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1、养殖废弃物处理行业原材料价格波动，劳动力价格上升的风险分析一、 养殖废弃物处理行业原材料价格波动，劳动力价格上升的风险行业上游原材料市场以钢材为主，钢材及其他主要原材料价格波动将对经营业绩、资金周转能力带来一定压力。此外，环保专用设备制造业作为人力及技术密集型产业，需要大量技术工人。随着我国居民收入水平提高，劳动力价格不断上涨，为行业企业带来了较高的人力成本压力。二、 养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业发展特点趋势机遇挑战养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场的发展与下游产业的景气度与周期性密切相关，同时也受到宏观经济环境、居民收入水平等因素影响。养殖废弃物处理及资源化利用环保设备所处行业
2、的下游以畜牧业养殖企业为主，畜牧业市场发展受到重大畜禽疫病、商品价格波动、食品安全等多重因素影响，下游市场的景气程度将影响畜禽养殖企业的固定资产投资强度，从而对上游环保设备市场具有一定的周期性影响。三、 新进入这所须知的壁垒构成（一）行业认证壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业尚处于发展早期阶段，行业管理体制仍在不断健全完善中，与细分产品市场有关的国家标准、行业标准尚处于缺位状态。如行业参与者能积极参与行业建设，在产业链中不断提高话语权，有助于提升市场声誉、产品认可度。此外，下游大型养殖企业的供应商认证往往较为严格，拥有农业机械试验鉴定证书、CE认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证的
3、企业将拥有更大优势。取得上述认证或建立上述管理体系需要较长的时间，对于新进入者形成一定的壁垒。（二）技术壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业是技术密集型行业，设备构成部件种类丰富、结构复杂，技术指标上对处理能力、运行功耗、设备稳定性、抗腐蚀性均具有较高要求，具备较高的技术壁垒。设备的研制涉及机械自动化、电气工程、生物学等多学科基础知识，并需要结合长期的生产实践与设备调试经验对研发成果进行反复验证，才能生产出具备可靠产品品质与稳定性的产品。（三）资金壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备属于较大型成套设备，行业初始资金投入门槛较高。行业新进入者需建立完整的研发、采购、仓储、生产及销售管理体
4、系，并大力拓展下游客户以形成规模效应、降低生产成本，才能与行业中现有成熟企业竞争。此外，由于上游钢材等主要原材料价格波动，人工成本不断上涨，也对行业企业流动资金管理能力提出了更高的要求。（四）客户认同壁垒养殖废弃物处理及资源化利用环保设备企业通过入选大型养殖企业的合格供应商清单的方式为客户提供产品及服务，并凭借多年积累的良好市场口碑拓展中小型养殖企业客户。下游客户在选择设备供应商时，一般会对供应商的技术实力、生产能力、产品可靠性、技术服务能力等方面进行严格考察，良好的品牌形象与市场口碑、优质的售后服务是拓展并维持稳定客户资源的前提，而这些条件难以在短期内获得。同时，设备供应商在被选定为合格供应
5、商后，将与下游客户形成相对稳定的合作伙伴关系，既有利于向老客户持续提供服务，也为拓展新的客户资源增添了口碑保障。由于养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业尚处于发展初期，随着规模化养殖水平不断提高，得到知名养殖企业认可的设备供应商将能在短期内快速拓展市场规模、培养稳定的客户关系，不断提高客户认同壁垒。畜禽养殖污染物主要包括废水、废渣、废气。废水包括畜禽尿液、栏舍冲洗水、地面冲洗水、畜禽清洁用水、沼液等；废渣包括畜禽粪便、畜禽尸体、饲料加工废料、沼气池沼渣、沼泥等；废气包括养殖过程中产生的臭气、污水处理设施产生的臭气、未经燃烧的沼气（甲烷）等。畜禽养殖污染物治理行业是指对畜禽养殖废弃物进行综合利
