溴素行业市场前瞻与投资战略规划

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1、溴素行业市场前瞻与投资战略规划一、 中国溴素行业市场现状（一）市场规模溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。2015-2019年，我国溴素行业市场规模从2274亿元快速增长至5363亿元，期间CAGR达2392%，2020年有所下降，约为4604亿元，同比减少1415%。（二）产量溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为1246万吨，同比下滑304%。（三）产能目前，国内溴素行业生产企业数量达到

2、了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为188万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至6627%。（四）需求量需求端方面，我国溴素需求量近年来呈现出波动变化趋势，2020年中国溴素行业需求量约为1784万吨，同比减少551%。（五）价格2015年我国溴素市场均价为157万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为284万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至46万元/吨。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴

3、化剂。溴单质是强氧化剂，在有水存在时，溴可把二氧化硫氧化成硫酸并生成溴化氢;在碱性介质中氨和尿素等氮化物被溴氧化而产生氮气;在气相中溴将氨氧化成游离氮并生成溴化铵的白色烟雾，生产上常以此检查液氨设备及管路是否泄漏;溴在有次溴酸存在的情况下比氯稳定。溴素是重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。世界上溴元素含量最丰富的地方之一，就是位于以色列的死海，产溴量仅次于第一产溴大国美国。以色列化工集团是以色列最大的化工企业。国内属山东省溴资源丰富，溴素的产能占全国溴素产能的80%-90%。目前溴系阻燃剂是溴素用量最大的产业，使用量占国内溴素的6成以上。根据原

4、料和工艺不同，溴素又可分为卤水溴和海水溴。其中，海水中的溴含量占地球上总资源量的99%。10月初，山东溴素的生产价就已经跃上高位：从9月初开始的43375元/吨，短短半个月的时间里，一路暴涨至70000元/吨的高位!涨幅超60%。由于地靠渤海湾的优势，山东俨然成为我国溴资源的重要原产地，寿光又是其中的溴素及溴系阻燃剂主要生产地，有许多知名溴系阻燃剂企业在此。2020年，溴素主要下游阻燃剂及医药、农药、杀菌剂等行业市场需求较好，溴素价格高位运行。2021年上半年，溴素主要下游行业行情稳定，市场供需基本平衡，价格以稳为主。二、 价格走势2015年我国溴素市场均价为157万元/吨，2015年到201

5、9年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年年度均价为284万元/吨，2020年国内溴素价格回落明显，年度均价为258万元/吨，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，国内溴素年度均价飙升至460万元/吨，溴素成本受一系列因素影响，如相关设备价格、人工成本、生产所需原料价格、相关税费、以及运输费用等均会影响溴素成本，从而对溴素市场价格造成影响。宏观经济主要是通过影响下游产业的需求，进而影响溴素市场变化，换言之，宏观经济表现是溴素市场需求的晴雨表，对其价格变动有重要影响，当宏观经济运行良好，阻燃剂、有机中间体、农用化学品等相关下游行业对溴素的需求较为强劲，相应会带动溴素的需求，支撑其价格在高位运行

6、，预计到2022年溴素产品销售均价为491万元/吨。三、 溴素行业市场规模随着现代科技的发展，塑料、合成橡胶、合成纤维三大类人工合成材料得到普遍应用，但其作为有机高分子材料的易燃性也给人类带来大量的火灾隐患。在此背景下，阻燃材料成为了当今社会生产生活中被广泛采用的关键基础材料。阻燃剂产品种类较多，主要包括卤系阻燃剂、磷氮系阻燃剂、金属化合物阻燃剂、碳硅系阻燃剂等。其中，卤系中的溴系阻燃剂因具备较高的阻燃效率、长期应用性能稳定、电性能好，一直是阻燃领域中最主要的阻燃剂产品。（一）亚洲市场快速发展，溴系阻燃剂占全球市场规模的58%阻燃剂产业起源于欧美发达国家，亚洲地区起步较晚。但从2005年开始，

7、以中国为代表的亚洲市场快速发展。目前全球主要的阻燃剂供应商大多分布在亚洲、欧洲、北美洲等地，主要的消费市场也集中在这些地区。据统计，2021年全球阻燃剂行业市场规模约80亿美元，其中溴系阻燃剂占58%，产值约464亿美元（约3016亿人民币）。预计未来全球阻燃剂市场年均复合增长速度约为6%，到2030年将达到135亿美元。因此，溴系阻燃剂目前仍是阻燃领域、特别是在电子电器领域最主要的阻燃剂品种，将会在今后得到快速稳定的发展。（二）中国主要阻燃剂国内外销量攀升，溴系、磷氮系领域生产企业竞争力强改革开放以来，中国经济蓬勃发展，尤其是以制造业为基础的工业经济进入高速发展阶段，其中一个重要标志是塑料产

