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1、煤炭装备下游领域竞争格局及主要下游客户情况一、 煤炭装备下游领域竞争格局及主要下游客户情况2021年受国际能源供需关系失衡和国内用电需求快速增长等多重因素影响，国内煤炭供需持续偏紧。煤炭行业为了做好能源供应保障和大宗商品稳价工作，优化煤矿生产布局、加快释放优质产能，全年批复核增产能煤矿200处，核增产能3亿吨/年。煤炭行业以煤矿智能化建设为引领，深入推动大数据、人工智能、区块链、物联网等现代信息技术与煤炭产业深度融合、向煤炭生产经营各环节延伸。大型煤炭企业采煤机械化程度提高到9895%，全行业建设71个智能示范煤矿，建成813个智能化采掘工作面，煤炭行业智能化建设持续向纵深推进。近年来，煤炭集
2、约开发布局进一步优化。煤炭生产中心加快向晋陕蒙地区集中、向优势企业集中。煤炭工业协会2021年煤炭行业发展年度报告中披露，前8家大型企业原煤产量2026亿吨，占全国491%，同比提高15%。1亿吨级以上企业原煤产量184亿吨，占全国的446%，同比提高15%，大型煤炭企业的话语权将越来越重。二、 智慧矿山发展政策背景从2016-2021年，我国政府对智能矿山的重视程度逐步加强，并给出相应的指导意见与建议，智能化矿山的种类也从煤矿逐步延伸到非煤类矿山。尤其2020年2月，国家发改委、能源局等八部门联合发布关于加快煤矿智能化发展的指导意见，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了具体目标，旨在推动智能
3、化技术与煤炭产业融合、提升煤矿智能化水平、促进煤炭工业高质量发展。三、 智能矿山行业发展趋势（一）技术发展趋势目前，我国煤炭领域智能化研究起步较晚，近年来呈快速发展趋势。未来，更加深入融合工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术实现自主感知、泛在联接、数据驱动、智能开采将是煤矿智能化发展的主要目标。未来智能矿山将通过各种智能传感设备实现对矿山环境实时变化的多维主动感知，通过网络实现矿山人与人、人与物、物与物的广泛联接，通过数据采集与分析实现数据驱动决策，通过智能生产管控实现煤炭资源的智能化开采。（二）产品发展趋势目前，智能矿山系统产品经常来自不同厂家，其设备可靠性及可兼容性较差，尤其体现在
4、标准、协议、接口等方面。因此，开展企业间的沟通合作，开发高兼容性软件及成套设备，更易于整合各软件系统实现全面的自动化、信息化、智能化，更易于在生产过程中收集各类信息，方便故障诊断，不断优化提升。产品成套化趋势能够为下游客户提供更为全面的技术和解决方案；产品集成化趋势顺应了煤机智能化技术发展的潮流；产品灵活化和综合化趋势增强了产品的功能多样性和环境适应性，以上产品发展趋势将进一步提升我国煤矿智能化建设水平。另外，随着智能矿山系统产品及技术在煤炭行业的成熟应用，相关业务在智能化程度及安全生产需求均较高的行业间进行低成本跨行业复制将具备更多可能性。（三）企业发展趋势目前我国尚处煤矿智能化建设的初级阶
5、段，提供智能矿山相关产品及服务的企业较多，而且大多数生产企业规模偏小，真正具备自主研发能力并能够提供较完整解决方案的企业较少。但随着煤矿智能化行业的发展，将逐步出现规模较大、产品质量较好的龙头领军企业，持续进行产业整合以实现集聚，并不断完善自身质量管理体系、增加研发投入以及提升售后服务，最终优化我国智能矿山领域市场的供给结构。总体来说，煤矿生产作为整个煤炭工业的核心所在，运用物联网、大数据等新一代信息技术对其进行智能化建设，是适应现代工业技术革命发展趋势、保障国家能源安全、实现煤炭工业高质量发展的本质支撑，因此智能矿山行业具备持续成长的历史必然性，并且得益于政策基础以及技术创新的双重保障，我国
6、智能矿山行业将迅速迎来广阔的发展空间。四、 中国智慧矿山行业市场现状（一）能源消费结构我国资源禀赋具备富煤、贫油、少气的特征，这决定了煤炭是我国能源体系的支柱。据统计，2021年煤炭占比我国能源消费总量的560%，虽然近年来核能、风能、太阳能等新能源行业发展迅速，我国能源结构呈现出持续多元化发展的态势，但具备成熟可靠、价格低廉等优势的煤炭资源仍将在较长时期内作为我国能源结构中的主导性能源和基础性能源，为我国国民经济持续发展发挥重要作用。（二）煤炭供需现状我国是全球最大的煤炭生产与消费国，据统计，2021年我国煤炭产量为4126亿吨，同比增长574%，消费量为4226亿吨，同比增长460%，较之
