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1、汽车内饰件行业市场现状调查及投资策略一、 汽车内饰行业的周期性区域性和季节性特点（一）汽车内饰行业季节性除受节假日影响外，汽车零部件行业没有明显的季节性。汽车零部件企业会根据下游汽车行业的需求在全年均衡安排生产和销售。（二）汽车内饰行业区域性汽车产业发展呈现出集中化的行业发展趋势。中国的汽车生产主要分布在东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等地区。作为整车制造产业的配套，为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，我国汽车零部件行业主要围绕汽车产业集群分布，选择在汽车制造商临近区域设立生产基地，形成了以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征
2、。（三）汽车内饰行业周期性汽车零部件行业与整车制造行业之间存在紧密的联动关系。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，随着全球及国内经济的周期性波动而出现周期性变动。因此汽车零部件行业受下游整车行业、宏观经济周期波动的影响而具有一定的周期性。二、 汽车内饰行业壁垒（一）汽车内饰行业品牌壁垒由于供应商在技术水平、产品质量、物流能力、供货稳定性、对整车厂的工艺要求和设计风格的熟悉程度等各方面发展成熟需要经过相当长的时间，因此整车厂一旦选定某供应商后，一般都会与其形成长期合作的关系。整车厂在为其新车型选择内饰件生产企业时，一般也会优先考虑合作时间长、信誉度高、品牌口碑良好的供应商，即将内饰件的供应固定于一
3、个或多个供应商中，不会轻易更换。由于整车厂对上游内饰件产品的技术水平及产品质量要求较高，其对供应链的管理亦非常严格，对内饰件生产厂商的生产服务配套能力及产品设计能力要求较高，所以整车厂对内饰件生产厂商是否有与其合作经验，是否具有产品的生产经验十分看重。基于整车厂对合格供应商的高要求，内饰件生产厂商要进入整车厂的合格供应商序列，需要较长时间的认证，这对新进入者会形成较高的进入壁垒。整车厂的原始供应商或具有原始供应商背景的供应商由于在品牌、技术、生产经验以及产品质量等方面的优势，在向整车厂争取业务合作机会方面具有一定的竞争优势，这对内饰件行业新进入者会形成较高的行业门槛。一方面，原始供应商与整车厂
4、具有较长时间的合作，且在业内具有较高的品牌知名度，无论在服务水平、产品质量还是其他各方面都早已达到整车厂的高要求，相对于其他内饰件生产厂商省却了生产磨合的时间；另一方面，整车厂商对内饰件生产厂商的产品设计能力要求较高，原供厂商多年的经验积累使其具备一定的独立设计产品能力，这些因素都使得原供厂商或者具有原始供应商背景的合资生产厂商在成为整车厂供应商方面具有竞争优势。（二）汽车内饰行业技术及人才壁垒随着如今汽车行业面临上游原材料价格上涨、下游市场增速放缓的市场环境，成本控制越来越受到整车厂的重视，部分整车厂为了加快新车型的开发速度和降低开发成本，在进行新车型开发时，同步将汽车内饰件的部分开发设计任
5、务转移给内饰件供应商，并要求内饰件供应商配合整车开发的计划和框架实施内饰件的开发设计。拥有同步开发设计和整体配套方案设计能力的内饰件厂商，可以根据客户产品的图纸、质量及成本要求、整车厂对车型的市场定位设计出经济的生产工艺流程，并基于不同材质优化组合的内饰件系统，同时通过工艺创新降低生产成本，实现最优的性价比，为客户及终端用户创造价值。因此整车厂在对合格供应商的考量中，将越来越重视企业的同步设计开发能力。拥有同步设计开发及整体配套方案设计能力，能为整车厂降低成本的供应商也将更受整车厂亲睐。同步设计开发能力相应成为内饰件厂商能够持续取得下游厂商订单的越发重要的保障；而对新进入者而言，其较少的行业产
