印染加工行业发展概况

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1、印染加工行业发展概况一、 纺织行业壁垒（一）纺织行业品牌壁垒国际高端运动、休闲成衣品牌商在选择面料厂商时，对面料的产品质量、交货期、企业的环保生态、社会责任等均有着严格要求。高端品牌商通过多次试样生产来评定考核面料提供商，一旦确定合适的面料供应商后，通常会保持较为长期、稳定的合作关系。高端面料市场独特的供货商考察体制使得一般的新进企业很难在短时间内获得客户的认可并积累大量客户资源。（二）纺织行业管理壁垒纺织企业的工艺管理、设备管理、运转操作、成本控制等经验是企业根据自身的生产工艺、设备状况和运行特点，通过长期积累形成，新进企业短时间内难以获取相关经验。近年来纺织业受宏观经济波动影响，整体增速放

2、缓，传统扩大规模的经营模式并不能给企业提供长期利润，且经营波动性增强，需要企业对行业发展趋势进行正确判断并出具决策，只有经营时间较长、行业经验积累较多的企业才可以更好地适应行业趋势。（三）纺织行业技术壁垒坯布种类繁多、差异化较大、内部组织结构复杂，染料、助剂性能和功能性差异较大，下游客户对纺织品面料染色和功能性需求各异，纺织企业需要根据坯布特点、客户需求进行个性化和定制化生产，不断开发功能性和差别化的纺织技术。纺织企业根据行业流行趋势开发新型中高档差别化功能性面料时，对纺织产品功能性、品质稳定性以及行业前瞻能力要求较高，这要求纺织企业必须具有较强的产品设计和技术研发能力，并坚持长期、持续的研发

3、投入，增加了潜在竞争者进入本行业的难度。（四）纺织行业环保壁垒我国已经把生态文明建设提升到国家整体战略层面。纺织行业属于重污染行业，已被列入国家重点技术改造、创新驱动和环保节能的行业之一。近年来纺织行业监管范围不断扩大，执法力度不断增强，水、大气污染防治行动计划以及环保法、环保税法等相关法律法规的不断出台，大气排放标准的制定，新修订水排放标准的实施，淘汰纺织落后产能政策的推行，以及对出口产品生态安全性能更高、更严格的要求，都推动纺织行业不断淘汰高污染、高能耗的落后产能，限制纺织行业新增产能的扩充，同时现有纺织企业需要投入更多的环保设施建设资金，承担更高的环保运营成本，从而提高了行业进入门槛。（

4、五）纺织行业产业政策壁垒为推动纺织行业，特别是纺织行业转型升级，优化产业结构，实现协调和可持续发展，国家出台多项政策鼓励采用清洁生产工艺、废水治理和污染防治措施，限制重污染项目建设，淘汰落后产能，关停环保不达标企业。对于新建或改建项目，国家在企业布局、工艺和装备、能源消耗、环境保护等方面均设置了较高的准入标准，如果无法满足相关条件，将难以获得土地管理部门、环保部门的审批，提高了行业进入壁垒。（六）纺织行业规模与资金壁垒纺织行业的规模效应较为明显，一般情况下企业需要形成较大的规模以降低产品的单位成本，保证企业利润空间。企业形成较大的规模有利于其组织生产与供应链管理，从获取潜在客户商业机会，到实现

5、大批量生产，再到产品交付给客户，时间要求往往较为紧迫，因此供应链的高效运作显得尤为重要。对于新进入者而言，形成规模化经营需要一定时间，盈利能力在短期内也无法得到保证。而且生产经营过程中需要大量的资金投入，如采购环节需要持有较多的流动资金以保证原材料的稳定供应，在设备的采购、维护和更新方面也需要承担巨大的资金压力。因此，企业规模与资金压力也是新进入企业需要面对的壁垒之一。二、 纺织行业存在的问题在中国加入世贸组织的宏观背景下，国际市场份额扩大，一些西方发达国家对我国采取的限制措施层出不穷，我国与其他国家贸易摩擦也在进一步加剧，使得我国纺织行业进入了更严峻的生存及发展时代。三、 纺织行业市场规模纺

