我国机动车保有量持续增长趋势将带动汽车后市场及汽车维修行业的持续快速发展

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1、我国机动车保有量持续增长趋势将带动汽车后市场及汽车维修行业的持续快速发展一、 我国机动车保有量持续增长趋势将带动汽车后市场及汽车维修行业的持续快速发展我国汽车后市场及汽车维修行业发展的总体环境与国内机动车保有量的增长密不可分。由于我国汽车产量和销量的快速提升，我国机动车保有量也保持了快速的增长的势头。2019年、2020年和2021年末，国内汽车保有量稳定增长，分别为34，800万辆、37，200万辆和39，500万辆。其中，2019年末同比增长642%，2020年末同比增长690%，2021年末同比增长618%。机动车保有量持续增长趋势将带动汽车后市场及汽车维修保养行业的持续快速发展。二、

2、全球汽车后市场行业市场规模2017年度全球汽车后市场的规模体量约为8030亿欧元。麦肯锡的统计口径主要包括汽车租赁、汽车用品和汽车养护与维修，从全球汽车后市场各细分行业的市场规模来看，三者约占整体市场的80%，按此比例测算，2017年全球汽车后市场规模约10038亿欧元。从中国汽车后市场发展速度来看，2017-2021年复合增速为152%。鉴于中国市场近几年迅速发展，预计全球汽车后市场增速将略低于中国市场增速，以每年12%左右的速度增长，2021年全球汽车后市场行业市场规模达到15794亿欧元。三、 后市场业务种类众多，市场空间远超万亿汽车后市场处于整个汽车产业链下游，是围绕车主使用过程中所需

3、要的各种服务和产品而形成的市场。狭义的汽车后市场是指维修、保养和汽车用品，而广义的汽车后市场涵盖了汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等各类服务。以汽车的完整生命周期顺序为主轴，以客户所享受的售后服务项目为主要价值活动，可以构建汽车后市场服务价值链模型。而基于麦肯锡的统计，2017年全球范围汽车后市场规模达约8000亿欧元，其中北美市场规模约2700亿欧元，欧洲约2400亿欧元，中国市场约900亿欧元。预计整个汽车后市场以每年3%的速度增长，2030年市场规模将达到12000亿欧元。其中，中国新兴市场增长率将超过成熟市场，虽然起步较晚，但由于庞大的需求支撑，2021年

4、乘用车保有量已接近3亿辆，预计对应汽车后市场产业也在4300亿欧元。具体看，中国目前平均车龄约为45年，其后市场规模以每年114%的增长率增长，未来10年将迎来巨变。售后维修市场由于其需求散、产品杂的特点，呈现出两头大、中间略集中的特点。主要分制造商、品类/渠道商、服务商三大价值环节。售后维修市场的主要特点是需求散发，且具有一定随机性，但需求又具有一定的响应及时性的要求。同时，保有量巨大造成所需的产品型号众多，远超前装市场。单个企业难以达到制造业规模效应。因此，产业链呈现出两头散，中间略集中的特点。而基于这样的商业模式，售后维修市场大体可分为制造商（负责零部件的生产、制造）偏向传统制造业模式；

5、品类/渠道商（负责产品选型、目录构建、渠道构建、商品流通）偏向服务；以及最终的服务商（实际落地客户需求）三大类。制造商中，中国企业在全球供应链中的地位举足轻重。据美国四大连锁汽配供应商NAPA和AUTOZONE数据显示，有近70%的采购额来自于中国制造，这其中多为中小型零部件公司。但从总量看，中国汽车零部件的出口金额稳定攀升，全球供应链的地位得到各类企业的认可。后市场制造商大致分为以下三类：产品直接供应汽车制造商：进入售后市场的产品主要通过汽车制造商的售后服务渠道，即汽车制造商的授权特许经销商。产品只有原装设备厂商的品牌，即原装正厂件。OBM&ODM：专门为售后业供应产品，大多是产品因为种种原

