保险行业产业分析报告

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1、保险行业产业分析报告亲，今天你保险了么？亲，今天你保险了么？介绍顺序 产业概况介绍 产业发展环境分析 产业供求分析 产业市场结构分析 主要厂商的市场行为分析一、产业概况 1、保险 概念：广义的保险是集合具有同类风险的众多单位和个人，以合理计算风险分担金的形式，向少数因该风险事故发生而遭受损失的成员提供保险经济保障（或赔偿或给付）的一种行为。狭义的保险指的是商业保险 特点：互助性 契约性 经济性 商品性 科学性 2、保险业近年的发展情况 世界：过去20年来，世界保险业发展迅速，1990年全球保费收入为1.4万亿美元，到2009年达到4.06万亿美元，20年间增长了近3倍，年均增长6%左右，接近同

2、期全球GDP增长速度的两倍。目前，全球保费收入占全球GDP的比重达到8%左右，发达国家保费收入占GDP的比重一般在10%以上，保险业在现代产业布局中的地位和作用十分突出。我国：根据统计,截至 2011 年 6 月，我国保险业实现保费收入 8056.61 亿元，同比增长 0.73%。其中财产险实现保费收入 2359.56亿元，同比增长16.93%，人身险实现保费收入 5697.05 亿元，同比下降 4.74%。人身险保费下降主要是由于银保新规的作用显现，致使银保渠道保费收入下滑，同时，负利率环境下大量理财产品和信托产品的发行降低了寿险产品的吸引力。2、我国保险业近年的发展情况 3、主要厂商 中国

3、主要保险公司有中国人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险公司、太平人寿保险有限公司、泰康人寿保险有限公司。国际上主要有安盛 法国、安联 德国、荷兰国际集团 荷兰、美国国际集团 美国、忠利保险 意大利、伯克希尔哈撒韦 美国、阿维瓦 英国、慕尼黑再保险 德国、日本生命 日本、苏黎世金融 瑞士 二、产业发展环境分析1、政策法规制定制定单位单位政策文献政策文献目标目标中国保监会 关于调整有关规定的通知 为防范资金运用风险，促进资产管理业务发展。保险公司委托金融机构代理保险业务监管规定（征求意见稿）加强对保险公司委托金融机构代理保险业务的监管，保护投保人、被保人和受益人的

4、合法权益关于开展变额年金保险试点的通知为促进产品创新，满足人们不断增长的保险需求人身保险公司保险条款和保险费率管理办法（征求意见稿）加强对人身保险公司保险条款和保险费率的监督管理，保护投保人、被保险人和受益人的合法权益，维护保险市场竞争秩序，鼓励保险公司创新国务院 关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见 建立个人缴费、政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，保障城镇居民老年基本生活。国外成功的管理模式 国际保险业混业经营的模式：从国际保险业混业经营模式来看，主要有两种：一是金融或保险服务集团，采取金融控股公

5、司和母子公司制的形式。二是银行保险，主要采取销售联盟、合资公司、兼并收购和直接进入的。（一）金融服务集团或保险服务集团的优势（1）是能够为客户提供全方位的服务，提高金融交易效率，减少金融交易成本（2）是有利于共享销售网络和客户资源（3）是金融服务集团增加了客户与金融机构交流的机会，有利与增进理解，密切合作（4）是金融服务集团的业务多样化，一部分业务的亏损可由其他部分业务活动的赢利来补偿，这样就避免把“鸡蛋放在同一个篮子里”（二）银行保险的优势（1）为保险公司带来新的客户群，降低了保险公司经营成本（2）推动了保险营销方式的创新 (3)有利于方便潜在客户投保 (4)有利于健全寿险信息网络 (5)促

