发动机铸铝零部件行业市场前瞻与投资战略规划

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1、发动机铸铝零部件行业市场前瞻与投资战略规划一、 我国汽车零部件进出口规模快速回升在汽车零部件出口方面，随着汽车零部件采购全球化趋势的发展，我国汽车零部件行业结束了面向单一客户、面向单一市场的局面，加大了对汽车零部件产品的出口。目前，我国汽车零部件出口贸易已基本覆盖到全球主要国家和地区。随着近10年来我国汽车零部件制造水平不断提升，我国汽车零部件出口贸易已经奠定了以发达国家为主，以新兴市场及次发达国家为辅的基本格局。近年以来我国汽车零部件企业的出口总额呈现总体上升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件出口金额达756亿美元，同比增长337%。在汽车零部件进口方面，我国进口的主要是高端

2、汽车电子系统、变速箱等国内不具备制造能力的关键零部件。此类汽车关键零部件进口受到国际形势以及关税等影响较大，近几年进口额呈现较大波动。受新冠疫情爆发初期影响，我国汽车零部件的进出口规模呈现出下降趋势，但随着国际防疫趋严，新冠疫情得到有效控制，带动我国汽车零部件进出口规模呈现快速回升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件进口总额为376亿美元，同比增长159%。二、 新能源汽车对汽车发动机及其零部件行业的影响（一）一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位汽车行业产业链长、辐射面广，碳达峰、碳中和背景下，产业发展路径成为行业关注重点。双碳、双积分等政策的共振下，汽车节能减排

3、已经不再仅仅聚焦于纯电路线，而是多元技术解决方案。从长期看，纯电动车和燃料电池车是零排放的最终解决方案，但从中期看，搭载内燃发动机的混动汽车是当前实现节能减排，同时兼顾技术发展和经济效益的优选方案。根据动力源类型，汽车可分类为传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车及燃料电池汽车，除纯电动汽车外，其余车型均需搭载内燃发动机，一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位。（二）内燃机庞大的市场占有量及节能减排的潜力十分明显中国内燃机工业协会数据显示，2021年全年我国内燃机总销量5，04736万台，同比增长791%。多缸汽油机主要配套在乘用车领域，全年累计销量1，91809万台，同比增长0

4、78%。未来内燃机仍是我国乘用车的主要动力源，也是实施节能减排最具潜力的产品。2021年7月，中国内燃机工业协会正式发布了内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）。内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）提出了我国内燃机技术创新发展的方向：以颠覆性创新燃烧技术为目标，开发新一代内燃机高效清洁燃烧技术；开发基于内燃机、电机、电池混合动力装置系统智能控制、能量分配和管理技术；突破关键零部件技术，开发智能燃料喷射系统、高效增压和电动增压及关键传感器；开发新结构、新材料和新工艺，实现内燃机高强度、高效率、低噪声和轻量化；开发基于可再生能源的碳中和燃料和氢能利用技术，实现碳中和燃料和内燃机的

5、协同发展。（三）新能源汽车发展趋势对行业生产经营的影响分析在一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位，虽然新能源汽车的渗透率将逐步提升，传统燃油车的占比会逐渐下降，但无论是未来节能汽车领域的混合动力汽车，还是新能源汽车领域的插电式混合动力汽车和增程式混合汽车均需要搭载发动机产品，因此新能源汽车的快速发展在一段时期内对企业生产经营不会构成实质性不利影响。三、 汽车行业发展趋势（一）传统燃油车发展趋势传统燃油车在未来一定时期内仍是市场主力。为应对全球性资源短缺和气候变暖，巩固和提高汽车工业未来国际竞争力，欧、美、日等汽车工业发达国家都在采取措施，推动汽车节能技术发展、提高汽车燃料经济性

6、水平。各国相继完成了新一轮针对汽车燃料消耗量标准法规制定，对汽车燃料消耗量及对应的污染物排放提出更加严格的要求。随着各国对油耗及排放限制要求的逐步落实，节能减排是传统燃油车的未来重点技术方向。在乘用车方面，日本正进一步提高发动机热效率，重点研究稀薄燃烧、减少冷却损失和可变压缩比等技术；美国主推发动机增压小型化，重点研究减摩擦技术、喷油技术、增压技术、稀燃技术等；欧洲进一步研究直喷理论空燃比、稀薄燃烧、阿特金森/米勒循环、可变气门、停缸、冷却排气再循环（EGR）、电子增压等技术，并重点推广和应用48V轻混系统等技术。在商用车方面，日本重点通过增压中冷、高压共轨等技术提升节能效果；美国聚焦先进发动

