蓝牙模组全景调研与发展战略研究

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1、蓝牙模组全景调研与发展战略研究一、 中国物联网的现状中国的物联网行业发展迅速，随着互联网的普及，物联网技术的不断改进，智能产品的普及，中国的物联网行业正在不断的发展壮大。截至2018年，全国物联网应用规模累计达到1963万亿元，比2017年增长613%。同时，截至2018年，全国物联网行业企业数量累计达到148万家，比2017年增长205%。中国的物联网行业不仅得到了政府的大力支持，也得到了企业的积极参与，形成了一个物联网行业发展的良好格局。二、 物联网行业经营模式行业具备较强的技术属性，客户需求具有一定的个性化特征。行业内企业普遍采用以销定产生产模式，即根据客户订单需求及时组织生产活动；通常

2、采用直接销售的模式，以专业服务团队接洽客户，通过提供优质产品以及服务，不断满足终端市场需求。同时，根据行业发展特点，行业内企业会对通用材料进行一定的安全储备，提前与上游材料供应商做好衔接，确保各大基础生产要素稳定供应。此外，行业内主要技术以及产品为企业自主研发，各大企业通过前瞻性的市场研究，及时把握市场动态，紧跟技术前沿，不断契合市场发展趋势和客户需求，以此来保持企业核心竞争力。三、 多样化行业智能应用需求促进万物互联消费者行业是最大的物联网连接组成，智能家居、可穿戴依然是重要增长点，连接数量到2026年将近598亿个。公共设施行业物联网连接数在2022年约144亿个，预计到2026年将达22

3、亿个。未来五年，部署重点将从一二线城市有序拓展至三四线城市及县城农村的改造。各级政府将物联网纳入城市基础设施进行统一规划建设，连接重点在安防监控，道路、桥梁、隧道、照明、V2X等，2021年连接数超13亿个，并以316%的高速增长至2026年近53亿个。制造业物联连接数到2026年将超3亿个。众多中小型企业正在加快规划部署物联网，将带来更多的制造业物联网连接量，主要以实现智能制造、产品质量检测以及生产设备监测等为重点内容。此外，受远程医疗和人口老龄化的影响，医疗健康行业将以27%的增速快速部署医疗物联，推广个人健康实时监测与评估设备。随着校园物联网及全民数字技能教育的加大投入，教育行业的教育设

4、施、设备也将得到广泛应用，教育物联连接数将实现22%的增速。四、 物联网行业发展情况概述（一）全球物联网行业市场规模巨大且仍有进一步上涨空间近年来，物联网技术得以不断积累与升级，产业链也逐渐完善和成熟，加之受基础设施建设、基础性行业转型和消费升级等因素的驱动，处于不同发展水平的领域和行业交替式地持续推进物联网行业的发展，使得全球物联网行业整体呈现快速增长态势。根据IOTAnalytics数据显示，2020年全球物联网设备连接量达到113亿台，同比增长13%，2015-2020年的年均复合增长率为2571%；预计2025年全球连接量将达到271亿台，2021-2025年的年均复合增长率为2183

5、%。在行业市场规模方面，根据Statista数据显示，2020年全球物联网行业市场规模达到7，490亿美元，同比增长918%。未来，伴随着下游应用领域的拓展延伸及行业底层技术的开发创新，将进一步推动行业市场规模的扩大。根据Statista预计，2023年全球物联网行业市场规模将达到11，000亿美元，2020-2023年的年均复合增长率为1367%。（二）中国物联网行业发展迅速，有望成为全球主要的消费市场物联网产业对推动经济发展、促进行业技术进步等方面具有重大战略意义。近年来，我国政府将物联网列为战略性新兴产业并制订了相关产业规划和一系列鼓励性产业政策，为行业发展营造了良好的成长环境。目前，我