6、进了银行业与保险业的渗透与融合。(6)建立与银行的战略组合可以抵御国际市场上金融“航空母舰”的侵袭我国保险业的分业经营模式 遇到的难题遇到的难题分业经营缺少创新加入WTO带来的挑战（1）分业经营阻碍了资金在金融领域里的流动降低了资金的使用效率，使资金在银行、证券、保险等金融领域里的流通出现了障碍。（2）缺少金融创新 各类金融机构很少存在业务交叉，限制了竞争的出现，淡化了金融机构的创新意。我国金融法规的限制，许多涉及银行、保险和证券等多个领域的创新活动都不能顺利开展。（3）加入 WTO 后中国的分业经营模式面临着挑战按照 WTO 的基本规定，遵循市场准入和国民待遇两大原则，逐步放松对在华外资金融

7、机构的限制，正在弱化中国保险业的国际竞争力，降低了加入 WTO 后我国本应该得到的好处。具体分析与国外的差距年度年度地方地方保险深度保险深度保费收入保费收入/GDP保险密度保险密度保费收入保费收入/人口总数人口总数2007中国2.9%约65美元2007美国7.58%1573.3美元2007日本10.38%3018.1美元2007亚洲平均6.2%210.7美元2007世界平均7.49%607.7美元2010中国3.4%100美元 行业发展趋势 1、保险市场自由化 2、保险业务国际化 3、从业人员专业化 4、保险管理现代化 5、展业领域广泛化 6、组织形式多样化 7、保险业务规模化 我国保险业的发

8、展空间一、新增有消费能力市场 .预计在2007年到2012年之间，中国将有5000万至7000万个家庭突破年收入10000美元的大关，从而加入中国日益扩大的中产阶级大军。这将导致能够初次购买寿险的新客户的产生。二、居民改变消费习惯 中国消费者的储蓄方式逐步从现金转为储蓄及投资产品，这已经成为推动寿险市场发展的动力。中国目前的，而美国仅为4%，而到2008年，中国消费者所持有的金融资产中现金的比例已经从2002年的84%降低到71%。我国保险业经营模式的未来之路 混业经营的必然性(1)混业经营是保险业发展的必然要求(2)混业经营是优化保险资源配置的需要。(3)混业经营是提升我国保险业竞争力的需要

9、4)混业经营是保险公司与其他金融机构公平竞争的需要5)混业经营是保险公司化解经营风险的需要。三、产业供求分析1、产业集中度 我国年保费收入的市场集中度（%）年份年份0203040506CR491.14 83.95 79.47 64.82 70.36CR897.09 93.85 90.85 74.82 82.55美国在1998 年前五大财产保险公司所占市场份额总和为 30.16%,法国 1999 年前五大保险公司的市场份额总和为49%。和世界保险市场的集中度对照,目前我国保险市场的集中度太高,前四大保险公司的市场集中度是发达国家前五大保险公司市场集中度2 倍甚至达到3 倍。正确定位 根据贝恩对市

10、场结构的划分标准,我国的保险市场肯定不属于竞争型市场,根据植草益的划分标准,我国的保险市场应该属于极高寡占型的市场结构。企业数量及竞争态势分析 截止到08年我国境内有保险控股集团8家，寿险、养老险健康险公司59家，财产险公司44家，再保险公司6家。已初步形成国有控股公司、股份制公司外资公司等多种形式、多种所有制成分并存，公平竞争共同发展的格局，但是到08年中国人寿，平安寿险和太平洋人寿占市场份额的63%。可见我国保险业竞争局面虽以形成但是仍呈寡头垄断的局面段时间无法改变代表企业的盈利模式一、国内现有财产保险主体主要盈利模式为“销售保险产品+投资+多元化集团化经营”。凡此盈利模式均以业务规模为前