6、因无法或尚未供应给汽车制造商，以各种自己的独立品牌（OBM）销售，或贴牌为其他品牌（ODM）生产制造，如冠盛股份、兆丰股份等。既向汽车制造商供应产品，也向独立的汽车售后业供应产品的零配件制造商：为OEM生产的产品往往冠以该车企的商标和部件号，成为原装正厂件，而其供应给独立的汽车售后业产品，则以自己的独立品牌出现，如博世等。渠道商则以独立第三方为主，以中国为例主要有以下几种：仓储式分销商（WarehouseDistributor）和批发商（Jobbers）：分销商和批发商通过整合资源发挥规模效应，向后市场供应各类零部件。汽配连锁修理店和各式路边汽修店：除了传统的4S店售后模式，汽车后市场涌现了大

7、批的独立维修保养店。超过保修期限、自然老化部件需要更换的车辆，普遍流向独立的汽车售后服务体系和平台。如快准车服、三头六臂等汽配供应链平台。品牌连锁加盟：如驰加、博世车联、美孚1号车养护、壳牌养护、圣罗萨、伍尔特等。多功能互联网平台和系统平台利用互联网优势涉足汽车后市场：如途虎养车、新康众（天猫养车）、京车会等。保险公司与事故车维修：车险业务和事故车维修存在紧密联系，保险公司通过获取车主用户的多项数据资源，能完善公司相关的汽车服务大数据资源，如众安保险+途虎养车、平安保险+天猫超级轮胎服务，形成汽车+保险+互联网的O2O生态圈。四、 全球汽车后市场行业发展现状目前，世界汽车租赁市场发展势头迅猛，

8、汽车租赁业的增幅遥遥领先于其他服务行业，日趋突出的规模化经营带来的效益规模化是全球汽车租赁业发展的潮流，从业务形式来看，国外汽车租赁企业已经开拓了相当数量的业务渠道和服务形式。在经营性租赁的基础上，同时开展融资性租赁、二手车销售、车辆保险等多种与之相关的业务。根据Statista公布的数据，2021年全球汽车租赁市场逐渐从疫情打击中恢复，收入规模达7062亿美元，同比增长2470%。五、 美国后市场规模及发展历程自19世纪末汽车行业诞生以来，美国售后行业经过了四个发展阶段。起初渠道主要采取邮购方式，修车依赖各个城市内的铁匠；此后随着汽车革命后汽车走进百姓家，销售商开始销售汽车配件；70至80年

9、代外国汽车涌入，汽车市场发生巨变，独立经销商开始转型其他汽车相关行业，售后行业基本定型；时至今日，连锁经营的零售店占据了市场的半壁江山。美国稳定的轻型车和二手车销量为其后市场规模提供有力支撑。2021年美国轻型车（包括轿车和轻型卡车）销量1493万辆，同比增长3%。2021年新车成交均价42万美元/台，新车销售市场规模约6270亿美元。美国二手车市场发展成熟，二手车年销量稳定在4000万辆左右。美国后市场规模预期乐观，近年来年增长率趋于平缓。根据美国汽车售后市场供应商协会（AASA），美国轻型车售后市场2021年规模约3240亿美元；据美国汽车养护协会（AAIA），美国整体汽车售后市场2021

10、年规模约4160亿美元。在经历了2020年近6pct的大幅缩水后，市场规模在2021年回春至历史最高点，年增长率突破11%，预计到2024年整体市场规模达4770亿美元。美国汽车后市场行业始终保持较为稳健的增长态势。美国汽车工业起步早，2021年轻型汽车市场保有量已超过29亿辆。平均车龄为12年。得益于美国汽车保有量的持续增长、总行驶里程的增加，以及车龄的老化，美国汽车后市场行业始终增长稳健。售后服务市场利润可观，占据汽车市场利润约18%。据美国汽车协会发布的2021年驾驶成本研究报告显示，美国一辆新车的年均保有成本为9666美元。而整个汽车市场利润构成中，整车制造约占16%；零部件环节占22

