采油树产业发展前景预测与投资战略规划

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1、采油树产业发展前景预测与投资战略规划一、 阀门行业市场需求变动趋势（一）阀门行业石油天然气行业需求情况随着全球经济和人口的增长，能源消费需求呈持续上升态势。根据BP石油发布的BP世界能源统计年鉴（2022），2021年全球一次能源总消费量经历了有史以来最大增长，全年消费量较2020年增加了31艾焦耳至59515艾焦耳，扭转了2020年以来的下行趋势并超出2019年总消费量8艾焦耳。其中，石油、煤炭和天然气目前仍是全球能源的主要来源，2021年占全球一次能源消费的比重分别为3095%、2690%和2442%，合计达到8228%。从石油和天然气的具体情况来看，2011至2021年期间的消费量呈稳步

2、增长趋势。（二）阀门行业市场需求变动趋势1、阀门行业石油天然气行业需求情况随着全球经济和人口的增长，能源消费需求呈持续上升态势。根据BP石油发布的BP世界能源统计年鉴（2022），2021年全球一次能源总消费量经历了有史以来最大增长，全年消费量较2020年增加了31艾焦耳至59515艾焦耳，扭转了2020年以来的下行趋势并超出2019年总消费量8艾焦耳。其中，石油、煤炭和天然气目前仍是全球能源的主要来源，2021年占全球一次能源消费的比重分别为3095%、2690%和2442%，合计达到8228%。从石油和天然气的具体情况来看，2011至2021年期间的消费量呈稳步增长趋势。2、阀门行业化工行

3、业需求情况石油天然气开采的持续增长推动了下游石化行业的大力发展。从全球范围情况来看，2021年全球石油日均开采量为8，9877万桶，较2011年增长了693%，日均炼油产量为7，9229万桶，较2011年增长了486%，炼油产量增幅低于开采量增幅。总体而言，全球炼油能力整体仍存在较大缺口。从地区构成来看，全球石化产业链基本形成了中东地区、北美、独联体国家进行开采，亚太地区、北美、欧洲进行炼化加工的格局。2011年至2021年间，亚太地区、中东地区和独联体国家的炼油加工量分别增长了2195%、2056%和752%其中，中国大陆的炼油加工量增长了6649%，占全球总量的比重由2011年的1150%

4、上升至2021年的1825%，表明石化行业持续向这些区域集中，未来亚太地区、中东地区和独联体国家仍将是全球石化行业主要的增长点。3、阀门行业电力行业需求情况电力在全球能源消费形式中占有越重要的地位。根据BP世界能源统计年鉴（2022），全球电力产出由2011年的22，2689太瓦时增长至2021年的28，4663太瓦时，增长幅度为2783%。其中，中国大陆电力产出由2011年的4，7130太瓦时增长至2021年的8，5343太瓦时，增长幅度为8108%，占比由2116%上升至2998%。根据BP全球能源展望（2022），从目前起至2050年期间，全球终端电力需求将以近2%的复合增长率保持增长，

5、到2050年有望增长80%，增长的驱动力主要来源于中国、印度等新兴市场主体。在电力需求持续增长的背景下，电力投资将保持旺盛。二、 产业链中国工业阀门产业链较为清晰，行业上游为原材料供应，主要材料为板材、管材、铸件、锻件、控制原器件等；产业中游为工业阀门企业，主要为截断阀、止回阀、安全阀、调剂阀、分流阀等，下游应用领域为油气、电力、冶金、水务、化工等领域。从中国工业阀门下游应用领域占比来看，化工、造纸、非核能源电力、油气等应用领域占据主要市场份额，2021年分别达197%、146%、142%和113%，合计占比近六成。未来，随着智慧城市、氢能源等新业态的出现和工业数字化、智能化升级的推进，非核能

6、源电力、水处理等领域工业阀门的份额将有所上升。三、 阀门行业竞争格局阀门市场从技术角度可以分为三个不同特点的市场层次，即低端工业阀门和民用阀门市场、中端工业阀门市场、高端工业阀门市场，不同市场层次中的竞争格局存在差异。低端工业阀门和民用阀门市场的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门，面向这一市场的阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企业，市场竞争程度最高，利润水平较低。目前，国内大量阀门出口企业属于零件生产商或贴牌生产商，其中，相当多的企业处于低端工业阀门和民用阀门领域。中端工业阀门市场的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门，一般为碳钢或不锈钢阀门，面向这

7、一市场的阀门产品市场需求量大，需要达到工业级的质量要求，技术含量较高，且终端客户普遍设定合格供应商资格，因此存在一定的行业进入障碍，竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场，利润水平较高。我国阀门行业的一些大型企业，由于进入国际市场较早，在生产技术和生产工艺方面较为成熟，并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系，已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位。高端工业阀门市场的主要产品为使用环境非常严苛（如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境）的高端工业阀门，多为特殊材料阀门。高端工业阀门市场是由大量的细分市场组成，面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局