6、织业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程、促进社会和谐发展等方面发挥着重要的作用。随着我国经济的持续快速发展、居民可支配收入增加、消费结构的转型升级，我国纺织行业稳步发展，2012年至2020年，随着供给侧改革持续推进、产业结构优化调整，纺织业落后产能逐步淘汰，同时全球经济增长速度放缓、国际间贸易摩擦等也影响纺织业的发展，纺织业大中型企业单位数有所下降。国家统计局数据显示，纺织业大中型企业产成品从2012年的83721亿元降低至2020年的69147亿元，2016年以后虽有所下降，但总体仍保持了较为稳定的水平和增速。

7、纺织业大中型企业资产总计较前几年有所下降，主要原因为全球纺织产业正呈现出新的竞争格局，我国纺织业面临发展中国家加快推进纺织产业现代化进程和发达国家推进工业40的双重压力，纺织行业未来增长方式将由规模数量型增长向质量效益型增长转变，由以数量扩张为主的阶段，转向以质量提升为主的新阶段。纺织行业作为纺织工业重要的组成部分，是纺织品生产链中产品深加工、提升品质、功能和价值的重要环节，是高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑。根据中国纺织行业协会统计数据，2021年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国纺织企业积极调整发展战略，纺织布产量保持了良好增长态势，主要产品出口规

8、模较疫情前进一步扩大，主要经济指标持续修复，企业盈利水平明显改善，行业表现出强大的发展韧性，实现了十四五良好开局。（一）纺织行业纺织布产量增速稳中加固根据国家统计局数据，2021年1-12月，纺织行业规模以上企业纺织布累计产量60581亿米，同比增长1176%，两年平均增长615%，两年平均增速连续4个月走高。2021年，我国纺织行业面临的发展环境仍然错综复杂，疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素叠加，纺织企业生产受到一定影响。但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，纺织行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业纺织布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创

9、近十年最好水平。（二）纺织行业主要产品出口实现较快增长2021年，在国际市场需求回暖的拉动下，纺织行业主要产品出口呈现量价齐升态势，出口规模超2019年同期水平；出口平均单价持续回升，年末较年初增长625%。数据显示，2021年我国纺织八大类产品出口数量28230亿米，同比增长2211%，两年平均增长259%；出口金额28743亿美元，同比增长2883%，两年平均增长239%；出口平均单价102美元/米，同比增长550%，较2019年微跌039%。我国纺织产品的间接出口也呈现扩大趋势，1-12月，我国累计完成服装及衣着附件出口170263亿美元，同比增长24%，两年平均增长77%，创2016年

10、以来同期服装出口规模新高。（三）纺织行业运行效益持续改善2021年，全国1584家规模以上纺织企业实现营业收入2，94987亿元，同比增长1506%，两年平均增长207%；实现利润总额15913亿元，同比增长2560%，两年平均增长025%；成本费用利润率584%，同比提高054个百分点；销售利润率539%，同比提高045个百分点；亏损企业户数331户，亏损面2090%，同比收窄636个百分点；亏损企业亏损总额1748亿元，同比减少537%。四、 纺织行业发展政策从政策端看，在环保高压下，中小企业由于难以拿到足量的排污许可将导致发展受限，甚至可能因资金有限难以更新和长期维护设备，导致环保不达标

11、而陆续出清，利好行业龙头集中。五、 纺织行业发展趋势（一）原材料方面新型化纤及天然纤维升级成为必然。放眼国际，一些发达国家所研发的知识产权成果，新型化纤研发和天然纤维升级是重中之重，将研究重点放在开发纳米化、复合型、生态化、高性能、多功能的材料，美国和日本等一些发达国家已经开始着手研发再生材料，未来研究将更倾向于绿色环保新型生物基纤维材料、再循环利用材料等方向。（二）纺织产品方面会更多生产服饰、家纺等纺织品，在人们生活水平不断提升的视域下，会逐渐提高产品的舒适度、个性化和差异化，以此打开更大的消费市场。当前来说，我国服饰、家纺、产业用纺织品领域都有较大发展空间，预计未来十年，我国服装类纺织品增

