环保工程建造全景调研与发展战略研究

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1、环保工程建造全景调研与发展战略研究一、 环保行业发展的不利因素（一）环保行业行业标准体系有待完善尽管我国政府近年来对于环保行业以及所细分的水污染治理行业的监管政策逐步健全，但是这些政策与法规多为宏观层面的指导性文件，缺乏相关实施细则及具体标准的设立，例如新产品、新技术、新工艺在行业中的具体应用暂时没有一个标准的评判标准体系，导致一些具有良好效益的先进技术推广难度大，应用率低等问题，不利于本行业未来的可持续性发展。（二）环保行业行业集中度有待提高目前我国垃圾渗滤液及污废水处理行业内的企业数量众多，且大多数为中小型企业，规模较小，行业集中度较低。导致行业内企业的生产经营水平和产品质量鱼龙混杂，具有

2、技术领先和服务专业的龙头企业带头效应较弱，使得部分地区存在众多小规模环保企业恶性竞争的情况，需要具有一定影响力的头部企业带动整个行业有序竞争发展。二、 中游产业链针对于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和废弃，垃圾总产生量持续快速增加的问题，国家出台了一系列相关的法律法规政策，如2006年关于加快发展循环经济的若干意见提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系统和集中处置设施，提高城市垃圾无害化处理率和资源化水平。2013年国家发改委出台的十二五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划表明重点仍然是无害化处理设施建设。2021年5月发改委发布的十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划支持建设城镇，

3、加快补齐生活垃级收集、转运、无害化处理设施短板。中国城市生活垃圾无害化处理能力与无害化处理率逐年上升，2021中国城市无害化处理能力为9949万吨/日，城市生活垃圾无害化处理率为999%。生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，将城市生活垃圾中的可燃成分与空气中的氧气进行燃烧反应，使其变成无机物，焚烧处理可减容80%-90%。焚烧法可以将城市生活垃圾减量化、无害化、资源化，使得土地占用率大大降低。较垃圾填埋场来说，垃圾焚烧项目占地小。中国垃圾焚烧处理能力逐年上升，2021年垃圾焚烧处理高达7739万吨/天。然而我国是缺水国家，人均水资源量非常低，垃圾焚烧项目属于用水大户，因此垃圾焚烧项目建设需

4、要考虑节约水资源。通过焚烧发电会产生有害物质二噁英，以及焚烧过程中产生废水、垃圾渗沥液、灰渣和粉尘等，这些还需制定相关环境保护标准控制排放力度。中国生活垃圾填埋技术成熟、处理费用低，是我国城市垃圾处理最主要的方式。然而填埋易残留着大量的细菌、病毒，还潜伏着沼气重金属污染等隐患，垃圾渗漏液还会长久地污染地下水资源，潜在着极大危害，会给子孙后代带来无穷的后患。根据中国生态环境统计年报数据显示，2020年中国垃圾填埋达22亿吨。城市垃圾堆肥法作为实现垃圾资源化、减量化的重要途径，一些新的堆肥化技术相继出现，目前较多堆肥厂正在建设。但是仍然存在着较大局限性，堆肥量的年处理量与所占比例都呈下降趋势，这是

5、因为我国城市混合收集的垃圾杂质含量高，为保证产品质量采用复杂的分离过程，导致产品成本过高。如果没有政府的补贴，是很难正常运行下去的。另外精堆肥产生的垃圾堆肥肥效低，经济效益差。三、 无害化处理量能力稳步上升（一）生活垃圾清运量与处置量整体呈上升趋势生活垃圾清运量与处置量整体呈上升趋势，在2020年，由于疫情影响，略微有所下滑。2021年中国生活垃圾清运量为239885万吨，生活垃圾处置量为238987万吨。针对于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和废弃，垃圾总产生量持续快速增加的问题。国家出台了一系列相关的法律法规政策，如2006年关于加快发展循环经济的若干意见提出要逐步建立和完善城市生活垃圾