11、提，通过规模销售保险产品获得充足资金，进而用获取的资金进行投资活动和多元化经营活动获得收益。保险公司主要盈利来自于其投资活动。二、多元化经营本身是发展的趋势，这点毋庸置疑，但要在主营的保险业务和其他业务之间做好权衡，应该在多元化的基础上更加的专业化才能具有竞争优势。代表厂商优势 中国人寿保险优势分析 1、最大的全国性客户群 2、独一无二的全国性多渠道分销网络 3、遍布全国的客户支持 4、强大的财务实力 5、经验丰富的管理团队 中国平安保险优势分析1.变革传统销售模式，创新推出网上直销车险，跳过中介直接与车主进行交易，投保车险再也不用来回奔跑于去保险公司的路上，只要打开电脑登录平安官网填写信息，

12、即可3分钟完成精确报价，10分钟在线下单完成投保2.理赔环节，平安承诺“万元以下资料齐全一天赔付”“全国通赔”的快速理赔服务。其便利和实惠不但留下了老顾客，更是吸引了不少新客源；同时，优质的理赔质量也在众多车主心中留下好口碑。潜在进入者威胁 保险业潜在进入者指的是保险公司未来的竞争者，新企业进入对市场结构保险公司的竞争及个别保险企业的生存都有重要的影响。新企业进入威胁主要取决于两个方面因素 1、进入壁垒 规模经济 产品差异 政府政策等的影响 2、现有企业对新进入者的态度 反应在现有厂商采取报复性可能性大小取决于 厂商财力，行业增长速度等替代品对行业需求的威胁 保险行业的竞争主要产品和服务的竞争

13、，企业可以通过产品品种的多样化和产品不断更新及不断推出新的服务方法和手段来提高客户的满意度从而提高竞争力。但是随着金融产品的不断创新，目前市场上已经出现了其他投资产品可以部分代替保险产品的保障、储蓄和投资的功能一些金融衍生品业具有保障和避险的功能，社会保险对商业寿险业有一定的替代作用，因此个大保险公司必须加大产品的创新速度形成以市场导向，保险机构为主体产学研相结合的创新体系，在加大研发力的同时利用其银行和投资业务的优势开发其综合金融创新的能力。行业需求 现状：商业保险从诞生到现在，已经成为现代经济社会风险管理的重要手段，成为现代金融体系和社会保障体系的重要组成部分，成为政府提高管理效能的重要市

14、场化机制。特别是在发达国家，保险已经渗透到社会生产生活的各个层面,为人们提供“从摇篮到坟墓”的保险服务。比如，在发达国家，多数父母都会为子女购买各种类型的儿童保险，包括意外伤害保险、健康医疗保险、教育储蓄保险等，提早为子女的生命健康和教育做好规划。可见，商业保险已经成为现代市场经济不可或缺的重要组成部分。影响保险市场需求的因素 1、风险因素 2、社会经济与收入水平 3、保险商品价格 4、人口因素 5、商品经济发展程度 6、强制保险的实施。市场需求细分分析市场细分的作用能为了解消费者成功实施以客户需求为导向的销售方式奠定基础。1、这些是推动独特的产品和服务的独特客户需求么？客户需要/想要什么服务

15、？他们愿意为之支付多少钱？目标客户希望怎样的接触方式？2、是否存在通过新的产品服务和令人激动的产品服务能够获得的独特目标客户细分？产品服务使用情况和不同客户的盈利性怎样？3、谁是最有价值的客户？如何区分他们？他们是否具有某些独特的使用、人口、地域特点可以刺激产生更好地为之服务的 观点/新产品开发的观点？4、有没有独特的客户群可以确认其人口学特征？外部可以观察到的/确定的不同客户的特点是什么？5、客户的物理地点在哪里？客户的使用模式是否随地点变化而变化？市场细分的要求 好的市场细分能够通过市场和营销的双重考验好的市场细分能够通过市场和营销的双重考验 市场考验市场考验 细分是独特的细分是独特的 在

