塑料粒子概述

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1、塑料粒子概述一、聚氯乙烯0概况1. 1全球介绍2003年全球PVC生产能力约3386万吨，产能增长幅度4.2%,涉及企业160余家。 2005年全球能力达到3700万吨,2010年突破4000万吨。同时2003年PVC产量实现2780 万吨，装置开工率82%。2003年各地区PVC能力分布为：北美885万吨，西欧596万吨，亚太1369万吨， 其他地区536万吨。在今后35年内，东欧（含俄罗斯）增长率达到8-9%，西欧市场 在1.5%左右，但是亚太的年平均增长率可望达5.5%6.5%，其中印度和中国将达到10 20%。日本PVC产能近几年平缓削减。拉美在走出经济困境后，随需求增加，企业也纷 纷

2、扩能，2005年会出现一个阶段性增长。2003年世界PVC以亚洲变化为主，欧美变动有限，美国没有能力扩充，但美国信越 （ShinTech）及西湖公司（WestLake）各有一套PVC装置没有开车，涉及能力50万吨， 有灵活调整空间。西欧近期经济一直消极，很大程度上影响了投资，能力维持不变，东 欧一些国家随氯碱扩产配套扩充了 PVC能力，但对市场影响并不大，并且多数在2004 年形成能力。如果按国家统计，美国PVC生产能力最大,885万吨涉及企业集团7家，其次是中国 大陆和日本，生产能力分别是510万吨253万吨。在产能增加中，欧美及大洋洲增长较为缓慢，发展中国家或地区增长快速，尤其亚 洲和非洲

3、表现明显，预计到2005年，世界PVC产能将递增至3700万吨。世界PVC产能增加以年均4.5%递增，乙烯石油路线生产工艺仍占主流91%，电石路 线比例提升到约9%，如今是有中国特色的PVC生产路线。看消费方面，消费量最大的地区是亚太大约1160万吨，其次是北美720万吨和西欧 520万吨，全球PVC消费增长维持5%，亚洲和非洲消费增长最快，亚洲达到9%高速增 长。中国需求增长在10-15%之间波动，2000年前需求增长明显快于产能增长，2000年 后情况逐步改变，现在产能已经高于需求增长3-5个百分点。1.2全球PVC分布统计全球7大区域市场，3386万吨PVC产能，亚太占据42%，北美第二

4、占26%，欧洲 次之占17%，此三位占有了全球PVC能力的85%，其它4区域PVC货源只能起到补充 作用。1.3 PVC全球区域描述全球市场按区域划分为北美、西欧、拉美、东欧、亚太、非洲及中东七大部分。亚 太市场人们又习惯细分为东南亚、远东和澳洲三部分。全球PVC市场中起主要作用的是 北美、西欧及亚太地区。西欧、北美产能居主导地位，占全球总能力的1/3强；亚太的中国成为全球PVC消 费焦点，在全球PVC市场中的平衡作用越来越明显。中东冲击后来居上，企业依靠其廉价的原料优势迅速倔起，2005年后产能增长开始 明显，而此时其它地区却陆续进入增长停滞期。东欧PVC能力继续过剩，一部分能力小、路线旧的

5、企业陆续淘汰，与此同时，俄罗 斯PVC能力增加开始明显，整个东欧PVC货源对西欧的冲击仍然存在。非洲、澳洲PVC 供不足需，但产消增幅都变化不大，对全球PVC整体市场影响有限。全球PMC区域能力分布北美 东欧 非洲 南美 中东 西欧 亚太1.4信越、台塑、LG及俄罗斯状况重点介绍：（信越）：1999年ShinEtsu收购了荷兰PVC公司Rovin，获得40万吨PVC和50 万吨VCM的产能，在此之前荷兰信越公司有PVC能力29.5万吨。2003年信越对40万 吨PVC能力扩充，达到44万吨。这是日本信越在欧洲的全部能力。日本信越在美国的子公司Shintech在美国德克萨斯原有127万吨/年的P

6、VC产能， 2000年秋在路易斯安那新建了 30万吨生产装置，并在2001年秋扩建了 29万吨的能力。 同时为确保其在美国及全球的领先位置，去年美国又收购了 BordenChem公司27万吨能 力，使美国信越能力达到213万吨。日本信越在本土有55万吨PVC能力，这样2003年信越全球PVC能力达到312万 吨。（台塑）：台塑PVC能力全球第二，仅次于日本信越。2002年3月继信越之后，美 国台塑收购了波登化学15万吨PVC工厂，其在北美的PVC产能增加到135万吨/年。台 湾台塑2003年有PVC能力133万吨，2004和2005年小幅度扩充，共计6万吨，届时能 力达到139万吨。看今年能力

7、台湾和美国共计达到268万吨，继续高居全球第二位。台 塑在大陆宁波新建30万吨/年PVC装置，预计在2004年8月投产。 到2005年台塑全 球PVC能力将达到304万吨。（LG）:另一个亚洲主要PVC生产厂家韩国LG化学在中国天津的合资公司2003 年扩能10万吨，总能力增至34万吨/年。其在韩国丽川的装置也扩能3万吨，达到59 万吨/年。加上在韩国的其它装置，公司总产能已提高至113万吨/年。LG化学公司计划 2005年在中国福建合资新建30万吨/年装置，2010年其在中国的PVC生产能力达到110 万吨/年，在韩国达到95万吨/年，升至世界第三位。现在该厂商居全球第六位。（俄罗斯）：PV

