电子连接器领域对改性工程塑料产品的需求分析分析

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1、电子连接器领域对改性工程塑料产品的需求分析分析一、 电子连接器领域对改性工程塑料产品的需求分析电子连接器是将一个回路上的两个电器连接起来，使得电流或者讯号可以传输的设备，广泛地应用于各种电气线路中。连接器的材料主要包含绝缘体材料（塑胶）和导体材料（铜），改性工程塑料的用量大。连接器应用领域包括汽车、通信、计算机、交通等领域。汽车和通信为连接器下游前两大应用，目前合计占比超过40%。我国是全球最大的连接器市场，占全球近1/3的市场份额。根据Bishop&Associate和前瞻产业研究院，2020年全球连接器市场需求规模为784亿美元，同比增长86%，据前瞻产业研究院预测，2022年全球连接器市

2、场规模有望达到904亿美元。2015年以来，全球连接器市场维持稳健增长，2012-2020年复合增长率为86%，Bishop&Associate预计2022年增长率达71%。二、 改性塑料行业发展政策改性塑料作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴，国家相关法规政策为改性塑料技术发展确立方向。改性塑料行业受到国家政策鼓励与支持，国家相关部门对于改性塑料尤其是高性能的改性塑料行业发展的高度关注，将推动改性塑料行业发展持续向好。三、 改性塑料产量我国进行改性塑料行业需要经过多年的快速经济发展，产量和市场企业规模都呈现上升趋势。2016-2020年，我国改性塑料产量由1563万吨增加到2250万吨，年

3、复合增长率为954%。中商产业发展研究院进行预测，2022年改性塑料产品产量可以达到2884万吨。尽管国内塑料工业发展迅速，但我国塑料应用的规模仍然很小。我国工程塑料进行改性化率（即改性塑料产品产量占塑料总产量的比例）稳步发展增长。全球塑料的改性率接近50%。我国塑料的改性率从2011年的163%上升到2020年的217%。与全球水平相比，仍有很大的改进空间。四、 改性塑料行业产业集中度较低目前中国改性塑料行业市场集中度较低。金发科技的市场份额占比最多，其次是普利特、会通股份和道恩股份。改性塑料的营业收入整体呈上涨趋势，改性塑料行业的毛利率相差不大，基本维持在同一水平。2021年由于国际原油价

4、格增长较快，导致改性塑料原材料成本上涨，从而使毛利率下降。另外，从产能看，改性塑料行业的产能利用率整体上处于高位。五、 改性塑料产量逐年上涨2016-2021年，中国改性塑料行业的总产量稳定上涨，市场规模也不断扩大。改性塑料行业是塑料加工大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业，是一个正处于发展上升期的朝阳产业。随着人们生活水平的大幅提升和技术手段的进步，尤其是国家环保政策的不断推进，改性塑料下游市场将持续扩大。六、 改性塑料行业发展现状（一）市场规模改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。2018年至2020年，我国改性塑料市场规模由2250亿

5、元提升至2935亿元，年复合增长率1421%。相关研究机构预测，2022年改性塑料市场规模达到4152亿元。（二）产量我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2016年至2020年，我国改性塑料产量由1563万吨提升至2250万吨，年复合增长率954%。相关研究机构预测，2022年改性塑料产量达到2884万吨。尽管国内塑料产业发展速度较快，我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑改性化率已由2011年的163%提升至2020年的217%，相比全球水平仍有较大提升空间。（三）市场竞争格局我国

6、有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3，000吨）数量不多。目前中国改性塑料行业市场集中度低，前四企业仅占整体市场的115%。按改性塑料产量来看，金发科技市场份额占比最多，达71%；会通股份市场份额达16%；普利特市场份额达14%；国恩股份市场份额达14%。七、 塑料是改性塑料最重要的上游行业以普利特2021年的改性塑料成本为例，改性塑料的成本由原材料、人工工资、运费、折旧、和其他构成，其中占比最大的是原材料，占总成本的9159%。而改性塑料原材料包括通用塑料、工程塑料和弹性体。其中通用塑料占比最多，达到5355%，其次是工程塑料，占比为1972%。通用塑料和工程塑料同属于塑料，

7、两者占比合计为7327%。塑料是改性塑料最重要的上游行业，在一定程度上对改性塑料的生产产生影响。从2021年中国改性塑料下游需求应用占比看，家电行业是改性塑料最大的下游产业，占比达到34%；其次是汽车行业，占比为19%。家电产品在使用过程中频繁接触，导致产品面临易磨损、易腐蚀、易老化等一系列问题，因此家电产品的原材料要求外观表现力强、耐刮擦性能好、易加工、性价比高等，改性塑料就是极佳的选择。在汽车领域，改性塑料可以应用在遮阳板、雨刷、空调壳、保险杠等汽车零部件上，另外增加改性塑料在汽车中的用量可以降低汽车重量，控制成本，从而达到节能的效果。家用家电行业是改性塑料最主要的下游产业。2016-20

8、21年，中国家用电冰箱的产量虽然有过下降，但下降幅度小，产量基本保持稳定。同时期空调的产量整体呈上涨趋势，虽然在2020年受到疫情的影响出现小幅度减少，但整体向好的态势没有改变。同时期洗衣机的产量整体有所增长。家电行业对改性塑料的需求量较为稳定。汽车行业是改性塑料重要的下游产业之一。2018年，中国车市遇冷，产销量双降，主要是因为汽车市场已经跨越汽车刚需爆发阶段。在2021年，汽车产量出现上涨，为26528万辆，较上一年增长了12031万辆。近年来新能源汽车快速发展，成为改进塑料需求的新增长点。新能源汽车发展中轻量化需求不断加大，相比于传统汽车制造材料，改性塑料不仅有助于减轻汽车重量，使新能源