6、国物联网产业已成为全球物联网产业中的重要组成部分，并将在未来一段时间内保持高速成长。根据中国信通院的数据显示，2019年，我国物联网设备连接量达到36亿台。随着数字化转型的持续推进，餐饮零售、建筑工业等行业对物联网的需求愈发高涨，预计2021年将达到48亿台，2025年将达到80亿台，2021-2025年的年均复合增长率为1362%。物联网设备是实现万物互联的基本要素，伴随着连接量的持续增长，行业广度将有望进一步拓宽。从我国物联网市场的规模来看，根据中国互联网协会发布的中国互联网发展报告（2021）数据显示，2020年我国物联网产业迅猛发展，产业规模突破17万亿元。而根据IDC预计，到2024

7、年中国物联网行业市场规模将达到约3，000亿美元。同时，2024年中国物联网行业的市场规模将占全球总规模的267%，超越美国成为全球第一大物联网市场。（三）无线通信技术种类繁多，低功耗蓝牙通信市场广阔物联网连接设备种类繁多，其产生的信息大小、频次、制式都各不相同，因此尚无一种通信技术能够实用且经济地满足所有的应用需求。目前，在短距离的物联网通信中，主要有蓝牙、Wifi、Zigbee等近场通信技术，属于中速率传输，速度一般小于1Mbps；在广域网领域，高速率的业务采用3G/4G/5G（eMBB）等，传输速度大于10Mbps，对连接范围、时效性要求高；低速率的业务通过LPWA技术来降低成本和延长续

8、航时间，速率一般低于100Kbps，主要包含NB-IoT、LoRa、Sigfox等技术。当前，行业产品主要应用在智慧仓储、智慧楼宇、智慧医疗、智慧零售、智慧场馆等下游市场，属于近距离设备连接、对时效性要求不高的应用领域。现阶段，市场上短距离无线通信技术主要有WiFi、蓝牙、ZigBee、UWB（超宽带）、NFC等。其中，NFC由于工作在被动模式，因此传输距离最短，一般用于无线支付等近场通信领域；而UWB由于较高的定位精度，是一种成本与功耗相对较高的室内定位方案；WiFi、蓝牙和ZigBee是以24GHz为主要工作频率的短距离通信方式。其中，WiFi的传输速度较快、距离适中，所以多用于室内通信，

9、即WiFi路由及智能家居市场；ZigBee由于较低的传输速率，多用于传感、医疗等方向；而蓝牙传输速度和距离相对有限，但得益于其低功耗、高性能、低成本、传输稳定等特点，所以主要在音频传输、数据传输、位置服务和设备网络四大领域广泛应用。蓝牙是由蓝牙技术联盟（SIG）主导的技术标准，2019年1月，蓝牙技术联盟正式公布了蓝牙51技术。蓝牙51在蓝牙50的基础上新增寻向功能，配合蓝牙近接技术，可让设备更容易被侦测发现，同时将蓝牙定位的精准度提升到厘米级。蓝牙技术的进一步升级使得蓝牙设备行业不断发展，出货量日益增多。根据BluetoothSIG数据显示，2021年全球蓝牙设备出货量为47亿台，2017-

10、2021年的年均复合增长率为689%。预计2026年全球蓝牙设备出货量为70亿台，2022-2026年的年均复合增长率为824%。蓝牙技术设备总出货量的快速增长与蓝牙在四大应用领域的不断创新密切相关，四大应用领域分别是音频传输、数据传输、位置服务和设备网络。根据BluetoothSIG数据显示，2021年全球蓝牙音频传输设备出货量为13亿台，占比2766%；蓝牙数据传输设备出货量为97亿台，占比达2064%；蓝牙设备网络设备出货量为486亿台，占比1034%；蓝牙位置服务设备出货量为183亿台，占比389%。从蓝牙数据传输层面来看，蓝牙是一种以24GHz为工作频率的短距离通信方式，得益于其低功

