风机过滤单元产业市场前瞻

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1、风机过滤单元产业市场前瞻一、 中国洁净室行业发展趋势分析洁净技术作为工艺性净化空调技术是为工艺服务，谁掌握了先进的工艺过程、把握了工艺的发展方向，谁就执洁净技术的牛耳！回顾我国洁净技术发展历程，并非一帆风顺，而是充满了艰辛。可以说走过不少弯路，处处受制于人，是在探索中前进的。正因为我国始终把科技创新摆在核心的位置，追求着一点一滴的理念和方法的创新，经过我国几代人的努力，持续地推动着我国洁净技术的发展。展望21世纪，依托我国洁净室建设丰富的实践、大量的技术积累，只有通过创新，突破固有的传统的认知模式，才会有更多的新理念、新理论、新措施和新设备，我国具有自主知识产权的成果才会不断涌现。我国洁净技术

2、开始从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升。人们应该客观地认清今天的形势，既要看到与前沿技术的差距及面临的严峻挑战，又要看到国家的进步、高科技的发展，随着应用的范围不断扩大，洁净技术迎来了历史上最好的机遇和条件。加强基础理论的研究与技术革命，加强国内外的学术交流，发挥中国制造的优势，争取标准制定的话语权。以创新引领发展，在洁净技术领域实现从跟跑并跑到领跑的重大跃升，推动我国洁净技术更为健康地持续发展。二、 行业发展概况经过30多年的发展，我国的空气净化产业已初具规模。工业化与城市化率的快速发展，同时也促进了我国居民空气净化意识的增强以及空气净化产业的发展。特别是十五以来，国家加大了

3、对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的治理力度，加强了对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的建设投资，有力地拉动了空气净化产业的市场需求，产业总体规模迅速扩大，领域不断拓展、结构逐步调整、整体水平有较大提升，运行质量和效益进一步提高。已经从初期的以三废治理为主，发展为包括空气净化产品、环境服务、洁净产品、废物循环利用，跨行业、跨地区，产业门类基本齐全的产业体系。（一）产业规模近年来，随着中国经济的快速增长、人们空气净化意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国空气净化产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面

4、因素的作用下，中国城市空气净化行业始终保持较快增长。据前瞻产业研究院测算，2016年我国空气净化行业年产值超过58万亿元。（二）产业结构当前，就产值来看，中国空气净化行业以资源综合利用、洁净产品为主。这两类子行业的产值在中国空气净化行业产值中所占比重将超过3/4。就区域结构而言，中国的空气净化行业主要集中在东部沿海、沿长江以及中部经济较发达的地区。其中，江苏、浙江、广东、山东4省空气净化产业年收入总额均达500亿元以上;辽宁、上海、福建、河南等15省环境产业年收入总额均达100-500亿元。总的看来，2016年我国空气净化行业整体销售收入较上年有所提升，水处理、固体废弃物处理和大气治理三大子行

5、业销售收入均有不同幅度的增长。从未来发展趋势看，行业将迎来快速发展的机遇期。从短期看，预计十三五期间，随着宏观经济企稳回升，各种利好政策效应逐步显现，空气净化产业整体的发展将有望实现加快增长的态势，供给能力持续增强，市场需求进一步释放，行业经营状况继续改善，空气净化行业在国民经济中的地位将进一步提升。从长期看，在经济结构调整的大趋势中，空气净化产业发展前景依然向好。根据国家环境保护十三五规划基本思路，在十三五期间的目标是：建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理;在既有常规污染物总量控制的基础上，新增污染物总量控制注重特定区域和

6、行业;空气质量实行分区、分类管理，2020年，PM25超标30%以内城市有望率先实现PM25年均浓度达标。随着我国经济的快速发展，居民空气净化意识的增强以及环境保护工作的力度加大，尤其是近几年对节能空气净化等战略性新兴产业的加快推进，国家利好政策的持续发酵，空气净化行业将迎来新的发展机遇期，行业投资能力进一步释放，整体供给能力将进一步增强;从需求来看，未来由于低碳、空气净化理念的更加深入人心，我国经济结构转换、产业结构升级带来的消费升级，加上新型城镇化、工业化对空气净化提出的要求，必将激发出空气净化行业产品及服务的巨大市场需求。根据前瞻产业研究院分析师预计，十三五期间，我国空气净化产业年增速将