8、C产量近年稳定增长，国内需求没有太大变化，资源消化主要依靠 出口渠道，特别是中国占据了俄罗斯PVC出口的80%。据了解，2001年俄罗斯PVC出 口 22万吨，其中18万吨销往中国，约占出口总量的82%。2002年出口继续增长到25.6 万吨，出口中国也增加到23万吨，比例仍然超过80%。2003年情况有所变化，由于中国PVC倾销，整个下半年俄罗斯PVC出口受到 影响，今年PVC出口缩减到12.4万吨。但总体仍然保持了较高数量。二、中国PVC状况2.1中国PVC行业概括：2005年我国PVC需求量将超过美国，突破750万吨，成为世界最大PVC消费国。2010年我国PVC需求向1000万吨靠拢。

9、九十年代初，我国PVC产量由1995年的137万吨增至2002年的338万吨（氯碱工 业协会统计数字）。表观消费由187万吨升至560万吨，年均增长率22.2%，成为全球 PVC消费增长最快的国家。高速增长的消费市场引发了 PVC的生产投资热潮。我国PVC 工业现在已经进入新一轮投资高峰期，2004-2005年将有近200万吨产能陆续投产。未来2-3年，我国PVC基本建设将迈上一个新的台阶，生产能力将突破600万吨。 在华东市场，未来几年将有3套合计90万吨/年的PVC产能投运。目前，齐鲁石化公司 正在进行乙烯二轮改造扩建工程，配套建设37万吨/年PVC装置，将于2004年9月建成 投产，届时

10、其PVC总生产能力可达到60万吨/年。上海天原（集团）有限公司在上海漕 泾化学工业区建设20万吨/年PVC装置，计划2004年底投产。排名全球PVC产能次席 的台塑集团正在宁波建设30万吨/年PVC装置，VCM （氯乙烯单体）原料从台湾进口， 预计2004年8月投产。华北4家PVC大型生产企业分布在京、津和沧州地区。2003年7月，天津乐金大沽 化学有限公司三期扩建工程投产后，PVC生产能力由24万吨/年扩至34万吨/年。LG化 学公司计划2005年在福州兴建30万吨/年PVC装置，到2010年在中国PVC产能扩到 110万吨/年。沧州化工股份有限公司新建装置将改变原料路线，利用黄骅大港新建的

11、液 体化学品专用码头进口乙烯原料，建设40万吨/年VCM和40万吨/年PVC联合装置， 计划2005年建成投产，PVC总生产能力达到69万吨/年。大沽化学2004年10月份投 建一 20万吨PVC新装置，华北主要项目PVC能力合计90万吨。在2004年和2005年后我国拟建和在建的几套大型PVC装置生产能力均为30万-40 万吨/年级，达到世界级规模，产品性能和生产成本颇具竞争优势，抗风险能力明显增强。 届时大型生产装置将统领天下，一批新近打造的PVC行业“巨舰”驶入市场，并占据主导 地位，预示着集中度差、布局分散、生产成本居高不下的中小型装置产品左右市场的时 代业已结束，可以预见，西方发达国

12、家PVC市场格局将在我国凸现。从目前PVC生产发展趋势看，生产朝着高度集中和装置大型化方向发展。一些生产 企业在工程建设时注意与衍生产品同步建设，还有些生产商在相关业务进行了分工合作， 建立上下游一体化合作体系，实现从上游资源到下游产品的产业链整合。世界最大的PVC型材生产商之一的大连实德集团与锦化化工集团在辽宁葫芦岛合资 建设40万吨/年PVC装置，上游原料在沙特阿拉伯SABIC合资生产。目前，大连实德集 团正在大连双岛湾筹建石化工业园区，计划在2010年前建成东北亚地区最大的石化工业 基地，其中PVC项目2006-2007年投产。经过新一轮投资，到2005年后，在我国华东、华南及华北三大区

13、域市场将形成大型 PVC装置群，除覆盖本区域市场外，还向周边市场延伸。华南地区是我国PVC产品来料 加工和进料加工最大的集散地，PVC进口量约占全国进口量1/3左右，外资企业把生产 装置直接建在需求市场腹地，这是解决运输成本不断高涨的最有效途径。日本东曹公司 在广州番禺南沙开发区建设11万吨/年PVC项目就是基于这种战略考虑。随着我国PVC市场开放度加大，尤其是外资和合资企业的加盟，市场竞争将会进一 步白热化，PVC行业将面临重新洗牌。加大结构调整力度，实现集约化经营是PVC工业 生产发展的大趋势，经过大规模的整合，在生产和消费领域拼杀了 30年之久的老、小、 旧的生产企业或被淘汰出局，或者被

14、兼并重组。2010年前后，经过购并和重组，PVC行 业将有100万吨/年“航母”级生产企业问世，我国PVC产业将进入“巨头”争霸的时代。从上面可以看出：无论在亚洲还是世界上，中国都已成为PVC树脂的生产和消费大 国之一。2003年400余万产量和600万吨消费量使中国成为仅次于美国的PVC产消大国， 并且这种地位会在今后发展中得到进一步加强。2003年全国总能力达到510万吨，2005年之前新增生产能力主要以石油路线为主， 按计划总产能到2005年底可达890万吨，但由于资金原因、成本原因以及环保等因素， 部分大项目有望搁浅或推迟，部分小电石法生产商的扩建也将被取消。台塑宁波、齐鲁石化、沧州化

