智慧城市市场角色与竞争格局分析

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1、智慧城市市场角色与竞争格局分析一、 智慧城市市场角色与竞争格局智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，产业链层次结构分明。智慧城市架构通常划分为四个层级：感知层、传输层、平台层和应用层，分别承担数据采集、信息互联、信息处理交换以及深化应用的职责。通过智慧城市涉及的软硬件开发制造、通讯网络接入、系统集成、管理运维等环节，可将智慧城市产业链划分为硬件设备制造商、软件平台开发商、数据内容连接和计算处理服务商、系统集成商、运营服务商等五大行业竞合主体。（一）智慧城市行业硬件设备制造商竞争格局硬件设备是智慧城市的基础架构，是智慧城市的主要投资部分。硬件供应商主要包括摄像机、网络硬盘录像机、网络传输设备、服

2、务器、显示屏、网络管理平台等。当前，上游硬件主力厂商主要有华为、海康威视、大华股份、三星泰科、安讯士、英飞拓等。从技术层面分析，国内设备制造企业主要是在通信和信息采集层面具备一定成本优势，比如华为、海康威视等；核心数据处理设备的主流供应商过去以英特尔、IBM、思科、EMC等外资企业为主，但随着国内行业自主可控进程不断加速，以及产品不断迭代，存量产品被陆续淘汰，国内企业逐步掌握了行业发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键技术，例如以浪潮、华为、新华三等为代表的国内企业正在逐渐扩大市场份额。（二）智慧城市行业软件平台商竞争格局软件是硬件建立相互联系的枢纽，在智慧城市领域，软件开发企业主要提供基础软件

3、及应用软件。基础软件（包括中间件、操作系统、数据库等）基本是以Oracle、MySQL等为代表的外资品牌为主；应用软件利用前沿技术，通过顶层设计、深度分析等建设，构建智慧、开放、人性化的各个行业信息化应用体系。国内智慧城市建设中所需求的软件功能模块较多，软件供应商主要包括浪潮、中远海科、科大讯飞、艾比森、数字政通、东方网力、千方科技等。（三）智慧城市行业数据内容连接和计算处理服务商竞争格局智慧城市涉及的范围广泛，各种场景的数据连接、计算处理与共享是极为重要的环节。此类服务商主要是积累了大量用户在不同场景的基础数据并具有较强大的云计算能力，主要是阿里、腾讯、华为以及平安等国内企业。（四）智慧城市

4、行业系统集成商竞争格局系统集成是面向企业以及个人实现交付的产业环节，主要面向社会治理、民生服务、生态宜居、产业经济等领域。系统集成商利用云计算、大数据、人工智能等前沿技术或创新概念，解决城市面临的各类问题。国内的系统集成商具有区域性的特点；部分经营规模较大、资金实力较强的系统集成商的业务范围覆盖全国，如银江技术、恒锋信息等；部分具有一定规模的企业的业务范围主要集中在省级行政区，如长威科技等企业的经营区域主要是福建省，并逐步布局全国；如天亿马等企业的经营区域主要是广东省，并逐步布局全国。此外，国内的系统集成商多数以单一或几个特定行业领域为主，部分规模较大的企业能够为客户提供覆盖多个行业领域的解决

5、方案。总体上，国内系统集成商在全国范围内的行业集中度相对较低，在区域范围内以及部分特定行业领域内的行业集中度有所提升。系统集成商是将各个分离的单元、设备、功能和信息等集成到相互关联、统一协调的系统之中，实现应用的集中、高效、便利，将各个分离的单元、设备、功能和信息等集成到相互关联、统一协调。智慧城市建设要充分利用原有城市信息化建设成果，并与通信技术、物联网技术等进行融合，涉及到大量的系统集成，这凸显了系统集成产业在智慧城市建设产业链中至关重要的连接地位。因此，智慧城市建设为系统集成商提供了重要的发展机遇和巨大市场。（五）智慧城市行业运营服务商竞争格局运营服务是智慧城市建设的后期市场，行业应用不

6、断纵向延伸，产生海量数据处理和信息管理的需求。由于运营是系统铺设的延伸，系统集成商在运营服务领域具备天然的优势，待智慧城市建设趋于完善之后系统集成商或将大范围转为智慧城市运营服务供应商。该领域企业目前有四种类型：一是由当地政府和企业成立的第三方运营企业，如贵州省高智慧城市建设运营企业；二是大型方案商，他们自己建设并且负责运营，如神州数码系统集成企业、太极股份、软通动力、易华录等；三是传统IT厂商，如浪潮就是以智慧城市运营为主；四是各地的运营商企业，他们凭借网络通路的优势，和当地政府部门合作并持续运营。二、 智慧城市行业及措施（一）构建多主体参与、技术与制度并举的一体化智慧城市运营新体系加强指导