6、分回收系统和集中处置设施，提高城市垃圾无害化处理率和资源化水平。2013年国家发改委出台的十二五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划表明重点仍然是无害化处理设施建设。2021年5月发改委发布的十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划支持建设城镇，加快补齐生活垃级收集、转运、无害化处理设施短板。中国城市生活垃圾无害化处理能力于无害化处理率逐年上升，2021中国城市无害化处理能力为9949万吨/日，城市生活垃圾无害化处理率为999%。中国生活垃圾填埋技术成熟、处理费用低，是我国城市垃圾处理最主要的方式。然而填埋易残留着大量的细菌、病毒，还潜伏着沼气重金属污染等隐患，垃圾渗漏液还会长久地污染地下水

7、资源，潜在着极大危害，会给子孙后代带来无穷的后患。根据中国生态环境统计年报数据显示，2020年中国垃圾填埋达22亿吨。城市垃圾堆肥法作为实现垃圾资源化、减量化的重要途径，一些新的堆肥化技术相继出现，目前较多堆肥厂正在建设。但是仍然存在着较大局限性，堆肥量的年处理量与所占比例都呈下降趋势，这是因为我国城市混合收集的垃圾杂质含量高，为保证产品质量采用复杂的分离过程，导致产品成本过高。如果没有政府的补贴，是很难正常运行下去的。另外精堆肥产生的垃圾堆肥肥效低，经济效益差。（二）垃圾焚烧处理能力逐步上升生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，将城市生活垃圾中的可燃成分与空气中的氧气进行燃烧反应，使其变成

8、无机物，焚烧处理可减容80%-90%。焚烧法可以将城市生活垃圾减量化、无害化、资源化，使得土地占用率大大降低。较垃圾填埋场来说，垃圾焚烧项目占地小。中国垃圾焚烧处理能力逐年上升，2021年垃圾焚烧处理高达7739万吨/天。然而我国是缺水国家，人均水资源量非常低，垃圾焚烧项目属于用水大户，因此垃圾焚烧项目建设需要考虑节约水资源。通过焚烧发电会产生有害物质二噁英，以及焚烧过程中产生废水、垃圾渗沥液、灰渣和粉尘等，这些还需制定相关环境保护标准控制排放力度。四、 企业竞争格局：参与者众多，行业集中度较为分散中国积极的环保政策给垃圾处理行业带来了巨大的投资机会，中国垃圾处理行业参与者众多，行业集中度较为

9、分散。2021年，我国生活垃圾处理存续和在线企业超过15万家，主要分布在江苏省，其次为浙江省。四川省、陕西省、山东省、广东省分布较为广泛。五、 环保行业基本风险特征（一）环保行业人才流失风险环保行业涉及范围广，包括生物、物理、化学、工程自动化等多方向交叉学科，且由于不同项目的在基本情况、达标要求的差异性，行业内可标准化程度低，因此更需要丰富经验的专业技术人员团队。目前行业内成熟的专业人士相对稀缺，且培养周期较长，随着市场竞争的加剧，国内有关企业对人才的需求将大大增加，对人才的争夺也日趋激烈。如果无法保持对人才的吸引力，将面临核心人才流失的风险。（二）环保行业政策风险垃圾渗滤液、餐厨垃圾等处理行

10、业产业链下游大多数为政府机关或事业单位，受国家政策影响较大。目前我国政府和社会各界对环境保护仍保持高度重视，环保行业受国家政策支持力度不减，相关投资也呈现明确的增长预期。但是，若未来宏观经济增速放缓，经济下行压力持续加大，国家产业政策对行业支持力度可能存在下降风险，将对行业业绩造成负面影响。（三）环保行业市场竞争风险未来随着环保领域的不断发展成熟，国家对环保的重视程度的提高，更多的企业将进入行业竞争市场份额。此外，行业均在谋求发展，提升自身实力、不断开拓市场，将面临更加激烈的市场竞争环境。未来可能存在竞争中表现欠佳，导致市场份额下降，盈利能力减弱等不利情况。（四）环保行业技术风险行业属于技术密

11、集型行业，研发能力及相关核心技术是垃圾渗滤液、餐厨垃圾及废污水处理的重要竞争力之一。新技术从设计研发、多次试验到最终成型需要一个较长的研发周期，如果无法准确把控行业关键技术发展动态，在技术研发方向不能适应行业的长期发展需要，未来将会面临技术升级迭代滞后等风险，对发展前景带来一定技术风险。六、 产业发展思考：变废为电成为将主流趋势、绿色金融发展将助力垃圾变废为宝生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，通过垃圾焚烧对生活垃圾进行减量化和稳定化处理，将垃圾的内能转化为高品质的热能用于发电，实现生活垃圾的能源化利用，同时满足城市土地紧缺而无法建设足够多的填埋场的需求。在碳达峰、碳中和和垃圾分类的双重背

