石油化工行业市场深度分析及发展规划咨询

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1、石油化工行业市场深度分析及发展规划咨询一、 炼化助剂行业市场规模随着下游客户对于石化装置长周期运行和节能降耗水平要求的提高，新材料技术和化工产业的不断进步，环保要求的进一步提高，炼化企业普遍在生产过程中加入具备多种不同功能的助剂产品。（一）炼化助剂行业下游行业规模1、乙烯行业规模乙烯工业是石油化工产业的核心和龙头，在国民经济中占有重要的地位，乙烯工业的发展水平也是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志。我国的乙烯工业起步于上世纪60年代，十三五期间，中国乙烯产能从2，201万吨/年增加至3，518万吨/年。2、煤化工制烯烃行业规模煤制烯烃（CTO）技术是新型煤化工的代表方向，是指先用煤气化生产

2、合成原料气制甲醇，然后用甲醇作原料制乙烯和丙烯。甲醇制烯烃（MTO）技术是以甲醇为原料在催化剂作用下生产低碳烯烃（以乙烯和丙烯为主）产品的工艺过程。CTO/MTO工艺开辟了由甲醇（或煤炭、天然气、生物质等非石油基原料）生产乙烯、丙烯的新工艺路线，可有效缓解我国烯烃供给不足与甲醇产能严重过剩的矛盾，降低石油资源对外依存度。煤制烯烃装置作为石油制乙烯、丙烯的替代路线，具有重要的能源战略意义，同时在产煤地区，煤制烯烃装置具有不错的经济效益。2016年6月，中国石化联合会发布现代煤化工十三五发展指南（下称发展指南）。发展指南预计，到2020年，中国将形成煤制油产能1，200万吨/年，煤制天然气产能20

3、0亿立方米/年，煤制烯烃产能1，600万吨/年，煤制芳烃产能100万吨/年，煤制乙二醇产600万吨800万吨/年。2016年12月26日，国家发改委、国家能源局印发的能源发展十三五规划指出，应积极探索煤炭深加工与炼油、石化、电力等产业有机融合的创新发展模式，力争实现长期稳定高水平运行；十三五期间，煤制油、煤制天然气生产能力达到每年1，300万吨和170亿立方米。2017年2月8日，国家能源局正式印发煤炭深加工产业示范十三五规划，对十三五期间煤炭深加工示范项目的发展提出了明确目标，预计到2020年，国内煤制油产能增至1，300万吨/年、煤制天然气产能增至170亿立方米/年、低阶煤分质利用产能为1

4、，500万吨/年。据预测，未来几年，中国乙烯、丙烯产能和煤化工路线乙烯、丙烯产能都将保持高速增长，至2025年，煤化工路线乙烯产能将达到1，050万吨/年左右，约占17%，煤化工路线丙烯产能将达到1，350万吨/年左右，约占19%。煤化工路线乙烯、丙烯合计产能将达到2，400万吨/年，均复合增速约为10%。3、炼油行业规模十三五期间，炼油能力继续增长，民企进一步崛起，我国新建了云南石化、恒力石化、浙江石化、中科炼化四个千万吨级炼厂，改扩建了惠炼二期和泉州炼化两个千万吨级炼厂，并将华北石化、弘润石化、洛阳石化、大庆石化四家炼厂升级为千万吨级炼厂。截至2020年底，中国炼油能力达89亿吨/年，较2

5、015年净增9，439万吨/年，其中，新增炼油能力162亿吨/年，淘汰落后产能068亿吨/年。这种推陈出新的举措将持续推进。根据2019年国内外油气行业发展报告测算我国2025年炼油能力将升至102亿吨/年，炼油实力持续提升，为我国经济快速发展和国家能源安全提供了保障。（二）炼化助剂行业规模伴随着炼化行业的发展，我国炼化助剂行业取得了长足进步。炼化助剂的行业规模同下游石油化工、煤化工企业客户的产量密切相关，一般来说，具备正相关关系。因行业公开数据较少，但客户生产单位产品所需炼化助剂的数量较为稳定，因此可以客户的产能初步测算炼化助剂的市场需求量及市场容量。十三五期间，我国石油化工、煤化工企业的炼

