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1、功能性膜产品行业市场前瞻与投资战略规划一、 进口品牌刀具在国内市场优势明显国内切削刀具市场竞争日益激烈，日系市场份额占的偏大，具体包括黛杰（DIJET）、三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、日立（HITACHI）、不二越（NACHI）、住友（SUMITOMO）、日研（NIKKEN）、大昭和（BIG）、Tungaloy、OSG、YAMAWA等。其次是中国台湾刀具，中国台湾刀具中比较有代表性的有虹钢富（HKF）、耐久（NINE9）、七骏（PSL）、泰精、正河源、三禄等。中国台湾刀具一般只在国内某一个省市设一到两个总代理，然后以多个经销商的方式做市场推广。最后是欧美刀具，欧美刀具虽
2、然品质好，但售价偏高，对于国内模具制造业，接受程度略有保守，但这些似乎并没有影响到欧美刀具在国内的销售额，主要原因是使用者欧美刀具的客户主要以大中型企业、外资企业为主。而且，近年来，随着欧美先进机床引进的增多，拉动了欧美刀具的销售。二、 全球切削刀具行业发展总体规模2020年，全球切削刀具市场规模达到了2176885百万美元，预计2027年将达到3385151百万美元，年复合增长率（CAGR）为59%。未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2021-2027年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。国际切削刀具市场主要集中在美国、日本和欧洲，这几
3、个国家和地区既是切削工具的生产大国也是切削工具的消费大国。发达国家制造业近年来大量采用现代高效切削刀具来提高劳动生产率，每年为制造业节约成本达1000亿美元，远远高于在刀具上的投入。另外，在德、美、日等制造业强国，现代数控机床和高效刀具互相协调、平衡发展的规律十分明显，为制造业提供一个充分发挥装备潜力的最佳配置和解决方案。在发达国家，经济稳定发展的正常年份，每年的刀具消费规模，大体稳定在机床消费的1/2左右。国内切削刀具市场竞争日益激烈，日系市场份额占的偏大，具体包括三菱（MITSUBISHI）、京瓷（KYOCERA）、住友（SUMITOMO）、OSG等。其次是欧美刀具，欧美刀具虽然品质好，但
4、售价偏高，对于国内模具制造业，接受程度略有保守，但这些似乎并没有影响到欧美刀具在国内的销售额，主要原因是使用者欧美刀具的客户主要以大中型企业、外资企业为主。而且，近年来，随着欧美先进机床引进的增多，拉动了欧美刀具的销售。从产品类型及技术方面来看，金属切削刀具主要包括硬质合金刀具、高速钢刀具和其他刀具（包括陶瓷，钻石等）。其中高速钢刀具和硬质合金刀具在切削刀具市场中占据重要地位。目前全球主要厂商包括Sandvik、IMCGroup、Mitsubishi、Kennametal和OSG等，2020年主要厂商份额占比超过41%，预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场。三、 切削刀具行业面临的机
5、遇与挑战（一）切削刀具行业面临的机遇1、切削刀具行业国家产业政策提供制度支持和保障近年来，国家相继出台的一系列产业发展相关政策十三五国家新兴产业战略发展计划、产业结构调整指导目录（2013年版）、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录、粤港澳大湾区发展规划纲要等，都积极支持PCB及其上游产业的发展，为PCB用微型刀具行业的发展营造了良好的政策环境。另一方面，国家将高端数控刀具纳入国家高新技术领域鼓励类项目予以支持，在税收、投资、技术改造、产品研发等方面给予产业支持。国家通过出台和制定这些政策，促进和引导PCB用微型刀具行业的发展，为未来PCB用微型刀具行业的发展提供了制度上的保障。2、切削刀具行
