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1、小麦种子选育生产加工行业市场深度分析及发展规划咨询一、 种子行业基本风险特征（一）种子行业自然灾害风险农作物产量和品质受病虫害及自然灾害的影响较大，例如近年来频发的草地贪夜蛾、高温热害、连续旱涝等灾害已给我国粮食安全生产造成了一定影响。一旦发生自然灾害，行业内企业将面临产量骤减，成本增加等不利情形。（二）种子行业产业政策风险农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，一直受到国家产业政策的大力支持。但是，根据各类农作物品种的供求变化和生产情况，国家会出台农作物良种补贴、粮食收储等政策，引导种植农户调整种植结构，进而影响各类农作物的播种面积和各类农作物种子的需求。（三）种子行业质量控制风险种子作为农
2、业生产的源头，其质量要求较高，国家对种子的纯度、发芽率、水分、净度等多个质量指标制定了严格的强制性标准。制种是技术性要求很高的工作，在种子的生产过程中人为因素、管理因素、技术因素和气候因素等都直接影响到种子生产的质量。（四）种子行业市场竞争风险目前国内种子行业集中度整体上仍然不高，种子生产企业大多是中小企业，市场竞争激烈。随着国家对粮食安全的重视程度不断提高，行业未来有望进一步向集约化方向发展，拥有育繁推一体化资质的种子企业将具有明显的竞争优势。行业集约化发展历程也是企业优胜劣汰的过程，受到国家产业政策、市场环境等众多因素的影响，往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争激烈，无序竞争严重，面临
3、较大的竞争压力。如果不能在研发、育种、产品生产加工、管理和营销等方面持续保持着创新和效率，则可能面临在行业市场竞争中失去现有市场地位的风险。二、 农作物种子行业发展大宗作物品种换代升级空间很大，高附加值作物种子市场潜力巨大，经济、特色作物种子种苗市场空间广阔。当前，大田作物增产仍主要靠品种，稳定、增产、高产品种仍是发展重点。当前种业发展方向是节肥节水节药，高产优质多抗，全程、全面机械化。粮食作物种业应从源头上保障国家粮食安全，粮食以外种业应着眼于深化农业供给侧结构性改革。随着人民生活水平的提高，人们对农作物的种植要求从单纯追求产量开始转向提高安全和品质。由于良种对提高单产、降低农药用量等方面作
4、用显著，下游种植业需求的转变对种子行业提出了更高要求，未来种子行业将面临高产、高普适性和抗病（虫）性强优良品种的市场需求。三、 种子行业与上下游的关系种子行业是整个农业产业链的源头，是不可或缺的农业生产资料，也是各项农业技术发挥作用的载体之一。种子行业包括种子品种研发、培育生产、销售和售后服务等步骤，具体可将种子产业链划分为上游育种、中游制种、下游销售三个环节。上游育种环节是种子行业种最为关键的环节，也是种子行业技术壁垒所体现的主要环节。一般由科研育种机构、专业育种等为种子行业提供育种理论指导，根据病虫害、环境和特定的要求研发出相应的高性状品种。常见的育种方法包括杂交育种、基因工程育种和细胞工
5、程育种等。中游为制种环节，种子企业一般采用委托第三方生产的方式，约定生产面积、数量、质量标准和价格等，收获后进行回收。下游为销售环节，种子行业的下游是种植业，种子企业一般通过经销商和零售商等将种子销售给包括农场、农户等在内的种植户。种植户是种子的最终购买者和使用者，其生产的产品最终成为初级农产品、初加工农产或深加工产品。未来，随着育繁推一体化的进一步推行，集育种、制种及推广为一体的大型种业集团将越来越多的出现在我国种业市场上。四、 中国种子行业相关政策我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。2020年我国种子产量从2012年的16498万吨增长至2058