7、机及传动系统匹配优化、整车空气动力学优化、轻量化等技术降低整车油耗；欧洲则向混合动力、先进发动机方面发展。（二）新能源汽车发展趋势2021年新能源汽车市场渗透率大幅上升，达到134%，同比增加8个百分点。2021年，我国新能源汽车同比增速达到1577%，并呈现持续增长的趋势，产销量连续7年蝉联世界第一，累计销售达900万辆。新能源汽车作为国家汽车强国战略的关键支撑，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面，为十四五汽车产业高质量发展打下了坚实基础。（三）混合动力汽车发展趋势混合动力汽车可分为常规混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。混合动力汽车基本原理是通过系统动力分配，电机

8、频繁参与工作，控制发动机工作在发动机热效率最佳区间，从而降低油耗。HEV同时利用传统汽车的内燃机与纯电汽车的电机进行混合驱动；PHEV是介于纯电汽车与燃油汽车之间的一种新能源汽车，PHEV综合了纯电动汽车和HEV的优点，既可实现纯电动、零排放行驶，也能通过混动模式增加车辆续驶里程。双积分方案的落实，推动传统车企转型供给新能源汽车和节能汽车。根据修订后于2021年实施的乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，插电式混合动力车型单辆仍可为车企提供16个正积分，相当于续航里程在214km的纯电动车辆。双积分政策将有力推动企业进行混动车型切换。（四）中国品牌汽车发展趋势2021年中国品牌

9、汽车销量9543万辆，同比增长231%，市场增幅高于乘用车整体市场；市场份额为444%，较2020年上升6个百分点，结束了连续三年的负增长时代，中国汽车品牌市场份额创近十年新高，市场空间大幅回升。2021年乘用车分系别看，受全球疫情冲击，德系、日系、韩系品牌在中国市场份额均有所下滑，美系品牌增长的核心内因是特斯拉的强劲增长。新冠疫情危机下，由于产品定位差异及灵活的应对机制，中国品牌汽车受到冲击少于合资品牌，中国品牌乘用车企业保持良好的发展态势。2021年中国品牌乘用车销量TOP10企业集团中，上汽集团为年销量唯一超过200万辆的企业集团；吉利汽车、长安汽车、长城汽车等汽车企业年销量均超过100

10、万辆。四、 汽车零配件行业发展概况（一）全球汽车零部件行业发展概况1、全球汽车零部件行业发展历程汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分。汽车工业发展初期，汽车零部件生产主要作为汽车整车制造的附属产业，由汽车整车厂的下属部门完成。进入20世纪90年代以来，世界汽车工业格局发生重大变化，全球汽车零部件工业独立化生产趋势越来越明显。为了优化资源配置，根据专业分工的需要，国际大型汽车整车制造商逐渐由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。在大型汽车集团的推动下，汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车制造商分离出来，汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商，迈向独立化

11、、专业化发展。随着经济全球化和产业分工专业化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要，汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。2、全球汽车零部件行业现状（1）汽车零部件供应链呈金字塔型分布汽车零部件的供应链是由零件组件部件系统总成形成金字塔式配套体系，成熟的汽车产业链体系下，整车企业全力进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造，汽车零部件供应商通常划分为一级、二级、三级供应商。汽车整车制造商与汽车零部件配套商之间形成金字塔型的产业链结构。（2）汽车零部件行业市场规模承压，竞争格局微调受全球疫情影响，叠加经济增长持续放缓

12、、贸易摩擦升级等宏观因素，全球汽车零部件行业面临转型压力。美国汽车新闻（AutomotiveNews）根据各厂商2020年汽车配套营收，发布了2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，德国博世位列第一，前十大供应商没有发生变化，只是交换了位置。从各大企业2020年汽车配套业务营收来看，受疫情全球大流行的影响，百强榜中的绝大多数企业2020年营收出现下滑。发达国家汽车零部件行业经过长期发展，已具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点；行业内涌现出一批以德国博世、日本电装、德国采埃孚、加拿大麦格纳等企业为代表的销售收入超百亿美元的世界知名汽车零部件企业。这些国际知名