6、业技术进步加快行业升级、提升市场空间作为电子信息产业重要的配套，PCB行业的技术发展通常需要适应下游电子终端设备的需求。目前，电子产品主要呈现出两个明显的趋势：一是轻薄短小，二是高速高频，下游行业的应用需求对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求，PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。高密度化是未来印制电路板技术发展的重要方向，对电路板孔径大小、布线宽度、层数高低等方面提出了更高的要求；高密度互连技术正是当今PCB先进技术的体现，通过精确设置盲、埋孔的方式来减少通孔数量，节约PCB可布线面积，大幅度提高元器件密度；高性能化主要是针对PCB的阻抗性和散热性等方面的性能提出要求。高层PCB板
7、配线长度短、电路阻抗低，可高频高速工作且性能稳定，可承担更复杂的功能，也是增强产品可靠性的关键。因此，PCB产品升级换代对PCB用微型刀具制造行业的可靠性及稳定性提出更高的要求，同时适用于密度更高PCB的刀具在未来电子产品中的应用占比将会呈现逐渐扩大的趋势。3、切削刀具行业生产趋于智能化下游客户对PCB产品生产的精细化、个性化需求将促进PCB用微型刀具制造行业趋于智能化。智能化生产设备可以通过机器代人提高生产效率，提升加工精度，降低因人为误差造成的产品不良率。同时，智能化生产线基于互联网技术能够对客户订单进行快速反应，制定最优的排产方案，从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求。
8、4、切削刀具行业市场集中度逐步提升近年来，随着我国原材料上涨及下游PCB行业不断升级换代，PCB用微型刀具制造行业步入产业整合阶段。原材料价格上涨，小厂商由于对下游的议价能力弱，难以通过产品涨价消化上游成本；同时由于产品、技术、工艺无法满足PCB厂商技术升级需求而面临淘汰。国内主要PCB刀具生产企业拥有技术、资金优势，可以通过扩充产能、收购兼并、产品升级等方式实现规模扩张，从而促使整个国内PCB行业的集中度提升。（二）切削刀具行业面临的挑战1、切削刀具行业国内企业技术水平亟待提高我国生产制造高端耗材的原材料主要从国外进口，PCB制造企业在生产高端产品的时候亦倾向于从日本知名企业购买PCB用微型
9、刀具，主要原因在于国内PCB用微型刀具行业起步相对较晚，基础相对薄弱，行业间以及企业间的合作开发较少，同时加上国外生产厂商的技术垄断，导致国内PCB用微型刀具生产企业与国外企业在基础技术、设计创新能力等方面仍存在着较大的差距。如果国内PCB刀具厂商未来不能提升工艺技术水平和研发能力，业务发展将会受到制约。2、切削刀具行业原材料价格波动和人力成本上升PCB刀具生产所需主要原材料钨钢的价格受经济环境、政策环境、供求关系、汇率等因素的影响存在一定波动性，同时随着我国经济的高速发展及劳动力素质的提高，劳动力成本逐渐提升，给PCB刀具生产企业的成本控制和采购管理带来较大挑战。在此背景下，如果行业内企业不
10、能改进技术工艺、提高生产自动化程度、加强成本控制，则会面临原材料价格波动和人力成本上升产生的压力，利润空间将会受到挤压。四、 全球切削刀具市场规模逐年上升国际切削刀具市场主要集中在美国、日本和德国，这几个国家既是切削工具的生产大国也是切削工具的消费大国。发达国家制造业近年来大量采用现代高效切削刀具来提高劳动生产率，每年为制造业节约成本达1000亿美元，远远高于在刀具上的投入。另外，在德、美、日等制造业强国，现代数控机床和高效刀具互相协调、平衡发展的规律十分明显，为制造业提供一个充分发挥装备潜力的最佳配置和解决方案。在发达国家，经济稳定发展的正常年份，每年的刀具消费规模，大体稳定在机床消费的1/