7、，推动建立智慧城市运营协调调度机制。在智慧城市领导小组下设专班，专班成员由各相关部门单位抽调固定人员组成，办公室设在智慧城市主管部门，通过集中办公、定期召开会议等方式，统筹推进智慧城市运营管理机制创新、生态建设、项目验收评估、数据归集等工作。二是整合国资、民企力量，组建专业化运营机构。支持国有企业、城投集团等联合民营科技企业组建智慧城市运营平台公司，承担重大综合性智慧城市项目集成建设和运营管理任务，整合各类数据、资本、技术等资源，提高平台公司的市场化、生态化运作能力。三是加强监督管理，破除制度壁垒。强化政府对智慧城市运营主体的监督管理职责，优化政府采购相应条款，建立政府信息化项目全生命周期管理

8、制度，在审批许可、经营运行、招投标等方面进一步破除壁垒，健全支持智慧城市运营平台安全规范发展的法治环境。四是构建协同创新生态，提高运营服务能力。（二）建立数据驱动、促进发展与监管规范并重的智慧城市治理与运营新机制一是进一步完善数据产权、数据安全和公平竞争法规制度体系。加速推动行政法规、部门规章、国家标准和行业标准，以及自律公约等数据保护基本法律框架的健全完善。二是探索建立数据要素市场规则。支持数据基础好、积极性高的城市率先制订促进数据要素市场化的指导意见、地方性法规，破除数据共享的体制机制障碍，畅通政府数据与社会数据融合渠道，研究建立公共数据开放和数据资源有效流动的制度规范，研究构建所有权与使

9、用权分离的数据要素流通交易模式。三是拓展城市数据应用场景建设。鼓励地方政府定期发布城市大数据应用场景机会清单，支持大数据运营商利用数据资源安全合规开发各类产品和服务，优化数据运营机制，构建数据服务生态，提升数据分析应用水平。四是加强城市数据安全运营管理。完善交易、风险评估、合规应用监督和审计，加强对城市数据资源在采集、存储、应用等环节的安全评估，强化数据要素市场的监管和反垄断执法，确保市场健康运行。（三）探索以点带面、以评促建的智慧城市可持续运营发展新模式一是先行先试，开展试点示范及案例征集活动。支持有条件、有积极性的城市开展智慧城市可持续运营试点，围绕智慧城市可持续运营相关的制度建设、机制创

10、新、运行模式、安全管理、标准建设等方面先行先试。二是以评促建，探索构建智慧城市可持续运营水平的指标体系。探索开展智慧城市可持续运营水平评价，并将评价结果作为财政预算、部门考核、项目申报和运营主体遴选的重要参考。设立智慧城市可持续运营企业及项目红黑榜制度，强化过程监督，规范平台运营企业行为。国家十四五规划统筹推动新型智慧城市和数字乡村建设，协同优化城乡公共服务，深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力。据IDC分析，2022年中国政府主导的智慧城市ICT市场投资规模为214亿美元，相比2021年增长21%，其中软件和硬件投资增长率略降，服务投资增长率上升明显

11、，总体上中国智慧城市的投资保持乐观增长。三、 智慧城市行业发展概述2014年，国家发改委明确定义：智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。四、 智慧城市行业发展环境（一）政策当前发展数字经济已成为国家重点战略。据预测，预计到25年数字经济占GDP比重将超50%。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，是数字经济发展应用的重要场景。（二）技术应用软件（工业软件等）方面，应用软件是人工智能技术应用的重要领域，针对智慧城市建设中多场景提

12、供相应的信息化应用系统。其中，工业软件是重要市场，随着数字技术与电网、化工等传统行业融合加速，智慧电网、智慧应急等场景需求或爆发。数据显示，我国工业软件市场规模持续增长，2021年约为2414亿元，同比上升223%。五、 中国智慧城市市场分析2022年IDC中国智慧城市的研究覆盖智慧交通、智慧园区、智慧应急等场景，及大数据、人工智能、数字孪生、空间信息等技术在智慧城市的应用。智慧城市受城镇化进程影响，区县级市场潜力待挖掘。十四五规划预计将常住人口城镇化率从2020年的60%进一步提高到65%，城市建设的深入带来持续的智慧化应用场景需求。值得注意的是，2022年，各地相继提出了相应的实施方案，预

13、计智慧城市市场进一步下沉至区县，相关市场的潜力有待技术提供商深入挖掘。注重场景化应用的实用性和有效性。目前我国智慧城市的基础设施已相对完善，包括感知体系、脑类技术平台等在内的基础性技术基座为上层应用场景提供了有效的支撑。然而，应用场景包罗万象，十分丰富，当前的智慧城市部分场景建设缺乏实际需求支撑，实用性和有效性还有较大的提升空间。智慧城市成为新兴技术的主战场，技术融合孕育创新场景。目前，人工智能、空间信息技术、数字孪生、自动驾驶、5G、物联网等新兴技术在智慧城市的城市治理、民生服务、经济发展等领域加速应用，如自动驾驶示范区的建设提升了城市数字化路口等基础设施的建设。新兴技术的融合创造了新的应用