13、的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。前十强企业主要被传统零部件巨头占据，前五强排名有所波动。（3）汽车零部件行业跨国巨头在各自专业领域形成垄断地位在国际汽车零部件市场上，跨国汽车零部件巨头如爱信精机、德国采埃孚、JATCO（加特可）株式会社在变速器领域，本特勒在汽车底盘领域，博世、大陆在车身稳定系统和制动系统领域，江森自控、美国李尔集团、弗吉亚在汽车座椅领域，均已各自形成一定垄断地位，并控制着全球汽车零部件行业的核心技术。3、全球汽车零部件行业发展趋势（1）汽车零部件行业采购全球化为增强竞争优势，跨国企业在全球范围内优化资源配置，利用全球采购优势，

14、在开发、生产、采购、物流等多方面压缩成本。整车企业为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采购本国内部零部件产品的做法。而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于国内。（2）汽车零部件行业产业链上下游协作更加紧密，合作模式不断进化要在日益激烈的竞争中取得优势，汽车零部件生产企业需具备同步开发能力、加工技术和大批量及时交付能力，促进汽车零部件企业与下游整车厂的协作不断加深，合作模式不断进化。此外，汽车零部件企业与上游供应商间的合作也会更加紧密，通过生产计划及时共享及原材料库存统筹安排提升交付能力与竞争力。

15、如华为目前正积极与主机厂商赛力斯展开深度合作，双方在技术与产品层面共建联合技术开发中心。为提升售后服务质量与销售体验性，赛力斯与华为建立了渠道、用户及数据共享机制。赛力斯可借力华为销售体系，打通线上线下渠道；可以通过华为汽车智能终端，实现数据共通共享。（3）节能汽车、新能源汽车及智能网联汽车发展加速汽车零部件行业核心技术突破全球市场大力推进节能汽车、新能源汽车及智能网联汽车发展，加速了汽车零部件核心技术的突破，助力汽车零部件产业发展。TomTom、博世和戴姆勒宣布联合研发了一种高级驾驶辅助系统-预测性动力总成控制（PPC）系统，可以帮助将每辆卡车的燃料使用量减少5%；日本精工株式会社为新能源汽

16、车的电机研发了一款超高速滚柱轴承，有望延长电动汽车的续航里程，减少功耗等；天纳克（TennecoInc）研发了一种创新耐磨材料，能够让各种发动机材料在高温下工作，从而减少对钴材料的依赖；本田技术研究院与Autodesk合作，利用创成式设计（generativedesign，生成设计并迭代设计）可以极大地改变传统的设计规范，成功将发动机曲轴的重量减轻一半。汽车行业技术不断提升的同时，汽车厂商对于零部件轻量化的要求也大幅提升，对汽车零部件厂商的制造水平和工艺提出了新的挑战。（二）我国汽车零部件行业发展概况1、我国汽车零部件行业发展现状（1）我国汽车零部件市场规模保持韧性增长2010-2017年，在

17、汽车行业平稳增长的带动下，我国汽车零部件市场发展总体趋于良好，汽车产业规模稳居世界第一。2018年，汽车消费市场转冷，规模以上汽车零部件企业主营业务收入为33，741亿元，同比下降1304%；2019年以来，新冠疫情蔓延，全球汽车零部件供应商生产及物流环节受到重大影响；2020年下半年以来，我国在疫情控制上有了良好进展，中国汽车零部件产业保持韧性增长，2020年全国规模以上汽车零部件企业主营业务为37，400亿元，同比增长389%。（2）我国汽车零部件进出口规模快速回升在汽车零部件出口方面，随着汽车零部件采购全球化趋势的发展，我国汽车零部件行业结束了面向单一客户、面向单一市场的局面，加大了对汽

18、车零部件产品的出口。目前，我国汽车零部件出口贸易已基本覆盖到全球主要国家和地区。随着近10年来我国汽车零部件制造水平不断提升，我国汽车零部件出口贸易已经奠定了以发达国家为主，以新兴市场及次发达国家为辅的基本格局。近年以来我国汽车零部件企业的出口总额呈现总体上升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件出口金额达756亿美元，同比增长337%。在汽车零部件进口方面，我国进口的主要是高端汽车电子系统、变速箱等国内不具备制造能力的关键零部件。此类汽车关键零部件进口受到国际形势以及关税等影响较大，近几年进口额呈现较大波动。受新冠疫情爆发初期影响，我国汽车零部件的进出口规模呈现出下降趋势，但随着