11、%；售后服务紧随其后，占比约18%；二手车销售占比12%。而整车销售仅占全市场利润的5%。汽车售后市场包括汽车零配件/辅助工具/润滑剂/特种液粉销售、汽车美容产品及汽车维护修理服务等，占汽车市场总体利润约18%。六、 中国后市场现状及特点（一）中国后市场宏观概况行业汽车保有量基数大，后市场空间广阔，具有爆发潜力。截至22H1，全国机动车保有量408亿辆，其中汽车312亿辆，乘用车约268亿辆；新能源汽车保有量1001万辆，占汽车总量的323%。目前中国汽车保有量约以每年7%的速度稳定增长，这一趋势随着保有量的持续增长会略有放缓，但仍然远高于海外成熟市场。国内乘用车平均车龄逐年增长，维修保养需求

12、增加，市场规模超过万亿。2021年，国内乘用车平均车龄接近7年，明显低于海外成熟市场的10-12年的水平。但车主每年的维修保养支出仍然随着车龄增加而增加。依据途虎养车公开信息预测，随着汽车保有量的平稳增长及车龄的逐年增加，2020年中国汽车后市场规模突破万亿，且近年来除2020年均维持11%以上增速。（二）中国后市场的发展现状我国汽车维修保养行业发展历程较短，从90年代私家汽车消费兴起至今，历经四个发展阶段:90年代的萌芽阶段：私家车消费兴起，维保汽修市场小而分散；2000-2008年的发展阶段：随着加入WTO后的车型爆发，汽车销量爆发式增长，4S店模式占据市场主导地位，占行业总产值超过80%

13、；2009-2015年的增长初期：汽车下乡、购置税减半的政策让中国大地绝大部分地区都开启了整车消费的大潮。因此，区域性第三方维修厂与4S店并驾齐驱，汽车维保O2O平台兴起；2016年至今的快速增长阶段：商业模式逐渐成熟，行业洗牌，重塑线下生态。中国汽车售后市场具有以下特征：传统供应链模式效率低下，区域性多层分销汽配模式下，中间环节加价多，流通成本高。一些新的商业模式如汽配连锁联盟、M2B2b2c、S2C等有望减少中间流通环节，提升分销效率，降低渠道成本。据中驰汽配张后启，电商平台把25%40%的多层分销模式综合加价率和15%25%的终端服务商平均加价率，降低到自营电商B2C模式的7%10%加价

14、率。由4S店体系主导，占据60%左右的市场份额。中国汽车后市场由4S店主导，占市场份额的60%。美国汽车连锁服务企业已经占到整个行业80%左右的份额，而4S店服务体系占据20%25%的市场。4S具有信息的专业性、连续性以及规范性，能够适应汽车后市场的发展。连锁经营整合了各个品牌汽车的资源，打破纵向垄断，在价格、服务透明的基础上，提供后市场发展的需求。竞争格局分散，利润集中在4S店体系，独立售后体系盈利能力较差。成熟的汽车产业链，后市场产生的利润至少要超过前市场的1倍以上。目前中国后市场没有形成有效的集群效应，竞争格局分散，产值集中在汽车制造和新车销售环节，且后市场利润集中在4S店体系，独立第三

15、方市场盈利能力较差。而途虎养车、天猫养车等汽配连锁企业均连续多年净利润为负。据德勤中国汽车经销商绩效标杆分析报告，中国豪华品牌及量产品牌维修毛利率均高于成熟市场标杆值，但新车毛利有待提升。其中，新能源品牌经销商新车毛利为6-9%，超过成熟市场的38%，豪华品牌经销商新车毛利率为48%，远低于成熟市场的11-13%。量产品牌经销商在单车进场台次上线优势，但客单价水平较低。（三）中美对比，中国后市场机遇中国千人汽车保有量较低，新车报废比较低，为后市场带来机遇。美国汽车千人保有量超过800辆，中国仅为185辆左右，汽车保有量仍有较大增长空间。中国乘用车每年平均行驶23万公里，超过日本的1万公里和美国