15、工、天津大沽等20万吨以上的大项目，合计137万吨 能力2005年年底前肯定投产，其它项目按50%上马，即再加上至少100万吨，实际产能届时将可达750万吨。由于乙烯路线PVC集中投产，电石法PVC比较会有所下降，但仍占58%,石油路 线占到42%左右。因此可以说2005年后国内PVC行业将重新开始整合。1996-03年中国PVC数据统计进口2.2中国各区域能力概括:2003年中国PVC区域能方2002V2O03V增长2003年PVC能力增加80万吨。除东北、华南以外，国内其它区域均有能力增长，但原因各有不同。华东增加约20万吨，主要是当地供需缺口不断拉大刺激PVC企业纷纷扩能。山东 增加15

16、万吨，主要原因是氯碱装置大量增多，配套扩充PVC能力增加。西南、西北主 要是资源优势支撑产能扩张。华北则是企业规模竞争的结果，政策支撑各企业打造北方 PVC货源基地。2004年PVC能力要达到780万吨，表观能力增加280万吨，实际投产以50%计算 实际增加140万吨左右，即2004年行业PVC产能650万吨。2005年行业PVC能力继续 增加，实际产能750万吨比较合理，较2001年翻一番。在能力增加的同时，2005年也会 形成PVC达产高峰。2.3中国PVC行业扩能情况统计统计结果：PVC扩能总计：925万吨其中电石法：613万吨。乙烯法：312万吨，其中2004年完成扩能216.5万吨。

17、乙烯法：117万吨。详见下表：厂家扩建产能投产时间03年产量现有能力扩后产能齐鲁石化37 （乙烯）2004年10月24.52360大沽20 （乙烯）04年四季度29.12848川金路82004年10月14.31220河南焦作52004年8月7.7813株洲化工52004年6月4.3510宁波台塑30 （乙烯）2004年10月30保硕集团8.504年底5.514唐山冀东0.5 + 804年+ 05年3.512无锡化工404年底1420太原化工704年底815山西榆社82004年9月816邯郸滏阳2.52004年5月1.54河北盛华1.504年底3.55德州石化22004年6月68山东博汇1204

18、年6月底820山东恒通 化工4+6+1004.5+04.12+05.1220新疆中泰3 + 1004年底+（05年）9新疆天业10+1004.10+05.8626潍坊亚星12004年6月34乐山树脂5 + 5 + 10 + 2004.4+04.12+05.12+0640河南恒通1.52004年7月4.56霍家沟504年4季度15上海天原 漕径30 （乙烯）04年底30杭电化204年底3.868内蒙海吉604年6宜宾天原1205年1、2月17.52032江苏江东10 （乙烯）2005年10月11.62434浙江巨化1205年6.8820南宁化工805年下半年614沧化40 （乙烯）05年2729

19、69福二化45 （乙烯）05年9.21050LG大沽1605年3460山东鹿洼 煤矿705年1季度7济宁中银305年底58重庆三阳1005年东曹广州1105年11陕西天桥 环渤海1505年15南京红太 阳集团1005年10青海盐湖 集团1005年10神木电化1005年陕西金泰 氯碱10+2005年+ 06年30神马氯碱5.505年2.58东岳集团1005年底10山东海化1005年10新汶矿务局3005年底30宁夏金锡405年4保钢1505年2季度15亿利化学50+5005.9+2010100平顶山10+10+1005.1季度+未知30柳州东风405年15福建富文（榕昌）105年12包头黄河 化

20、工厂1.505年4.56内蒙明天605年39大同树脂厂1.505年1.53安徽芜湖 振云305年14上海与宁 夏12?12上海吴泾60 （乙烯）?60新乡树脂厂3未定1.54.5四川华融2505年底（未核实）530宜宾昌宏1605年底（未核实）16内蒙三联6（未核实）511锦化40 （乙烯）未定12.21353上海氯碱33.87（4.5 糊）3737江苏金益11张家口树 脂44郑州化工厂11牡丹江2哈华尔3.5四平联化2.383本溪氯碱2江苏新沂5江山农化11齐齐哈尔8安徽氯碱11青铜峡10青岛海晶8.612遵义碱厂7.110北方氯碱5.76天化9.81818华苏12.213北化二16云南红云

21、 氯碱3萧山联发2黄山曙光2江西昌九（恒达）22牡丹江树 脂厂22宜昌昌龙22南昌电化11西安化工55武汉祥龙33江阴塑料552.4新PVC企业增加情况：2004年PVC企业继续增多，泰兴新浦、台塑宁波、山东郯化、陕西天桥、乐山永详、 宁河化工、宁夏金锡、霍家沟氯碱、陕西米脂、海吉氯碱、内蒙林海相续投产。2005年及其后一段时间陆续介入PVC行业的还有山东东岳、海化集团、自贡鸿化、 广东中山、茂名石化、神木电化、西部化工及潞安煤化。这些项目部分已经立项，一部分正在调研中。2.5国内市场流通状况：华东130万吨PVC产能远不能满足当地需求，需要国内其它区域补充，其中华北为 主要货源地。华南PVC

22、消费量最大，但产需倒挂严重，全国PVC资源集中流入南方市 场，每年需要补充150万吨左右。华北、西南、西北和东北是南方主要的货源渠道。山 东、中原PVC资源略作补充。2.6国内PVC生产路线变化情况：2003年电石法PVC产能比例继续增长，实际产量也达到60%，250万吨，与产能比 例61%相差无几。随行业发展，乙烯法PVC越来越向大企业及一些区域集中。而电石也 是如此，依靠原料优势形成的区域规模框架初显。具体企业路线产能列表。2004年情况有所变化。一是电石路线特别是实际产量增长开始减速，电力制约电石 增长是根本因素。二是EDC特别是远洋EDC受运费高涨影响，出口意向减弱，随中国 VCM需求