19、国际防疫趋严，新冠疫情得到有效控制，带动我国汽车零部件进出口规模呈现快速回升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件进口总额为376亿美元，同比增长159%。2、我国汽车零部件行业发展趋势（1）国家将长期重点支持汽车零部件行业发展汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。我国政府已出台一系列鼓励汽车零部件发展的政策措施。汽车产业中长期发展规划指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）提出，以颠覆性创新燃烧

20、技术为目标，开发新一代内燃机高效清洁燃烧技术；突破关键零部件技术，开发智能燃料喷射系统、高效增压和电动增压及关键传感器；开发新结构、新材料和新工艺，实现内燃机高强度、高效率、低噪音和轻量化。（2）技术产业化成为趋势，融合创新推动汽车零部件行业发展全球疫情背景下，汽车零部件产业技术产业化保持快速发展。如比亚迪超级磷酸铁锂电池已应用在比亚迪新款车型上，该刀片电池采用长电芯方案，将电芯进行扁平化设计，使能量密度从251Wh/L提升至332Wh/L，寿命延长至8年120万公里，成本降低30%；激光雷达领域，华为于2020年12月21日发布了96线车规级高性能激光雷达产品和解决方案；车用无线通信技术（V

21、2X）方面，上汽通用率先将V2X技术应用于别克GL8艾维亚，实现了其车联网战略部署的巨大进步。我国汽车零部件企业在加大自身产品研发投入的同时，亦积极寻求与其他企业的合作机会，通过跨界合作及融合创新，推动产业发展。如宁德时代携手蔚来汽车、国泰君安国际控股和湖北省科技投资集团三家企业共同投资成立武汉蔚能电池资产，以推动车电分离新商业模式在新能源汽车行业的发展，并在此基础上推出电池租用服务业务。如宏景智驾、英特尔、赛灵思、江淮汽车、安能物流联合发起了面向量产的开放式自动驾驶生态朋友圈；如戴姆勒与吉利旗下沃尔沃共同开发用于混合动力汽车的下一代内燃机。（3）汽车零部件行业产业整合重组进程加快在汽车零部件

22、发展增速放缓的形势下，并购整合成为零部件企业进入新市场领域、形成规模效应、降低运作成本、谋求转型发展的重要途径。国内汽车零部件企业通过投资建厂、并购、合资等方式加快在国内外战略布局，全力提升国际化水平，打造全球化的一流企业。如长春旭阳工业（集团）与佛吉亚共同设立长春佛吉亚旭阳显示技术，进军汽车电子市场；富士康与Stellantis集团成立MobileDrive合资，旨在通过加速技术开发，提供超越消费者期待的创新车载用户体验。（4）汽车零部件后市场高速发展，汽车再制造产业有望成为新蓝海十四五期间，我国汽车后市场领域配套支撑政策不断推出，围绕开放化、透明化和规范化的思路和方向，引导行业公平有序创新

23、发展。2019年新版机动车维修管理规定进一步加强了对于汽车维修电子健康档案系统建设工作的监管力度，提出了详细的监管示范，有力推动汽车后市场行业规范化进程。2021年2月，商务部商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知中，就扩大新车消费、发展二手车消费、促进汽车更新消费、培育汽车后市场等方面给出具体建议，提出要全面取消二手车限迁政策。十四五期间随着国内汽车保有量的不断上升，汽车产业从增量市场逐步转变为存量市场，汽车后市场行业将迎来巨大发展机遇，2025年我国汽车后市场规模预计将突破25万亿元，其中汽车后市场的维保市场容量预计可达17万亿规模，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之

24、一。汽车再制造产业有望成为汽车后市场新蓝海。2021年4月，国家发改委、工业和信息化部等八部委共同制定了汽车零部件再制造规范管理暂行办法，对再制造企业规范条件、旧件回收管理、再制造生产管理、再制造产品管理、再制造市场管理等做出了明确规定，明确了国家对开展汽车零部件再制造业务的规范要求及产品质量的国家标准，规范了汽车零部件再制造企业的生产经营行为，将有力推动我国汽车零部件再制造产业的快速发展。（5）汽车轻量化趋势打开汽车零部件行业新增长空间在国家节能减排政策、汽车电动化带来的延长续航里程需求的推动下，汽车轻量化逐渐成为汽车行业的重要发展方向之一。研究表明，传统汽车整车重量每降低10%，油耗将降低

