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1、第四章第四章 市市 场场第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析 引言 石油作为经济发展的“血液”，居能源之首，在国民经济发展中具有举足轻重的地位。目前，以石油为原料的产品已达7万多种，石油工业在世界工业总产值中所占比重为10%，在中国工业总产值中占比为6.6%，石油工业的发展带动了机械、化工、运输、医药、建筑等产业的发展，与国民经济的关联性日益增强。第五章 案例第四章第四章 市市 场场 什么是石油产业？概括来说，石油产业是指以石油天然气的勘探和开发为上游产业链，以石油天然气的炼制、化工、储运、销售为下游产业链的企业（产业）集合。石油产业石油产业上游产业（
2、石油开采业）上游产业（石油开采业）下游产业（下游产业（石油化工业石油化工业、石油储运与石油储运与石油石油销售销售业）业）勘探与开发油气资源的企勘探与开发油气资源的企业集合业集合以石油和天然气为原料生以石油和天然气为原料生产石油产品（汽油、柴油、产石油产品（汽油、柴油、煤油、润滑油等）煤油、润滑油等）及其及其储储运运和和销售的企业集合销售的企业集合第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析第五章 案例第四章第四章 市市 场场第一节 市场结构一、背景资料1998 年,石油工业重组以后,成立了中国石油天然气集团公司（中石油，CNPC）、中国石油化工集团公司（中石化
3、，SINOPEC）和中国海洋石油总公司（中海油，CNOOC），初步在国内形成了三个产供销一体化及上下游一体化的竞争格局。业务区域范围：以黄河为界，南北分治；以海水深度5米为界，陆海分割 中石油：黄河以北12 省区的油气资源和勘探生产业务以及炼油、批发、零售业务；中石化：黄河以南19省的生产、炼油、销售业务。中海油：水深5米以上海域为陆上石油企业经营领域；水深5米以下海域为中海油业务范围。中石油、中石化、中海油成为中国石油业三大巨头，分别控制着中国大陆的北方、南方和海上市场，无论在油气资源开采还是在石油化工方面都占据90%以上的市场份额，形成地域分治、垄断经营的格局。第五章第五章 案例：我国石油
4、行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析第五章 案例第四章第四章 市市 场场第一节 市场结构一、市场集中度分析 市场集中度是市场结构的一个重要的决定因素：一般而言，市场集中度越低，意味着单个企业的市场支配势力越小，从而该市场竞争程度越高。下面根据这一指标对中国石油产业的市场集中度作出初步判断，考察中国石油产业市场结构的变化特征：石油产业的总体集中度、上游企业市场集中度以及下游企业市场集中度。第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析第五章 案例第四章第四章 市市 场场第一节 市场结构（一）石油产业的总体集中度 我国2009年石油产业总体集中度三大集
5、团公司原油生产原油加工产量（万吨）占全国的比重（%）产量（万吨）占全国的比重（%）CNPC SINOPECCNOOC 11415.660.2511214.029.944241.522.3818262.048.752620.313.83/三大公司合计 18277.496.46 2947678.69全国总产量 18949.010037460.1100 总体而言，我国的石油产业是一个高度寡头垄断型的市场结构。第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析第五章 案例第四章第四章 市市 场场第一节 市场结构（二）我国石油上游企业市场集中度：绝对集中度（CRn）指标 我国
6、2003-2006年石油上游企业市场集中度第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析年份绝对集中度指标（CRn，%）全国原油总产 量（万吨）原油产量前8位油气田及其产量（万吨）CR1CR4CR8200328.5058.2271.5016983.11大庆（4840.03）、胜利（2665.51）、辽河（1322.1）、新疆（1060.1）、长庆（701.56）、延长（552.93）、塔里木（525.28）、吉林（475.09）200426.5255.4870.2017499.24大庆（4640.03）、胜利（2674.3）、辽河（1283.19）、新疆（111