7、超20%，总社会投资有望达到17万亿元。三、 空气洁净未来发展趋势（一）空气洁净发展的机遇1、空气洁净宏观政策支持行业属于国家重点支持的行业之一，近年来相关宏观政策均对行业发展予以推动支持。2、空气洁净半导体产业发展机遇芯片液晶显示器LED照明行业等下游行业，均为国家产业政策支持发展的重点行业。近年来相关产业的投资及发展十分迅速。随着中美贸易在高科技行业的摩擦加剧，半导体行业趋势逐渐加速，华为等龙头企业逐步开启国产供应链整合及重塑，大量国内代工及制造企业开始研发并新建高标准芯片及半导体材料厂房。半导体行业的高速发展将带来大量的洁净室净化设备需求，行业发展空间进一步扩大。3、空气洁净公共卫生医疗

8、发展和疫情应急防控需求随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，公共卫生医疗系统对空气净化、消毒防疫提出了更高的要求，相关行业正逐步起草建立更高的防疫及空气净化标准，涉及高标准洁净病房、除菌洁净环境、负压病房等体系。高标准的公共卫生医疗洁净环境建设和疫情应急防控需求，将为空气净化行业带来新的业务增长点。（二）空气洁净面临的挑战空气洁净产品涉及系统设计、机械、电控、新材料、流体力学、声学等多个技术领域，技术人才需要具备机械设计、自动化控制、计算机模拟、物理化学实验检测等综合知识，还需具备多年的行业实践经验，销售人员也需具备行业相关知识。我国空气洁净行业起步较晚，专业人才仍然较为缺乏，这在一定程度上抑制了

9、行业的发展。（三）空气洁净未来发展方向1、空气洁净高端医疗产业、疫情等公共应急产业方向专业化发展生物安全防护、细胞再生空气净化技术研究。对高等级生物安全研究场所所需的空气净化技术开展深入研究，掌控有竞争力的、稳定可靠的生物安全隔离、防护技术；洁净室精密空气净化、环境控制技术研究。研究洁净室内微环境、制程端所需高精度空气净化技术，如微振、超高精度恒温恒湿等，突破高精密度空气净化技术壁垒；公共场所环境空气消毒净化技术和医疗行业高精度净化技术研究。研究有竞争力的公共场所环境空气消毒净化技术，实现环保、健康、低成本、长效性空气消毒技术突破。2、空气洁净材料及制造工艺研发活性炭改性材料技术的研究，开发高

10、效率、长寿命、定向吸附的活性炭材料；可回收再利用的、环境友好型气态污染物吸附、过滤材料技术研究，包括可再生活性炭、离子交换纤维等材料技术；构建全系列痕量气体采样分析实验室、腐蚀检测实验室、化学过滤器全尺寸动态、静态检测平台；纳米纤维过滤技术研究，形成纳米纤维过滤技术平台，在此平台上进一步开发多种效率、多种形态的复合过滤材料；PTFE膜材料研究，开发高效率低阻力的PTFE膜材料，形成膜过滤材料技术平台，并在此平台上进一步开发多组分优质复合材料；除微生物过滤技术研究，开展对细菌、病毒有效的过滤材料研究，寻求灭菌、除病毒过滤技术突破；搭建特种设备进气过滤材料、液体过滤材料、器件分析检测平台，拓展过滤

11、技术领域。3、空气洁净智慧空气净化技术结合5G、云技术，深入开展空气净化领域的大数据、物联网技术研究，打造应用场景与产品和技术研发一体化技术，实现数据无缝对接；建立商用室内空气品质计算模型，建立室内空气净化技术的预测、诊断计算模型，实现精准计算与预测；CFD仿真辅助研发技术研究。将CFD仿真技术在空气净化的介观、微观、多相流等领域的研究进一步深化突破，建立滤材微观仿真模型、气-气、气固、液-固等多相流仿真模型，辅助滤材、产品数字化研发；电机、风机、控制技术研究，实现三者的最佳耦合效应，达到节能、精准净化的目标。使用在线监测技术，结合5G等在线控制技术，对洁净厂房、暖通系统等空气洁净系统进行实时