11、耗、高性能、低成本、传输稳定等特点，在数据传输领域有广泛应用。在蓝牙数据传输方面，由于蓝牙作为当前诸多设备主要的连接方式之一，具有操作简单，功耗较低等特点，因而蓝牙数据传输设备的出货量规模较大。根据BluetoothSIG数据显示，2021年全球蓝牙数据传输设备出货量为970亿台，同比增长1149%，年度出货量在蓝牙技术四大解决方案中占比第二。预计2026年出货量将达到1690亿台，2022-2026年的年均复合增长率为1211%。2026年占总出货量的比重为2414%，依旧保持高位。蓝牙位置服务在当前市场发挥重要作用，目前基于定位服务的蓝牙解决方案通常分为两类：接近类解决方案和定位系统解决方

12、案。接近类解决方案可借助蓝牙解读两台设备何时彼此靠近以及相距距离的近似值，该类别同时包括物品追踪解决方案（如个人财物标签）、以及兴趣点信息解决方案等。定位系统解决方案借助蓝牙来确定设备物理位置，该类别包含实时定位系统（如资产追踪）和室内导览系统（如室内导航）。从市场发展来看，根据BluetoothSIG数据显示，2021年全球蓝牙位置服务设备出货量为183亿台，预计2026年出货量将达到568亿台，2021-2026年的年均复合增长率为2542%。2026年占总出货量的比重为811%，较2021年具有较大的提升空间。五、 物联网行业市场前景工信部等八部门联合印发物联网新型基础设施建设三年行动计

13、划（2021-2023年）。目标到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。强调在行业标准体系、网络数据安全、知识产权等方面不断完善提高，支持物联网健康发展。工业物联网是物联网的重要组成部分，近年来，工业物联网市场规模不断扩大，2021年，全球工业物联网市场规模达到960亿美元以上，预计2026年将增长至2800亿美元。我国是制造业大国，在中国制造2025战略背景下，制造业智能化转型速度加快，工业物联网市场发展空间广阔。目前全球物联网产值大约15万亿美元左右，其年均增长率接近23%，预计2021年以后这一增速有望达到30

14、%，到2025年，全球物联网产值将达到30万亿美元的体量。随着物联网的快速发展，物联网在生活中的应用越来越广。物联网遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、工业监测、个人健康等多个领域。物联网应用领域丰富，市场需求逐渐被释放，市场前景广阔。六、 产业物联网行业概述物联网下游细分场景丰富，根据应用属性不同可划分为消费物联网和产业物联网两大类别。而产业物联网根据商品和服务的生产及流通环节进而划分为商业物联网、工业物联网、农业物联网、车联网等。其中，工业物联网的应用场景包含能源管理、智能仓储、智能制造等领域；商业物联网的应用场景包括智慧零售、餐饮、医疗、教育等领域。（一）产业物联网发展前景广阔，

15、将成为物联网行业主流细分市场产业物联网主要特点是传统产业借力大数据、云计算、智能终端以及网络优势从而提升内部效率和对外服务能力，是传统产业通过互联网+实现转型升级的重要路径之一。产业物联网的兴起，意味着制造、农业、能源、物流、交通、教育等诸多传统领域相继都将被物联网所改变和重构，并通过物联网提高跨行业协同的效率，实现跨越式发展。近年来，伴随着物联网加速向各行业渗透，使得产业物联网的设备连接量持续上升。根据中国信通院数据显示，2019年，我国产业物联网的设备连接数与消费物联网持平，达到18亿台。预计于2020年超越消费物联网的设备连接数并于2025年达到49亿台，占我国物联网行业全部连接量的61

16、25%，同时2020-2025年的年均复合增长率达到1737%。（二）工业物联网具有较高商用价值，产业发展环境良好工业物联网是通过工业资源的网络互联、数据互通和系统互操作，实现制造原料的灵活配置、制造过程的按需执行、制造工艺的合理优化和制造环境的快速适应，达到资源的高效利用，从而构建服务驱动型的新工业生态体系。其具备智能感知、泛在连通、精准控制、数字建模、实时分析和迭代优化等六大特征，已被应用于工业生产设备预测性维护、可视化供应链监控、生产自动化等多个制造环节。当前，以大数据、物联网、云计算为代表的新一轮工业革命正在进行，众多工业企业为适应新时代工业发展的实际需要，纷纷开始借助云计算、物联网等