16、的19万公里，超高的汽车使用率以及快速增长的汽车保有量，将促使汽车零售、旧车销售、汽车租赁和融资等汽车后市场迅速发展。美国新车报废比接近100%，中国平均车龄较低新车报废比低。参照美国汽车工业发展趋势，未来随着保有量及整体车龄上升，汽车维修需求会大幅增加。中国二手车市场无论是在产值还是毛利上对比成熟市场均有巨大的拓展空间。与欧美等成熟市场相比，中国二手车/新车交易比较低：美国汽车市场整体车龄超过12年，二手车零售业务的服务标准化及运营体系较为成熟；2000年以来，美国每年销售二手车35004000万辆，二手车销量是新车销量的23倍。中国2016年-2020年二手车/新车交易比由034上升至07

17、4，随着二手车保有量增加将继续呈上涨趋势。（四）政策法规逐步跟进，规范行业发展节奏政策不断完善，中国汽车后市场发展获政策支持。2016年3月发布关于汽车业反垄断指南（征求意见稿），要求主机厂和4S经销商为代表的授权体系开放技术、信息和原厂件流通，明确用户选择维修企业和维修配件的权利，开启了后市场反垄断的监管新常态。通过放开原厂件流通，扶持独立维修体系。根据汽车产业中长期发展规划，到2025年，我国汽车售后服务产业价值链比重将占整个产业链55%以上。引导汽车企业积极协同信息、通信、电子和互联网行业企业，充分利用云计算、大数据等先进技术，挖掘用户工作、生活和娱乐等多元化的需求，创新出行和服务模式，

18、促进产业链向后端、价值链向高端延伸，拓展包含交通物流、共享出行、用户交互、信息利用等要素的网状生态圈。鼓励发展汽车金融、二手车、维修保养、汽车租赁等后市场服务，促进第三方物流、电子商务、房车营地等其它相关服务业同步发展。十四五发展循环经济规划提出在售后维修、保险等领域推广再制造汽车零部件，壮大再制造产业规模。研究制定汽车使用全生命周期管理方案，构建涵盖汽车生产企业、经销商、维修企业、回收拆解企业等的汽车使用全生命周期信息交互系统，加强汽车生产、进口、销售、登记、维修、二手车交易、报废、关键零部件流向等信息互联互通和交互共享。机动车维修管理规定交通运输部令2019年第20号中明确，取消维修许可，

19、实施机动车维修备案制度。严禁设置备案前置条件，严禁通过变相许可实施备案，严禁向机动车维修经营者收取备案相关费用，严禁要求机动车维修经营者提供规定以外的其它材料。通过打破维修配件渠道垄断，鼓励原厂备件流通；允许授权企业向非授权企业转售原厂备件；鼓励使用通知配件维修汽车；推进维修配件追溯体系建设试点；鼓励维修企业与电商协同、融合发展的五大举措，打破对备件渠道的垄断，建立公平竞争环境。关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知于2022年1月颁布，将成为推动汽车后市场健康发展及高质量发展标准确立的重要指引。2022年7月5日，商务部等17部门发布关于搞活汽车流通，扩大汽车消费若干措施的通知提出加快活

20、跃二手车市场。通过取消对开支二手车经销的不合理限制，综合了考虑税收、工商登记，公安交管方面的制度要求加快活跃二手车市场；通过开展置换刺激、完善报废机动车回收利用体系促进汽车更新消费。行规不断完善，中国汽车零部件统一编码与标识发布，便于零部件和整车企业对产品的全生命周期管理。国家标准委在2015年批准发布由中国物品编码中心、中国自动识别技术协会等单位起草的GB/T32007-2015汽车零部件的统一编码与标识国家标准。此项标准规定了汽车零部件统一编码的编码原则、数据结构、符号表示方法及其位置的一般原则，适用于汽车零部件（配件）统一编码和标识编制，以及汽车零部件（配件）信息采集和数据交换。汽车零部