23、大幅度增多，远洋出口 VCM的兴趣增强，这种情况2003年已经有所体现。 三是PVC其它进口渠道增多，中国反倾销范围会拓宽，维持国内行业利益，在PVC受 阻、VCM利润更合适驱动下，2004年中国VCM进口会大幅度增长。中国PVC生产线路统计表：电石法乙烯法工艺口进口二氯乙烷路线:二进口氯乙烯路线2.7国内PVC消费情况：2003年PVC粉进口 176万吨，较去年略有增多，国内产量425万吨，增多65万吨， 比较80万吨产能增加，相当于负荷维持81%水平。2003年终结转按零统计，PVC实际 消费600万吨。资源成长10.1%，实际消费成长4.3%，从整个社会供求来看，供应增速 远远大于消费增

24、长。PVC软制品需求增长前2年就开始减缓，近年PVC消费增长主要 依靠PVC硬制品，特别是PVC是管材、型材。如果后续没有新的PVC消费增长点出现， 随生产增速快步赶超，2005年PVC市场会进入困难期，这不是进口造成的，完全是内部 原因。2003年国内PVC消费分布表省份消费量省份消费量省份消费量山东25上海28陕西8河南14浙江88宁夏6新疆8福建35北京12东三省21四川18天津10安徽22重庆6河北14湖北12云南7内蒙7湖南11广东150山西6江西8广西6其他12江苏58贵州8总计600经验总结：自1985年以来，PVC市场都经历了几个起伏：1985年和1995年是PVC行业的市 场

25、高峰时期，产销旺盛，价格攀高。每次高峰到来时，企业逐利随之出现，生产能力迅 猛扩张，随之而来的就是价格下滑。经历2-3年低潮时期，产能增长放缓，期间利润下调。随市场发展，产消进入稳定 期，经营利润又开始回升。在此过程中部分企业被淘汰、兼并，行业格局向更合理方向 发展。最终目标是大的规模、低的成本、合理的利润及优势的竞争空间。2005年新一轮 格局演变再次来临。同时从价格规律来看，PVC行业暴利时代已经结束。企业运作依靠信息、原料、规 模及诚信优势获得长期稳定利润。1985年PVC最高价格1230美元/吨，1995年最高价位 1060美元/吨，2004年价位较高，近期达980美金，2005年进口

26、外盘价位再超过900美 元的可能性已经不大。三、PVC反倾销的影响：PVC反倾销确实使进口冲击减弱，但矛盾并不会因此消失，国产与进口的冲突正逐 步转变为国产PVC之间的竞争。国际氯碱获利周期来临，2004-2007年是全球PVC获利高峰，中国也不例外。但反 倾销使中国的利润期提前来临，在利益驱动下，国内产能扩充超过正常速度。结果使中 国获利周期提前结束。如果不出意外，2005年中国内部竞争残酷期就会来临，至少PVC利润会大幅度减少。 PVC企业应该居安思危，提前谋求行业理性发展。3.1对国产PVC的影响使国产PVC加速发展，包括能力和产量，2002年已经拉开序幕，2005年将达到高 潮。200

27、3年中国PVC产量420万吨，较02年增长60万吨。3.2对进口的影响2002年PVC进口已经提前预演，2003年实际进口量与去年基本相当，5主要出口 国家（或地区）PVC变化被提前预知，其中俄罗斯、日本和美国出口中国减少，起到了 反倾销的作用，但台湾、韩国不降反涨。虽然进口成本增长，但通过改变销售渠道（多 数改核销），巨大的市场份额吸引台湾韩国PVC不断增多。其它国家特别是东南亚及欧洲、拉美PVC出口中国也在不断增多。今后2年中国PVC 进口数量会逐步恢复到反倾销前水平，进口压力重新出现。应对的方法只能是在加大反 倾销范围的同时练好内功。与PVC粉进口量情况比较，2003年PVC 一般贸易数

28、量较去年相当，维持61万吨，反倾 销5国（或地区）减少数量比较明显，特别是俄罗斯，但其它渠道及时补充。但随进口 渠道不断拓宽，PVC 一般贸易进口一定会逐步增加，进口影响特别是一般贸易进口影响 不会因反倾销而消失。只要有需求就会有进口。3.3对反倾销所针对5国（地区）的影响1、俄罗斯：2002年俄罗斯PVC出口中国23.5万吨，月均约2万吨；2003年月均只 维持万余吨，全年出口中国12.4万吨，较前几年确实有大幅度减少。货紧所以价，在中 国PVC资源短缺情况下，俄罗斯PVC成了抢手货。2、日本：货源影响主要是一般贸易冲击，2002年日本PVC 一般贸易出口中国18.4 万吨，2003年大幅度

29、下降到5万吨。虽然日本出口中国总量仍然有41.8万吨（02年41.8 万吨），但一般贸易市场流通量确实大幅减少。3、台湾：2002年台湾地区PVC粉一般贸易出口大陆8.3万吨，虽然一般贸易出口 略有减少，但总量出口不降反升，达到47.9万吨，较02年40.8万吨增加许多，而销售 渠道主要是加大核销力度，与日本竞争最为激烈。4、韩国：2002年韩国PVC 一般贸易8.27万吨，与台湾数量相当，考虑来料加工， 02年出口中国14.5万吨。2003年出口量增加到18.3，反倾销后不降反增。但总体来看， 韩国近年不断开拓其它销售渠道，中国已经不是其出口唯一，即使不反倾销，韩国PVC 对中国也不会形成严

