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1、云桌面市场处于高速成长期，应用场景多样化助力融合架构解决方案占据更高市场份额一、 云桌面市场处于高速成长期，应用场景多样化助力融合架构解决方案占据更高市场份额我国云桌面市场处于高速成长期。根据IDC统计数据，2020年，我国云桌面解决方案数量仅为商用PC的932%。考虑到云桌面相比于传统商用PC在资源利用效率、数据安全性、运行维护便利性等诸多方面优势，预计云桌面对商用PC的替代率将进一步提升，市场空间将进一步增长。随着网络带宽的提升、硬件计算能力的增强以及云桌面协议的不断精进，越来越多的客户选择云桌面解决方案替代传统商用PC。伴随着越来越多的企业复杂业务线云化，更多样的云桌面服务场景被定义和发
2、掘。替代场景从教学及办公场景，到医护工作站、制造业生产线、办事窗口和金融行业柜面业务等。以上多样化的细分场景对云桌面解决方案提供商针对不同场景的产品技术实力和创新能力提出了更高的要求。针对不同应用场景，将不同技术架构融合的一体化解决方案能够更好地满足用户的多样化需求，使得用户体验再次升级。因此，具有融合架构解决方案技术实力的厂商未来将占据更高的市场份额。二、 大型数据中心建设驱动交换机产品架构的开放式创新大型数据中心建设需要较多数量的交换机，对交换机产品的兼容性及开放性提出了较高要求。随着云计算市场不断发展，大型及超大型数据中心建设不断加速，在此背景下，软硬件解耦的白盒交换机市场得到迅猛发展。
3、白盒交换机将硬件与软件分离，下游数据中心客户可选择为交换机安装外部操作系统或在交换机厂商已提供开放式操作系统基础上开发上层应用软件，并实现对交换机的统一部署与维护，极大提高数据中心运维效率。三、 网络设备行业与白牌化趋势，逐步改变竞争格局与中国网络设备市场参与者一直较为稳定，以交换机来说，全球市场主要参与企业为思科、华为、HP、Arista、Juniper和新华三。根据第三方统计，上述6家企业在全球交换机市场的合计市场份额为8090%。国内企业级交换机市场的主要参与企业为华为、新华三、思科、星网锐捷和迈普技术，上述5家企业在国内企业级交换机的合计市场份额为9170%。然而与白牌化趋势不容忽视，
4、有望逐步改变行业竞争格局。信息安全政策频出，网络安全内涵延伸。近十年来，全球网络安全事件频发。2013年的棱镜门事件更是在全球范围内引起了安全军备竞争。我国关于信息安全的政策频出，2016年甚至将信息安全上升至国家发展战略的高度。政策与产业链需求双重驱动，有望加速发展。虽然我国信息技术近年来飞速发展，然而中国信息安全一直存在三大黑洞：芯片、操作系统和数据库，这3个层面的安全也就成了关键信息基础设施中的核心所在。最近中美经贸摩擦，再次给国内产业链敲响警钟，环节已经严重威胁到相关企业供应链安全，并且对企业经营产生巨大的负面影响，国产化趋势已经刻不容缓。在国家强力政策及产业链需求的快速推动下，网络设
5、备的有望迎来加速发展。网络基础设施需在核心软硬件层面实现自主可控。网络基础设施作为信息传递的高速公路，是最底层信息安全的保障者。我国当前已经在网络基础设施层面，如光纤光缆，光模块等领域实现了某种程度上的。然而在更高端的领域，如若关键信息在链路层直接被窃取转发，即交换机、路由器、无线设备等产品，那么再完善的信息安全产品也无法保障安全。目前国内交换机市场以第一类和第二类产品为主。例如交换机来说，产品大致分为三类，第一类是进口交换机，即产品的交换芯片、CPU和操作系统均采用国外品牌，并在国外开发生产；第二类是国产交换机，即产品在国内开发生产，操作系统属于自主可控，但核心芯片有一样或者多样采用海外进口
6、；第三类是自主可控交换机，即核心软硬件，如操作系统、交换芯片和CPU的核心均属于自主可控，同时产品的生产、加工制造等均由国内厂商完成。目前市场上交换机主要以第一类进口交换机和第二类国产交换机为主，第一类产品厂商主要为思科，第二类产品厂商主要有华为、新华三、星网锐捷、迈普等。无论是第一类还是第二类产品均尚且无法形成真正的自主可控。自主研发SDKAPI接口可加入安全检查逻辑，规避了国外通用芯片API和保密调用方式访问的安全漏洞，对需要芯片配合实现的恶意窃取行为方案启到屏蔽作用，间接保护了信息安全。规避了扰乱控制层信息非法行为的可能，不存在恶意的固化硬件逻辑，无法通过国产CPU下发窃取信息指令到芯片