6、品生产及设计经验，较少的与整车厂的合作经验，使其在整体配套方案设计能力上较难获得整车厂的肯定，这也会对新进入者造成较大的阻碍。内饰件厂商的产品设计能力很大程度上取决于优秀的研发团队及丰富的产品设计经验，这需要经过企业长时间的积累及较大的投入才能取得一定的成果。而对于新进入企业而言，企业对产品研发设计经验积累的不足，不利于研发设计人才的培养。对新进入者，人才培养难度大以及对经验丰富人才较低的吸引力，成为内饰件行业企业增强自身研发设计能力的主要障碍。（三）汽车内饰行业资金壁垒汽车内饰件行业属于资金密集型行业，新进入者先期需投入大量的资金。第一，随着技术的进步、整车厂生产规模的扩大，整车及内饰件产品
7、的原材料价格上涨趋势，只有达到一定的规模，乘用车内饰件企业才能既满足整车厂的规模化生产需求及持续供货条件，又能通过规模优势盈利并取得规模效益，汽车内饰件企业走向规模化是长期趋势。第二，整车厂对内饰件的安全性、可靠性等指标要求更加严格，内饰件厂商需要配备更加精密的生产及检测设备，建立符合整车厂要求的先进实验室，才能保障企业产品质量符合整车厂越加严格的质量要求。第三，整车厂对内饰件厂商的同步设计研发能力的高要求，必然需要内饰件厂商购进先进研发设备、引进高端研发人才，这都必然造成内饰件厂商的大量资金的投入。由此可见，内饰件行业新进入者需要在产品设计研发、生产、监测等一系列过程中投入大量的资金，这构成
8、了进入本行业的资金壁垒。（四）汽车内饰行业管理能力壁垒汽车内饰件企业在采购、生产、销售过程中越来越强调采用精细化管理模式，只有具有良好的系统化管理水平，汽车内饰件企业才能持续保持产品质量的稳定性和供货的及时性。高管理水平来自于高效精干的管理团队和与时俱进的管理方法。新进入行业的企业难以在短期内建立高效的管理团队和稳定的管理体系，从而不能满足精细化管理的要求。三、 汽车内饰行业前景分析随着国家经济实现快速发展，人均可支配收入水平的增加将推动汽车保有量的增加，促进汽车市场的消费。汽车消费需求增长将进一步带动汽车内饰件产品的需求，有利于行业的健康发展。当前我国汽车行业百花齐放，随着新能源汽车快速发展
9、趋势的确立，传统车企和造车新势力纷纷开启电动化转型，新能源汽车已经步入行业发展快车道，这也带动了汽车内饰行业的发展，未来随着消费者需求的提升，汽车内饰行业将呈现出更多的科技感和未来感。汽车产业在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化方向发展，将持续推动汽车内饰件向轻量化、舒适化和智能化方向发展。预计2022年我国汽车内饰行业市场规模将达到2924亿元。汽车内饰件作为组成汽车的主要基本单元之一，涉及产品众多、技术广泛，是影响汽车美观度、舒适性和驾乘体验的重要因素。在电动化、网联化、智能化和共享化不断提速的形势下，尤其是伴随着智能驾驶技术的深入发展，各类具备科技感的内饰产品将得
10、到更多的推广和应用，汽车内饰件的舒适化、智能化需求将持续增长，为内饰件行业发展带来更大的发展空间。例如，通过触屏或语音控制的隐藏式部件，既保证了功能部件的实用性，又提升部件应用的科技感，同时部件不使用时可置于隐藏状态也进一步提升了汽车内饰环境的整体协调性和美观性。我国汽车内饰行业面临良好发展机遇。随着我国民众出行需求与消费潜力的进一步释放，以及道路交通基础设施的进一步完善，汽车需求仍存在提升空间，从而相应带动汽车内饰件的需求。未来汽车内外饰件制作工艺除了逐步向绿色环保方向发展外，另有两个突出特点：一是汽车内饰设计已不再停留于对单一零部件的设计开发，而是从整体内饰系统进行集成设计;二是逐步适应客