7、.06）、长庆（811）、延长（720.94）、塔 里木（538.36）、吉林（505.52）200524.7852.9069.0418142.22大庆（4495.1）、胜利（2694.54）、辽河（1242.02）、新疆（1165.37）、长庆（940）、延长（838.24）、塔 里木（600.06）、吉林（550.57）200623.6051.5368.8418382.84大庆（4338.1）、胜利（2741.55）、辽河（1201.46）、新疆（1191.66）、长庆（1059）、延长（926.6）、塔 里木（605.35）、吉林（591.14）第五章 案例第四章第四章 市市 场场第一节
8、 市场结构（三）我国石油下游企业市场集中度：绝对集中度（CRn）指标 石油产业下游产业涉及面比较广，基于数据可获得性考虑，主要选取石油加工企业的数据。我国2003-2006年石油下游企业市场集中度第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析年份绝对集中度指标（CRn，%）全国原油加工量（万吨）原油加工量前 8 位企业及其产量（万吨）CR1CR4CR820035.6117.7430.9424255镇海（1361）、茂名（1153）、大连（927）、上海（861）、抚顺（850）、高桥（842）、齐鲁（795）、金陵（715）20045.8417.2030.042
9、7307镇海（1595）、大连（1200）、茂名（992）、上海（911）、高桥（905）、抚顺（900）、齐鲁（876）、兰州（824）20055.9718.0231.7228622镇海（1710）、茂名（1268）、大连（1107）、金陵（1074）、高桥（1007）、齐鲁（1003）、抚顺（960）、上海（949）20065.7118.0130.8130651镇海（1750）、茂名（1400）、大连（1294）、金陵（1077）、齐鲁（1037）、抚顺（970）、延长（970）、兰州（976）第五章 案例第四章第四章 市市 场场第一节 市场结构 （四）小结 在市场集中度方面：我国石油产业
10、总体而言是一个高度寡头垄断型的市场结构；上游市场处于中度集中寡占型阶段，虽然集中度有所下降，但下降整体 幅度并不大，尤其是CR8 的下降幅度最慢，说明我国石油上游企业垄断 程度仍然比较强；中国石油下游企业市场结构属于原子型结构，垄断程度要比上游企业的 垄断程度低很多。第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析第五章 案例第四章第四章 市市 场场第一节 市场结构 二、产品差异化分析产品差异化作为一种非常有效的非价格竞争手段，能够使产品赢得消费者的偏好，拥有较高的市场占有率和较大的市场份额，进而可以提高市场集中度水平。石油及其石油产品由于原油及其油品品种的不同、
11、产品附加利益上的差别等而具有一定程度的差异性，但是从质量特性来看其差异并不是很大或者是消费者体会不到，同质化程度极高。石油产品存在的差异主要表现在地理位置以及石油产品适用性限制上的差别，其他如石油企业的服务水平、公司业务能力等差别都不大。第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析第五章 案例第四章第四章 市市 场场第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析第一节 市场结构三、进入和退出壁垒 进入壁垒：u政策性壁垒：石油开采：政府对境内石油、天然气资源实行区块登记制，只有中石油、中石化、中海油三大石油巨头有资格去申请开采区块
12、。u技术性壁垒：石油产业是一种技术密集型产业，其生产的各个环节无不需要大量的关键技术，这些关键技术都成为较高的进入壁垒。u规模经济壁垒石油产业属于典型的自然垄断行业，各个环节都需要达到一定的规模之后才会获得规模经济效益。一般企业要想达到最小规模经济产量，年炼油能力至少要在250万吨以上。退出壁垒：u沉没成本：由于石油产业较强的资产专用性，因此如果现有的企业想退出，那么其大部分固定资产将无法另作他用，即原先投入的资本几乎收不回来。因此，我国石油行业市场准入方面的壁垒非常高，根据贝恩的划分标准，属于较高壁垒行业，新企业很难进入，同时也很难退出。第五章 案例第四章第四章 市市 场场第二节 市场行为