7、，规避了需要CPU配合的信息窃取行为。内存是系统运行过程中保存程序指令和程序计算结果的器件，本身没有数据处理、编辑和发送相关的固化处理逻辑，目前未发现安全隐患。网络设备厂商紧抓机遇。然而三类产品替代难度也是循序渐进。短期来看，国产交换机替代进口交换机有望进行。根据产业链草根调研，国内大型云计算厂商、政府、金融、电力、石油等高端企事业客户均有不同程度的倾向使用国内企业产品的意愿。长期来看，实现核心软硬件的完全自主可控在是产业的未来发展方向。国内网络设备厂商也一直在践行自主可控的道路之上，例如新华三把自主可控作为企业发展的重要战略，已经研发国产交换芯片，并携手紫光集团、龙芯，打造基于纯国产CPU和
8、服务器的完全自主可控产品。在的大趋势下，国内网络设备厂商有望化挑战为机遇。四、 5G商用将促进网络流量快速增长，带动网络设备需求根据GSA的最新统计数据显示，截至2022年2月底，全球146个国家和地区的489家运营商已经宣布对5G进行了投资，其中209家运营商宣布已经在其现网中部署了符合3GPP标准的5G技术，全球商用5G网络数量已经超过100张。随着5G商用逐渐成熟，下游应用生态将得到快速拓展，整体流量将产生爆发式增长，从而促进网络设备产业快速发展以匹配流量增长的需求。5G技术的大规模产业化、市场化应用，必须以运营商网络设备的先期投入为先决条件，运营商对5G网络及相关配套设施的投资，将直接
9、增加国内对网络设备的需求。在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设，根据工信部的数据，2021年我国5G投资为1，849亿元；截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站1425万个，并建成全球最大5G网络。随着5G向垂直行业应用的渗透融合，各行业在5G设备上的支出将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收入增长的主要力量。2030年，预计各行业各领域在5G设备上的支出将超过5，200亿元。五、 网络设备发展趋势网络设备行业趋势研究报告是通过对影响网络设备行业市场运行的诸多因素所进行的调查分析，掌握网络设备行业市场运行规律，从而对网络设备行业的未来的发展趋势特点、市场容量、竞争趋势、细分下游市场需
10、求趋势等进行预测。网络设备行业趋势研究报告主要分析要点包括：1）网络设备行业发展趋势特点分析。通过对网络设备行业发展影响因素分析，总结出未来网络设备行业总体运行趋势特点；2）预测网络设备行业生产发展及其变化趋势。对生产发展及其变化趋势的预测，这是对市场中商品供给量及其变化趋势的预测；3）预测网络设备行业市场容量及变化。综合分析预测期内网络设备行业生产技术、产品结构的调整，预测网络设备行业的需求结构、数量及其变化趋势。4）预测网络设备行业市场价格的变化。企业生产中投入品的价格和产品的销售价格直接关系到企业盈利水平。在商品价格的预测中，要充分研究劳动生产率、生产成本、利润的变化，市场供求关系的发展
11、趋势，货币价值和货币流通量变化以及国家经济政策对商品价格的影响。在国家大力支持的背景下，近年来我国网络检测设备市场规模整体呈增长趋势，且增速高于全球市场。预计2022年我国主要网络设备市场规模将达989亿美元，2017-2024年年均复合增长率为595%。网络检测设备行业投资前景、网络检测设备市场规模如何?在国家大力支持的背景下，近年来我国网络检测设备市场规模整体呈增长趋势，且增速高于全球市场。预计2022年我国主要网络设备市场规模将达989亿美元，2017-2024年年均复合增长率为595%。网络检测设备也称专业网络测试仪或网络检测仪。网络测试仪按网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络