30、重冲击。5、美国：2002年美国PVC粉出口中国4.6万吨，问题10万吨，对中国的影响并不 大，只是前2年全球PVC市场不景气，造成美国过剩PVC冲击中国。2003年全球PVC 进入获利周期，美国PVC季节性冲击也随之消失，出口中国现在主要以来料加工为主， 美国PVC基本退出了流通领域，多数货源直接进入加工企业。表44、反倾销后FVC月均出口中国情况，戏。3年单位：万吨内容1日本台湾卜俄罗斯提韩国Q美国QPVC 粉441.卯.47.如12. 418.舞0. 520. 51口0.心3.4 对成本的影响PVC反倾销直接结果是PVC社会资源供应不足，利益驱动PVC能力大幅度扩充，电石 法路线首当其冲

31、，后果是电石资源配套不足，资源开始紧张。同时电力紧缺、政策限制、 基础原料不足等一系列因素又加重了这种不足。电石涨价不可避免。而电石上下游产品 涨价刺激了电石涨价的步伐。结果造成PVC成本及价格不断推升。四、PVC上游原料概述4.1氯乙烯单体（V CM）4.1.1全球概括氯乙烯（VCM）全球基本分为欧洲、美洲及亚洲三大贸易圈，相互干扰程度不大， 欧洲货源主要来自西欧，平衡东欧进口需求。美洲VCM主要来自美国，过剩资源出口拉 美各国。亚洲内部货源又形成2个贸易圈远东、东南亚。远东过剩资源主要供应中 国需求，部分货源按合同销售东南亚。中东氯乙烯资源主要用来补充西亚及澳洲空缺。2002年世界VCM的

32、生产能力增长1.3%，达到2233万吨。其中北美占39.5%，西欧 占29%，中欧占10%，东北亚占7%，中东占5%，南美占4.5%，其它地区占5%。2003 年产能继续增加1%。由于装置的关停，2002年北美VCM的生产能力减少0.5%，2003 年新产能陆续投产，将增加1.3%。其它区域主要表现为东欧和拉美。日本左右亚洲市场日本EDC进口减少，VCM出口增多的状况继续维持，2003年上半年单体出口 36.3万吨， 较去年35.9万吨有所增多，但第4季度集中停车检修，影响了后续出口数量，全年出口 量没有超过去年70.1吨大关，但也达到了 69万吨。日本的东南亚合资用户对VCM需求增多，但中国

33、对单体需求量仍然最大，上半年中国 需求不理想，处于滞涨期并造成日本出口中国不增反降，02年上半年28.2万吨，03年同 期25万吨减少了 3万吨。但这种情况下半年得到改变，全年出口中国53.3万吨，较02 年48.7万吨又有增多。2003年日本VCM出口东南亚增多主要是受当地装置检修及长期意外停车影响，这种情 况是暂时的，即出口东南亚大幅度增多没有连续性，中国仍然潜力最大。同时今年的紧 缺也不代表亚洲VCM供需失衡，货源严重不足的情况不会延续。中国挤压利润空间2003年以来，受基础化工原料原油、乙烯价格大幅上涨影响，VCM价格一直居高不下。 乙烯、EDC、VCM和电石4条生产路线比较，2003

34、-2004年VCM法PVC生产企业压力 最大，利润最低。3.2 对进口的影响2002年PVC进口已经提前预演，2003年实际进口量与去年基本相当，5主要出口 国家（或地区）PVC变化被提前预知，其中俄罗斯、日本和美国出口中国减少，起到了 反倾销的作用，但台湾、韩国不降反涨。虽然进口成本增长，但通过改变销售渠道（多 数改核销），巨大的市场份额吸引台湾韩国PVC不断增多。其它国家特别是东南亚及欧洲、拉美PVC出口中国也在不断增多。今后2年中国PVC 进口数量会逐步恢复到反倾销前水平，进口压力重新出现。应对的方法只能是在加大反 倾销范围的同时练好内功。与PVC粉进口量情况比较，2003年PVC 一般

35、贸易数量较去年相当，维持61万吨，反倾 销5国（或地区）减少数量比较明显，特别是俄罗斯，但其它渠道及时补充。但随进口 渠道不断拓宽，PVC 一般贸易进口一定会逐步增加，进口影响特别是一般贸易进口影响 不会因反倾销而消失。只要有需求就会有进口。2003-2005年全球VCM能力扩充统计单位：万吨，国家。公司4NW3 年J2004年2005 年口比利时2L沛%荷兰2ShinEtsu-2113葡萄牙4BorsodChem-p波兰qAnwilp20俄罗斯qKaproLaktam： p13. 5墨西哥4F已ID已京口1所巴西2Solvay；21p印度2IPCLzp2S3.3对反倾销所针对5国（地区）的影

36、响1、俄罗斯：2002年俄罗斯PVC出口中国23.5万吨，月均约2万吨；2003年月均只 维持万余吨，全年出口中国12.4万吨，较前几年确实有大幅度减少。货紧所以价，在中 国PVC资源短缺情况下，俄罗斯PVC成了抢手货。2、日本：货源影响主要是一般贸易冲击，2002年日本PVC 一般贸易出口中国18.4 万吨，2003年大幅度下降到5万吨。虽然日本出口中国总量仍然有41.8万吨（02年41.8 万吨），但一般贸易市场流通量确实大幅减少。3、台湾：2002年台湾地区PVC粉一般贸易出口大陆8.3万吨，虽然一般贸易出口 略有减少，但总量出口不降反升，达到47.9万吨，较02年40.8万吨增加许多，