7、煤炭行业去产能、调结构初期已呈现一定的回暖态势。预计到十四五末即2025年，我国煤炭产量将控制在41亿吨左右，相较2020年3902亿吨的产量而言仍有一定的增长空间。（三）煤矿数量与单产情况近年来，我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化。自2016年去产能以来，我国煤矿数量逐步减少，从2015年的10800处已降至2020年的约4700处。而与此同时，虽然我国煤矿数量在逐年降低，但是煤炭单产却稳步提升，煤矿平均单产亦由2015年的34万吨/年提升至2020年的83万吨/年。（四）煤矿智能化建设现状根据2021年6月国家能源局颁布的煤矿智能化建设指南（2021年版）
8、，明确了智能化井工煤矿需要建设包括智能综合管控平台、智能地质保障系统、智能掘进系统、智能采煤系统等在内的12大类软硬件系统。得益于政策基础以及技术创新的双重保障，我国煤矿智能化建设目前正加速进行，并已取得阶段性成果。据统计，截至2021年底全国煤矿共建成813个智能化程度不同的采煤工作面，可以实现少人化开采，虽然对于全国约4700处煤矿存量以及智慧煤矿智能开采、无人开采的要求而言尚处于起步阶段，但已经取得一定成果，且呈现出加速发展的趋势。根据产煤大省山西省能源局2021年11月发布的山西省煤矿智能化建设指导手册（2021年版）披露的数据进行测算，拥有一个采区（1x采煤面+2x掘进面）的低配、中
9、配、高配智能煤矿的智能化建设投入分别为061-083亿元、115-161亿元及212-292亿元，若拥有2个采区则智能化建设投入将分别提高至092-129亿元、172-236亿元及321-438亿元。保守假设至2025年率先完成1000座大型煤矿的单采区智能化建设，且大型煤矿内部产能结构与2018年保持不变，则对应十四五期间煤矿智能化建设投入约为913-1255亿元；保守假设未来剩余3000座煤矿均改建为低配智能煤矿，将继续带来1830-2490亿元建设投入；合计煤矿智能化市场规模将达到2743-3745亿元。考虑到部分大型煤矿将建设多个智能化采区，预计未来煤矿智能化实际建设规模有望超预期。（
10、五）煤矿信息化建设路线图煤矿信息化建设是煤矿智能化建设的主线与基础，从20世纪80年代中期至今，我国煤矿信息化建设主要经历了单机（系统）自动化、综合自动化及矿山物联网阶段，且随着工业物联网、云计算、人工智能等技术的快速发展，我国煤矿信息化的发展趋势将向煤矿智慧化方向演化。五、 中国智慧矿山行业产品发展趋势目前，智能矿山系统产品经常来自不同厂家，其设备可靠性及可兼容性较差，尤其体现在标准、协议、接口等方面。因此，开展企业间的沟通合作，开发高兼容性软件及成套设备，更易于整合各软件系统实现全面的自动化、信息化、智能化，更易于在生产过程中收集各类信息，方便故障诊断，不断优化提升。产品成套化趋势能够为下
11、游客户提供更为全面的技术和解决方案；产品集成化趋势顺应了煤机智能化技术发展的潮流；产品灵活化和综合化趋势增强了产品的功能多样性和环境适应性，以上产品发展趋势将进一步提升我国煤矿智能化建设水平。另外，随着智能矿山系统产品及技术在煤炭行业的成熟应用，相关业务在智能化程度及安全生产需求均较高的行业间进行低成本跨行业复制将具备更多可能性。六、 智能矿山市场空间估算已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在149亿元人民币至263亿元人民币之间，新建型矿井单矿改造费用约在195亿元人民币至385亿元人民币之间，结合全国数千座煤矿的存量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。另外，随着智能矿山信息系统产品及技术在煤炭行业的成熟应用，将创造向油气开采等能源化工行业的拓展可能性，届时其市场空间将会迎来新的增长驱动。
煤炭装备下游领域竞争格局及主要下游客户情况
