热轧型钢轧辊市场分析

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1、热轧型钢轧辊市场分析一、 轧辊行业发展概况钢铁产业涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，是我国国民经济的重要支柱产业，在经济建设、社会发展、财务税收、国防建设以及稳定就业等方面都扮演者重要角色，通过几代钢铁从业者的努力，经过几十年的建设和发展，我国钢铁工业所取得的成就足以令世界瞩目，已形成门类较为齐全、结构相对完整的钢铁工业体系。1996年，我国以年产101亿吨钢首次取代日本成为世界第一钢铁大国，目前，中国是全球钢铁业最重要的生产国之一，钢铁产量占到全球钢铁产量的50%以上。而钢铁行业的最终产品为钢材，钢材的轧制成型离不开轧辊行业，轧辊制造业为钢铁工业的飞跃发展做出了巨大的贡献。轧辊作为轧机的主

2、要消耗部件，其消耗成本约为轧钢生产成本的510，直接关系到轧钢企业的生产效率、生产成本及轧材的表面质量，是轧机轧制过程中不可缺少的关键性部件，被誉为钢材之母。二、 我国轧辊磨床市场竞争格局我国轧辊磨床市场目前形成了三个层次的竞争格局。第一层次由极少数国外高端磨床企业组成，如德国、意大利等，这类企业的轧辊磨床产品技术含量高、价格昂贵，处于轧辊磨床行业的高端地位，目前华辰装备的部分产品已经在一定程度上替代该层次进口高端产品；第二层次由中、高端生产企业组成，主要包括华辰装备以及美国CAPCO、上海机床厂、无锡机床股份、贵阳险峰机床等国内外磨床企业；第三层次由数量众多的低端制造厂商组成，该层次内企业一

3、般规模较小、无核心技术，产品单一、同质化严重，竞争非常激烈。三、 轧辊行业基本风险特征（一）轧辊行业市场竞争风险行业中企业数量较多，市场竞争较为激烈，激烈的市场竞争环境会对业绩增长造成较大压力；若对发展趋势判断出现重大失误或应对市场竞争的措施出现严重失当，不能保持并提升技术水平和核心竞争力，在未来的市场竞争中将面临处于不利地位的风险。（二）轧辊行业下游行业波动的风险下游产业为钢铁行业，钢铁行业的下游产业包括建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、铁路、集装箱等，相关产业受国内外经济形势以及国家产业政策的影响较大，尽管其产业规模较大，为轧辊行业提供了广阔的市场前景，但国内经济增速放缓，加之国家调整产

4、业政策，导致建筑和机械行业影响较大；国际形势变化，特别是进出口贸易政策变化，也将对行业的生产经营造成不利影响。（三）轧辊行业产品质量风险轧辊是钢材轧制过程中重要的消耗性部件，其产品质量直接关系到下游客户的钢材产量和质量。同时，轧辊的材料、热处理、机械加工等过程控制若存在漏洞，或者轧辊使用与维护不当，都有可能减短其使用寿命，对经营及口碑造成负面影响。四、 产能快速扩张品种结构仍需优化历经多年发展，目前国内轧辊制造企业可以生产不同材质、不同规格、不同品种的各种轧辊，满足了国内各类轧机的需求。如中钢邢机已经研发出50多种替代进口的轧辊产品，其自主研发的大型复合铸钢支承辊、半高速钢轧辊、优质离心复合轧

5、辊等，已接近或达到了世界先进水平。另外，太钢与瑞典阿克斯合资、一重与德国依勒尔合资、宝钢与日立合资，均在引进外资与技术的同时，加快了中国轧辊制造技术的进步与发展。但是，中国轧辊制造业虽然在产能上不断扩大，技术上持续进步，但在品种结构的优化调整上，还没有完全跟上钢铁工业技术进步及结构优化调整的步伐。低端产品生产过剩，高端产品生产能力明显不足，如高速钢、半高速钢轧辊，目前国内仅有中钢邢机等少数几个企业具备批量生产能力，市场占有量较低；国内目前新上及拟上的多条5米以上宽厚板轧机，由于规格特殊，所需的超大型工作辊、支承辊等还完全依赖进口。因此，我国轧辊总体制造水平仍有待提高，为了解决为现代化轧机配备高

6、性能轧辊的世界性课题，必须不断增强自主创新能力，加快科技进步和新产品研发速度。五、 行业整体技术水平发展状况在我国产业整体转型升级的背景下，磨床行业作为现代精密机械加工的基础生产制造行业，开始大力提升自主创新能力，加大新产品研发力度，行业内企业的科研、设计、制造等能力不断提升，行业整体技术水平得到显著发展，已经初步形成了可以参与国际化竞争的能力，出现了一批优秀的磨床生产企业。数控化率是衡量磨床行业发展的关键指标之一，根据中国机床工具工业年鉴，2015年磨床产品的产值数控化率达5180%，相比2014年提高507个百分点。目前发达国家数控机床产值数控化率已达80%以上，因此我国数控机床的发展尚有

