宠物用品行业企业市场现状及竞争格局

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1、宠物用品行业企业市场现状及竞争格局一、 宠物对人类的作用我国养犬的历史可追溯到旧石器时代后期，距今7000多年前，这要比欧洲的养犬历史早1000多年，人类发现犬特别忠诚而且勇敢，就将犬由野生驯化过来，利用犬进行狩猎。当时人类的生存能力低下，狩猎其实就是与猛兽的生死搏斗，彼此互为猎物。当犬被驯化后，情况发生了极大的变化，人的智力与犬的勇猛相结合极大地增强了人类征服其它猛兽的能力，人类的伤亡减小了，很多野兽也被驯化了，由此才产生了原始的畜牧业，可见犬在人类文明的发展过程中起着重要的作用。从远古时代一直到今天，人类依靠犬的方面是越来越广，犬对人类的作用也是越来越大。二、 行业趋势：品牌营销至关重要，

2、猫经济引领未来发展根据宠物行业白皮书，在2023年宠物干粮消费的痛点中，缺乏可靠的国产食品品牌是最多的选择，占2720%。在优秀国产品牌崛起之前，宠物食品市场四分五裂，食品安全问题频发，一些宠物所有者对国产品牌失去了信任，国产品牌要获得更大的公众信任度还需要时间。由于不同年龄段宠物对干粮的偏好，95年前的宠物偏向国产品牌，95年后的宠物偏向进口品牌。在宠物食品领域，国产品牌超过进口品牌的趋势不明显。未来宠物主越来越多的主要是老人和独居人群，如何进行品牌营销，满足年轻宠物主和老年宠物主的需求是进一步提高宠物食品公司市场占有率的关键。猫狗前期呈一起增加趋势，但近年差异明显。2023年全国城镇猫数量

3、为3756万只，2023年为4862万只，复合增长率达898%。2023年全国城市犬数为4990万只，2023年为5222万只，复合增长率为153%。由于养猫不需要主人外出散步，养猫给养猫提供了很好的方便，适合老年人和独居青年饲养，未来猫的数量会有增加的趋势。2023年美国宠物市场规模达到1161亿1600万美元。2010年至2023年，美国宠物市场从7025亿美元增长到116116亿美元，10年CAGR达到515%，超过了美国GDP275%的增长速度。宠物食品的经营模式也因产品特性的不同而出现不同的分化。以高端健康食品为中心的蓝宝石（BlueBuffalo）和chewy（美国宠物网购网站）也

4、在这个阶段诞生了。根据Euromonitor的数据，从2011年到2023年，美国猫的数量从1451022万只增加到1686645万只，9年间CAGR占169%；猫的数量从743232万只增加到8409万只，9年间CAGR占138%；狗的数量从70779万只增加到845745万只，9年间CAGR达到了200%。从近十年的数据来看，美国宠物总数进入缓慢增长的状态，宠物狗增长率快于宠物猫增长率。在世界前十大宠物食品品牌中，美国品牌占前八位。前两家公司马和雀巢的年相关收入分别为18085亿美元和15422亿美元，这两家公司的宠物行业收入均超过了位居第三至第十位的企业收入总和，在全球处于垄断地位。雀巢

5、和马氏品牌在中国宠物食品市场市场占有率较高，其品牌营销和产品质量仍然是宠物食品市场内的标杆。美国65岁以上人口占总人口的比例从2011年的1325%增加到2023年的1663%，宠物陪伴的需求增加了。2023年，随着疫情的反复，越来越多的公司转向居家工作模式，宠物陪伴的需求越来越大。在美国宠物食品市场中，CR5雀巢、恶意软件、JM标志、通用汽车、高露洁的蛭鹬总体市场占有率达到73%。在成熟的宠物食品市场上，商业收购频繁，包括宠物食品品牌排名第一的蓝爵在2023年被通用汽车公司收购。美国宠物市场已经进入寡头垄断阶段。2011-2023年，宠物医疗市场从36749亿美元增长到58058亿美元，9年

6、CAGR占521%；宠物食品市场从24891亿美元增加到38234亿美元，9年内CAGR占488%；宠物用品市场从11859亿美元增加到19824亿美元，9年间CAGR达到588%。在美国，科学饲养宠物的概念十分普遍，饲养宠物时定期带着宠物进行健康检查，宠物生活所需日常用品的消耗频率也很高。宠物市场规模的增加主要来自宠物数量的增加，而不是产品的渗透率。因此，各细分市场的年增长率相近。从2011年到2023年，欧洲宠物市场规模从746亿4300万美元增加到794亿9400万美元，9年CAGR达到070%。在此期间，欧洲宠物市场规模的变化与经济周期相关联地变动，欧洲宠物市场规模在2012、2015