21、件统一编码遵循唯一性、稳定性、可拓展性、可追溯性、可兼容性原则，适用于汽车生产、流通、维修、消费等环节。规范并统一各类汽车零部件编码标识，目的在于提高汽车零部件的可追踪性和可追溯性，同时有助于零部件和整车企业对产品全生命周期的管理及缺陷产品召回，促进汽车服务市场转型升级。汽车零配件的质量影响消费者选择。由于路边修理店的配件质量良莠不齐，早期较多消费者对独立售后维保店的信任程度较低。因此加强对非原厂零配件的质量和适配性的认证，对发展独立第三方售后市场尤为重要。认证体系不断完善，中国非原厂零配件的认证机构和认证体系逐渐形成。2019年成立中汽中心检测认证事业部（CAQC），在性质方面与CAPA同为

22、第三方机构，对进出口产品、体系产品进行收费认证，并提供检测试验、试验场服务和测评服务等。2019年10月，CAPA授权的认证机构Intertek和CAQC共同制定国际、国内双重配件质量权威认证体系，推出了PICC中国人民保险推荐认证配件。2021年1月，交通运输部等四部门发布关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知，明确各地交通运输主管部门要依托电子健康档案系统，做好维修电子记录数据上传工作，积极引导汽车综合小修经营者，以及从事发动机、变速箱、车身、空调、电气系统维修和四轮定位业务的专项维修经营者，于2022年底前实现维修电子记录数据的实时归集。目前后市场过于分散，发展连锁经营的特许商，获得

23、加盟商和客户信任，打造汽车售后市场品牌，建立良好的品牌形象以及规范稳定的管理体系等优势，能够快速占据更多的市场份额。由于缺乏统一的行业标准、完善的质量认证体系和权威的认证机构，我国汽车零配件较为混乱，在很大程度上制约了汽车后市场，尤其是第三方维修的健康发展。随着汽车业反垄断指南和汽车后市场促发展的推出、汽车零部件统一编码与标识体系的确立和非原厂零配件的认证体系逐步完善，汽车独立后市场发展向好。中国汽车保有量、平均车龄和平均行驶里程不断增加，后市场刚需稳定增长。在平均车龄、千人保有量、二手车/新车销量比等系数上与成熟市场仍有较大差距，后市场维保和二手车市场仍有很大的发展空间。（五）互联网化带来的

24、新趋势互联网背景的汽车维保服务企业整合速度加快，向着连锁化、品牌化和信息化的方向发展。2015年以后，汽车后市场互联网+特征明显，互联网资本对汽车后市场行业青睐有加，汽车后市场互联网+平台纷纷涌现，途虎养车、天猫养车、京东养车等互联网背景的连锁维修加快发展。互联网品牌连锁能够充分发挥电商平台数据处理和信息优势，拓宽获客渠道，依托丰富的物流仓储管理经验，提升服务效率。汽车综合平台优惠成吸引消费者主要原因。目前绝大多数汽车终端服务门店的利润仍然是建立在配件的进销差价上。随着互联网电商的发展，相当一部分车主会选择自行通过网络电商平台采购配件，带件到4S店以外的汽车终端服务门店进行维保，以降低维修成本

25、。中国消费者对汽车后市场兴趣浓厚，兴趣用户数量增速稳定。巨量算数显示，汽车后市场行业拥有庞大的接近3亿的兴趣用户数量。在整体汽车行业兴趣用户中，汽车后市场兴趣用户占比约88%。部分类型的汽车后市场用户数量稳定增长，特别是车内用品和车载电器类的兴趣用户，同比增速超过10%。五线及以下城市DIY保养意愿更强，汽车后市场直播趋势强烈。五线及以下城市的用户更愿意自己动手，使用年限越长的汽车，车主也更愿意自己动手改装或保养。汽车后市场直播趋势向好，19月看播分享同比去年增长超过280%。企业号直播占比近1/5。从增长线上内容来看，自助化和教程向等视频，同比增速远高于改装和保养的内容。随着用户触媒习惯的变