7、较大潜力。我国轧辊磨床行业研发水平与发达国家存在差距，具备较大发展空间轧辊磨床对生产制造过程及产品最终达到的技术性能要求极高，体现在产品对轧辊及精密轴类零部件磨削能获取极高的几何形状精度（3微米）及表面微观一致性（纳米级），磨床主要由电气控制系统、驱动系统、磨削系统、测量系统、承载系统等组成，对软件开发、精密检测及传动、系统集成、在线监控及智能决策等多方面技术研发水平要求较高，现阶段德国在轧辊磨床领域的技术研发水平处于全球领先的地位。虽然我国在2009年已跃居世界第一机床生产大国，但在产品质量、产品技术性能方面与发达国家产品的差距依然明显；高性能的轧辊磨床仍严重依赖进口。我国轧辊磨床与发达国家

8、产品的差距主要表现在：第一，关键技术沉淀较为薄弱，技术研发能力相对较弱。目前我国生产的轧辊磨床仍以中低端产品为主，在高性能和极精密的高端产品方面，国内产品的稳定性和部分技术性能指标还有待提升；部分核心零部件加工精度及技术控制手段还有待突破；第二，高端专业化数控系统依然主要依赖国外进口，自主开发尚需时日。功能部件配套能力较弱，关键核心部件仍需进口；第三，在高精密、智能化、复合化的产品开发方面投入不足，技术储备不够。我国轧辊磨床行业虽然在行业研发水平上与发达国家存在一定差距，但基于我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级、高端装备制造业的发展，轧辊磨床行业已经开始具备与

9、发达国家企业竞争的能力，具备较大的成长空间。我国轧辊磨床市场需求结构明显变化，中高端轧辊磨床行业规模不断扩张轧辊磨床作为现代精密机械加工过程中的基础性生产制造设备，经轧辊磨床精密修复后的轧辊可以用于各类精密金属材料的延展性深度加工，其最终产品可被广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域，轧辊磨床已成为制造业的重要基础设备之一。随着轧辊磨床下游行业产业不断升级，在淘汰落后产能和落后工艺的背景下，下游行业对自身生产技术及工艺要求不断提升，大力采购中、高端制造设备的同时，对其生产所需要的钢板、有色金属板、金属结构件、特制金属

10、零部件、新材料部件等精密组件的质量、外观和性能提出较高的要求，这将依赖于高精度高性能的中、高端轧辊磨床的生产技术支持。上述行业生产环节的技术提升，催生整体工业生产企业对中、高端轧辊磨床的较大需求。六、 发展空间广阔技术进步未有穷期虽然国内一些优势企业在轧辊铸造和加工过程已实施计算机控制，在生产效率、产品质量和成本指标方面形成了比较优势，但我国整个轧辊行业还存在高技术含量、高附加值的高端产品供不应求，部分品种还需依靠进口来补充的不均衡状况。要提高轧辊产品的一致性、稳定性，保持技术领先优势，增强国际市场竞争力，必须针对普遍存在的轧辊材料基础性研究匮乏、原始创新和科研新产品开发能力差的问题，采取相应

11、措施，努力改变大多数轧辊企业在产品定位、技术改进、新产品研发、质量改善、成本控制等方面的劣势地位，具体措施包括：首先，整合资源，集成优势，加强轧辊研发的投入。尤其是自主研发实力较强的企业，更要以市场为导向，瞄准世界轧辊制造的最前沿技术，实施关键技术的重点突破，形成具有自主知识产权的核心技术和独特产品，并通过技术交流与合作，带动整个轧辊行业的技术进步。其次，要用好国内外两种资源，开发两个市场，不断完善和提高轧辊制造的装备技术水平。有条件的企业应该集中力量开展国内短缺的特大型轧辊制造装备技术的研究，开发市场短缺的高端产品，并通过加大国际间的资本和技术合作，加快技术升级和管理优化，不断提高轧辊产品的

12、技术含量和质量档次，稳定国内市场的同时积极拓展国际市场，创造中国轧辊的世界品牌，形成全球经济一体化条件下的国际合作与竞争新优势。再次，积极开展战略性重组与合作。我国轧辊行业在整体上具有小而散，多而乱的特点，但经过长期的实践探索，轧辊制造技术基本成熟，一些较有实力的轧辊制造企业也在品种和工艺上形成了各自的特点以及某个专业轧辊领域的比较优势。我国轧辊行业要想在国际竞争国内化，国内竞争国际化的市场环境中求得生存和发展，必须改变相互封锁、各自为战的状态，变互为壁垒的竞争为资源共享的整合。因此，要借助市场的基础性调节作用和国家加快产业升级、科技进步、结构调整、淘汰落后及节能减排的政策措施，积极推进轧辊制