12、景下，垃圾焚烧发电不仅可以实现固废的无害化处理，同时可以实现绿色发电的目标。七、 垃圾渗滤液处理行业竞争格局（一）垃圾渗滤液处理行业竞争格局从企业竞争格局角度出发，垃圾渗滤液处理行业一方面竞争性强、成熟度及市场化程度高，另一方面该行业的市场集中度不高，龙头企业的市场占有率仅在10%左右，且主要集中在大、中型项目的建设上，总体企业规模小于生活垃圾处理企业。我国渗滤液处理行业大部分都是民营企业，其资产规模较小，兼具技术和资金实力的大型企业稀缺。目前我国渗滤液处理行业可以分为三个竞争层次：高新技术为主的行业龙头企业，例如维尔利、万德斯、厦门嘉戎、天源环保等；区域性企业，例如北京洁绿、江苏天雨环保、广

13、州环境等；以及其他轻型民营企业。我国渗滤液处理行业企业竞争愈发激烈，新增企业数量在受疫情冲击前的数年保持高速增长，近年受疫情影响增速明显放缓，但随着未来中国经济的全面复苏，新增企业数量预计将恢复增长趋势。从渗滤液处理企业所处的地区来看，江苏省和广东省相关企业数量最多，远超其他省市地区，截止至2021年4月分别有403家和382家，共计占全国渗滤液处理2911%。其他区域竞争较为分散，行业内企业多为地方性民企。未来随着技术的不断发展，渗滤液处理行业也将逐渐成熟，有实力的区域性优势企业有机会进一步成长成全国性的专业型企业，使得行业头部一线企业竞争加剧。而竞争加剧会促使企业加快自身竞争力的提升，加快

14、产品技术的更新换代，寻求技术突破。（二）废污水处理行业竞争格局目前我国工业废水处理行业竞争格局已经基本形成。企业、集体企业、外商及港澳台投资企业、私营企业和其他性质企业数量占整个工业废水处理行业的比例达到98%。从工业废水处理行业的竞争格局来看，企业目前市场份额最高，其次是其他性质企业，企业在中国污水处理市场近几年的份额略有下降。随着我国对工业废水处理行业的重视，越来越多的企业进入该行业，行业快速发展，2018-2020年，我国工业废水处理行业的CR4、CR6、CR8行业集中度逐年下降，2020年CR6的集中度为499%，首次小于50%。（三）餐厨垃圾处理行业竞争格局由于我国餐厨垃圾处理行业尚

15、处于起步阶段，从而市场上从业的企业数量不多，竞争格局较为分散，目前涉足餐厨垃圾处理的企业主要是区域环境集团型企业和以提供技术和设备为主的企业，且单个企业的处置规模较小，还没有出现具有明显优势的行业龙头。当前中国餐厨垃圾处理相关约有200家，主要集中在经济发达地区如北京、江苏、广东等地，因为经济发展较好的区域餐饮业也较为发达。餐厨垃圾处理主要分为两大主体：1）大型垃圾处理商：餐厨垃圾处理的流程复杂，系统的稳定性要求高，具有较高的技术门槛，因此已经在垃圾处理领域积累工程经验，在工艺设计、系统集成、设备选型和项目调试等方面都具备明显优势，包括维尔利、启迪桑德等，由于目前国内处于垃圾处理厂扩建期，新建项目的需求预计在五年内会释放，因此大型垃圾处理商的短期业绩弹性大；2）垃圾处理投资商：该类企业多为垃圾焚烧业务向前端延伸，包括上海环境、伟明环保等。因为垃圾焚烧和餐厨垃圾具备高度的协同性，餐厨垃圾处理过程中的垃圾渗滤液处理可与垃圾焚烧共用一套系统，且处理餐厨垃圾产生的残渣处理最后同样也需要以焚烧的方式进行，所以餐厨垃圾处理行业受到垃圾焚烧的青睐，此类企业以投资商的身份切入餐厨垃圾处理行业市场。