6、化能力有了进一步突破，2020年我国炼油产能达89亿吨/年、乙烯产能突破3，500万吨、苯乙烯产能突破1，800万吨，煤制烯烃产能突破1，600万吨，根据一般行业经验及产品单价情况，可以初步估算我国现有炼化助剂市场需求达百亿元以上。二、 炼油行业概况炼油是指石油炼制，是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副产物为石油气和渣油，比燃料油重的组分，又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油。石油炼制主要有3种加工方案：（1）燃料型，是指主要产品用做燃料的石油产品；（2）燃料加润滑油型，此类方案除生产燃料外，部分或者大部分减压馏分油和减压渣油还被用于生产各种润滑油

7、产品；（3）燃料加化工型，是指除生产各种燃料外，还利用催化裂化装置生产的液化气和铂重整装置生产的苯、甲苯、二甲苯等作为化工原料，生产各种化工产品如合成橡胶、合成纤维、塑料、合成氨等，使炼油厂向炼油-化工综合企业发展。这种加工方案体现了充分利用石油资源的要求，也是提高炼油厂经济效益的重要途径，是目前石油加工的发展方向。截至2021年底，我国炼油能力已经达到911亿吨/年，根据2019年国内外油气行业发展报告测算，我国2025年炼油能力将升至1020亿吨/年，将超过美国居世界第一位。炼油实力持续提升，为我国经济快速发展和国家能源安全提供了保障。三、 中国炼油助剂及油品添加剂行业的驱动因素（一）炼油

8、技术的演变炼油厂正在发展新技术，旨在满足较高品位汽油及柴油的需求或为提升生产效率。这些不断演变的技术，加上升级生产设施的建立，将为炼油助剂生产商增添压力，促使其升级产品及增加产量，从而可持续满足未来增长的需求。（二）重质原油的进口及消耗量增加全球探明原油含量中，约1，500亿吨为轻质原油，15万亿吨为重质原油。因此，尽管石油输出国（主要出产重质原油）于二零一六年十二月宣布减产计划，中国的原油消费仍主要依赖重质原油。再者，中国的多个主要油田（包括克拉玛依油田、辽河油田、蓬莱19-3油田及孤岛油田）全部出产重质原油。此外，中东的一部分油田由三家国有企业集团拥有，例如苏丹6号油田，该等油田出产大量重

9、质原油。因此，日后中国的原油炼油量预计将保持增长，故其重质原油进口及消耗量预计将相应增加。未来数年，随着中国重质原油消耗量增加，各类炼油助剂（例如脱硫剂及抗垢剂）的需求亦将增加。（三）国产化率持续上升中国炼油厂惯常向海外公司如BASFSE、3M公司购买产品，因为这些公司拥有较本地公司更庞大的技术优势。随着国内公司与海外公司在科技知识方面的差距收窄，国内公司预计将提高需要较低技术先进水平的产品本地化比率。然而，在具备自行生产高端产品的能力之前，国内公司仍需进口大部份的高端产品。由于较低端产品大多数用作炼油助剂及油品添加剂的原材料，提高较低端产品的本地化比率使国内的炼油助剂及油品添加剂生产商有机会

10、降低其成本及提高利润率。四、 高分子助剂与高分子材料高度关联（一）高分子助剂在材料中扮演着重要的角色高分子材料通常指合成高分子材料，可划分为塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂五大基础类材料，以及其他高分子基复合材料。高分子助剂是指为改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能、增强功能或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子体系中的各种辅助物质。高分子助剂是高分子材料不可或缺的一部分。高分子助剂在高分子材料生产、储运、加工、使用过程中扮演者重要的角色，几乎每一种高分子材料各方面性能的实现依赖于相对应的化学助剂。高分子材料性能和化学助剂使用种类之间呈现明显的正相关性，分子材料要求实现的性能越

11、优越、越复杂，其需使用的化学助剂种类就越繁杂。高分子材料化学助剂按照实现的功能可划分为：改善加工性能类、改善机械性能类、改善表面性能类、改善老化性能类等细分行业。其中，能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料抗热氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化学助剂被称为抗老化助剂，主要为抗氧化剂、光稳定剂两大类别。（二）高分子助剂行业的发展依赖于下游高分子材料的发展下游高分子材料的迅速发展带动助剂行业的需求增长。2018年我国塑料制品年产量604210万吨，9年复合增速338%；我国合成橡胶年产量559万吨，9年复合增速818%；我国涂料年产量2018年178094万吨，9年复合增速773%；我国

