等静压石墨行业发展趋势

《等静压石墨行业发展趋势》由会员分享，可在线阅读，更多相关《等静压石墨行业发展趋势（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、等静压石墨行业发展趋势一、 特种石墨行业竞争格局目前我国特种石墨行业生产企业众多，产业集中度相对较低，但等静压石墨作为特种石墨的细分领域，具备一定生产规模的企业较少。目前国内等静压石墨厂家主要分为三类：（1）第一类是拥有磨粉、混捏、压型、焙烧、浸渍、石墨化处理和机械加工等重要工序生产能力的国产等静压石墨企业，同时具备年产量千吨以上的产能，主要为成都炭材、中钢新材、五星新材等。（2）第二类是等静压石墨精加工厂家，采购等静压石墨坯料进行机械加工成异形件，该类企业本质是加工商，主要根据订单情况组织生产，厂商数量较多但普遍体量偏小。（3）第三类是国际等静压石墨巨头，比如法国美尔森、德国西格里、日本东洋

2、炭素等，其在国内的相关业务主要集中于半导体石墨和核石墨领域，光伏领域应用的石墨亦有所涉及但业务体量偏小。海外等静压石墨企业的优势是进入中国市场较早，部分高端产品仍然具有明显技术优势，目前在国内半导体石墨和核石墨领域仍具有一定竞争地位；劣势主要是其在国内均没有全工序产能，供给国内市场的实际产能规模偏小，且无成本优势，目前正面临国产等静压石墨企业的替代竞争。由于目前等静压石墨在光伏领域的应用规模较大，还应考虑光伏行业内的替代竞品生产企业，即炭炭复合材料生产企业。光伏产业链近年来降本诉求较强，而大尺寸硅片由于具备更高的转换效率，同时可以有效降低非硅成本，成为光伏实现平价上网的重要依托。目前，硅片大型

3、化已成为主流趋势，行业渗透率不断提升，带动光伏热场材料升级。生产大尺寸硅片需制备大直径的硅棒，要求热场设备部件的直径和承载硅料量相应提升，只有大尺寸的等静压石墨组件或强度更高的炭炭复合材料才能满足需求，带动炭炭复合材料在光伏热场结构件的渗透率不断提升。二、 行业的竞争格局（一）国际行业竞争和市场特点目前，国内外碳素企业众多，行业已经高度市场化。世界范围内碳素行业集中度较高，主要集中在德国、美国、日本、法国、中国及印度，但各国主流石墨制品均为石墨电极，特种石墨产品占比相对较小。德国美国日本法国的特种石墨产品以等静压石墨为主，上述四国拥有先进的等静压石墨生产技术，拥有较强的技术优势。由于长期以来受

4、德国、美国、日本、法国在等静压石墨工艺技术和设备技术方面的壁垒的限制，国内等静压石墨产量较少，基本依赖进口。与国外同类产品相比，我国产品虽然性能略有差异，但由于成本与价格较低，产品性价比优势明显，与国外产品竞争时具有一定的性价比优势。（二）国内特种石墨行业竞争和市场特点1、整体规模偏小同传统碳素材料相比，特种石墨生产工艺技术含量较高，对生产技术、设备能力及工艺装备水平有较高的要求。现阶段，我国特种石墨行业呈现金字塔型分布，工艺和技术水平先进，具有一定自主研发能力、实现生产规模化的企业较少。全国从事特种石墨生产的企业仅几十家，大部分企业规模较小，技术落后或者不具备完整工序，具备完整工序、产能普遍

5、规模较小，导致大多数企业难以形成很强的市场竞争力。2、产品结构不合理目前国内碳素产品仍以传统碳素材料为主，其中大部分产品为石墨电极，特种石墨占比较小，由于长期以来受其他国家工艺技术和设备技术壁垒，国内大部分企业只能生产中粗石墨或细颗粒石墨，等静压石墨则80%的需求量依赖进口。3、多数企业缺乏核心竞争力特种石墨行业内的绝大多数企业科研投入较低，自主开发和创新能力较弱，缺乏具有先进水平的核心技术，缺乏研发试验手段。行业中只有少数骨干企业具有较强的自主研发能力。4、部分特种石墨行业领先企业快速发展近年来，特种石墨行业的迅速发展，给行业内领先企业带来了快速成长的机遇。行业领先企业凭借技术和管理优势逐步