12、的监测、反馈及智能化控制，实现对洁净系统的远程、高效控制及维护；结合人工智能、物联网领域的大数据应用，对净化系统的维护、替换等进行合理规划，为客户提供及时、高效、高性价比的维护和替换服务。4、空气洁净环境排放治理技术研究针对VOCs特定组分的分子筛的配方、工艺、选型应用方案，包括填充类分子筛、蜂窝分子筛；测试分子筛性能，建立分子筛数据库，包括：材料饱和吸附量、脱附时间-浓度曲线、吸附效率衰减曲线、脱附效率衰减曲线、单纯物质/混合物质吸附性能对比；研究针对苯、甲苯、二甲苯的可原位再生的非贵金属催化剂；研究可有效去除臭味的材料及技术；研究锂电池生产、排放所需的超低露点环境控制技术、及VOCs排放控

13、制技术；研究餐饮油烟污染物去除的特色技术与装备；其他环境空气排放污染物治理技术研究，包括低温等离子、UV技术等，实现多技术集成方案。四、 环境保护行业发展情况和未来发展趋势行业为环境保护专用设备制造业，主要业务涉及大气污染防治领域的室内空气洁净业务和大气环境治理业务。其中室内空气洁净领域主要涉及洁净室空气净化、暖通系统净化及民商用室内空气净化，大气环境治理主要涉及工业除尘除油雾、VOCs治理及餐饮厨房油烟治理。（一）洁净室的原理洁净室的主要原理即利用流体力学的相关性质来控制室内污染源。洁净室控制污染源的途径主要有3种：控制污染源，减少污染发生量；迅速稀释或排出室内已经发生的污染；阻止室外的污染

14、侵入。第1点和第3点都可以通过封闭性和化学设备等解决，而核心的第2点则需要利用洁净室的系统净化原理。按照气流组织方式，洁净室分为非单向流（紊流）洁净室和层流洁净室。非单向流洁净室的作用原理是：当一股干净气流从送风口送入室内时，迅速向四周扩散、混合，同时把等量气流从回风口排走，这股干净气流稀释室内污染的空气，把原来含尘浓度很高的室内空气冲淡，一直达到平衡。气流扩散的越快，越均匀，空气净化的效果越好。层流洁净室的主要特点为气流的流通断面是不变的，原理为靠推出作用将室内污染的空气沿整个断面排至室外，从而达到净化室内空气的目的。层流洁净室的进风面布满风机过滤单元及高效过滤器，整个送风面是一个大送风口。

15、送风气流经风机过滤单元和高效过滤器的均压均流作用，从送风口到回风口气流流线彼此平行，充满全室断面，以均速向前推进，把室内原污染空气排入回风口，从而达到净化室内空气的目的。垂直单向流洁净室是比较典型的层流洁净室。垂直单向流的优点是可获得均匀向下的单向气流，因而自净能力强，能够达到最高的洁净度级别，缺点是顶棚结构较复杂，造价和维护费用高，高效过滤器检漏较困难。洁净厂房设计规范中规定，1-4级洁净度应使用垂直单向流，5级洁净度使用垂直单向流或者水平单向流，6-9级洁净度应使用非单向流。综合来看，垂直层流方式运行成本最高，设备费用也最高；部分层流方式由于对生产设备的发热和排热分别处理，降低了运行成本，

16、设备成本中等；乱流方式循环风量小，运行成本最低，设备成本也最低。（二）颗粒物和化学物质的去除未来发展趋洁净室过滤颗粒物的设备主要有高效过滤器、超高效过滤器。高效过滤器对直径为03m（头发直径的1/200）以上的微粒去除效率可达到9997%以上，是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介，而超高效过滤器对于直径01m以上的微粒去除效率达到99999%以上。空气中的颗粒物主要由设备运转、生产过程、作业人员产生，需要风机过滤单元不间断运转，提供稳定的洁净层流，维持生产时室内的洁净度。除了颗粒物以外，化学物质也是洁净室需要重点考虑和去除的。化学物质主要分为酸性物质、碱性物质、有机物、掺杂性气体等，主