16、细分内部成员间强烈、普遍的需求、障碍、行为、态度等 不同细分成员之间不同的需求、障碍、行为、态度等 我们对不同细分可能提供不同的服务 细分是可以实施的细分是可以实施的 细分容易理解，细分用户容易辨认 可以通过沟通和销售队伍来找到这些细分用户 对细分用户有益的行动明确可行业务检验业务检验 细分提供潜在的盈利机会细分提供潜在的盈利机会 空间已经很大 可提供巨大的增长机会细分提供潜在的竞争优势细分提供潜在的竞争优势 提高细分的价值适合当前和潜在的技能/好处 如果提高了价值则细分是有防御性的（例如：领先的好处、竞争对手难以模仿、对竞争者不透明、一致实施难以取得等）市场细分的依据 1、一般来说，国内外寿

17、险公司按照生命周期的方法进行市场细分 单身期单身期 经济独立 未结婚 两人世界期两人世界期 结婚尚无子女 三口之家期三口之家期 有子女 子女经济未独立 空巢期空巢期 有子女子女经济独立2、经过多次测试与评估，中国的个人寿险市场可以划分为五个独特的细分市场（按收入与受教育程度）低收入高龄客户群低收入高龄客户群 传统中年客户群传统中年客户群 富裕客户群富裕客户群 高素高素质中青年客户群质中青年客户群 年轻工薪客户群年轻工薪客户群36各细分市场的优先保险需求表生命周期生命周期收入收入/教育教育单身单身两人世界两人世界三口之家三口之家成熟家庭成熟家庭退休生活退休生活高收入高收入高教育程度高教育程度意外

18、健康-重大疾病父母医疗保险养老健康-重大疾病 意外投资/储蓄父母养老自身保障子女-健康意外-教育资金投资/储蓄养老健康-一般疾病-重大疾病-住院医疗费养老意外健康保本储蓄/投资孙辈教育意外高收入高收入普通教育程度普通教育程度意外投资/储蓄健康重大疾病投资/储蓄健康-重大疾病意外子女-教育资金-健康意外投资/储蓄自身保障养老稳健型投资健康-一般疾病-重大疾病-住院医疗费意外保本储蓄/投资健康孙辈教育平均收入水平平均收入水平高教育程度高教育程度意外健康重大疾病父母医疗保险健康重大疾病意外储蓄自身保障子女-健康意外-教育资金健康-一般疾病-重大疾病-住院医疗费储蓄意外保本储蓄/投资孙辈教育健康意外平

19、均收入水平平均收入水平普通教育程度普通教育程度意外健康重大疾病健康-重大疾病意外储蓄子女-教育资金-健康意外自身保障储蓄健康-一般疾病-重大疾病-住院医疗费保本储蓄/投资四、产业市场结构分析 市场结构类型以及竞争类型以及竞争情况 由保险市场的集中度和保险业现状可以得出我国保险业市场现在并将较长时间处于寡头垄断寡头垄断市场 2001年入世以来，寡头垄断向垄断竞争型市场演变的市场分化阶段。在2001年底正式加入世贸组织后，保险市场对外开放的步伐迅速加快，外资、合资公司异军突起，内资新兴公司迅速成长。中国人保、中国人寿所占的市场份额逐步下降，平安和太平洋飞速发展；处于第二阵营的泰康人寿、新华人寿、中

20、华联合产险、天安保险等成长势头迅猛。在上海、广州等保险业开放较早的城市中，友邦、信诚等外资、合资保险公司凭借其品牌效应和较高的客户忠诚度异军突起，产寿险市场竞争十分激烈。产品差异化程度保险差异：是指同一保险市场上同一垒保险产品内存在的差异，这种差异意味着保险产品之间的不可替代性差异分类：1)主观差异 形成原因：买者对保险公司品牌的信任程度的差异；买者对保险公司提供服务的认知差异（即信息的不对称行造成的）；保险公司不同的营销手段造成的 2）客观差异 形成原因：保险公司产品的内在保障功能的差异；保险后延伸服务的差异；保险产品销售地理位置差异产品差异分析一、我国目前保险产品主要是主观差异为主。客观差