6、用和无害化处理的产业，目前来看，以政府为主导，采取经济手段诱导畜禽养殖户的环境保护行为，即自觉进行畜禽养殖废弃物处置，变末端处理为源头控制，成为世界范围内探索解决经济发展中环境危机的有效途径。畜禽养殖污染物处理行业产业链上游主要为环境处理设备、水处理剂等，下游为养殖业。四、 行业未来主要发展趋势（一）行业市场规模持续增加，行业集中度逐步提升当前，养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场尚处于行业发展初期，行业竞争格局总体呈现出市场集中度低、参与企业较多且主要以中小企业为主的特征，尚未出现具有明显竞争优势的行业头部企业。在农业面源污染综合治理的背景下，推进畜禽养殖废弃物资源化利用势在必行。随着我国
7、畜牧业持续稳定发展，规模化养殖水平不断提高，养殖废弃物处理及资源化利用环保设备所处行业的市场规模将持续增加；同时，具备规模化生产能力、可靠研发实力与产品质量、优质售后服务能力及先进生产管理经验的优质设备生产企业将逐渐脱颖而出，技术支持能力及产能配套不足的中小企业将逐步淘汰，行业集中度将进一步提升。（二）机械自动化程度不断提高，与信息技术的结合愈发紧密当前，我国养殖废弃物处理及资源化利用环保设备行业的智能化制造水平仍有较大提升空间，行业内领先企业将不断升级生产管理方式，更新迭代先进的自动化生产设备，运用信息化工具实现精细化生产管理，持续促进产品研发设计及制造过程向智能化和自动化方向转型。随着信息
8、技术不断发展，工业制造与物联网、大数据深度融合。行业企业引入传感技术，通过持续监测养殖废弃物好氧发酵过程中的温度、湿度等参数，及时优化发酵进程，提高废弃物处理效率。五、 家禽养殖市场需求空间分析家禽养殖业是我国的基础民生产业，用于满足我国居民对禽肉蛋产品等基础需求。近年来我国家禽养殖业逐步走向集约化、规模化、高效化发展道路。随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城乡统筹发展等战略的深入实施，家禽产品消费需求呈现出刚性增长态势，带动家禽养殖行业稳定发展。同时受非洲猪瘟疫情影响，部分猪肉消费需求向禽肉转移，我国家禽养殖市场规模不断增长。我国是鸡蛋生产和消费大国，随着人们生活水平不断提高以及环保政策
9、要求不断趋严，蛋鸡产业向标准化、规模化、产业化、生态化发展已成为行业必然趋势。伴随着产业结构的不断优化和调整，庞大的国内市场消费需求促进蛋鸡养殖产业不断发展。经过多年的发展，我国家禽养殖市场规模化程度不断提高，由此带来的家禽粪污、废弃物的有效处理需求不断提高，并促进养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场的长远发展。六、 生猪养殖市场发展为上游环保专用设备行业带来长期需求（一）我国生猪养殖市场规模庞大，为养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场奠定良好的发展基础我国是养猪大国，2018年以来受环保政策、规模化养殖趋势、非洲猪瘟等因素叠加影响，能繁母猪存栏量、生猪出栏量下降。随着非洲猪瘟影响的逐步缓
10、和，我国生猪养殖规模持续恢复，数据显示2021年末，我国能繁母猪存栏量已恢复到4，329万头，与此同时，生猪出栏量已显著提升。根据国家统计局公开数据，2021年，全国生猪出栏67，128万头，比上年增加14，424万头，增长274%。由于猪肉是我国居民主要消费的肉类产品，随着我国人口的增长和生活水平的不断提高，我国人均猪肉消费量仍将维持较高的水平。随着生猪出栏量的恢复，为养殖企业带来更大的养殖废弃物处理需求，给畜禽粪污处理装备市场的发展奠定了良好基础。（二）规模化养殖水平不断提高，助力养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场加速发展我国畜禽养殖业长期以散养为主，规模化程度相对较低。近些年随着国家
11、大力扶持创建标准化养殖场以及出台一系列环保政策如设置禁养区、限养区等清退环保不达标的企业等措施，同时叠加头部企业产能扩张，我国畜牧业规模化养殖进程不断推进，行业的集中度逐步提升。此外，受非洲猪瘟的影响，规模较小的养殖企业或散养户由于资金实力及管理水平相对偏弱，在疫情影响下将继续出清。2020年，我国生猪养殖规模化率仅为57%，根据农业农村部监测数据，2021年生猪养殖规模化率首次达到60，较美国、西班牙、欧盟等发达国家或地区仍有较大差异。2020年9月，我国发布关于促进畜牧业高质量发展的意见中，提出到2025年畜禽养殖规模化率达到70%以上，到2030年达到75%以上，未来我国生猪养殖规模化率仍有较大提升空间。我国生猪养殖规模化水平的不断提升将助力养殖废弃物处理及资源化利用环保设备市场加速发展。
养殖废弃物处理行业原材料价格波动劳动力价格上升的风险分析
