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1、医用耗材医疗卫生支出费用持续上升，居民老龄化程度不断加深一、 医用耗材医疗卫生支出费用持续上升，居民老龄化程度不断加深随着社会和经济发展，居民生活水平稳步提升，健康意识不断增强，全球范围内在医疗卫生领域的投入整体呈现持续增长态势。世界卫生组织于2019年发布的相关报道指出：卫生支出占全球国内生产总值10%，其增长快于全球经济增长。全球卫生支出快速上涨，特别是在低收入和中等收入国家。中国国家卫生健康委员于2021年会发布的中国卫生健康统计年鉴显示：2015-2020年，中国在医疗卫生领域支出由410万亿元提升至722万亿元，年均复合增长率为1199%，占GDP比例逐年提升，至2020年达到710
2、%；其中个人医疗卫生支出由120万亿元提升至200万亿元，年均复合增长率为1073%，增长态势显著。当前，全球范围内人口老龄化形势逐步趋于严峻。2015-2020年，世界及中国65岁及以上人口数量逐年上升，年均复合增长率分别为367%、555%，至2020年分别达到722亿人、190亿人，占总人口比例分别为932%、1350%。联合国经济和社会事务部人口司发布的世界人口展望（2019年）预测：2030年、2050年，世界65岁及以上人口数量占比将分别达到117%、159%。中国发展基金会发布的中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策预测：2025年、2050年，中国65岁及以上人口
3、数量分别约为21亿人、38亿人，占总人口比例分别约为150%、279%。未来，伴随着人口老龄化程度不断加深，就医需求将不断上升，各国在医疗卫生领域的投入预计也将同步增长。二、 医疗耗材行业竞争格局医疗耗材行业具有高附加值的特点，欧美知名企业在该领域起步早，凭借技术垄断和品牌优势收割远超商品价值的超额利润。以生命科学实验领域为例，目前生命科学研究仍以欧美等发达国家为主导，一次性塑料耗材市场基本被欧美的大公司占据。全球生物实验耗材的主要巨头有Corning、ThermoFisher、VWR、GEHealthcare、MerckKGaA、Sarstedt和Eppendorf等欧美跨国公司，据弗若斯特
4、沙利文统计数据显示，2018年进口品牌占据中国生物实验室一次性塑料耗材市场945%份额。大型跨国医疗企业起步时间早，业务结构多元化，不仅提供耗材产品，还提供试剂、仪器设备、技术支持等服务。我国医用耗材行业经过多年的发展，基本形成了充分竞争市场，随着贸易全球化的深入，国外医用耗材产品全面参与国内市场竞争，市场化程度不断加深，竞争主体数量不断增加。根据众成数科数据显示，截至2021年底，全国实有医疗器械生产企业28，643家，其中，可生产一类产品的企业19，188家，可生产二类产品的企业14，145家，可生产三类产品的企业2，077家。相比国际市场，国内企业数量众多、单个企业规模偏小、技术水平偏弱
5、、产品竞争趋同质化，市场集中度较低。但近年来随着我国企业自主创新意识不断提升，技术水平不断提高，以及政府对医用耗材行业的政策扶持，国内医用耗材市场逐步健康发展，涌现出一批技术领先的龙头企业。拱东医疗、硕华生命、洁特生物及昌红科技为代表的国内医用高分子塑料耗材厂商，和国际领先企业相比，虽有涉及相应领域，但整体来看规模仍尚小，难以与国际巨头形成有效竞争。三、 医用耗材行业市场需求分析医用耗材市场各细分领域中，市场份额排名前五的领域分别是注射穿刺类、医用卫生材料及敷料类、医用高分子材料类、医技耗材类及医用消毒类，其中，注射穿刺类市场占比达30%，医用卫生材料及敷料类市场占比22%。我国医疗部门年消耗