21、异程度较低主要体现在体现在险种创新度低和险种结构单一两个方面。二、我国难以形成差异的主要原因 1、我国目前仍是寡头市场，市场竞争力不足 2、我国国民保险意识滞后，保险知识短缺 3、专业保险人才匮乏，导致缺乏产品创新的技术能力。能以从人才技术上形成差异 4、由于保险产品存在正外部性和负作用的问题导致保险公司缺乏创新的动力，滞专注于传统产品经营无心开发新产品市场进退壁垒一、进入壁垒 ：进入壁垒就是新企业进入特定产业(或市场)所面临的一系列障碍。1.经济性进入壁垒 1）是规模经济壁垒。2）是市场容量壁垒。3）是产品差别化壁垒 4）是技术性壁垒。5)是消费者偏好壁垒2.行政性进入壁垒 由于我国过去长期

22、对保险业实行严格的政府规制，国家通过一系列的规制政策对保险业设置了很高的进入壁垒。特别是对外资保险公司和民营资本的进入，采取的是非常谨慎的态度，以致行政性壁垒成为其进入保险市场的最主要壁垒，加入WTO后我国逐步调整了限制保险市场进入的一系列规制政策，降低了外资保险公司和民营资本进入保险市场的壁垒。二、退出壁垒 1、沉没成本壁垒 是指保险公司经营失败后，退出市场时无法完全收回的投资 2、行政法规壁垒 是政府为了减少保险公司市场退出的负外部性而制定的保护和限制保险公司从市场上退出的法律和政策。进入壁垒未来走向 随着我国经济体制的转型以及经济水平的提高，从保险业可持续发展来看必须加大保险市场竞争程度

23、.降低市场进入壁垒、增加保险市场竞争主体数量将是必然的选择。随着我国保险监管能力的提高和保险公司产权体制改革的进行，降低保险市场进入壁垒也已具备可行性。因此，我国保险业市场进入壁垒的降低将成为必然趋势。我国退出壁垒现状及发展趋势 1、从我国目前关于保险业的法律法规来看，我国对保险公司的市场退出进行了一系列的规定。但是，相对于发达国家而言，我国保险业市场退出的法律法规仍不够完善，还需要有更加系统具体的配套法律、法规对保险公司退出市场的方式，方法、标准、范围、程序等作出更为详细的可操作性较强的法律规定实际情况来看，尽管我国部分保险公司特别是寿险公司的偿付能力严重不足，但尚无一家公司退出保险市场。可

24、见，我国保险业的退出机制还没有建立和发挥作用，仍具有很高的市场退出壁垒.并且主要是行政法规壁垒。2、中国保险市场近些年来已逐步实行了开放的政策，并且可以预见，中国保险市场开放的程度在未来较长一段时间将会进一步加深。在开放的市场经济条件下.市场退出是不可避免的，这是竞争中优胜劣汰的必然结果，也是资源优化的必然要求，还有利于市场的公平竞争、产生“警示效应”和减轻国家的压力。因此，建立和完善退出机制是促进保险市场健康运行的必要条件。五、主要厂商的市场行为分析 中国平安中国平安率先推出“主动预赔服务”平安产险表示，理赔时效一向是产险客户最核心的诉求之一，公司不断提升服务水平，革新保险理赔理念和实践，主动帮助客户寻找赔付的事实及依据，目的就是让客户在出险后经济利益得到及时保障，享受迅捷贴心的理赔服务。新疆保险业新疆保险业开展首期保险合同纠纷调解员培训为了切实保障运行有效，新疆保险行业协会于近期组织开展了首期保险合同纠纷调解员培训。此次培训进一步提高了调解员队伍专业素质与能力。行为分析1、为了提供服务质量，使形成产品差异2、为了专业保险人才的质量，使企业提高产品创新的技术能力。从人才技术上形成差异3、提高企业品牌知名度和影响力 总之各企业为了不会在未来的竞争中被淘汰，为了提高利润水平，都在不同的方面进行中努力，以期提高自己的竞争力演讲完毕，谢谢观看！