8、面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。但是随着技术水平、工艺水平以及材料技术的不断提高，目前国内企业在高端阀门市场领域的竞争力已逐步显现。四、 阀门应用领域目前，主要的阀门应用领域包括：石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。其中，石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。高端工业阀门市场是由大量的细分市场组成，面向这些市场的阀门产品，质量要求严格，技术含量很高，市场多为垄断竞争的局面，利润水平很高，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。但是随着技术水平、工艺水平以及材料技术的不断提高，目前国内

9、以纽威阀门为代表的行业龙头企业已经逐步渗透到高端阀门市场领域。五、 阀门行业壁垒阀门产品因其广泛的应用场景和多样的工况条件，对其产品功能、结构性能乃至在生产制造的过程中的工艺水平和材料质量等方面均有不同要求。其中，民用阀门和低端工业阀门领域，行业进入门槛很低；而一些应用于高温、高压、超低温、强腐蚀等高参数复杂工况的中高端阀门领域，则存在较高的行业进入壁垒。（一）阀门行业资质和认证壁垒由于压力管道是在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备，我国在压力管道阀门领域制定了前置生产许可制度。国家市场监督局质量监督部门按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范，规定属于压力管

10、道元件的金属阀门、安全阀制造企业必须取得制造许可证后，方能从事相应的生产销售活动。除在我国开展阀门产品的设计、制造、安装、改造和维修等业务均需要通过TS认证外，向国外客户出售还需要取得客户认可的国际质量认证。国际上参与工业阀门市场的主要经济体均有建立完整的质量认证体系，如美国石油学会制定的API标准和美国机械工程师协会制定的ASME标准、欧盟通用的CE-PED认证以及国际标准协会制定的ISO9001认证等。质量认证通常会对申请人的生产和检验设备、专业人员团队、设计和制造标准、质量管理体系等情况进行考核与评价，其考核要求与评价标准的设置较高，形成了对阀门制造企业较高的进入门槛。（二）阀门行业合格

11、供应商资格壁垒阀门细分市场的客户来源主要为油气开采、炼化、化学工业、能源等行业的业主或工程单位，对于供应商的资质和能力要求高、吸纳新供应商的频率低。除需要满足各类质量认证外，还需要通过客户自身的供应商筛选和认定程序。期间，客户会对工业阀门供应商的企业规模、制造能力、商业信誉、售后服务等多个维度进行考察，通过考核才可入选合格供应商名录。客户在采购工业阀门或发布采购招标文件时也只针对合格供应商或仅限合格供应商参与竞标。（三）阀门行业技术壁垒在满足行业与客户的质量体系要求的基础上，要实现工业阀门产品的销售，企业还需要具备相当的技术水平，包括一定程度的技术积累和稳定的技术团队。在真实商业环境中，客户对

12、于工业阀门产品特别是中高端产品的产品性能和参数要求上有较高的特异性，这就要求制造商能够精准识别客户的具体要求并通过产品的设计和工艺的调整来实现。阀门企业需要对新产品具备一定的开发能力包括图纸设计、模拟试验和试制检测等，且能够持续地提高现有产品设计的性能参数以保持在同类产品中的竞争力。（四）阀门行业生产能力壁垒除产品设计开发外，阀门企业还需要具备相当的制造能力，中高端阀门在产品精度、加工尺寸等方面较其他阀门有显著的提高。阀门企业需要购置能够满足相应加工需求的生产设备并配备同水准的检测设备，同时还需要合理布置生产线、妥善安排生产计划、拥有一支稳定和成熟的生产队伍。阀门企业在此基础上还需要不断提高生

13、产效率、改进生产工艺，在维持较高质量水平的基础上，探索降低生产成本的有效途径，提升产品的利润水平。（五）阀门行业产品安全使用业绩最终用户除对阀门供应商设置合格供应商资格以外，还会对供应商相关产品以往的安全使用业绩进行考察。在某些特殊领域，最终用户出于产品质量和耐用性方面的考虑，一般对相关产品以往的安全使用业绩做明确要求，通常不会选用没有使用纪录的产品。因此，产品安全使用业绩的要求为新企业、新产品进入市场形成了较高的难度。（六）阀门行业资金壁垒阀门企业在培养和巩固研发队伍与生产队伍，开展各类技术研发项目，购置现代化的生产线和配套设备等方面需要投入大量的资金。经营过程中，阀门企业在采购原材料时通常

14、需要直接支付货款或开具银行承兑，在参与投标或对采购需求进行响应是需要缴纳保证金。同时，还需要做好应对较长的生产周期、较长的账期和以及质保金等情况对于企业流动性的压力。六、 阀门行业未来发展趋势国内阀门企业的技术实力不断提高，已经基本能够适应全球多层次阀门应用领域的技术参数要求。因此，越来越多的跨国公司将中国列为阀门产品全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的阀门企业创造了很大的商机。随着中国经济继续平稳运行，工业化程度越来越高，对于高性能阀门的需求也日益增长。部分油气行业、化工行业和发电行业等工业领域对工业阀门的性能有很高的要求。过去，由于中国阀门的生产技术不足，在高性能阀门方面中国较多地依赖于进口国外产品。未来，随着中国工业阀门企业研发能力的增强和技术的进步，中国高性能阀门产品的国产化率将会提高。