12、长速度将达到3%-5%，家用纺织品则可增速6%-7%，产业用纺织品增速则可达到10%左右。（三）企业方面会朝向国际化、品牌化方向发展，这是由市场格局决定的。在中国加入WTO后，加入国际市场并提升国际竞争力是各个纺织企业的最终出路，要知道，随着国外各种品牌的入驻和冲击，我国纺织产品已经不再占据较强优势，迫切需要打造自身品牌并与国外品牌竞争市场，这一趋势越来越凸显。值得一提的是，进入国际市场需要以国内企业实力过硬为前提，除了提升企业管理水平，还要让企业具备强大的核心竞争力，方可在国际市场中占据一席之地。此外，企业要形成品牌意识并朝向品牌化方向发展，提高企业及产品影响力，方可从根本上提升产品价值。六

13、、 印染行业竞争格局从世界竞争格局来看，受劳动力成本和制造业竞争激烈等因素的影响，化纤纺织行业产能已经完成从发达国家向发展中国家的梯度转移。在产量方面，我国继超越日本、韩国后，已跃居为第一大生产国，同时在产品品种、质量等方面，正逐步缩小与发达国家的差距。近年来，随着我国人口红利逐渐消失，人工成本逐年提高，以及中美之间贸易摩擦的加剧，纺织行业产业链呈现出向东南亚地区转移的趋势。但与东南亚地区的纺织企业相比，我国纺织企业在产业链配套、劳动力素质、产品质量等方面仍然具有一定优势，目前我国作为世界上最大的纺织业加工国的地位仍然不可撼动。从国内竞争格局来看，行业集中度较低，产业集聚效应凸显，市场竞争格局

14、呈现两极化发展，数量众多的中小企业在低端产品领域竞争激烈，少数具有规模、资金和经营优势的企业参与中高端市场竞争。部分企业在研发创新、技术改造、环保投资、设备升级等方面逐步加大投入，通过引进新型生产设备，逐步淘汰落后设备和生产工艺，不断提高纺织产品质量及附加值，树立起良好的口碑及市场影响力。（一）印染行业内中小规模企业较多，集中度较低目前我国纺织行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业，行业内多数中小企业研发创新、环保投入不足，高附加值产品比重不高，产业集中度低、市场竞争较为激烈。（二）印染行业区域集中度较高，产业集聚效应凸显从中国纺织产业链企业区域分布状况来看，主要集中在华东、华南为代表的中国

15、东部地区，其中长三角地区分布最为集中，西部地区相对较少。从省市层面来看，集中度靠前的省市有浙江、江苏、山东、上海、安徽、广东等。由于纺织行业对天然气、电、蒸汽、水等能源的刚性需求以及地方产业发展规划的影响，我国纺织行业主要集中在水资源丰富、配套政策支持的地区，近年来已经出现一批区域集聚的纺织产业园，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，起到了行业引领作用。（三）印染行业内企业发展分化逐步显现随着国内纺织行业的发展，部分企业在研发创新、技术改造、环保投资、装备升级等方面加大投入，通过引进智能化生产设备，逐步淘汰了落后设备和生产工艺，开发和应用在线检测和监控系统，在提高

16、纺织品面料附加值的同时节约资源、减少污染，凭借在规模、技术、资金和经营等方面的优势，部分优质企业在行业内率先树立起良好的口碑和品牌影响力。随着供给侧改革的不断推进和行业转型升级的深入，纺织企业之间已从单一的价格竞争，上升到技术、品牌、管理、产品、服务等层面的综合竞争。行业内先进的纺织工艺和印染技术不断应用，能源综合利用技术、废水处理及中水回用技术逐渐推广，推动了纺织行业节能减排、技术进步和工艺创新，优化了产业结构，有利于提升行业集中度，促进纺织行业可持续发展。七、 互联网+开辟纺织新格局在2015年两会，互联网+被写入基本国策，政府报告中指出，互联网+计划推动移动互联网、云计算、大数据、物联网