6、一次性注射器的150亿支，输液器130亿支。我国共有26个省市出口一次性注射器，其中，江苏、广东、上海、山东、天津、浙江、安徽、江西、福建和辽宁列出口额前十位，合计占我国一次性注射器出口总额的9562%。排名第一的江苏省，其一次性注射器出口额达862546万美元，同比增长245%，占比达2594%。我国共向171个国家和地区出口一次性注射器，对美国、德国、俄罗斯、巴西和意大利的出口额列前五位，相关出口额分别为668674万美元、256595万美元、112891万美元、96943万美元和91127万美元，五大贸易伙伴占据3689%的份额，其中美国占2011%，是我国一次性注射器出口最大贸易伙伴。
7、四、 发展现状：医用耗材应用广泛，市场规模呈现持续增长状态由于我国医用耗材种类繁多，数量庞大，现阶段对医用耗材还没有统一的分类标准，但是，根据医用耗材在实际应用的价值性，一般可以分为低值医用耗材和高值医用耗材。低值医用耗材虽然价格较低，但是用量较大，与患者的切身利益息息相关，从低值医用耗材市场结构来看，注射穿刺类和医用卫生材料的占比超过50%，其中注射穿刺类占比为28%，医用卫生材料占比为25%。而高值医用耗材在价格方面不占优势，但是对安全性有严格的要求，临床使用较大，从高值医用耗材细分领域占比情况来看，血管介入耗材占比达到3574%，位居第一，其次是骨科植入耗材，占比达到2674%，眼科耗材
8、排名第三，占比达到698%。注射穿刺类医用耗材目前可以分为输注类、穿刺类、护理类、专科类和消费类，其应用领域非常广泛，加之随着人口老龄化逐渐加深、诊疗次数的提升等因素的影响，注射穿刺类产品需求量逐渐上升，未来发展潜力巨大，其市场规模呈现稳定增长态势。据统计，在2021年我国医用注射穿刺类产品市场规模达到291亿元，较2020年同比上涨了699%，预计2022年仍保持增长态势，以1409%的速度增长到332亿元。血管介入耗材是指血管介入手术中使用的高值耗材，利用穿刺针、导丝、导管等耗材经血管途径将其导入病变部位进行的微创治疗，根据治疗部位可以分为：心血管介入耗材、脑血管介入耗材和外周血管介入耗材
9、。根据数据统计，在2017-2019年间，中国血管介入耗材市场规模逐渐上升，但到2020年市场规模下降，这主要是因为当年国家组织高值医用耗材冠脉支架集中带量采购，导致产品价格下降，进而导致市场规模缩减91亿元，2021年，中国血管介入耗材市场规模达到432亿元，较2020年增长幅度较小，为335%。近年来，医用耗材受下游需求的影响，市场规模呈现逐年增长的状态，从2017年的1404亿元增加到2021年的2690亿元，预计未来随着老龄人口的增加，各种慢性疾病发病率逐年攀升，医疗机构诊疗人数以及住院人数快速增加。庞大的诊疗患者尤其住院治疗患者基数为医用耗材行业发展带来了极大的市场空间。2022年医
10、用耗材的市场规模将达到2942亿元，较2021年同比增长了937%。五、 发展趋势：进程加快，医用耗材迎来黄金发展期（一）受下游行业需求的影响，医用耗材迎来高速发展随着中国医疗卫生事业的发展，医用耗材在医疗服务中的作用越来越重要。医用耗材不仅有助于提高检查的安全性，防止医、患和患、患之间因医疗器械导致疾病传播，而且很多产品，如一次性手术包、植入性高值耗材等，对于疾病治疗效果有至关重要的影响，其质量安全关乎患者的健康与生命。近年来，随着人口老龄化、消费升级以及新医改带来的支付能力提升，医院数量以及医护人员的增加远远跟不上市场需求，供不应求成为当前看病难的主要矛盾，促使了中国医疗行业整体的蓬勃发展