9、汽车跑得更远，还可以降低汽车企业的生产成本。从2016-2021年中国新能源汽车的产销量看，新能源汽车的产销量同步增长，尤其在2021年，出现大幅上涨。2021年中国新能源汽车产量为35450万辆，同比上一年增长了20890万辆；同年销量为3521万辆，同比上涨了21537万辆。改性塑料行业是塑料加工大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业。随着人们生活水平的大幅提升和技术手段的进步，尤其是国家环保政策的不断推进，以塑代钢、以塑代木将成为一种趋势。2016-2021年，中国改性塑料行业的总产量稳定上涨，2021年产量为2193万吨，较2016上涨了630万吨。2018-2021年中国改性塑料

10、行业的产量持续上涨，市场规模也不断扩大。2021年中国改性塑料行业市场规模达3602亿元，同比上涨2273个百分点，主要由于改性塑料下游市场的良好发展，为改性塑料提供了稳定的需求，同时新能源汽车成为改性塑料新的增长点，加快改性塑料市场规模的扩大。改性塑料作为一个朝阳产业，正处于发展的上升期。2017-2021年，中国改性塑料行业上市公司的总营业收入一路上涨。2021年上市公司总营业收入为186495亿元，是2017年上市公司总营业收入的将近25倍。环保政策将推进以塑代钢、以塑代木趋势的不断发展，为改性塑料企业带来更多的营收。目前中国改性塑料行业市场集中度较低。金发科技的市场份额占比最多，达到了

11、833%。其次是普利特、会通股份和道恩股份，分别占比157%、159%和127%，这三家企业都是改性塑料行业的重点企业。家电和汽车是改性塑料最主要的两个下游应用领域。随着居民收入和居民消费水平的提高，品种多样的小家电层出不穷，消费者家电的需求量和购买频次也随之不断上涨，必然会带动改性塑料行业的需求量上涨。在汽车领域，尤其是新能源汽车的发展，汽车轻量化的需求不断扩大，以塑代钢、以塑代木的趋势不断发展，也将为改性塑料市场需求带来广阔的发展空间。另外改性塑料是新材料产品，属于国家新兴产业范畴，国家政策对改性塑料行业的发展给予鼓励和支持，改性塑料行业的发展一片向好。中国改性塑料行业发展时间较短，目前国

12、内改性塑料行业产业集中度不高，行业竞争激烈。但随着改性塑料下游市场对产品品质要求的不断提升，也将会使改性塑料行业经历一次大浪淘沙，一些技术同质化、缺乏自主创新能力、产品品质低劣的企业将会被市场淘汰，而坚持创新、技术过硬的企业也将脱颖而出，改性塑料的产业集中度也将得到提高。国内工程塑料起步较晚，1958年我国第一套聚氯乙烯树脂合成装置才在锦溪建成投产。1972年后，我国相继建立了一批以石油化工为基础的原料生产基地，我国塑料工业才正式开始产业化发展。我国改性塑料的快速发展始于20世纪90年代，随着全球家电、汽车、办公设备、电动工具等产业不断向我国转移，以及我国经济的快速发展，伴随以塑代钢、以塑代木

13、的不断推进，市场对改性塑料的需求不断增加。国内广东、江苏、浙江、山东等地区相继涌现出我国第一代改性塑料企业。但因为技术相对落后，国产改性塑料产品性能不能完全满足使用要求，许多中高端产品依赖进口，美国杜邦、德国巴斯夫、荷兰帝斯曼等跨国公司纷纷进入我国市场。进入21世纪后，我国制造业发展迅速，其中汽车及家电产品快速普及，并且人们节能环保意识不断增强，促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展。由于塑料制品对金属等材料替代效应明显，国内改性塑料企业快速发展。一批国内企业规模迅速扩大，技术不断提升，部分企业在配方设计方面具备较强的技术能力，一些改性塑料产品性能已经达到国际先进水平，逐步应用于高端领域，

14、据统计，2021年中国规模以上工业企业改性塑料产量达2650万吨，同比增长1778%，改性化率达240%。八、 市场发展空间巨大当前，国内改性塑料行业竞争格局可分为三个层次，即大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业，大型外资企业在改性塑料高端市场仍占据主要地位。统计数据显示，目前国内改性塑料企业总数超过3000家，但产能超过3000吨的企业仅70余家，产能超万吨的规模内资企业较少。对于大多数小型内资企业而言，由于生产规模较小，通常难以进入大型汽车制造及家电客户的供应商体系，多通过合作或代工的方式获得订单。不过，改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、陶氏、杜邦

15、、SABIC等。国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，进口替代需求较大。不过，近年来，规模内资企业已经开始奋起直追，不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小。部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透。另一方面，随着我国上游石油化工企业不断加强产品的自主研发，也带动国内改性塑料行业整体创新速度加快。市场需求在不断加大。据预测，到2025年，仅汽车领域改性塑料需求量将达118024吨，其中新能源汽车改性塑料需求量达23621万吨。在国内以塑代木、以塑带钢、汽车轻量化、家电材料高性能化等趋势的推动下，我国塑料改性化率有着巨大的空间。