8、品的产量、销量、进出口量迅速扩大。塑料产品的应用领域众多，包括电子电器、建筑材料、汽车、高铁和飞机的内饰材料等，但塑料材料的易燃性决定了在领域应用需要对塑料材料进行阻燃处理。因此阻燃材料产业成为了支撑中国现代制造业的重要基础材料。近年来，随着国家防火标准的不断完善，推动阻燃行业不断发展，市场需求逐步上升。近五年来，中国主要阻燃剂国内外销量整体呈上升趋势，由2017年的77万吨上升到2021年的117万吨，增长幅度为52%；市场规模逐年上升，2021年约为1905亿元人民币。（三）未来中国溴系阻燃剂产业将迎来一个发展新高峰阻燃剂在电子电气等领域的发展中发挥着重要的作用，是必不可少的组成部分。近年

9、来，由于环境安全风险，部分卤系阻燃剂被禁用，但溴系阻燃剂所具备的高阻燃效率、长期应用稳定性以及良好的电性能等特质，无法被其他的阻燃剂完全取代。2021年，中国生产溴系阻燃剂产量约1968万吨，占全部阻燃剂产量的168%；销售额约1312亿元，占全部阻燃剂市场份额的689%。未来溴系阻燃剂产量仍将持续增长，价格逐步趋稳。随着中国企业到国外进行溴素资源的产业布局，使中国溴系阻燃剂拥有更为可靠的原料保证。在产业方面，溴系阻燃剂与无卤阻燃剂将会长期相互竞争，在传统应用领域我国企业所生产溴系阻燃剂的市场份额将不断扩大；在新兴产业中，随着5G通讯、新能源汽车等产业的迅速发展，对溴系阻燃剂的需求量也将大大增

10、加。预计未来若干年，中国的溴系阻燃剂产业将迎来一个发展新高峰。四、 溴素行业简介溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴素的上游原材料主要包括卤水和液氯（氯气）等，根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂溴素行业下游应用领域广泛，主要包括溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。五、 溴系阻燃剂的产业现状与展望随着现代科技的发展，塑料、合成橡胶、合成纤维三大类人工合成材料得

11、到普遍应用，但其作为有机高分子材料的易燃性也给人类带来大量的火灾威胁。根据应急管理部公布的数据，2021年全国共接报火灾748万起，死亡1987人，受伤2225人，直接财产损失675亿元。一些火灾事故损失惨重，影响巨大。因此，为了扼制对人们生命和财产安全具有重大威胁的火灾危害，阻燃材料成为当今社会生产生活中需要广泛采用的关键基础材料。阻燃材料是指添加阻燃剂之后能够实现难以点燃、容易自熄、低火焰传播速率、低的热释放和烟释放等阻燃性能的人工合成材料。阻燃剂是指能够赋予人工合成材料以上述阻燃性能的助剂。近年来，阻燃材料在减少火灾引起的生命财产损失方面发挥了重要的作用，各国纷纷制定了相关法律法规，强制

12、使用阻燃材料、阻燃剂。随着材料工业的迅速发展，阻燃剂和阻燃材料的研制、生产及应用也得到快速发展。目前各种阻燃剂产品种类很多，主要包括卤系阻燃剂、磷氮系阻燃剂、金属化合物阻燃剂、碳硅系阻燃剂等等。在众多阻燃剂产品中，以卤系中的溴系阻燃剂阻燃效率高、长期应用性能稳定、电性能好一直是阻燃领域最主要的阻燃剂产品。但是近年来由于卤系阻燃剂中十溴二苯醚、六溴环十二烷和含氯阻燃剂得克隆三种产品由于具有环境安全风险被禁用，溴系阻燃剂的发展受到一定的影响。但是盲目推进阻燃材料无卤化也会带来相当大的风险。2010年，国外某知名电器厂商曾在其冰箱产品中使用红磷替代溴系阻燃剂，结果反而增加了产品的火灾隐患，不得不在当

13、年召回36万台冰箱。因此，溴系阻燃剂目前仍然是阻燃领域、特别是在电子电器领域最主要的阻燃剂品种，其中的大批环境友好的溴系阻燃剂品种将会在今后继续得到迅速稳定的发展。六、 溴素行业上下游产品上游产品：液氯、硫酸、硫磺等。下游产品：溴素作为重要的精细化工原料，广泛地应用于阻燃剂、制药、制冷、电子化学品等，用途十分广泛，主要分布在以下行业：溴是各种药用溴盐及有机溴化物的主要原料，还多用于有机和无机化工的化合物制备，在医药上不仅可以用来生产抗菌素、维生素和激素中间体，如常用的溴片、三溴合剂和巴甫洛夫合剂，还可以用于治疗神经衰弱和歇斯底里症等。农药上可以用来制造杀虫剂、植物生长激素和熏蒸剂，工业上用于制

14、造燃料、香料、摄影材料、合成纤维、催泪型毒气和灭火器等。目前，溴化丁基橡胶的用溴量发展十分可观，国内年用量约07万吨/年，行业预计2022年用溴量接近1万吨/年。七、 溴素行业概况溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，具有毒性。与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。受到资源消耗及生产管制带来的影响，近年我国溴素产量存在一定程度的降低，而下游市场需求相对稳定，溴素市场现货价格连续走高。根据生意社数据，截至到2021年末，国内溴素价格已经同比上涨约37%，达到历年来最高点。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。