17、要来源为大气、生产中使用的化学用品和建材等。此外，在车间生产过程中要使用大量的化学物质，这些化学物质扩散到空气中，形成气态污染物，通过多种方式污染、腐蚀半导体、晶元的表面和微观结构，影响产品良率，故气态化学污染物的去除是洁净室运行需要重点考虑的关键。（三）空气洁净行业产品在洁净室中的应用行业产品在洁净室中有广泛的应用，包括使用风机过滤单元提供稳定的洁净室净化气流，使用高效、超高效过滤器提供高级别的空气过滤，使用初中效过滤器等对洁净室的暖通系统进行空气净化并保护高级别的过滤器，使用化学过滤器为洁净室提供满足气态分子污染物控制要求的纯净空气。行业产品可确保洁净室达到高级别的洁净度，并去除气态污染物

18、，提高半导体、生物医药、食品等行业的产品生产良率、维护工作人员的健康。五、 空气过滤器市场规模近年来随着芯片行业、液晶面板行业、生物医药行业及食品加工行业的产业升级、产品更新换代，大量企业新建高标准的洁净厂房。2020年中国洁净室设备市场规模突破1000亿元，预计2021年将达113031亿元，市场预期良好。最初的空气过滤器应用于工业，主要目的是改善工人的作业环境。经过几十年的发展，空气过滤器可广泛用于家用及商用电器、汽车、轨道交通、航天、航空、电子、制药、生物工程等领域。近年来随着新材料、新工艺的出现，空气过滤器本身的设计也取得了显著进展，提高了过滤效率，降低了气流阻力，减少了能量消耗。空气

19、过滤器市场空间与国内空气质量情况息息相关，在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下，空气过滤器行业市场规模迅速增加。2019年我国空气过滤器行业市场规模达到1056亿元，随着经济结构的不断转型和对空气质量要求的不断提升，对空气过滤器的需求会不断增加，预计2021年我国空气过滤器行业市场规模会达到12052亿元。六、 洁净室行业产业链洁净室行业可分为三个主要子行业：洁净室工程服务、洁净室耗品生产和超净清洗服务。洁净室行业的上游主要由空气洁净设备制造、耗材生产企业组成；中游包括洁净室设计、建造、调试、测试运行；下游为微电子、光电子、半导体、生物医药、医疗、食品等使用洁净室的行业。目前，我国洁净室

20、工程行业主要应用于集成电路、医药医疗、食品等领域。其中，电子信息产业占据洁净室工程行业大部分应用市场份额，占比高达540%；其次是医药及食品，占比160%；医疗行业占比83%。七、 空气洁净行业与上下游行业的关联性及其影响（一）空气洁净上下游结构分析行业下游应用主要为洁净室空气净化、暖通系统空气净化、大气环境治理、民用空气净化，主要涉及的下游行业包括化工、机械制造、电子、半导体、生物医药、汽车制造、医疗、食品制造、商业楼宇及公共建筑等行业。上游行业为负责滤材滤料制造的化工行业及负责电机制造和板材、型材制造的金属制品行业。（二）空气洁净下游分析下游行业包括化工、机械制造、电子、半导体、生物医药、

21、汽车制造、医疗、食品制造、商业楼宇及公共建筑等行业，下游客户对于空气净化产品的需求不断增加。1、空气洁净半导体行业需求按照国家战略，为减少对进口产品的依赖，半导体行业将快速发展。2020年8月5日印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策为进一步优化集成电路产业的发展，制定了出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面37项政策措施，未来国家将以新型的举国体制发展集成电路等关键核心技术。根据SEMI中国半导体硅晶圆市场研究报告2018，2017年至2020年期间，中国境内新工厂的建设项目将在全球排首位，目前国内半导体厂产能的年复合增速为12%，即