14、，如知识图谱与遥感影像解译的融合提高空间识别的准确度、空间地理信息与数据孪生的融合为城市决策规划提供依据。更加关注智慧城市统筹规划和持续运营。近年来以项目建设为主的智慧城市项目呈现出重建设轻运营的特点，智慧城市项目的发展模式亟待向持续运营的方向转变。通过关注新型智慧城市总体规划与顶层设计，创新智慧城市建设运营模式，建立智慧城市的标准规范、绩效管理、发展评价体系，推进智慧城市规划、建设、运营的一体化，建立起智慧城市长效发展的运营机制。智慧城市的运营将有效提升城市的经济效益及社会效益，促进城市内循环。六、 智慧城市发展历程我国智慧型城市的发展主要可分为分散建设阶段、规范调整阶段、战略攻坚阶段以及新

15、型智慧城市发展阶段。这期间，通过技术不断的发展进步，智慧城市建设逐渐加强各城市数据系统的联系、构建综合集成平台，实现数据共享、打破行业壁垒，切实提高人民群众的现实获得感。七、 中国智慧城市技术和场景（一）数字孪生城市IDC认为，数字孪生技术是仿真模拟和可视化技术在数字化转型组织中的扩展应用，而目前数字孪生城市是未来智慧城市建设新阶段中的重要特征。数字孪生城市应具备物理-数字空间的精准映射、物理-数字空间的实时联动与交互以及城市要素全生命周期管理这三个方面的能力或特点。目前我国正不断推动数字孪生技术在智慧城市建设方面的应用，十四五规划更确提出要探索建设数字孪生城市，为数字孪生城市建设提供了国家战

16、略指引。（二）城市人工智能人工智能仍将是智慧城市建设中的重要内容，目前城市人工智能的应用以智慧安防、城市管理、城市治理等场景为主，智慧应急、智慧交通、智慧水务、智慧能源等场景对人工智能技术的需求也明显增多，结合城市应用场景的算法种类明显增多，进行横向多事件维度及纵向多时间维度的关联，复杂场景的推理明显增多，人工智能将赋能更多城市场景。（三）智慧园区智慧园区作为智慧城市的缩影，政策推动、客户需求以及技术进步使得智慧园区数字化加速，也为技术供应商带来更多机会。智慧园区已经从单一的信息化建设转变为从规划到建设运营的一体化服务，从传统的基础设施建设、物业管理等转变为包含产业服务、企业服务、人才服务等在

17、内的全方位可持续运营服务。同时，需要关注智慧园区与产业发展的良性互动，智能化依旧是智慧园区的建设重点，低碳绿色化是智慧园区发展必然的趋势。（四）城市智能交通中国的城市智能交通发展的趋势与全球基本保持一致，越来越多的解决方案提供商和最终用户开始重视软件和数据在智慧化应用中给整体城市交通出行安全和效率带来的提升。交通硬件市场在中国城市智能交通的整体市场的占比依然保持在较高水平，但以数据和软件为核心的平台级和应用级解决方案市场的比重在迅速扩大。同时，数据在城市智能交通中的价值进一步显现。综合考虑影响智慧城市投资的全球驱动因素，如颠覆风暴、网络安全风险、人工智能、生态创新、元宇宙、ESG、一切皆服务等

18、，总结出中国智慧城市市场的十大预测，内容涵盖云、人工智能、安全、数据共享、数字孪生、元宇宙、环境可持续发展、交通、水务等方面。到2023年，尽管在气候跟踪和智能分析，及绿色采购方面做出了一些努力，但是中国35%的城市仍受到全球能源和气候危机的影响。到2024年，零信任架构逐步采用，中国20%的大中型城市将使用人工智能技术，来提升感知能力，以及赋能网络安全解决方案。到2024年，由于技术人员持续短缺，中国75%的地方政府将重新调整财政预算和组织分工，增加对云和管理服务的支出。到2023年，中国30%的部、省、市政府将搭建数据平台，在政府、企业和公众之间的数据共享，以改善流程和用户体验。到2025

19、年，中国60%的人口超过10万的社区，为保证公平性和包容性，至少部署了一种以上的人工智能辅助技术，提供从多语言到无障碍服务。到2026年，中国50%的大中城市将与IT、建筑、工程和房地产公司组成行业生态，分享数据、应用和专业知识，以解决环境可持续发展（ESG）问题。到2026年，中国超过50%的大城市将部署多式联运中心，以促进便捷流动、健康和可持续发展及普惠。到2024年，中国60%的大城市和80%的省将提供数字身份认证，以提高服务的访问安全性。到2025年，受缺水和极端天气的阴影，中国40%的大城市将建设水务数字孪生平台，以监测管理水资源的供应、质量、弹性，及用水习惯的变化。到2027年，中