7、、2023、2023减少，同时欧洲的人均GDP在2012、2015、2023、2023有所下降。欧洲人均GDP从2011年的人均29762美元下降到2023年的人均28896美元，总体9年下降了291%，同期宠物市场规模总体增长了650%。由此可见，短期来看，宠物市场规模增速随人均收入波动而变化，长期来看，宠物市场增速高于GDP增速，且具有适当的抗风险能力。欧洲宠物数量迅速增加，猫狗差异明显。根据FEDIA的数据，2023-2023年，欧洲猫的数量从184986万只增加到187602万只，4年间CagR占197%；猫数量从102739万只增加到110148万只，4年间CAGR占176%；狗的数

8、量从82247万只增加到89821万只，4年间CAGR达到了223%。欧洲猫的数量缓慢增加，狗的数量变动很大，总体上猫的数量比狗的数量多。因此，在欧洲市场上，你会发现猫经济市场的规模比狗经济更大。欧洲和中亚各国65岁以上人口占总人口的比例从2011年的1138%上升到2023年的1318%，呈老龄化增长趋势。老年人的增加会导致宠物陪伴需求的增加，宠物饲养数量增加。三、 宠物产业向专业化品牌化发展数据显示，2021年全国城镇宠物狗和宠物猫的总数就已经超过112亿只，城镇宠物猫和宠物狗的消费市场规模达到2490亿元。庞大的宠物市场崛起，是有着其经济背景的。一般认为，当人均GDP在3000美元800

9、0美元之间时，宠物行业就会快速发展，而我国人均GDP早已突破1万美元大关。物质生活水平的提高，自然会带来宠物消费的需求，加之多子女家庭比例上升，人口老龄化趋势出现，以及家庭平均人口下降，宠物可以为孩童、老年人、年轻夫妻以及单身群体提供情感陪伴。而宠物产业链也覆盖较多细分产业，从宠物诊疗、训练、用品，食物、保健、寄养到运输等不一而足，行业规模较大，并涉及其他衍生行业。正因如此，一些投资者认为，宠物行业未来会有很大的增量空间。毕竟，仅以宠物总数来看，我国养宠渗透率并不高，远远低于发达国家。近年来，宠物产业受到较高关注。天眼查数据显示，目前我国现有382万余家宠物用品企业，近五年来（20182022

10、年）年度注册平均增速高达349%。但是，受城镇人口密度和住房建筑结构的影响，我国城镇家庭的养宠渗透率也不可能完全与发达国家相比，而且养宠也多以小型化为主。这就意味着，不能过高估计宠物总数的未来增量，而是看重消费总量的上涨，随着收入提升，消费者会愿意为单只宠物付出更高消费。另外，宠物饲主也会因为养宠物而形成线上或线下的社交群体，这一群体会产生类似的消费需求和倾向。未来宠物饲主的消费需求，将是更加专业化个性化的，市场也将更加精准细分，并由此形成新的宠物消费理念。举个例子，同样是狗粮，不同品种、不同体质、不同年龄的宠物需求是不一样的，辅食就更加丰富了。毛孩子有大市场。面对更加专业化且细分化市场，宠物

11、行业企业不仅要更加专业化，也需要品牌化，形成头部企业引领行业，在这一基础上形成产业链的集中化和集群化发展态势，而在这一过程中，有关方面也应尽快完善宠物行业产品和服务的相关标准，促使产业转型升级。而能否有企业，在宠物产业上构建起从摇篮到墓地的一系列服务，也是值得期待的。四、 我国宠物行业的发展现状与发展前景随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们精神生活与物质生活的不断改善，社会老龄化步伐加快，独生子女家庭和丁克家庭的普及等客观因素的凸出，人民的休闲、消费和情感寄托方式也呈多样化发展。宠物已经走入寻常百姓家，饲养宠物成为家庭必不可少的消遣方式。宠物需求数量的日益增多，一个新兴的产业宠物产业也如