22、将从2015年的每月230万片增加到2020年的每月400万片。截至2018年，中国境内半导体投资额已经跃居世界第二，仅次于韩国。2019年度全球半导体设备市场规模约598亿美元，中国大陆半导体设备市场规模为136亿美元，全球占比225%，近5年复合增速达25%。晶圆处理环节的投入占比越来越高，2018年市场销售额达502亿美元，占所有半导体设备市场约80%。中国大陆地区半导体设备销售占比逐年走高，第三次产业转移趋势越见明显。集成电路产业链逐步从美国、日本、欧洲和中国台湾向中国大陆和东南亚等地区转移，有利于国内企业研发先进技术和积累管理经验，促进本土企业的快速发展。产业链转移全球大趋势为中国大

23、陆集成电路行业的发展提供了新的机遇。根据IHS（统计数据，中国将成为全球最大的平板显示生产地区，占比将达到全球市场的35。我国现有京东方、天马集团、华星光电等大型显示面板制造企业，国内企业凭借多条高世代线建设，产能不断扩大。显示面板及芯片生产工艺对生产环境的洁净程度有极高要求，绝大多数的制造工艺在洁净室中完成。以上行业的快速发展为空气净化行业带来较大的发展空间。2、空气洁净公共卫生医疗行业需求随着现代医院条件与医疗质量的不断改善与提升，洁净手术室越发普及。洁净手术室通过应用空气洁净技术，保证外科手术质量。洁净手术室采用了精密的空气净化系统，控制微粒污染，最大限度降低造成手术感染的危险性因素，减

24、少化学杀菌药品和抗生素的使用，同时有效降低病患交叉感染的隐患，提高手术成功率，降低患者在手术过程中的伤害。我国医院洁净手术部建筑技术规范（GB50333-2013）对洁净手术室做了具体的要求，并对不同手术的空气净化级别做了具体规定，例如，对于关节置换、器官移植、神经外科、心脏外科等无菌手术的空气净化级别为100级，即沉降细菌的最大平均浓度为5-10个/立方米。医院对手术室的新建和升级，带来洁净手术室的过滤系统及洁净设备新建与更换的需求。随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，公共卫生医疗系统对空气净化、消毒防疫提出了更高的要求，相关行业正逐步起草建立更高的防疫及空气净化标准，涉及高标准洁净病房、除菌

25、洁净环境、负压病房等体系。2020年5月9日，国家发展改革委、国家卫生健康委及国家中医药局联合制定并发布公共卫生防控救治能力建设方案，要求推进疾病预防体系、提升医院救治能力、完善城市传染病救治网络、改造升级重大疫情救治基地、推进公共设施平站两用改造，对生物安全实验室、发热病房、重症监护病区等建设提出了要求，并将移动式空气消毒机等空气净化设备列入重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单。高标准公共卫生医疗洁净环境的推广建设，将为空气净化行业带来持续增长的业务需求。3、空气洁净生物医药行业需求医药工业洁净生产的需求始于二十世纪六十年代，其全面的药品生产管理规范对无菌药品生产环境有严格要求，净化车间

26、的建立需要极大限度地消除所有可能的、潜在的生物活性、灰尘、热源污染物等，因此对过滤材料和设备有极高的要求。根据国家要求，未通过药品生产企业管理规范认证的企业（或生产车间）一律停止生产，由此带来制药企业对净化车间及过滤系统、洁净生产设备等方面的新建与更换需求。4、空气洁净商用建筑行业需求目前，机场、火车站等交通枢纽，博物馆、图书馆等公共事务中心、商业建筑群、学校与医院等人流集中的地方，空气净化系统越来越普及。以上场所的暖通系统需要搭配空气净化设备去除来自外部的包括灰尘、有害气体、细菌病毒、异味等污染物，使用过滤器等设备过滤循环风（或回风）以控制来自内部和外部的残留污染物。随着大气环境污染、室内建筑装修污染、流行性疾病的传播等问题的凸显，大众对空气质量越发重视，空气污染的控制和治理越发重要。大众对公共空间和私人空间的空气净化设备的需求日益增加。