17、技术进行生产模式调整和生产方式革新。而在多种技术中，工业物联网以其显著的技术优势得到了广泛认可。具体来讲，对于工业生产而言，工业物联网在分析工业设备运作效率、工业设备自动化运作的应用上具备较高的商用价值。例如，在工业设备生产效率分析中，工业产品制造商通过使用工业物联网技术，可以及时收集和分析来自多个工业生产设备的数据，进而较为全面的了解工业设备的运作状况，以此采取相应的措施，提升工业产品的生产效率。近年来，在全球各国不断加大政策扶持力度以及市场投融资等活动日趋频繁的背景下，工业物联网技术加快成熟并已实现落地商用。同时，受益于下游应用领域的庞大需求，使得全球工业物联网行业呈现蓬勃发展的态势。根据

18、Statista数据显示，2020年全球工业物联网的市场规模达到773亿美元，同比增长811%。预计2025年将达到1，106亿美元，2021-2025年的年均复合增长率为754%。分地区看，2020年，亚太地区的市场规模为267亿美元，占全球总规模的3454%，位居第一；北美地区市场规模为260亿美元，占比3364%；欧洲地区市场规模为176亿美元，占比为2277%。（三）得益于商业物联网技术落地应用，线下商业经济降本增效明显商业物联网遵循物联网逻辑，结构上承袭物联网基本架构，由感知层、平台层和应用层三部分组成，是物联网技术在线下商业实体领域的应用。具体而言，商业物联网是连接B端商户经营者和

19、最终消费者，提供智能化的产品和服务，旨在提升顾客消费体验和经营管理决策效率、实现供需精准匹配的智能服务系统，是连接消费需求侧和供给侧的桥梁和纽带。目前，商业物联网的下游应用主要集中在零售、餐饮和本地生活门店，位于上游的商业物联网服务商通过提供硬软件产品和云服务帮助下游实体商业达到降本增效的目的，打通线上和线下环节获得差异化竞争优势。在实际应用中，例如大型商超使用电子标签一方面可一键修改货品价格，线上线下同价促销，节省人力成本，另一方面可对商品库存实时更新，智能补货和调整销售策略，提高零售门店的综合运营效率。近年来，全球商业物联网行业保持稳定增长态势。根据艾瑞咨询的数据显示，2019年全球商业物

20、联网市场规模为6，572亿元，2016-2019年的年均复合增长率为74%。2020年因受到疫情影响，商户收入出现下降，进而导致其在硬软件支出上的回落，预计2020年全球商业物联网市场规模为5，685亿元。但随着全球疫情常态化发展，商业物联网市场将恢复增长，预计到2023年全球整体市场规模将达到7，946亿元，2020-2023年的年均复合增长率为118%。在国内市场，实体商业主动运用网络平台、移动终端、社交媒体开展全渠道营销的模式已广泛普及，在商品管理、营销、支付、售后服务等方面加强线上线下的互动已成趋势。未来，国内的商品交易市场将持续性的向信息化、定制化、平台化方向发展，有效带动消费升级。

21、根据艾瑞咨询的数据显示，2019年中国商业物联网市场规模为1，161亿元，2016-2019年的年均复合增长率为59%。2020年因受到疫情影响，行业收入出现回落，预计2020年中国商业物联网市场规模为1，046亿元。随着我国疫情逐渐得到有效控制后，商业物联网市场也将恢复增长，预计到2023年中国整体市场规模将达到1，438亿元，2020-2023年的年均复合增长率为112%，市场容量有望进一步扩大。七、 物联网产业链概况物联网产业可以分为四个层级，包括感知层、传输层、平台层和应用层。感知层主要是通过感知设备来对外界环境或物品的信息进行采集和捕获，具有感知功能和获取信息的能力，主要包括各类基础