6、形成强势品牌，占据了稳定的市场份额。三、 我国石墨制品中低端产品多我国是石墨生产和出口大国，同时也是进口大国，大部分以中碳或高碳形式直接出口，而高、精、尖工艺需要的石墨产品大部分从国外进口。一些发达国家把石墨列入战略储备资源，严格限制其开采、加工与出口，并且对石墨研发技术做了严格的保密规定。我国虽然是石墨大国，但不是石墨强国。目前仅能加工初级产品，缺少高附加值精深加工石墨产品及制品，石墨高技术产品需要大量进口，进口价约为出口价格的246倍。我国石墨及碳素制品行业，一方面低端产品产能过剩、市场供大于求，如普通功率石墨电极、铝用阳极和普通阴极炭块等；另一方面高技术含量、高附加值的产品，如大规格大功

7、率炭电极、核石墨、航空航天用石墨和各领域用特种石墨及炭复合材料等又有相当数量的缺口。石墨及碳素制品行业产品结构不合理的深层次原因在于技术开发投入不足，产业自主创新和技术集成创新能力弱，产品结构的优化升级缺乏强有力的技术支撑。四、 特种石墨行业壁垒（一）特种石墨行业技术壁垒生产等静压石墨的各原料、辅料之间的配比以及生产设备的装配直接决定了最终产品的质量，而各原料、辅料的配比方案需要长时间的经验积累，存在不可复制性。同时，等静压石墨要经过磨粉、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化等工序，工序之间环环相扣，每道工序对技术、工艺和操作人员的经验都有极高的要求，任何一道工序出现差错都会影响最终产品的质量，甚至

8、出现废品。行业内等静压石墨生产企业需要较长时间的技术储备和经验积累，才能保证产品成品率，因此等静压石墨行业外的企业进入存在一定的技术壁垒。（二）特种石墨行业资金壁垒等静压石墨是下游众多高技术领域产业重要的功能性和消耗性材料，属于资本密集型行业，对投资规模的要求较高。等静压石墨的生产设备价格昂贵，产能投建技术要求较高，投资回报周期较长。此外，等静压石墨行业一般采用连续性大批量的生产模式，需要等静压石墨生产企业具备投资规模，采用先进的设备装置，对企业的资本储备和资金流动性提出了挑战。（三）特种石墨行业渠道壁垒由于等静压石墨不同用途的针对性强，这就要求企业对各种产品有精准的客户定位。等静压石墨在下游

9、的生产环节中通常处于关键地位，导致了下游客户对等静压石墨供应商的稳定性和持续性提出了很高的要求，一旦等静压石墨生产企业成为下游客户的合格供应商，双方将形成稳定的供需关系，更换频率较低。而客户资源的开发、维护需要消耗大量的人力、财力和时间成本，这对行业新进者形成了较为明显的渠道壁垒。此外，行业内发展较好的企业已经树立起了良好的品牌效应，与客户构建了良好、稳定的互信关系，在市场竞争中占有先机，这对行业新进者抢占市场形成了一定的障碍。五、 特种石墨行业发展面临的不利因素（一）特种石墨行业技术工艺进步较快等静压石墨产品的规格和参数随着下游需求的变化不断升级，目前受光伏硅片大型化趋势的影响，等静压石墨产