12、化学纤维年产量5011万吨，9年复合增速711%；我国胶黏剂2018年产量86757万吨，9年复合增速882%。未来下游增速依然保持较高水平，市场空间广阔。根据塑料加工业十三五发展规划指导意见确定的十三五目标，塑料制品年均增长率达4%；合成橡胶工业生胶生产耗用量年均增长6%以上；化纤产量的年均增长36%；涂料产量年均增长5%；胶粘剂年均产量增长78%。五、 光稳定剂（一）塑料行业是最主要的应用领域光稳定剂是抑制或减缓由光氧化作用引起的高分子材料发生降解的助剂。主要应用于塑料、涂料、橡胶、化学纤维、胶黏剂等高分子材料及其他特种高分子材料，其中塑料是最大的下游应用领域。光稳定剂按其作用机理可分为四

13、类：1自由基捕获剂：能够有效捕获和清除获高分子材料由于光老化而产生的活性自由基，从而减少了高聚物中的活性自由基，主要是受阻胺类（HALS）光稳定剂；2紫外线吸收剂：能够吸收太阳光中的紫外线，并且具有耐光稳定性高的有机化合物；紫外线吸收剂按化学结构分为二苯甲酮类、苯并三唑类、三嗪类和水杨酸酯类；3猝灭剂；4光屏蔽剂。（二）发达地区消费结构稳定，亚洲市场增速较快光稳定剂应用领域的专业化很强，根据中国知网及中国化工信息中心数据，当前全球光稳定剂消费量约657万吨；消费地区主要集中在西欧、美国和中国，这三个地区的消费量占全球总消费量的60%以上；其次是中东及非洲占全球总消费量的9%，日本占全球总消费量

14、的6%，其他国家和地区消费量比较小，仅占全球总消费量的24%。全球有光稳定剂主要生产厂家30多家，除了BASF公司一家独大外，其他企业生产集中度不高，产能比较分散。从消费增速来看，欧美地区的消费增速维持在2-3%，中国和印度是光稳定剂消费量增长最快的地区，年均增长率分别为8%和6%。北美市场中，受阻胺类消费量占光稳定剂消费量的57%，紫外线吸收剂消费量占光稳定剂消费量的43%。从生产企业来看，BASF是最大的生产企业，占据了受阻胺类和苯并三唑类光稳定剂的绝对主导地位；氰特公司是二苯甲酮类领域的主导者；Addivant是第三大光稳定剂供应商。西欧的光稳定剂消耗主要为受阻胺类和紫外线吸收剂。其中受

15、阻胺占塑料光稳定剂消费量的73%，紫外线吸收剂占光稳定剂总消费量的27%。从企业来看，西欧最大的光稳定剂生产企业是BASF公司，占据了西欧光稳定剂市场40%的市场份额，SABO公司是西欧第二大生产企业，占据了西欧光稳定剂市场近20%的市场份额。日本受阻胺类光稳定剂消费占光稳定剂总消费量的47%，主要用于聚烯烃类产品；并三唑类光稳定剂消费量为47%，用于聚烯烃、PC、ABS和PVC；二苯甲酮类光稳定剂占总消费量的6%左右。从生产企业来看，BASF（日本）公司和Addivant公司是日本光稳定剂的主要生产企业，日本ADEKA公司是世界著名的光稳定剂生产公司，产品出口到美国的高端市场。（三）中国企业

16、产品单一，头部企业不断扩张从中国光稳定剂的消费产品来看，受阻胺类（HALS）消费量最大的品种，占总消费量的62%，苯并三唑类占总消费量的21%，二苯甲酮类占比约17%。从产品毛利率来看，苯并三唑类和二苯甲酮类的毛利率高于受阻胺类。中国光稳定剂技术多为国内自主研发，但是国内企业产品线单一，多专注于一类光稳定剂的生产。从企业来看，其中规模较大的宿迁联盛和振兴化工主要以受阻胺类为主；利安隆通过收购常山科润和衡水凯亚进入光稳定剂行业，产品种类涉及受阻酚和紫外线吸收剂；而杭州帝盛凭借技术优势聚焦于高毛利率的紫外线吸收剂生产。六、 炼化助剂概述伴随着炼化行业的发展，我国炼化助剂行业取得了长足进步。在上世纪