37、而销售 渠道主要是加大核销力度，与日本竞争最为激烈。4、韩国：2002年韩国PVC 一般贸易8.27万吨，与台湾数量相当，考虑来料加工， 02年出口中国14.5万吨。2003年出口量增加到18.3，反倾销后不降反增。但总体来看， 韩国近年不断开拓其它销售渠道，中国已经不是其出口唯一，即使不反倾销，韩国PVC 对中国也不会形成严重冲击。5、美国：2002年美国PVC粉出口中国4.6万吨，问题10万吨，对中国的影响并不 大，只是前2年全球PVC市场不景气，造成美国过剩PVC冲击中国。2003年全球PVC 进入获利周期，美国PVC季节性冲击也随之消失，出口中国现在主要以来料加工为主， 美国PVC基本

38、退出了流通领域，多数货源直接进入加工企业。表44、反倾销后PVC月均出口中国情况/2003年单位：万吨内容”日本4台湾俄罗斯韩国口美国4 ；PVC 粉口4147.霁12.如18. 3-霁；般贸易Q0. 5.0.加0.如P4.2二氯乙烷（EDC）全球二氯乙烷（EDC）货源偏紧的状况仍然在持续，但随EDC成本压力逐步减缓、 用户原料自备逐步加强、路线选择更加灵活等条件逐渐成熟，EDC资源紧缺的程度并没 有人们想象的那样严重，不会是越来越少而是逐步改善。亚洲EDC用户不断加强原料自备，包括LG化学、台塑（FPC）、韩华（HanWha） 及日本钟渊、东曹等，外需进口呈减少趋势。这种内部自给程度加强一方

39、面是解决受制 于人的困扰，一方面与各国产业结构调整有直接联系。欧洲一些传统EDC用户也在改善自己的原料系统，造成西欧EDC过剩不得不开拓 其它渠道，东欧PVC厂商都是直接采购氯乙烯（VCM），没有EDC使用传统，因此EDC 增多使亚洲用户增加了更多选择机会。据了解，挪威Norsk Hydro与荷兰 ShinEtsu使瑞典、德国的EDC资源10余万吨EDC资源另寻他路。美国、中东是最主要的EDC供应基地，货源辐射全球。美国近年EDC出口不断减 少，但这种情况会有所改变，中东近年EDC出口资源不会有太大波动。另外，拉美仍然 是传统出口货源地，虽然供应量没有美国、中东重要，但他的补充作用不容忽视。可

40、以定义：全球EDC仍然短缺但紧缺程度逐步改善，由前两年的短缺30余万吨逐 步恢复到2005年的10余万吨不足。WW5年全球EDC供需情况：单位：万吨/年供应P北美卜.拉美4中东口亚洲口欧洲a272：-110M3.眺20需求日、韩、含A中国q东南亚Q即度W欧洲卜285：-1005W9亚洲EDC今年（2003年）韩华氯碱能力完成6万吨扩建，达到62万吨，增加氯气 主要用于TDI消耗，同时也扩充了 EDC能力。Hanwha由原来的EDC少量进口到今年的 3-5万吨出口，并且随氯碱装置扩建及去瓶颈改造（2006年），EDC出口量会逐步增多。 台塑17万吨氯碱扩充与韩华同步进行，2004年配套技改增加1

41、6-20万吨EDC，达到80-90 万吨，此时仍需进口，但2004年EDC进口量会由50万吨减少到33万吨。技改同时， 台塑在南北两个工厂都在筹建EDC新工厂，2004-2005年陆续增加能力40万吨，2006 年台塑EDC能力达到130万吨，此时完全自给并略有出口。4.3电石4.3.1电石供需国际需求大环境好转，电石出口增加，同时中国电石需求也大幅度增加，PVC对电 石需求增加是根本因素。近2年我国PVC扩充明显，增长达到18%。同时实际产量增 长也达到16%，从增长比例看。产能增速大于产量增长，虽然产量增长幅度已经很大， 但后续仍有继续提增潜力，对电石的需求不会减少。在PVC增长中，电石法

42、PVC产量 增长达到19%，对应电石消耗增长约17%，对电石需求特别明显，但电石增长只实现了 14%，供需增长出现差距。从增长比例可以看出，今后2年电石待发展空间很大。在电 石紧缺情况下，为尽可能满足PVC需要，其它产品消耗电石比例下滑，乙快、PVA、石 灰氮等下滑了 5%降到20%。4.3.2具体介绍 电石法PVC产量近年增长较快，所占比例 逐年增长，由2001年的55%快速涨 到今年的61%。但电石产量增加有限，经过1997-1998 年市场打击，产能受到了影响，1999年才逐步走出阴影，但产量增长幅度明显不能配套 PVC需求。但电石产能却增长有限，供需失衡终于在今年爆发，结果是电石货紧价

43、扬。 同时我们也应该承认，电石供不应求也有其它因素，如电力、煤炭资源不足或配套不平 衡产生的瓶颈作用，在一定程度上起了推波助澜的作用，但根本性供需失衡是决定因素。电石供需量表单位：万吨J内容2002 年e2003年妒增长全国PVC年产能43351018. 6%.PVC实际产量口36342516. 7%.电石法PVC产量P210我W1盼电石广里7485日5313. 4%.PVC制造用量234340017. 6%.乙烷、PVA.石灰氮等133碰、-15%电石实际缺口 .，&43167%五、国内市场总述及后市展望：2003是PVC行业丰收年，在氯碱周期性高峰大背景下，PVC反倾销又起了推波助 澜作用

