家用视频监控行业进入壁垒分析

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1、家用视频监控行业进入壁垒分析一、 家用视频监控行业进入壁垒（一）家用视频监控行业技术壁垒家用视频监控产品是一套精密的软硬件系统级产品，需要对软硬件系统开发技术、音视频处理技术、存储管理技术、网络通讯技术、智能检测技术等进行综合应用，如果不能熟练掌握这些核心技术，则会在竞争中处于弱势地位。同时，消费电子产品特性在于每隔3-5年就需要进行更新换代，家用视频监控行业处在高速发展时期，更新换代速度更快，只有能够不断推出满足市场需求的产品才能顺应市场发展，巩固自身的竞争地位。随着行业的持续发展以及技术水平的不断提高，进入家用视频监控领域的技术壁垒将不断提高。（二）家用视频监控行业品牌壁垒随着消费者诉求从

2、以往注重价格理性消费逐渐转化为注重体验的感性消费，仅仅是价格便宜已不足以满足消费者的诉求，以情感诉求建立品牌才能受到消费者的认同。家用视频监控产品的线上销售受众群体主要为全球互联网消费意识较强的年轻群体，重视品牌知名度和产品质量，追求高层次的品牌体验。用户使用和消费习惯的形成、品牌粘性的建立需要一定的培育时间，行业新进入者将面临平台品牌壁垒。（三）家用视频监控行业运营壁垒随着线上销售的渗透发展，线上销售平台成为家用视频监控行业品牌商的重要销售渠道，而打造一支实操经验丰富的电商运营团队，持续提高产品在电商平台和官网上的流量、转化和口碑，对于行业内的新玩家较为困难，也需要较长时间的打磨和沉淀。同时

3、，扩大社交媒体粉丝群、评测合作伙伴群、网站关键词优化等都需要多年的持续运营和积累，并非通过资源投入就可以一蹴而就。二、 安防监控系统芯片在高清化、智能化和网联化的需求下，5G、人工智能、云计算等信息技术快速发展带动用途单一的安防产品功能走向多元化，并开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合，进入泛安防时代。其中视频监控系统主要包括采集和处理原始图像信号的前端设备和负责控制、显示和储存的后端设备，主要采用四类安防SoC芯片。三、 安防监控系统市场规模近年来全球安防视频监控设备市场规模持续增长，2021年约为220亿美元，同比上升732%。安防监控产品渗透率低，与欧美发达国家相比仍有较大提升空

4、间。未来随着民众安全意识的加强及海外建设的逐步完善，全球安防监控市场规模将持续上涨，预计2026年将增至近300亿美元。视频监控系统作为安防领域发展的核心部分，已逐渐成为全球安防系统建设的重要领域。政策助力国内安防行业的发展，2015年以来，工信部等发布了多项安防领域的相关政策，以推动传统安防向信息化、智能化方向转型。四、 安防视频监控行业竞争格局自成立伊始，思特威就专注于安防监控CIS芯片，凭借着出色的产品性能迅速打开了市场。公司在安防监控领域已经拥有了覆盖全市场的各类像素水平及前照式、背照式各系列多款产品，包括低端、中端及高端的100万像素至800万像素的全系列产品，能够满足安防领域客户各

5、种细分场景的差异化、系列化的需求。与此同时，公司逐步提升高端市场的优势，高端产品占比已经由2018年的112%大幅上升至2021年前三季度的492%，低端产品占比逐步减少。随着安防视频监控软硬件的迅速成熟，视频监控直接从原来的模拟系统进入网络数字化时代，由于行业的特殊地位加之人们普遍对安防行业的不重视，导致整个行业并未过多的考虑隐藏的安全问题，原来在模拟监控系统中方便易用的设计，到了网络数字化时代就面临较大信息安全风险。通过建设开放式统一标准视频管理平台，在平台上实现不同厂商设备、不同应用系统互联互通，实现集群管理、统一调度指挥将是未来整个安防行业发展的方向。开发针对不同行业领域的专业视频监控

6、系统，在硬件平台和架构上进行针对性开发、设计和部署，以发挥安防监控系统的最大功能。随着ONVIF、GB/T28181等技术标准的被各类视频采集前端后端视频监控设备支持，跨生产厂商、跨系统应用、跨地域之间的数据无法联通的问题将得到很好的解决。安防系统安全中最重要的安全元素：管理安全。技术上再成熟、防护再安全的系统，如果操作者和使用者不能很好的管理和操作，系统的安全性是无法保证的，当前安防行业内出现的安全事件的很大一部分原因就是用户使用操作错误或不当操作造成的，相关人员安全培训不到位也是一方面。另外系统管理员要养成良好的安全习惯，形成规范的安全操作流程，在设备软件版本更新之后及漏洞补丁发布之后及时