17、的石油化工装置建设过程中，大型炼油装置和石油化工装置主要是从国外引进，与之相配套的三剂（指催化剂、添加剂和溶剂）制品也主要来自国外。在实际使用过程中，国外助剂价格昂贵，不能适应国内原油性质的多样性再加上日常的技术服务无法满足炼化企业需求等问题日益突出。随着国内炼油工艺和石油化工工艺的不断进步和发展，从20世纪80年代末期，我国炼化助剂的国产化进程开始，经历了进口-模仿-创新-自主开发的道路，截至目前国产化率已处于较高水平。炼化助剂的性能相应也在不断提高，产品更新换代较快，以满足行业的发展需求。由于炼化助剂具有添加量较少但作用较大、经济附加值较高的特点，在石油化工、煤化工生产过程中应用非常广泛。

18、绝大部分炼化过程都需要使用助剂，助剂已成为石油化工、煤化工行业生产中非常重要的精细化工原料。（一）炼化助剂定义炼化助剂具体来说是具备抑制物料在加工过程中聚合结垢或结焦、脱除原料中的有害杂质、防止设备腐蚀、减轻工艺水乳化和起泡等多种功能，可降低装置能耗、减少排污、提高产品产量和质量、延长装置运行周期和使用寿命的精细化工产品。（二）炼化助剂行业发展趋势当前，世界经济复苏步伐缓慢，全球市场需求总体偏弱，我国经济发展步入新常态。石油化工、煤化工行业发展面临的因素较为复杂，积极和消极因素相互交织，压力和机遇并存。1、炼化助剂定制化随着下游石化行业的进一步整合及环保要求的提升，以及石化行业原材料中原油重质

19、化、劣质化趋势的增强，下游客户对高品质产品的需求量持续增长，均对炼化企业的生产过程提出了更高的要求，炼化企业在生产过程中加入助剂已经相当普遍。炼化企业对助剂的选择具有严格的标准，各企业根据其不同品牌、规格的炼化设备以及不同构成的原材料对助剂提出了不同的使用效果和性能要求。需要助剂厂商对炼化企业的设备、原材料的成分进行详细分析并给出差异化解决方案，提供定制化助剂产品。随着炼化行业的整合，以往主要因为成本控制因素采用较低品质、通用型助剂的规模较小的炼化企业，市场份额将会逐步缩小，助剂行业总体呈现出定制化的趋势。下游客户对一站式解决助剂问题的个性化产品需求不断上升。助剂生产企业需要在充分了解客户具体

20、生产需求之后，提供定制化的一站式解决方案及其产品，以满足客户一站式采购的需求。2、炼化助剂产品多样化化学助剂广泛应用于乙烯、炼油、煤化工、苯乙烯等重要领域，随着应用领域的拓展，对炼化产品的需求进一步增加，为适应新环境和新形势，石油化工和煤化工领域不断产生新的技术和新的装置，这对相关化学助剂提出了新型化的要求，这一点在煤化工领域尤其突出，煤化工领域存在多种产业技术升级路径，包括新型煤制油技术、新型煤制天然气、新一代煤制烯烃技术、煤制芳烃和乙二醇技术，这类新技术对化学助剂提出了全新的挑战。不同应用场景下对助剂的性能提出了多元化的要求，使得助剂生产厂商在产品性能改进上不断创新。3、炼化助剂功能复合化不同类型助剂之间存在协同作用，使用复配机理综合使用能达到更好的效果。助剂厂商需在建立在不同组分助剂之间的协同机理研究的基础上，开发不同的复配方案，从几种助剂的简单混合到多种组分助剂的协同使用，充分利用其协同作用以实现更高效的性能表达，从而实现质量和经济的双重效益。4、炼化助剂生产使用环保化由于以往粗放式经济的快速发展，我国生态环境正面临严峻挑战，随着环保法规日趋严格和可持续发展的推进，环保化将成为化学助剂发展的趋势。精细化工企业一方面可通过优化生产工序和改进生产技术实现节能减排；另一方面可通过采用无污染、低污染的替代性原材料进行加工生产，限制或禁止生产对人体和自然环境有毒有害的助剂。