11、2左右。根据QYResearch的数据，2018年全球切削工具消费量为349亿美元，初步估算2020年全球切削工具消费量约为370亿美元。五、 切削刀具行业竞争格局目前，我国PCB用微型刀具制造业仍处于发展阶段，行业中具有较大生产规模及较强技术实力的企业偏少。行业整体素质参差不齐，市场集中度较低，区域主要集中在珠三角和长三角地区。PCB用微型刀具主要运用于PCB钻孔及切削设备上，属于消耗品。随着5G时代的来临，因PCB板的密集度更高，硬度更强，PCB厂商对于PCB用微型刀具的品质有了更高的要求。以钻针为例，生产适用于5G的PCB使用的钻针精细度需提升，主要采用微钻（规格在02mm及以下的钻针）
12、，但由于生产微钻对于生产商工艺及技术的要求极高，目前国内可以规模化生产微钻的企业极少。六、 进入切削刀具行业的主要壁垒（一）切削刀具行业生产技术壁垒PCB用微型刀具行业的技术壁垒主要体现在对产品制作工艺的要求较高。随着PCB下游客户对产品的要求趋于高精度、高密度的要求，对PCB生产厂商的产品精度及密度的要求相应提高。PCB生产厂商为满足下游客户的需求，对采购生产耗材的供应商产品规格及品质的要求同步提高。PCB用微型刀具生产厂商如需生产出高品质的产品，成熟的工艺、工程技术的积累沉淀是不可或缺的。以钻针为例，目前用于5G的PCB产品钻孔密集度明显高于其他PCB产品，国内能提供高精度和高品质产品且能
13、规模化生产的企业较少。为满足电子信息技术的更新换代的需求，PCB用微型刀具生产企业需要拥有深厚的技术积累与沉淀，以及对新工艺、生产设备、材料、工程软件等持续的研发与创新。（二）切削刀具行业客户壁垒为保证高质量的产品和稳定的供货渠道，PCB生产商一般选择与实力雄厚、技术先进的PCB用微型刀具供应商建立长期的战略合作关系，因此下游客户与PCB用微型刀具生产厂商具有较强的粘性。大型客户通常会采取严格的合格供应商认证制度，对材料供应商进行严格的业务管理体系审核、质量控制体系审核、现场审核等多方面考核。一旦PCB用微型刀具供应商成为PCB生产商的合格供应商，双方将会形成长期稳定的合作关系，客户粘性随着合
14、作周期的增长加强，从而形成较高的客户认可壁垒。（三）切削刀具行业资金壁垒资金实力是维持规模化生产的首要资本，也是企业长久经营的关键因素。PCB用微型刀具行业的资金壁垒主要体现在生产线建设的成本高昂。PCB用微型刀具行业的前期投入资金巨大，资金规模和融资能力是生产厂商面临的主要障碍之一。PCB用微型刀具的部分生产设备主要自国外进口，价格昂贵。随着PCB用微型刀具逐渐向更高精度要求方向发展，PCB用微型刀具行业进入的资金壁垒将愈加明显。（四）切削刀具行业市场供求状况及变动因素近年来，亚洲地区、特别是中国大陆PCB行业由于劳动力资源优势、电子信息产业链完整、政府扶持政策等因素发展迅猛，欧美PCB制造
15、业也不断向中国大陆转移。随着国内5G商用时代的到来，通讯基站的建设改造和5G智能终端的普及将给通信、汽车电子、消费电子等应用领域PCB带来巨大的发展机遇，国内PCB企业将受益于5G时代的红利，保持较高的增长态势，从而对PCB用微型刀具制造业带来了市场机遇，尤其是针对高端多层板、高频高速板、金属基板所耗用的PCB刀具，对刀具的加工稳定性、精密性及加工效率提出更高要求，企业逐步由单纯的PCB刀具供应商向为客户提供PCB耗材整体解决方案转变，未来PCB刀具行业集中度将进一步提升。七、 中国切削刀具制造行业供给市场：行业实现跨越式发展中国切削刀具行业起步较晚，但是随着汽车、航空、模具、制冷、电力等精密制造业的快速发展，近年来行业实现了跨越式发展。根据中国机床工具工业协会数据，中国刀具产值从2015年的7626亿元增长到2019年的11554亿元。
功能性膜产品行业市场前瞻与投资战略规划