22、芯片、传感器、连接芯片和应用设备的模组等。传输层主要负责传递和处理感知层获取的信息，分为有线传输和无线传输两大类，其中无线传输是物联网的主要应用。无线传输技术按传输距离可划分为两类：一类是以WiFi、蓝牙、Zigbee等为代表的短距离传输技术，即局域网通信技术；另一类则是LPWAN（低功耗广域网），即广域网通信技术。LPWAN又可分为两类：一类是工作于未授权频谱的LoRa、Sigfox等技术；另一类是工作于授权频谱下，3GPP支持的2/3/4/5G蜂窝通信技术，比如eMTC（增强机器类通信）、NB-IoT（窄带物联网）。平台层负责处理数据，在物联网体系中起到承上启下的作用，主要将来自感知层的数

23、据进行汇总、处理和分析，主要包括PaaS平台、AI平台和其他能力平台。物联网PaaS平台居于整个架构的枢纽位置，向下通过网络层与感知层相连，对终端收集到的信息进行处理、分析、优化等；向上服务于应用层，为应用服务商提供应用开发的基础平台及连接物理世界的统一数据接口。物联网PaaS平台包括云计算、数据管理、连接管理、设备管理、应用使能、业务分析等功能，根据功能类型可以分为连接管理平台、设备管理平台、应用开发平台等。应用层是物联网的最顶层，主要基于平台层的数据解决具体垂直领域的行业问题，包括消费驱动应用、产业驱动应用和政策驱动应用。消费驱动应用包括智慧出行、智能穿戴、智慧医疗、智慧家庭；产业驱动应用

24、包括智慧工业、智慧物流、智慧零售、智慧农业、车联网、智慧地产等；政策驱动应用包括智慧城市、公共事业、智慧安防、智慧能源、智慧消防、智慧停车。八、 影响物联网行业发展的有利因素和不利因素（一）影响物联网行业发展的有利因素1、物联网行业国家政策予以有利支持在物联网市场当中，产业物联网领域是重要的组成成分。作为一门实现信息共享，提升智能化程度的新兴技术，它是传统经济实现数字化转型的重要手段，也是国家经济实现高质量发展的内燃机。近年来，我国政府亦是密集出台了一系列发展规划和行业政策以支持产业物联网行业的发展。2013年关于推进物联网有序健康发展的指导意见中明确提出要实现物联网在经济社会各领域的广泛应用

25、，掌握物联网关键核心技术，基本形成安全可控、具有国际竞争力的物联网产业体系，成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量。2016年发布的国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要当中，又一次明确提出要积极推进云计算和物联网发展。2020年工信部发布的关于深入推进移动物联网全面发展的通知当中，亦是提出了围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推动移动物联网创新发展。十四五发展新阶段下，物联网市场同样是受到了我国政府的高度重视，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要划定的7大数字经济重点产业中，物联网位列其中之一。此外，规划当中也是明确提出要推动物联网全面发展

26、，推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新，协同发展云服务与边缘计算服务，培育车联网、医疗物联网、家居物联网产业等。2022年1月十四五数字经济发展规划中提出提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽窄结合的物联接入能力。因此，国家对于物联网行业的重视度逐步升级，围绕行业技术创新进步、资源配置、财政扶持、产权保护等多项扶持措施的出台，为我国产业物联网行业的科研创新及产业化提供了强有力的政策支持和良好的发展环境。2、技术的进步为产业物联网市场的发展奠定基础产业物联网市场的发展离不开科学技术的支持。近年来，电子信息技术快速发展，这也进一步促使了产业物联网

27、的加速渗透。在传感器领域，作为数据采集的入口，已从结构型传感器向固体传感器、集成传感器、智能传感器逐步过渡，并朝着体积小、功耗低、成本低、集成度高、智能化等方向快速演进。在技术进步的同时，传感器的性能大幅提升，单价成本也逐步走低，这在一定程度上大大降低了智能设备联网的部署成本，在基础设施层面推动了产业物联网行业发展。此外，在芯片领域，由于摩尔定理的推进以及电子技术革命的涌现，以蓝牙芯片为代表的通信芯片持续更新迭代，向着低成本、低功耗、高性能等方向发展，这也进一步使得蓝牙设备产品为消费者所接受。凭借着终端产品性价比以及功能属性，蓝牙设备连接量也因此稳步提升。除此之外，通信网络技术的不断成熟也是推