12、测试仪两类。无线网络测试仪主要是针对无线路由和AP进行检测，可以排查出无线网络中连接的终端和无线信号强度，进而能有效地管理网络中的节点，增强网络安全。该类产品技术还不是很成熟，随着无线网络的推广，无线网络测试仪也会越来越受网络管理的重视，成为一种重要的检测工具。有线网络中常见的传输介质包括：双绞线、光纤和同轴电缆。网络设备作为信息化建设的基础设施层，行业应用领域具有较高的覆盖性。随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速发展，政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运营商等各个行业进入了信息化建设及改造的阶段，为其带来了持续稳定的市场需求。网络测试仪的使用可以极大地降低网络
13、管理员排查网络故障的时间，可以提供综合布线施工人员的工作效率，加速工程进度和工程质量。该类设备在国外应用已经很普遍，是网络检测和网络施工过程中必不可少的工具。相对于国外，国内的使用范围还很有限，以设备租用和人工替代为主，主要原因是国内用户对该类产品的认识度还不够，对网络故障的敏感度不高。推进千兆光网和5G协同发展已成为新时期我国宽带网络建设发展的重点工作。未来三年，我国将进入推动千兆光网发展的关键期。网络检测设备已经迎来了难得的发展机遇，同时也面临着新的探索和挑战。六、 网络设备行业未来有望保持稳定增长未来网络设备行业有望保持稳定增长，主要来自以下两个方面原因：一方面受益于信息化程度加深带来的
14、增长空间；另一方面将受益于数据流量爆炸式增长，带来行业持续的更新换代。新兴信息技术快速发展，催生网络设备需求。近年来，全球互联网、物联网、云计算、大数据等新兴信息化技术的快速发展，并且即将迈入5G时代。网络设备作为信息化技术的基础架构，将产生巨大的市场需求。根据IDC预测，未来几年全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势，其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。中国信息化空间巨大，市场增速高于全球。我国不断在产业政策层面鼓励与支持信息化水平提升，相继推出宽带中国、中国制造2025、互联网+、鼓励信息消费等举措，在过去出现了明显的信息化建设浪潮。根据中国互联网络信息中心报道，我国信息化水平
15、取得了明显进步，2016年位居全球第25位，但距离全球发达国家仍有一段距离。伴随我国信息化程度不断加深，网络设备行业也将直接受益。根据第三方数据，到2020年，我国企业级交换机的市场规模预计将达到385亿美元，较2017年增长302%；无线产品的市场规模将达到103亿美元，较2017年增长503%。预计中国的网络设备市场规模整体增速高于全球市场。网络设备不断升级，行业有望保持稳定增长。传导到硬件设备层面，尤其是数据中心市场。数据流量的增长将驱动主流网络设备不断升级，一般来说3-5年便会更新换代一次。目前数据中心网络正从10G以太网逐步向25G以太网升级，以网络设备中最主要的交换机来说，在主流的叶脊架构下，叶交换机升级为25Gbps，脊交换机升级为100Gbps。未来还将持续向100Gpbs/400Gbps升级，产品持续的更新换代将驱动行业保持稳定增长。七、 网络设备产业链芯片是上游的关键原材料，具有较高的技术壁垒。芯片约占原材料成本的40%左右，目前全球高端芯片主要依赖于进口，供应商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Cavium、MTK等等。各芯片厂商纷纷加大研发力度并通过兼并重组的方式扩大市场份额，力争在激烈的竞争中处于优势地位，未来随着芯片厂商的竞争加剧以及程度的提升，将有利于网络设备厂商。
云桌面市场处于高速成长期应用场景多样化助力融合架构解决方案占据更高市场份额