44、。2004年PVC成本在不断推升，PVC继续赢利，利润回报应该略逊03年。7月 份国内多数PVC企业检修，特别是大厂检修影响严重。7-9月份应该继续是好市场，高 峰应该出现在8月份。10月份以后亚洲重大检修都恢复生产，同时进入淡季消费，PVC 价格进入新一轮回调。从上面大量的数据可以看出：无论在亚洲还是世界上，中国都已成为PVC树脂的生产和 消费大国之一。2003年400余万产量和600万吨消费量使中国成为仅次于美国的PVC产 消大国，并且这种地位会在今后发展中得到进一步加强。2003年全国总能力达到510万吨，2005年之前新增生产能力主要以石油路线为主，按计 划总产能到2005年底可达89

45、0万吨，但由于资金原因、成本原因以及环保等因素，部分 大项目有望搁浅或推迟，部分小电石法生产商的扩建也将被取消。台塑宁波、齐鲁石化、沧州化工、天津大沽等20万吨以上的大项目，合计137万吨 能力2005年年底前肯定全部投产，其它项目按50%上马，即再加上至少100万吨，实际 产能届时将可达750万吨。2003年PVC行业共形成生产企业71个，当年增加4个，2004年PVC企业继续增 多，泰兴新浦、台塑宁波、二、聚丙烯（PP）概况：聚丙烯最突出的性质是多面性，它能适合于许多加工方法和用途。它的价值和多面 性主要来自与优良的耐化学品性能、在宗的热塑性塑料中中最低的密度和最高的熔点、 适中的成本。1

46、.化学和性能聚丙烯（简称？）与聚乙烯PE不同之处在于，前者每隔一个碳原子上就有一个甲 基，这起到使链硬化的作用。除非这些甲基处于链的同一侧位置上，聚合物不会结品。 在Natta和Ziegler（互相独立地）开发出立体定向催化剂之前，只能生产出软且粘连的 的无规立构聚丙烯。商业塑料的硬度和耐溶剂性来源与结品性。PP的链比PE的硬，因 而PP具有较高的熔化温度和抗张强度，但结品度较低。PP均聚物的熔点约为330?，取 决于加热速度和热历史。在PP链上间隔地插上乙烯（无规共聚），聚合物链会变得更缺乏规则和更柔软，从 而降低共聚物的结品度、模量、熔点和熔点锐度。典型的无规共聚物是比较透明的，熔 点在2

47、93-305?范围内。当乙烯含量升高时，聚合物的结品度越来越低，最后变成乙烯-丙 烯橡胶（EPR）。另一类重要的共聚物是抗冲击非均相共聚物。这些产品是由橡胶（有时为PE）在均 聚物基体中聚合而制得的。所用橡胶通常为EPR，它生成一个与均聚物基体分离的相态， 形成有光雾、半透明的外观。这些材料并非真正的嵌段共聚物，因为其中的橡胶相可被 溶剂所萃取。用EPR和PP共混可得类似产品，抗冲击共聚物具有和均聚体物相似的熔 点。分子量和分子量分布在PP加工过程中很重要。在446?和4.75磅负荷下的熔体流动 是熔体粘度的一个指数，该指数与重均分子量相关。商品聚丙烯的熔体流动有低至0.25 克/10分钟到高

48、达800克/10分钟。分子量分布用重均分子量和数均分子量的比值来表示， 高结晶度PP的这个比值可以高达11；而用做熔吹织物的PP则可低至2.1。这个比值在 纤维纺丝过程中极为重要，而且影响到挤压挤出物胀大模塑内应力和定向过程。象大多数聚合物一样，聚丙烯会氧化，特别是在熔化加工过程中。就PP而言，采取 清除攻击叔氢的自由基来保护聚合物。对于在高温下长期使用的PP，则采用复杂的多组 分稳定剂体系；对于限制气味或味道的场合，稳定体系比较简单。如果用于防阳光（紫 外线）可加入炭黑或用专门的稳定方法。聚丙烯现状及发展聚丙烯树脂是热塑性树脂中发展最快的一种，目前在产量上已经超过聚乙烯和 聚氯乙烯。世界聚丙

49、烯的主要用途是生产注塑制品，其中用于货物的周转箱是其主要用途；由 于其密度低，具有良好的机械性能，因此也大量用于汽车配件。另外聚丙烯在纤维和薄 膜方面所占的比例也较大。1999年世界聚丙烯消费量达到约2650万吨。中国是世界第三大聚丙烯消费国。在中国聚丙烯最大的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳等编织制品，这部分产品 大约占聚丙烯总用量的50%60%。中国大陆聚丙烯的另外一个主要消费领域是薄膜，约 占13%左右，其中以BOPP薄膜为主。中国一直是聚丙烯的进口大国，国内装置能力无法满足市场的需求。1999年国内聚 丙烯表观消费量约411.1万吨，产量达到264.7万吨，自给率从1998年的57.7