12、冰山一般浮出水面。这一产业的出现是人们生活水平改善后消费层次提高的结果，也是我国改革开放条件下出现的一种社会现象，更是一种值得探讨的经济现象。五、 多因素推动国内人均宠物消费和宠物饲养数量中国宠物行业白皮书按宠物行业市场规模和宠物数量计算，2023年，中国宠物人均消费量为1532元。2023年，我国宠物人均消费量为2048元，三年CAGR为1015%。2023-2023年，城镇居民人均可支配收入实际增速（扣除价格因素）开始下降，560%下降到120%。同期，中国人均消费增速从2185%下降到032%。人均可支配收入额间接影响了宠物主人作为宠物的花店的金额，影响了中国人均消费的增速。在大量资本和

13、青年投入宠物行业创业的情况下，行业竞争激励导致行业规模增速放缓，与此同时，宠物主数量快速增长，人均宠物消费增速进一步下降。2023年受疫情影响，人均消费增速暂时呈下降趋势，随着经济复苏，人均消费有望恢复到疫前高速增长态势。2023年中国宠物行业白皮书显示，5710%的饲主视宠物为子女，2840%的饲主视宠物为亲人，670%的饲主视宠物为朋友，共922%的饲主赋予宠物拟人化角色。单身人士和已婚人士中，单身人士视宠物为子女的比例从2023年的5010%下降到4940%，已婚人士视宠物为子女的比例从2023年的4760%上升到2023年的6300%。宠物在日常生活中地位显著提高，宠物主人希望进行更多

14、的宠物消费。2023年，从月平均收入看，4000元以下宠物拥有者最高，占所有宠物拥有者的496%。2023年，月平均收入4000-9999元的宠物所有者最高，占饲养宠物人数的476%。主要宠物饲养者收入的提高意味着宠物主人可支配收入的提高，可以结合宠物主人在心中地位的提高，进一步提高宠物主人未来用于宠物的额度。中国宠物行业白皮书显示，中国宠物拥有者一线城市、二线城市、三线及以下城市的比例分别为38%、42%和20%。与前三个城市相比，北京市、上海市和广州市饲养宠物的人群分别为1310%、1220%和830%，合计占3360%。以上数据反映了经济水平发达城市的宠物饲养需求度相对较高。在宠物行业发

15、展的黄金十年（2010-2023），中国城市人口从2010年的670亿增加到2023年的902亿，年复合增长率达到302%。全国城镇化率从2010年的4995%上升到2023年的6060%。城镇化率的快速提高导致人口大量流入城市，引发单身青年现象。同时，由于户均人数减少等诸多因素，增加了人们对精神寄托的需求，引发了宠物陪伴需求，促进了宠物市场行业的繁荣。目前，我国宠物业主中以高学历人群为主。2023年，宠物大师大学毕业人数为5390%，硕士以上学历为1410%，合计为6800%。2023年本科、硕士以上学历占5280%，高学历宠物饲养趋势明显。由于中国大学毕业人数迅速增加，我判断未来宠物饲养者

16、人数还会增加。六、 国外宠物行业概况根据Euromonitor，2021年全球宠物商品市场（不含服务类）零售规模为1，596亿美元，其中，全球宠物用品零售规模448亿美元，保持稳定增长。伴随宠物主对宠物情感等方面关注提升，宠物用品行业将持续增长。美国是全球最大以及最成熟的宠物消费市场，美国宠物产品协会（APPA）数据显示，美国约67%的家庭拥有至少一只宠物，2021年全美宠物消费支出金额达1，236亿美元，创历史最高水平。从产品细分领域来看，2021年全美包含宠物用品在内的兽医护理和产品销售343亿美元，增长89%。美国宠物行业起步较早，经过百余年的发展已经相当成熟，宠物相关产品销售渠道包括以

17、PetSmart和Petco为代表的宠物产品专营店，美国沃尔玛等大卖场、连锁超市以及亚马逊、Chewy等在线网站。欧洲是全球第二大宠物消费市场，根据FEDIAF（欧洲宠物食品工业联合会）发布的数据，欧洲市场2021年宠物消费达512亿欧元，其中宠物用品规模为95亿欧元。猫和狗是饲养数量最多的宠物，全欧洲猫的数量为11，35882万只，狗的数量为9，29477万只，其中俄罗斯、德国和法国是欧洲饲养猫数量前三的国家，俄罗斯、德国和英国则是欧洲饲养狗数量前三的国家。欧洲市场主要通过传统的宠物零售商店、园艺超市以及一些综合超市和折扣商店进行宠物用品的销售。近几年，线上和移动端的销售亦取得了快速的发展。不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和产品定位。传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品，专业的宠物零售店则会提供包括食品、窝垫、猫爬架、玩具、清洁用品等全品类宠物产品。