11、户个性化订制需求，提供DIY式的个性化解决方案将成为以后汽车内饰制造工艺必须适应的潮流和趋势。内饰件并不是简单地起到装饰作用，它们还承担起阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能，对轿车的舒适性和安全性起到十分重要的作用。与国外针对汽车内饰件的理化性能要求和试验方法标准比较，我国标准在个别项目上制定了自己的国家/行业标准，其它很多具体的理化性能要求和试验方法都是参照国外著名汽车厂商的内控要求，产品标准化不可避免的有着相当程度的滞后。四、 汽车内饰行业基本风险特征（一）汽车内饰行业原材料价格波动风险行业产品的原材料主要来自石油加工品以及玻纤、麻纤等，石油价格、玻纤（矿石）、麻等原料的价格的波动会影响企
12、业产品的毛利率水平。若原材料价格大涨，则会导致业内企业较大的经营成本压力。（二）汽车内饰行业经济波周期动风险居民人均收入水平的变化与汽车消费量的增减密切相关。当居民人均收入达到一定水平后，汽车消费需求会出现明显的增长。如果居民人均收入随宏观经济的周期性波动而发生波动，汽车需求量也将相应的发生波动。当宏观经济处于健康发展时，汽车及相关零配件行业的景气度较高；反之，则会造成汽车消费增长放缓甚至下降。（三）汽车内饰行业产品环保标准提高的风险随着能源危机以及社会对环保诉求的越发关注，对汽车内饰件的要求在舒适美观之外，安全、环保以及轻量化也越来越成为未来汽车内饰件的发展趋势。在以塑代钢、降低车重的同时，
13、消费者更加关注汽车轻量化带来的节能效果和汽车内饰件低散发带来的舒适性能。开发和应用环境友好、乘坐舒适性高的绿色非金属材料越来越受到整车厂商及其材料供应商的重视。现如今社会对汽车内饰件产品的环保要求越来越高，如果今后国家提高内饰件行业的环保要求，内饰件企业为适应更高的标准而投入更多研发经费将导致企业成本的增加，将现有生产原材料替换成符合更高环保标准、更昂贵的原材料也将提高企业产品的生产成本，从而可能对企业的经营业绩产生影响。（四）汽车内饰行业竞争加剧的风险近年来，国内汽车零部件制造行业发展迅猛，行业内优秀企业规模不断扩张，实力不断增强，导致行业竞争有所加剧，下游整车制造商客户及消费者的需求和偏好
14、也在快速变化和不断提升当中。若企业不能在竞争中持续保持核心技术领先、产品更新迭代、服务质量优化，从而进一步加强核心竞争能力，提升市场份额，则可能对企业经营业绩形成不利影响。五、 产业链情况经历三十多年发展，中国现已成为全球最大的汽车生产和消费国。当前，汽车行业正处于百年未有之大变局，电动化、网联化、智能化和共享化这新四化开始成为公认的未来趋势，必将带来前所未有的革命性变化。而汽车饰件是汽车车身的重要组成部分，而且内饰系统的设计工作量占到车造型设计工作量的60%以上，远超过汽车外形，是车身最重要的部分之一。每个整车厂通常都由一个庞大的汽车内饰团队，来完成与内饰相关的大量工程工作。汽车饰件上游主要
15、原材料包括塑料、橡胶、皮革、合成纤维等，中游是汽车饰件生产厂商，下游应用场景主要是汽车整车产业。六、 汽车内饰行业竞争格局经过长期发展，汽车内饰件行业已形成了以整车配套市场为主、以整车制造商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。作为汽车零部件行业的重要分支，我国汽车内饰件行业的竞争格局按供应商层次划分，一级供应商直接向整车制造商供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商通常为一级供应商提供相应内饰件总成的部分配套产品。目前，全球汽车内饰市场巨头包括延锋国际、安通林、佛吉亚等，在2015年完成与江森自控的内饰业务重组后，延锋国际已然成为全球最大的内饰企业，2019年，延锋国际全球市占率为136%，高于同行业竞争对手。随着所处金字塔层级的降低，企业数量随之增多，市场竞争也越激烈，行业整体集中度偏低。加之内饰种类繁多、生产工艺差异大，所以不同产品差异化大，内饰行业产品的市场竞争格局较为分散、集中度较低。总体而言，我国汽车内饰件行业已基本形成了竞争较为充分、市场化程度较高的竞争格局。未来随着汽车行业整合加速，汽车内饰件市场供需格局趋于稳定，行业将呈现集中度提升的发展趋势。
汽车内饰件行业市场现状调查及投资策略