50、%上升为 1999年的64.4%，这主要与1999年国内投产新装置较多有关。在中国的70家聚丙烯生产企业中，有23家企业属于中国石化集团公司，有19家企 业属于中国石油天然气集团公司；在中国300万吨聚丙烯生产能力中，中国石化集团公 司约占66.7%，中国石油天然气集团公司约占26.7%；在中国265万吨聚丙烯产量中，中 国石化集团公司约占73.2%，中国石油天然气集团公司约占23.0%。2000年到2005年期间，中国将有多套聚丙烯生产装置投产。预计到2005年，聚丙 烯生产能力将达到400万吨/年，表观消费量预计约为620-650万吨。到2010年聚丙烯表 观消费量预计为830-840万吨

51、。预计到2005年，中国聚丙烯消费市场中编织制品所占的比例将有所下降，拉丝料市 场转向饱和，而专用料市场的供需缺口大幅扩大，而共聚注塑料取代拉丝料成为供需缺 口最大的品种；BOPP薄膜料和CPP薄膜料因包装业的迅速发展而快速发展，供需缺口 进一步扩大；纤维料因土工材料的发展而获得了新的市场机遇，需求增长较快，供需缺 口扩大。三聚乙烯（PE）的概括近期PE市场回顾与分析外盘市场：市场成交通道依然没有打开，除了核销工厂根据订单接一些原料之外， 进口商继续在场外驻足观望。人民币市场价格基本保持在高位，波动较小，交投不活跃。 大部分进口商不考虑进场。目前国外供应商报价依然在高位，成交很淡。商社报价水平

52、 基本与供应商持平，因此成本普遍较高。LDPE：上周市场成交清淡，价格继续保持在高位。马来西亚报价1430-1440美元/ 吨CFR CMP，11月装船；印度高压1020FA20在1430美元/吨CFR CMP成交。LLDPE：上周市场成交清淡。新加坡一供应商报盘1180-1190美元/吨CFR CMP， 中东线性商社报价1170-1180美元/吨，韩国线性商社报价1150美元/吨CFR CMP，台湾 供应商线性报价1180美元/吨CFR CMP。HDPE：上周低压市场成交总体比较清淡，价格继续保持在高位。韩国大部分供应 商现无报价。中东低压膜报盘1170美元/吨CFR CMP，11月装船。马

53、来西亚低压膜供应 商报价1160美元/吨CFR CMP，11月装船。台湾一供应商低压膜报价1180美元/吨CFR CMP。内贸市场：近一周国内市场总体比较疲软，价格有一定程度下滑，交投不旺。本周 一各石化库存压力已经有明显下降，出厂价格已开始逐步回升。下游需求比较平稳，企 业基本不备货，依然按需采购。华北、华东和华南地区市场逐步企稳甚至出现小幅上涨 的迹象，东北和西北市场平稳，西南市场价格大幅上涨。华北地区：上周末至本周初整体市场价格小幅上涨，成交略有放大的迹象。周末国 内石化销售情况有所好转，库存明显降低。另外，乙烯单体在各地区也有不同程度的小 幅上涨。进口货方面，部分港口，线性的价格比上周

54、出现了50-100元/吨的涨幅，贸易商 封盘者居多。河北地区，买卖双方入市均不积极，成交疲软。河南地区，中原乙烯库存 量下降明显，周边价格普遍上扬，走货情况良好。华东地区：本周一市场整体表现疲软，交投清淡。国内石化出货速度比较慢，压力 有所增加。贸易商观望的居多，下游正常采购。江苏常州地区：受国内石化上调出厂价 影响，今日市场稳中有升，成交一般。山东临沂地区：山东市场今日价格稳中有升，成 交清淡，贸易商基本以谨慎观望为主。华南地区：市场价格小幅上涨，成交稍有放量。国内石化近期在降价后成交良好， 库存降低较快，广石化持续封盘。部分下游出来随用随拿拿了一些货，但每单的数量较 小。广东地区，汕头市场

55、，周末价格小幅上涨50元/吨左右，但整体市场成交无明显放 量，珠江三角市场，价格小幅上涨，成交依然以贸易商之间的成交为主。福建地区，周 末市场明显企稳，尚无大涨，成交尚不活跃，贸易商心态平稳。东北地区：上周末至本周初整体市场价格比较平稳，部分品种成交略有放大。国内 石化方面，各厂家均维持出厂价不变，销售略有好转，贸易商目前库存偏低，尚无大量 备货的意向。目前东北地区进口高压货源价位在14900-15000元/吨，线性货源价位在 11600-11800元/吨，低压膜价位在11700-11900元/吨，拉丝价位在10500-10600元/吨。 国产线性货源价位在11000-11100元/吨，低压拉

56、丝料货源价位在10400-10500元/吨，低 压注塑料货源价位在10500-10600元/吨。西北地区：上周末至本周初整体市场价格保持平稳，成交稍有放量。下游企业开工 率有所提高，对线性的需求有所增加。兰州石化和独山子石化销售平稳，库存量正常。 西北地区进口线性货源价位在11700-11800元/吨，低压膜料货源价位在11800-12000元/ 吨；国产高压货源价位在14300-14400元/吨，线性货源价位在11200-11300元/吨，拉丝 料货源价位在10900-11000元/吨，低压注塑料货源价位在10900-11000元/吨。西南地区：市场价格上涨明显，成交有所好转。中油西南销售转好，加之货源依然 偏少，周一下午封盘，预计近日有可能上调价格。下游工厂近期开始逐渐出来拿了一些 货。目前，西南地区国产高压在14700-14800元/吨；国产线性为11400元/吨；国产低压 拉丝5000S在10800-10900元/吨左右，国产低压注塑在10900-11000元/吨。