7、升级安防系统软件。通过成熟网络安全措施，可以很好的避免网络传输的风险。建立专用视频监控网络安全性及保密性最高，VPN网络次之，互联网传输存在较大风险隐患。目前大多数视频监控系统是部署在互联网上的，在传输时可以在网络的出口部署防火墙、入侵检测系统等安全设备进一步降低安全隐患。另一方面可以对敏感视频图像数据进行特殊标记，通过安防应用平台软件详细记录视频调用和录像下载的日志，万一出现数据泄露，即可通过相关视频图像标记信息追踪溯源，分析数据泄露方式及操作者。任何系统安全不是靠单点安全能够保证的，必须要做到整个系统的安全。在加强网络传输的同时，需要对视频监控前端和终端设备、视频监控存储及显示设备进行全方

8、位的安全风险评估，形成纵深到末端的全方位防御体系，这样才能保证整个系统不被轻易入侵。任何一个环节、一个终端设备出现问题都会导致系统被攻击。引入协同联动技术，部署相应的软硬件检测系统，实现对潜在威胁的精准、快速响应处置，实现对视频监控系统安全管理的闭环操作。频监控是安全防范系统的重要组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。视频监控行业产品种类繁多，主要有监控摄像机、视频服务器、IP视频监控软件等等。视频监控行业历史悠久，应用范围广，在民用，工商业和城市建设中都发挥着重要作用。自上世纪80年代进入我国以来，经过不断普及，已经形成了稳

9、定的产业链，行业行政监管也逐步形成并规范。新冠疫情之后，全球经济正逐渐进入一个新的周期，各行各业和贸易正在逐渐复苏。随着经济的发展、新型工业化、信息化和城镇化的推进，全球视频监控行业稳步扩大。视频监控行业自发展至今，已经经历了模拟监控时代、数字监控时代、网络高清监控时代、智能监控时代。产品技术不断升级，新进入者不断涌现。随着下游需求不断变化，生产商为了不被市场淘汰，不断推陈出新，以满足客户的高性能要求。五、 安防视频监控行业产业链安防视频监控行业产业链上游为零部件供应商，包括图像传感器、视频处理芯片等；中游为安防设备、解决方案集成和运营商等；下游应用包括政府、公安、交通等各行业。安防视频监控市

10、场的应用领域较为广泛，目前我国安防视频监控行业应用主要集中在金融、工厂/园区、楼宇/物业、教育等行业，分别占比25%、17%、16%、12%。六、 安防视频监控行业概况视频安防监控系统（VSCS）是利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。安防监控先后经历了模拟化、网络化、高清化等三个阶段。目前，安防监控行业迎来了智能化升级阶段，通过嵌入AI芯片或在视频监控芯片中嵌入AI模块，使得摄像机可对视频数据进行结构化处理、智能计算分析和图像识别，促使视频监控设备从被动监控向主动识别过渡。七、 全球视频监控行业规模及预测分析视频监控涉及使用视频监控摄像机远程监控任何地方，例

11、如家庭或建筑物，或人员。这种类型的监视不仅可以确保人员和周围环境的安全，还可以帮助您在发生不幸事件时提供确凿的证据。应用范围广，普及程度高，这些是促进视频监控发展的主要因素。COCID-19疫情期间，全球经济增速放缓，供应链，贸易链不稳定，导致视频监控行业受阻。2021年后随着封锁措施的放松，全球视频监控市场在Covid-19大流行之后开始逐渐复苏。QYResearch调研显示，2022年全球视频监控市场规模大约为32915亿美元，预计2029年将达到62741亿美元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为945%。地区方面，北美和欧洲等发达地区视频监控行业已经发展成熟，未来主要着重

12、于产品更新和高端定制化产品方面。东南亚，中东等发展中地区成为未来带动需求发展的主要地区，其中印度、菲律宾、沙特、阿联酋等国家可作为主流拓展目标。参与者方面，全球视频监控行业参与者数量众多，产品种类繁杂，质量参差不齐，但市场始终由主要几家大企业主宰，目前海康威视、大华股份等为市场主要参与者。但是由于行业技术发展迅速，不排除未来有被新进入者替代的可能性。未来，随着客户对于行业需求水平的提高，视频监控行业主要向高端，高性能方向发展。高清摄像头、AI技术、智能化和云存储成为主流。全球范围内数智化进程加速，行业正在向智能物联方向演进，作为AIoT解决方案中重要一环的视频监控也将迎来新一轮的发展机遇。企业