13、一、价格策略石油及大部分石化产品由于其特殊性以及在国民经济中的重要性，其定价问题也一直受到政府计划的指导和控制。从国家对石油产品价格管理变化轨迹上可以大体反映石油企业的定价策略。我国原油价格策略演进第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析1973 年以前油价处于相对较低水平1981 年开始原油定价采用“双轨制”：（1）国内价格：计划内的石油（2）国际价格：超计划石油加工的产品以及超出计划产量的石油在对外销售时1994 年5 月取消“双轨制”，实施国产陆上原油两档价格的定价机制。这项改革为国内油价与国际油价并轨奠定了基础。1998 年6 月为稳定国内市场，出
14、台“原油、成品油价格改革方案”：国家发展计划委员会在每个月底在普氏新加坡市场相近品质的油种上月26 日至本月25 日报价的日平均值的基础上，加上关税，得出对应的国内原油油种的基准价格，并于当月发布，下月1 日起执行。各油田以这一基准价格为依据根据相近品质国际原油价格来确定自身的油价。第五章 案例第四章第四章 市市 场场第三节 市场绩效 一、产业资源配置效率 产业的资源配置效率是表明市场绩效好坏的一个最重要的指标。从国有及规模以上非国有企业主要经济指标与国外石油公司的比较以及我国石油企业主要经济指标与国外公司的比较，可以对我国石油产业的收益情况进行考察。结论：我国石油产业在产品销售收入、工业增加
15、值、利润总额等方面在经历入世影响以及外国石油公司对我国石油企业的冲击滞后，目前开始逐渐步入良性发展轨道，各项指标增长良好，但是我国国石油产业的企业盈利状况与跨国公司相比存在较大差距。第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析第五章 案例第四章第四章 市市 场场第三节 市场绩效 一、产业资源配置效率 第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析 我国石油产业规模以上非国有企业与全部国有企业主要经济指标 单位：亿元 全球六大石油公司 2009 年经济效益年份工业增加值产品销售收入利润总额19991438.451897.49297
16、.520002209.022914.991148.4220012018.792658.32978.1520021937.052640.83912.5820032388.223372.071221.4620054813.966151.222957.7920065986.667790.773652.12公司名称营业收入（亿元）利润（亿元）资产（亿元）股东权益（亿元）净利率（%）资产收益率（%）皇家壳牌19474.31 854.98 19955.96 9318.24 4.44.3埃克森美孚19441.60 1316.82 15935.96 7551.86 6.88.3英国石油16811.23 113
17、2.28 16116.61 6940.17 6.77中石化12807.46 393.11 12894.57 4269.22 3.13中石油11303.41 701.61 22223.73 12700.11 6.23.2道达尔10647.09 801.90 12520.26 5150.29 7.56.4第五章 案例第四章第四章 市市 场场第三节 市场绩效 二、产业的规模结构效率 规模经济是企业发展的追求目标之一。而产业的规模结构效率对于资源利用状 况则是从产业内部规模经济效益实现程度的角度来进行考察的，该指标更能够反映出某一产业规模经济的实现程度。u 石油企业规模水平对于石油开采企业，其主要业务
18、是勘探开发，所以规模经济效应并不是非常显著，并且石油勘探环节的规模水平具有不确定性，并不意味着规模越大越好。而对于石油加工企业，其规模经济效应却要显著地多。据相关数据统计，与年产250 万吨和100 万吨的炼油厂相比，年产500 万吨的炼油 厂劳动生产率分别比前两者高87%和377%，人均创造的利税分别高129%和1083%，平均成本分别低2.6%和8.1%，单位产品所需的投资分别低23%和49%。一般，石油加工企业要想达到最小规模经济产量，年炼油能力至少要在250吨以上。而据相关数据统计，我国达到这一规模经济门槛的石油加工企业仅占石油加工企业总数的27.85%，表明我国石油产业的规模结构效率不高，反映了石油加工企业规模处于较低水平。第五章第五章 案例：我国石油行业的产业组织分析案例：我国石油行业的产业组织分析第五章 案例第四章第四章 市市 场场产业组织分析 钢铁工业 汽车工业 煤炭业 彩电业 银行业 保险业 电信业第五章 案例第四章第四章 市市 场场 谢谢大家！
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