11、，医疗耗材行业迎来黄金发展期。（二）趋势明显近年来，我国高频颁布政策鼓励国产医疗器械发展，国内医疗器械企业迎来黄金机遇期。而高值医用耗材作为医疗器械重要细分市场，经过多年的快速发展，品类齐全。但是，由于长期以来国内大多数细分领域市场仍以进口为主，其中高值医用耗材的大部分市场份额被国外厂商所占据，只有少数品种国产拥有一定地位。为此，国家发布一系列政策来促进行业的发展，例如，在集中带量采购政策的推动下，国内头部企业不仅可实现市场份额的加速提升，还占据了渠道优势、赢得了医生信任，为以后更多的新产品进入医院打下了很好基础。国产耗材也开始迎来发展的春天。（三）行业集中度进一步提高，企业研发投入力度增强受
12、国家带量采购政策的影响，导致医用耗材价格逐渐下降，虽然这对国内头部企业来说，在产品价格上占据优势，在产能以及供货能力方面同样具备优势，但是，这导致中小企业难以与头部企业抗衡，促使行业集中度进一步提升，另外，由于不少高值医用耗材的中标价降幅很大，对国内企业的业绩造成了一定的短期压力，不少企业已持续加大研发投入，以获得新的利润增长点。医用耗材为医疗器械定义中的材料部分，医用耗材是指在医疗活动中用于诊断、治疗、保健、康复等诊疗过程所消耗的卫生材料，属于医疗器械的范畴，根据国家统计局制定的国民经济行业分类（GB/T4754-2017）2019年修改版，中国把医用耗材列入医疗仪器设备及器械制造（国统局代
13、码358）。从价值角度讲，医用耗材可以分为高值医用耗材、低值医用耗材，其中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料，如纱布、棉签、手套、注射器等；根据具体用途，医用耗材可分为血管介入类、骨科类耗材、神经外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液净化耗材、眼科耗材、电生理耗材、医用卫生材料、注射穿刺类耗材、医用消毒类耗材、麻醉类耗材、手术室耗材、医技耗材等。医用耗材上游行业主要包括塑料、橡胶、棉纺织等材料行业；下游是直接面向终端消费市场的医疗卫生系统，主要包括各级医院、社区卫生服务中心（站）、疾病预防控制中心、独立检测机构和医学科研机构等。六、 医用耗材行业投资前景分析据了
14、解，医用耗材行业市场规模从373亿元上升至641亿元，年复合增长率为1978%，远高于全球增长水平。我国注射穿刺类在低值医用耗材市场中占比最大，市场份额达30%。有关机构预测，我国医用耗材的市场规模将达到9273亿元。我国医用耗材已经在国际市场上占据比较稳定的60%以上的市场份额，但产品档次与质量尚需获得国际市场深度认可，产品结构尚需从低附加值向中、高附加值转变，制造模式也需要从贴牌生产转型升级向原始设计制造商方向转变。七、 一次性医用耗材行业产业链现状一次性医用耗材主要指伤口与包扎护理类、外科手术类单次非重复使用医疗耗材，在医疗耗材产品市场占据重要地位。其产业链上游主要为材料、自动化设备制造
15、以及医疗器械配件生产等行业；下游主要包含配送商、经销商，销售终端为各级医院和其他医疗机构。上游市场：聚丙烯为一次性医用耗材行业上游包装材料的主要组成部分，具有良好的接枝和复合功能，其产量多少可以在一定程度上影响一次性医用耗材企业的盈利。数据显示，2016-2019年我国聚丙烯产量逐年增长，从1770万吨增至2235万吨，复合增长率为809%；2019年同比增长684%。预计到2020年我国聚丙烯产量将逼近2400万吨，同比增长72%，未来相关企业盈利或将有所上升。下游市场：一次性医用耗材行业下游终端主要为各级医院及其他医疗机构，从各级医院及其他医疗机构消耗的各类产品占比来看，医用乳胶手套消耗最多，占比为35%；其次是一次性注射器、手术器械和手术用塑料托盘等产品，占比为16%。
医用耗材医疗卫生支出费用持续上升居民老龄化程度不断加深