13、应根据市场变化和发展趋势，及时调整业务布局，避免由于技术落后，产品创新低而被市场淘汰。综上所述，全球和中国视频监控行业发展稳中有进，凭借其高科技，功能全，应用广泛等特点，市场前景广阔。但市场参与者应密切关注市场发展和变化，积极投入产品创新和技术研发成本，不断推陈出新，提供满足客户新需求的产品。十三五期间，视频监控行业产品公司的国际化战略取得初步成功。中国制造的产品品质不断提升，海外市场用户对中国品牌的视频监控产品的认可度和接受度在不断提升。市场研究机构Omdia发布2020全球智能视频监控信息服务报告（VSAIS2020）显示，海康威视、大华股份、宇视科技分别位居全球智能视频安防设备市场第1位

14、、第2位和第4位，中国品牌的全球市场份额进一步提升。在国内市场，视频监控行业始终保持较高增速。中国安全防范产品行业协会发布的中国安防行业2019年度统计报告显示，2019年安防企业年收入总额约7562亿元，相比2018年增长96%，大幅领先于我国61%的GPD增速，行业从业人员超过160万人。行业规模的持续扩大带动了产业链的成熟和产品成本的下降，产品成本的下降使得视频监控产品被应用到更丰富的场景中，从城市走向乡村、社区、家庭，从安全防范走向可视化管理、工业制造，行业的边界越来越宽广。产品制造商也出现分化，有的全攻全守，有的聚焦于细分行业，有的聚焦于部件化产品，有的聚焦于模组类产品，百花齐放。从

15、技术发展上看，视频监控行业在十三五期间基本完成了从网络化时代向智能化时代的演进，以视频为核心的AIoT已成为全行业的共识。广义的智能化涵盖云计算、大数据和计算机视觉等诸多技术。伴随着新技术拐点的出现，行业的竞争格局也出现巨大变化，ICT企业、AI新创企业、互联网企业纷纷依托自身优势切入安防领域，行业竞争在加剧，同时也给行业注入了新基因、新动力。GB/T28181、ONVIF等标准的成熟，解决了跨厂商、跨系统之间的视频图像数据互联互通，云、边、端的技术创新更加丰富多彩。端侧的IPC呈现三高三多三低的技术发展趋势，高分辨率、高对比度、高变倍、多光谱、多维信息感知、多种AI分析算法、低照度、低码率、

16、低成本。边缘侧的设备呈现图像分析、录像存储、网络传输、供电管理等多功能融合趋势。在云端，专网建设呈现出云化、分层、解耦的趋势；同时运行在公共云上的AI服务、智能化视频数据服务平台、行业性SaaS应用等新业态开始茁壮成长。八、 家用视频监控产业链近年来，家用电子产品的数字化、智能化程度、渗透率水平越来越高，产品之间的界限逐渐模糊，各类智能家居产品相互连接，从而满足消费者个性化居住需求，打造出智慧家庭。家用视频监控可以通过无线或有线的协议扩展，接入IoT设备，如智能插座、智能门铃、智能家电、门禁、烟感、报警器等，以实现相互联动，让监控场景变得更为丰富，伴随智能家居、智慧家庭市场不断发展，产品的丰富

17、、完善和渗透率持续提升，家用视频监控作为全屋智能家居系统的入口之一，产品的需求也持续增加，2020年全球家用摄像头产品出货量达8889万台，预计2025年全球家用摄像头产品出货量将达到21491万台，2020-2025年全球家用摄像机产品出货量年复合增长率为193%。近年来，随着半导体制程技术的升级，视频监控用芯片的运算能力持续提升，功耗及成本持续下降，使得处于边缘端的家用摄像机可以搭载的功能愈加丰富，产品迭代周期不断缩短，硬件及软件功能不断升级，开始从传统的家居耐用品发展为智能的电子消费品，用户的更新购买频次也相应加快，市场的需求规模进一步扩大，2020年全球家用摄像头产品市场规模达373亿

18、元，预计2025年全球家用摄像头产品市场规模将达到721亿元，2020-2025年全球家用摄像机产品市场规模年复合增长率为141%。家用视频监控行业总体处于快速发展阶段，市场参与者众多，呈现供给端全球化产业链分工与需求端区域化市场竞争相互结合的特点。在全球化产业链分工方面，家用视频监控产品类似其他消费电子产品，其研发、生产主要集中在拥有成熟消费电子产业链的国内地区，即便是海外品牌商也主要依托国内厂商提供ODM服务；在区域化市场竞争方面，国内和国外市场竞争相对独立，各自孵化了一批竞争性品牌，并未形成全球性品牌竞争格局。由于区域化竞争特点，行业总体集中度不高，根统计，2021年全球前五大家用视频监控品牌商的出货量占全球总出货量的2000%左右。九、 安防视频监控行业现状经过多年的发展，我国安防行业已经从初创期进入成熟期，产业链不断完善。中国的安防行业主要是围绕着视频监控技术的更新迭代不断发展而来的。数据显示，我国安防行业总产值自2015年的4860亿元增长至2021年的9020亿元，期间年均复合增长率为1086%。