17、等与现代制造业结合，推荐电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。在2016中国服装论坛杭州峰会上世界互联网教父凯文凯利预言了互联网纺织的未来，他曾在多年前出版失控一书，预见了云计算、物联网、虚拟现实等趋势，当机器人取代了人工出现在纺织服装行业，未来，时尚不只是生产服装这么简单。他从人工智能、虚拟现实、分享、流动等介绍了未来十年、二十年的互联网纺织大趋势。作为中国的传统支柱产业，互联网+纺织将是改变纺织现状的一大创举，随着2年发展，涌现出一大批互联网+B2B平台，其中不乏全球纺织网，阿里巴巴等老牌明星，也有链尚网，布联网，搜布等新兴平台。电子商务带给纺织行业的除了交易流程便捷，也是破了原有的地

18、域限制，将中国各地面料和服装厂的供需联合在了一起，从而解决传统的卖布难和找布烦问题。八、 纺织业概况纺织业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业。改革开放以来，我国纺织工业快速发展，在国际上具有明显的比较优势。为国民经济增加积累、解决就业、改善人民生活水平、出口创汇、进行产业配套发挥了重大的作用，同时也积极推动了解决三农问题和农村城镇化水平的提高。随着国内需求的不断增长和国际市场的拓展，纺织工业仍将处于快速增长的态势。目前，我国已具有世界上规模最大的纺织工业体系，从纺织原料生产开始（包括天然纤维和化学纤维），到纺织、织布、染整、服装及其他纺织品加工，形成了产业链完整的上下游衔接和配套生产

19、，成为全球纺织品服装的第一生产国、出口国。我国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业快速发展，行业规模和经济效益持续增长，国际贸易地位不断提高。根据数据统计，我国纺织品及服装出口总额占同期全球纺织品及服装出口金额的比重从2010年的3399%上升至2015年的3828%，随后有所下降，2019年我国共计出口纺织品及服装2，71567亿美元，占同期全球纺织品及服装出口金额的34%。2020年，在稳外贸政策的大力支持下，中国纺织品服装行业顶住疫情冲击，全年出口纺织品及服装2，91222亿美元，同比增长724%，成为拉动全国货物贸易增长的重要动力。2021年度，我国纺织行业在相对稳定

20、的宏观环境中，凭借完备的产业体系优势率先恢复供给，在其他国家和地区疫情轮番爆发、纺织供应链受阻时，我国纺织品服装供给始终保持稳定。2021年度，我国纺织品及服装出口金额较上期同比增长833%。2013年至2018年，伴随着纺织行业的稳步发展，我国纺织业规模以上企业利润总额同比呈现增长态势，年同比增长率始终维持在35%以上。2019年，在国内外市场需求放缓、贸易环境更加复杂、综合成本不断增加的多重压力下，纺织业规模以上企业利润总额同比有所下滑，但全行业坚持深化供给侧改革，不断加快转型升级，努力克服下行风险压力，加之防疫物资需求增长，在2020年实现纺织业规模以上企业利润总额同比增长79%，展现出

21、较为强大的韧性。2021年6月下旬，中国纺织工业联合会发布纺织行业十四五发展纲要，提出按照创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，加大科技创新和人才培养力度，建成若干世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和有国际影响力的纺织服装品牌。结构调整、科技创新、绿色发展等仍然是十四五期间纺织行业发展的主旋律。经过多年发展，我国已经成为纺织大国，纺织业技术进步和科技创新显著提升，产业结构调整不断优化，在全球纺织产业中发挥着越来越重要的作用。目前全球纺织产业正呈现出新的竞争格局，我国纺织业面临发展中国家加快推进纺织产业现代化进程和发达国家推进工业40的双重压力，纺织行业未来增长方式将由规模数量型增长向质量效益型增长转变，由以数量扩张为主的阶段，转向以质量提升为主的新阶段。