13、造业的企业结构调整，实施强强联合，在做大做强中国轧辊制造业的同时，为实现我国钢铁工业的由大变强提供优质的服务和战略性支撑。七、 轧辊行业发展趋势在轧辊的工作过程中，它主要承受轧制时的动静载荷、磨损和温度变化的影响，因此，既要求其具有良好的强韧性以抵抗工作过程中的冲击载荷又要求其具有较高的硬度及优良的耐磨性以减少在使用中的消耗、降低轧制生产成本。而轧辊的综合性能又与其材质成分、制备工艺密切相关，随着先进轧机和高效轧制技术的问世，轧制生产线向着大型化、高速化和自动化的方向发展，使得作为轧钢核心装备的轧辊的使用工况变得更为苛刻。轧辊的性能优劣直接影响轧机的生产效率、轧材的表面质量和轧制的成本。（一）

14、轧辊行业产品高端化随着国内钢铁行业产业升级的加速，钢铁企业普遍具有走产品高端路线的强烈愿望，对轧辊产品的升级换代更加重视，轧辊产品未来将维持高端化、定制化和功能化的发展方向，高强度、耐磨损、长寿命、减量化等高性能产品研发依然是主要的发展趋势。（二）轧辊行业服务系统化轧辊的使用效果不仅取决于制造过程质量，还受使用环境等因素的影响，包含轧辊的正确使用、合理换辊、有效维护、精准检测等一系列相关技术。轧钢企业对于轧辊产品最直接的需求是在保证产品质量的前提下，轧制等量产品的综合成本最小化，因而钢铁企业对轧辊管控的深层次需求是轧制综合成本最小化、相关资产轻量化、备件库存减量化。未来轧辊行业，不但需要全程跟

15、踪轧辊使用状况，提高客户使用技术，还将从采购、使用、运维、库存等一系列方向入手，成为客户真正需要的能够提供系统化整体解决方案的综合服务商。（三）轧辊行业竞争全球化新型经济体在全球经济中的比重逐步上升，逐渐成为引领全球经济增长的主要引擎，俄罗斯、印度、巴西、东南亚等国家和地区，受经济增长带动，钢铁生产和消费需求呈现增长态势；同时，随着中国的深入推进，国内钢铁产能逐步向东南亚等国家转移，未来中国轧辊市场国际化趋势明显。（四）轧辊行业企业规模化集成规模大、品种全、装备优、科技实力强的综合优势，通过自身品牌的影响力，加强与国内外钢铁企业的战略合作，扩大高端制造市场份额的同时进一步渗透中低端市场，扩大目

16、前市场的占有量份额。同时充分发挥自身强大的科研技术平台力量，加快高质量、高技术含量、高附加值新产品的研发和推广，与进口轧辊企业进行行业对标管理，进一步扩大高端产品市场占有率。八、 轧辊磨床行业发展现状及前景轧辊磨床行业是金属切削机床重要的子行业之一，其主要功能为对以轧辊为代表的精密轴类零部件的表面进行磨削以达到预设的形状和精度。轧辊磨床自身精度、智能化和稳定性水平越高，越能满足下游客户对精密轴类零部件磨削质量的要求。根据轧辊磨床所采用的不同控制方式，轧辊磨床可分为数控轧辊磨床和非数控轧辊磨床，其中数控轧辊磨床根据其控制技术的不同，可分为半自动数控轧辊磨床和全自动数控轧辊磨床。轧辊磨床作为现代机

17、械加工过程中的基础性设备，经轧辊磨床精密磨削修复后的轧辊可以用于各类金属材料的延展性深度加工，经其深度加工的金属压延产品（如金属板、金属带、金属箔）可被广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域。科学技术的不断发展促使下游行业对轧辊磨削加工工艺的要求不断提升，下游行业对高精度、高效率、定制化和智能化的轧辊磨床的需求不断增长。我国轧辊磨床行业自主创新能力不断提升，数控化率有待进一步提高我国工业经历了长期高速发展后，面临新的周期性产业升级压力，已进入需要推动转型升级的新发展阶段。当前我国工业面临多种深层次的矛盾：产业结构不合理、部分行业产能过剩，在精密设备制造领域核心设备主要依赖进口，自主创新能力还需要进一步提升，大部分中小型工业企业缺乏核心技术和品牌影响力。