28、动行业发展的一大动力，以蓝牙、WiFi、ZigBee等为代表的短距离无线通信技术快速发展。其中，由于终端市场对低功耗、高性能、低成本、传输稳定等特性的强烈诉求使得以蓝牙为代表的短距离无线通信技术广泛应用于音频传输、数据传输、位置服务等多个领域。而在广域网领域，3G/4G/5G等为代表的广域无线通信技术持续发展成熟，新兴技术5G更是逐步进入商用阶段。5G技术因其拥有低时延、高可靠性、大连接、广覆盖等特性，能够更好地处理海量数据传输、远程控制等相关问题，极大地提升了交互体验以及运行效率。整体而言，技术的进步大大推动了产业物联网市场的发展，成为了产业物联网市场发展的原始动力。一方面，技术的快速更迭为

29、各大物联网产品功能的实现奠定了基础；另一方面，随着技术的进步，下游客户能够感受到更优质的产品体验以及付出更低的支付成本，这也有助于提高产业物联网方案的普及率，推动市场的繁荣。未来，随着技术的持续演替，产业物联网行业的发展进程有望进一步加速。3、多领域应用为产业物联网市场提供了广阔的成长空间产业物联网的应用场景丰富，已发展成熟且具有代表性的包含智慧仓储、智慧楼宇、智慧零售、智慧医疗等众多领域。广阔的应用领域为行业发展打下了坚实的基础，而下游各大服务群体对产业物联网解决方案的高度认可更是进一步释放了行业的增长潜力。智慧仓储方面，通过对各类仓储物品的信息化管理，极大的提高仓储管理运行效率；在智慧楼宇

30、方面，通过先进网联技术的应用，可以有效地保证建筑物内有舒适的工作环境、实现节能、节省维护管理工作量和运行费用的目的；在零售领域，传统门店运营商需要频繁更换纸质标签价格，存在操作繁琐以及资源浪费等现象，通过运用搭载物联网云平台系统的电子标签产品等智能解决方案，各大零售商能够大大提升效率，实现更清晰的产品导航、更优的管理以及更好的消费者服务；而在智慧医疗方面，通过对医疗信息、疾病信息等的数据化处理，患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的信息不对称问题可以得到有效解决，这大大方便了医院的管理以及服务工作的开展。因此，产业物联网方案切实的解决了下游客户痛点，随着这种数字化转型升级的持续进行，各行各业

31、也将继续拥抱产业物联网方案，这也为产业物联网市场的发展带来了广阔的成长空间。（二）影响物联网行业发展的不利因素1、物联网行业产业整体水平有待提升近年来，我国产业物联网市场的发展已具备一定规模，但与国际上其他发达国家对比来看，我国产业整体水平还存在进一步提升空间。例如在高端传感器制造、工业控制、面向行业应用的系统集成能力以及云计算、数据分析服务等方面相较于国外尚显薄弱，阻碍了我国产业物联网市场的进一步发展，产业整体水平有待提升。2、原材料供应不足及价格上升不利于物联网行业良性发展行业相关硬件产品的制造需要采购多类别原材料，例如芯片、晶振、电子纸显示屏、五金材料、包装材料等，其中以芯片为代表的电子元件的供应是重中之重。近年来，由于下游市场需求旺盛以及疫情冲击等外部因素的影响，市场缺芯现象较为明显，诸如蓝牙芯片、电池管理芯片等原材料的供应日趋紧张，对下游厂商的生产制造产生不利的影响。此外，众多原材料价格的上涨也使得下游企业承担较大的采购成本，如若原材料涨价风险无法向下游转移，亦会对行业内企业生产经营以及利润带来重大冲击。