备，将是焊割设备制造行业的发展趋势之一。随着我国内燃发电焊机 技术日趋成熟，焊接质量已经达到了国际先进水平，我国已能生产手 工焊、氩弧焊、纤维素下向焊、半自动焊乃至全位置自动焊的多品种、 多规格产品型号的内燃发电焊机。我国内燃发电焊机较同质量进口产 品价格更低，售后服务方式得到客户广泛认可，相关品牌（如本公司 的“运达”品牌）已经在石油管道、铁路系统形成了较高的品牌知名度， 逐步取代进口产品。中国的石油

52、、天然气输送管道基础建设处于高速发展阶段，2003 年我国成为世界第二大石油消耗国，增长速度远远超过世界平均水 平。2009 年，我国装备制造业调整和振兴规划明确提出要加强“天 然气管道输送和液化储运”的建设。随着中国城市化和工业化程度的 不断提高，预计 2013 年国内输送管道长度将增至 112,000 公里。为 保持我国经济持续稳定的增长，我国铁路网线需要大力扩大规模，扩 充运输能力。2008 年，铁路部门完成投资 4,168.47 亿元，同比增长 61.5%。2009 年全年我国铁路建设计划完成投资 6,000 亿元。2009 年2012 年我国每年预计将新建铁路运营线路 5,600、6,000、8,000、 10,000 公里，平均每年的投资额高达7,000 亿元以上。