26、革，短视频与直播能够促进维修保养、车内用品、车载电器和美容清洁类产品的销售。新能源市场潜力充足，新需求给汽车后市场带来新挑战。新能源维修市场扩容，由于模块化部件、车电分离、软硬件分离和三电系统等带来的技术革新，对后市场维保企业的智能化数字建设和技术人员要求提升。七、 全球汽车后市场行业发展趋势领先的行业零部件供应商，如USAutoPartsNetwork，Inc和CarPartscom，将在未来几年拉升全球汽车后市场需求，在线汽车后市场业务在发展中国家展示了巨大的潜力。此外，预计汽车零部件在线销售的增长将为市场带来巨大的需求。未来，政策变化是汽车后市场产业推进的最大推力，汽车电动化也将催化汽修

27、产业变革，全球零部件供应商将布局汽车后市场终端。八、 美国后市场发展趋势行业层面，汽车后市场规模稳定增长，DIFM模式趋势明显，新能源后市场爆发力可期待，线上渠道扩张强势。美国汽车保有量、平均车龄、车辆行驶里程等持续增加，汽车后市场规模稳定增长；随着汽车技术发展，车载电子电器件、线束、半导体等零部件增加，用户自行维修难度增加，DIY市场呈下滑趋势。线上渠道销售增长明显，传统电商eBay、Amazon等切入市场，专业汽配连锁打开线上渠道，线上销量扩张。产品角度，新能源、自动驾驶技术应用将逐步推高整车维护成本。新能源汽车零部件走向集成化、智能化，零部件数量减少，配件本身价格提升；据F6汽车科技发布

28、的中国汽车后市场消费调查，6年以下车龄新能源车车主在钣喷、美容的花费明显高于传统车车主。GPC成立于1928年，1968年在纽交所上市，持续进行战略性收购，贡献收入增长。其主要产品品类包括制动、传动、滤清、油品化学品、工具设备、转向及悬挂、热交换。年直接采购额近70亿美元。拥有超过35万个SKUs。在94年的发展历程中，公司有88年实现收入正增长，77年实现净利润正增长。GPC在近百年的发展历程中经历过十数次并购壮大。公司从1925年成立NAPA品牌至今，经历过十数次并购壮大，基本都发生在其IPO后的50年中。这其中主要的方向便是对下游渠道商的整合，最早的100多家逐步扩张到如今的全球6000

29、家零售门店及近20000家汽修中心的规模体量。也逐步形成了对上游供应链的话语权及下游的品牌认知。NAPA模式使得其在美国门店覆盖范围更广，在国际市场布局亦领先同行。AutoZone门店数量为6000家左右，在得克萨斯州、加利福尼亚州和佛罗里达州分布最多。OReilly门店数量为5700家左右，集中在南部的大城市，东北部门店较少。AAP门店数量为4800家左右，在弗洛里达州、北卡罗来纳州和乔治亚分布最多，西部门店分布较少。NAPA门店超过6700家，在加利福尼亚州、得克萨斯州、宾夕法尼亚州分布最多。相比竞争对手，NAPA门店分布更为分散，服务范围更广。GPC以汽车销售收入为主，北美地区外收入稳步

30、增长。2022年上半年，GPC总营业收入为109亿美元，同比增长18%；扣非归母净利润为618亿美元，同比增长49%；北美地区以外收入稳定增长。从产品看销售收入结构，以轴承/传动产品、工业/安全检查和液压气缸件为主。各地区营业收入逐年稳步增长，美国为营收基石，欧洲市场近年来开始崭露头角。美国地区作为公司营收的主要来源，除2020年公司整体营收受疫情影响反常下降外，实现2012年来的逐年稳步增长，其他地区占比较小，整体年复合增长率为4%。2017年11月GPC成功收购了GA联盟的重要成员欧洲第二大汽配公司AllianceAutomotiveGroup（AAG），AAG拥有分布于法国、英国和德国1100多家销售点以及1500多家加盟修理厂。2018年起公司欧洲地区营收激增，至2021年已经成为公司第二大收入来源地区。