6、4万吨，预计2022年我国种子产量在2156万吨左右。目前，我国种子行业市场集中度低，企业研发投入少并导致普遍缺乏科技创新能力，相对于欧美发达国家的种业，我国种业仍处于发展的初级阶段，具备育、繁、推一体化经营能力的公司较少，种子企业或科研院所与跨国种业公司抗衡的能力较弱，在全球化浪潮的经济形势下，不可避免地受到国外种业公司进入的严峻威胁和强大冲击。在我国现有的种业市场，杂交水稻是少数能保住并拥有优势的种业，但同样面临国外种业公司不断渗透的威胁。近年来，全球种业市场进入了资源整合的强强联合时代，中国化工收购先正达、陶氏和杜邦合并、拜耳收购孟山都，全球种业已形成了寡头垄断的市场格局，市场集中度较高
7、。而我国种子行业企业数量较多，行业集中度较低，领先的企业有隆平高科、登海种业、荃银高科等。五、 种子行业竞争格局国际种业竞争格局高度集中。根据Kynetec数据显示，2020年国际前五大种企市场份额合计占比达52%，其中，拜耳和科迪华以绝对的优势领先，市场份额分别达20%和17%。与国外相比，我国种业的竞争格局相对分散，2020年我国前五大种企市场份额占比合计仅为12%，其中，隆平高科的市场份额仅为4%。从企业数量方面来看，我国种子企业数量较多。2010年我国种子企业数量高达8，700家，2010至2016年期间，由于一系列种业监管政策出台，种子行业门槛提高，企业数量下降至4，516家，降幅高
8、达一半。2016年之后，随着我国种业振兴相关政策的陆续出台，我国种企的数量从2017年开始反弹，呈现上升态势，2020年种业企业数量达到7，372家。从整体竞争格局方面来看，近年来国内企业同质化竞争激烈，行业集中度有所下降。2019年我国种业CR5/CR10/CR50相比2009年分别下降26%、30%以及74%。相比国际种子市场格局，我国种子产业格局过于分散，单一种企难以形成国际竞争力。随着育繁推一体化的进一步推广和一大批区域性、特色化、专业型种子企业崛起，我国种子企业多小散的状况将得到一定程度的改善。从国际行业发展趋势来看，随着科技的不断现代化发展，最终必然使得行业走向并购整合，拥有先进技
9、术和研发能力、商业化能力优异且资本雄厚的有望成为行业的领导者。六、 种子行业发展概况种子行业是将农作物种子作为对象，以现代农业生产方式、管理措施和科学技术为手段，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，集种子科研、生产、加工、销售和管理等环节于一体的行业整体。种子产业链可分为育种、制种以及推广三大环节，其中育种环节是种子产业的核心，主要包括亲本性状挑选、基因选择到亲本杂交、田间繁育等流程，目的是培育出具有不同产量、抗性、农艺性状和成熟期的新型品种。国以农为本，农以种为先。种子行业属于农业的上游产业，能够对农作物产量、质量和抗性等方面产生显著的影响，种子也因此被誉为农业的芯片，对保障国家粮食安全具
10、有重要的决定意义。作为国家战略性、基础性核心产业，种业在国民经济中具有极为重要的战略地位。2000年以来，在国家一系列改革政策措施推动下，种业振兴政策迎来新的周期，期间种业整体发展水平显著提升，确保了国家种业安全和粮食安全。（一）国际种子行业发展概况国际现代种业的发展可以追溯到19世纪初期，并到20世纪中叶时期发展壮大。国际种业的发展主要经历了从政府主导时期、过渡时期、垄断经营时期，逐步过渡到种业全球化时期的过程。如今的国际种业已经从传统种植业演变为集科研、生产、加工、销售和技术服务于一体的成熟高新技术产业，具有技术密集型、资本密集型、人才密集型、市场垄断型、经营全球化等特点，在种子相关理论和
11、应用研究，以及行业法律法规等方面已经形成了完整的行业体系。发达国家种业已成为种子行业发展的主体，跨国种业凭借其资金优势、技术优势等控制着国际种业的发展方向。（二）我国种子行业发展概况我国种业发展起步较晚，自新中国成立之后经历了自留种阶段、四自一辅阶段、四化一供阶段以及市场化转型阶段。我国种业虽然有七十余年的发展历程，但产业化和市场化进程开启较晚。2000年种子法颁布，正式开启了我国种业市场化进程；2011年关于加快推进现代农作物种业发展的意见发布，我国步入市场导向的商业化育种过程。2020年经济工作会议开启打好种业翻身仗的政策新周期，种业振兴行动方案等一系列配套方案先后颁布，种业振兴行动拉开序幕。
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