10、品的尺寸和性能要求越来越高，等静压石墨厂商需不断开发高性能、高可靠性的新产品以适应市场需求的转变。如果行业不能及时适应客户的需求变化，不能及时跟上行业技术进步，则面临被淘汰的风险。（二）特种石墨行业劳动力成本不断增长随着我国社会逐渐步入老龄化阶段，原有的人口红利正逐步丧失，用工成本面临上涨压力。人力成本是等静压石墨厂商成本的重要组成部分之一，未来随着我国人力成本的进一步增长，等静压石墨生产厂商将面临更大的成本压力。六、 发展趋势及前景碳素材料具有电和热的良传导性、电特性、润滑性、高温特性、耐化学腐蚀性、耐热性、耐高温热剥落性、电化学性能等基本特性。碳素尤其是特种石墨已经成为现代工业不可或缺的重

11、要物料和工业材料，依靠其固有特性，经常以基础原料、模具、用具、部件、构件以及结构材料等形式被广泛应用在各种行业不同环境、不同生产条件的工业产品制造过程。碳素行业是一个非常多元化的产业，既有传统工业的基础，又具备高技术、高科技发展的机遇和空间，行业发展前景长期向好。同时，碳素行业也是对石化和煤化工行业的废渣进行深加工再利用，是一项能源二次利用、符合循环经济理念的产业。（一）电火花加工对特种石墨的需求稳定增长电火花加工的主要优势在于能适用于难切削材料的加工，工具电极与工件不接触，两者间作用力很小，适用于加工特殊及复杂形状的零件。在电火花加工工艺中，作为阳极的工具电极可以使用铜质材料，也可使用石墨材

12、料。石墨电极与铜电极相比具有比铜轻，密度只有铜的20%、易加工、切削加工不易产生应力及热变形、熔点在3，000以上时热膨胀系数小的特点。在特种石墨的需求结构中，电火花加工占比约15%，是需求量最大的下游用户之一。电火花加工石墨产品中使用高档石墨约为25%，使用中低档石墨约为75%。（二）核安全加快石墨材料在核电中的应用日本福岛核事故引发核电危机，核安全成为未来核电发展的关键因素。欧洲一些国家放缓或停止了核电站的建设，德国甚至宣布2020年关闭核电站，我国也在重新审视核电发展的规划。但从长期看，核电依然是发电效率最高、最有前途的发电机组，我国大力发展核电的长期规划没有改变。在核电建设中，核安全是

13、首位。高温气冷堆是国际核能界公认的目前安全性最高的新型核反应堆，是未来核电装置的发展趋势。石墨是中子的慢化剂和优良的反射剂，其自身很多优良特性确立了它在核工业领域中关键材料之一。在高温气冷堆中，炭材料是不可缺少的减速材料、反射材料和结构材料。高温气冷堆需要大量的高级石墨材料，可以说没有核石墨材料就无法建成高温气冷堆。在高温气冷堆中由于用氦气作为冷却剂，用碳素及陶瓷材料作为燃料的包覆材料，用石墨或炭质材料作为减速材料和炉芯结构材料，可以把接近1，000的高温气体导出反应堆外作为能源使用。国际上已经建立了多座开发研究用高温气冷堆。此外，核石墨可以用来制作热结构件，各向同性炭石墨材料用于制作石墨球、

14、堆芯材料、电极等核石墨制品。模具连铸和人造金刚石石墨增长潜力不容忽视）其他需求：模具、连铸和人造金刚石石墨增长潜力不容忽视。我国用于制造模具和连铸的石墨数量较大，石墨模具和连铸用各类石墨约占总需求量26%。机械工业中的铸造行业大量使用石墨材料作为加压铸造、离心铸造、超硬合金的热挤压等加工模具。生产大规格的纯铜、青铜、黄铜等主要采用连铸的方法，其中对产品质量起着至关重要影响的结晶器就是用等静压石墨材料制成的。由于等静压石墨在热传导、热稳定、自润滑、抗浸润及化学惰性等方面具有良好的性能，使之成为制作结晶器不可替代的材料。等静压石墨还用于制作金刚石工具和硬质合金的烧结模具，光纤拉丝机的热场部件（加热器、保温筒等），真空热处理炉的热场部件（加热器、承载框等），以及精密石墨热交换器、机械密封部件、活塞环、轴承、火箭喷嘴等。