25、6%-8%。各汽车生产企业为满足日趋严格的排放标准，除采取成本更高的尾气净化技术外，也在大力推动汽车轻量化。以铝合金为代表的轻量化零部件是汽车轻量化重要内容。我国汽车产量已连续13年稳居全球第一，但在汽车铝化率方面，我国还相对比较落后，目前中国乘用车平均用铝量为130千克/辆左右。北美地区计划到2025年汽车用铝量将达到250千克/辆，国内汽车用铝量在2025年达到世界先进水平，即使在汽车铸件市场没有增长的前提下，铝合金零部件的年均产量仍将有11%以上的增长。目前轻量化零部件的应用趋势明显，铝制汽车零部件等轻量化产品具有较大的市场空间且市场发展态势良好，相关的行业将在汽车轻量化趋势中显著收益。

26、五、 我国汽车零部件市场规模保持韧性增长2010-2017年，在汽车行业平稳增长的带动下，我国汽车零部件市场发展总体趋于良好，汽车产业规模稳居世界第一。2018年，汽车消费市场转冷，规模以上汽车零部件企业主营业务收入为33，741亿元，同比下降1304%；2019年以来，新冠疫情蔓延，全球汽车零部件供应商生产及物流环节受到重大影响；2020年下半年以来，我国在疫情控制上有了良好进展，中国汽车零部件产业保持韧性增长，2020年全国规模以上汽车零部件企业主营业务为37，400亿元，同比增长389%。六、 汽车零部件供应链呈金字塔型分布汽车零部件的供应链是由零件组件部件系统总成形成金字塔式配套体系，

27、成熟的汽车产业链体系下，整车企业全力进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造，汽车零部件供应商通常划分为一级、二级、三级供应商。汽车整车制造商与汽车零部件配套商之间形成金字塔型的产业链结构。七、 国外汽车零部件行业发展概况（一）国外技术发展现状目前，全球主要汽车零部件生产厂商均在大力布局智能汽车、车联网相关的技术方案等，如计算机、现代传感、AI及自动控制等技术。（二）全球汽车零部件市场规模分析随着全球化竞争日益加剧，汽车零部件行业呈现组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。根据数据显示，2021年全球汽车零部件收入为151万亿

28、美元，2016-2021年复合增长率超过3%。（三）全球汽车零部件行业竞争分析目前，全球汽车零部件行业主要由美国、日本、德国、法国等发达国家主导。根据资料显示，在2021全球汽车零部件配套供应商百强榜中日本企业共有23家上榜，其次是美国和德国，分别为22家和18家，三者占据百强榜的68%。再者从百强榜中前TOP10中，德国零部件企业有3家，分别是罗布特博世、采埃孚和大陆，日本企业电装和爱信精机分列第2位和第5位。（四）全球汽车零部件供应体系分析由于汽车零部件的专用性，在整车制造商开发新车型时，零部件制造商需要与整车制造商进行同步开发。目前，整车制造商的零部件外购率已经超过70%。为满足整车制造

29、商产品开发需求和专业化分工协作的要求，行业内形成了金字塔式的零部件供应商体系，即按照零部件供应商之间及其与整车制造商的协作关系，将零部件供应商分成一级供应商、二级供应商和三级供应商。其中，一级供应商直接向整车制造商提供产品，参与整车制造商的整车项目开发，提供配套系统产品；二级供应商主要通过向一级供应商提供配套向整车制造商供应产品；三级供应商主要向二级供应商提供配套产品。八、 汽车零部件相关政策汽车零部件是构成汽车的配件，包括发动机、底盘、车身以及电气设备，汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个

30、强大的零部件体系作支撑。汽车零部件是指除汽车机架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的单个组件，部件指实现某个动作或功能的零件组合。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分，与汽车行业互相促进、共同发展。目前，国家对于汽车零部件行业的相关政策主要分布在汽车产业的政策当中，我国的汽车行业不断调整升级，鼓励研发高质量、高技术水平的自主品牌汽车，这也间接带动了汽车零部件的发展，引导汽车、能源、交通、信息通信等跨领域合作，建立面向未来出行的新能源汽车与智慧能源、智能交通融合创新平台，联合攻关基础交叉关键技术，提升新能源汽车及关联产业融合创新能力。不断规范汽车零部件再制造行为和市场秩序，推动再制造产业规范化发展。2022年1月国家发改委出台关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见，提出要提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展，加强制造业的发展，随着汽车产业的发展结合一系列政策内容来看，未来汽车零部件的发展重点领域将设计动力电池、汽车电子、电动空调、电动转向、电动制动器、发动机、自动变速器、无极变速器等方面。