20、国15%的城市产品和服务将以元宇宙或增强现实的方案提供，改变服务交付、规划、模拟仿真，以及互动方式。八、 安全可靠成为智慧城市发展的基础智慧城市的建设涉及交通、医疗、公共安全、司法等各方面，广泛应用了物联网、移动互联网、云计算、大数据等信息技术对各项关键数据进行感测、分析、整合、共享，信息安全问题对城市安全至关重要。随着中美贸易战以及美国对华科技企业禁售事件的相继发生，让国内电子信息产业深刻意识到只有掌握核心关键技术，才能有效保障国家信息安全的自主可控。在此背景下，国家提出了从两大体系以及关于国计民生的八大行业逐步开始的信创业务体系。未来，逐步提高智慧城市各类软硬件国产化率将成为智慧城市安全、

21、可靠发展的基础。经过多年的智慧城市建设和发展，我国的智慧城市建设已取得一定成效，但在建设过程中也暴露出了重硬件轻软件、重建设轻运营的问题。随着智慧城市建设的不断深入，未来智慧城市项目将更加强调项目的持续性运营能力，智慧城市的各子系统产生的大量与政府、企业、居民息息相关的数据资源，将成为未来智慧城市运营的重点。智慧城市作为复杂的系统工程，运营管理将以政府监督、企业主导、生态参与为运营理念，借鉴互联网运营思路，以技术为工具，完成综合需求与专业供给的有效对接，提升用户体验和价值实现。十四五时期，人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术向经济社会广泛渗透，引发生产生活方式和产业生态的巨大变革。建设智

22、慧城市是我国重要发展战略。国家先后出台多项政策，促进地方智慧城市建设，推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。目前智慧城市已逐渐覆盖了民生、产业和城市运营等各种场景，智慧能源、无人驾驶、工业机器人等特色亮点和创新应用相继涌现。目前全球已启动或在建的智慧城市已达1000多个，欧洲、北美、日韩是智能城市的领先区域。从智能城市在建设数量上来说，中国以已超500个试点城市居于首位，且已形成了长三角、珠三角等多个智慧城市群。根据计划，2016年到2020年期间，中国要培育100个新的智慧城市。目前，中国已初步形成了环渤海、长三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。随着智慧城

23、市建设进入全新的发展阶段，社会公众对于智慧城市建设的重要性不断凸显。公众广泛参与是城市经济发展的客观需要，也是城市提高自身竞争力、吸引力的必然要求。智慧城市通过物联网基础设施、云计算基础设施、地理空间基础设施等新一代信息技术以及维基、社交网络、FabLab、LivingLab、综合集成法、网动全媒体融合通信终端等工具和方法的应用，实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新。随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市市场规模日益扩大。预测到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。九、 智慧城市行业竞争格局智慧城

24、市建设是一项非常庞大的系统工程，市场层次结构分明。通过智慧城市涉及的感知、传输、计算、决策等环节，可将智慧城市产业链划分为硬件设备制造、软件平台、综合解决方案等细分领域：1、硬件设备制造：硬件设备与芯片制造、通信网络传输。硬件设备是智慧城市的基础架构，是智慧城市的主要投资部分。从技术层面分析，国内设备制造企业主要是在通信和信息采集层面具备一定成本优势，比如华为、海康威视、新华三等，而核心数据处理设备的主流供应商仍是以IBM、思科、EMC、英特尔等为代表的国际领先企业，但随着国内信创工作的不断提速，国内企业逐步掌握了关键技术，以华为、海康威视、新华三为代表的国内企业正在逐渐扩大市场份额。2、软件

25、平台。软件是硬件建立相互联系的枢纽，在智慧城市领域主要分为基础软件和应用软件。基础软件（包括中间件、操作系统、数据库等）基本是以Oracle、MySQL为代表的外资品牌为主，上层应用中智慧城市涉及功能模块繁多，供应商主要是以国内企业为主，包括浪潮、科大讯飞、数字政通、东方网力等。3、综合解决方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度较高，要求企业为客户提供智慧城市行业综合解决方案，根据每个项目客户的需求设计综合解决方案，在方案整体设计的基础上组织软件开发、项目实施、集成调试、竣工验收、运行维护和售后服务等工作。智慧城市行业综合解决方案提供商主要包括达实智能、银江股份、海峡创新、科创信息、南威软件、恒锋信息等。目前，智慧城市行业综合解决方案领域建设面广泛、市场化程度较高、市场容量庞大，市场整体处于分散割据的充分竞争状态，单家企业市场占有率不高，众多智慧城市行业综合解决方案服务商均不具备较高的市场占有率。