热轧型钢轧辊行业发展概况

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1、热轧型钢轧辊行业发展概况一、 轧辊行业发展态势仍将步履艰难虽然钢铁工业经过2009年的调整已呈现出趋稳向好的发展态势，但为轧钢企业提供配套服务的轧辊制造企业，则因市场拉动的滞后效应，将在2010年直面更为严峻的市场考验。需求减少、订单不足与成本上升、价格下跌的双重压力，逼迫轧辊企业不得不在众多矛盾中奋力前行。受国际金融危机严重冲击，钢铁产能过剩矛盾集中凸现，供大于求的市场形势传导到轧辊企业，订单难求，开工不足的被动局面，已延续一年多。到了今年，因无米下锅而饿肚子，更成为普遍现象。一是钢铁行业产能特别是板带材产能严重过剩，市场需求低迷，钢铁库存及轧辊备件库存积压严重。钢厂的大量轧辊库存尚在消耗之

2、中。去库存化，减少资金成本占用，成为钢企降本增效的重要管理措施。同时，前几年钢铁高速发展时期新建、扩建的轧辊产能又集中释放，轧辊产能过剩的矛盾已远远超过钢铁行业。当前的市场供应状况，也使钢厂不像前几年那样，不必再担心因轧辊不能满足急需而导致轧机停产，已经用不着提前订货进行轧辊储备。只要有轧辊订货的信息，众多轧辊企业就会蜂拥而至，随时满足小批量、多品种、快节奏的订货要求。二是轧机现代化、自动化、连续化、数控化程度的提高，轧材生产线精益化生产方式的推行，轧辊质量性能及使用技术的不断进步，使轧辊消耗逐年降低。如宝钢热连轧机工作辊吨钢耗已到05公斤以下，冷轧工作辊吨钢耗在02公斤以下，致使轧辊需求进一

3、步减少。目前国内大大小小的轧辊厂共有近300家，总产能在年产70万吨以上。而今年我国的钢材产量将在5亿吨左右，按最高限每吨钢材消耗1公斤轧辊匡算，过剩的产能也在20万吨以上。再加上国际市场回升缓慢，钢材需求萎靡不振，久负盛名的国际轧辊企业尚且裁员减薪，轧辊出口受阻短时期难以缓解，使国内众多的轧辊厂挤压在窄小的市场空间，为保生存，纷纷采取让利不让市场的营销策略。各轧辊企业不计成本、不择手段、不计代价争夺市场资源，进一步加剧了轧辊市场竞争的白热化、无序化，并直接导致轧辊市场价格跳水式的下跌。轧辊业内部的无序竞争，同样受到外部市场的挤压。一是钢厂面对过剩的产能，充足的供应，以及内控成本指标的刚性要求

4、，将轧辊采购价格一压再压，在轧辊招标采购中低价格成为首选目标，先使用后付款的供应模式更是备受欢迎。二是上游原燃材料的价格上升，使轧辊的生产制造成本持续增高。处在钢铁产业链中间环节的轧辊制造，既要使用大量钢铁材料，又要为钢铁企业提供关键备件和消耗性工具。目前的钢铁价格虽然缓慢回升，但毕竟是在上涨，而化铁炼钢的电力、能源以及运费的涨价趋势已十分明显，从而使是制造企业承受了巨大的成本压力。许多轧辊产品价格已达甚至低于成本线以下。合同订单减少，市场价格降低，生产成本增高，让轧辊企业面临着前所未有的困难，无利可图，甚至赔本经营的市场，进一步加大了轧辊企业的市场风险，使本来就较为脆弱的中国轧辊业不堪重负，

5、多数轧辊企业在较长时期内将会处于盈亏平衡的边缘地带。经济工作会议已明确，今年国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，把推进经济增长方式转变和经济结构调整作为经济工作的重要任务。要实现经济平衡较快发展，必须调结构、上水平，主要是针对我国工业技术含量不高，缺乏核心技术，自主知识产权和自主品牌，企业研发投入不够，创新主体地位尚未真正确立的现状提出的。这一问题在轧辊行业表现的尤为突出，一是轧辊产量规模大品种质量效益差。尽管前几年大量的海内外资本涌入轧辊制造业，加快了装备技术改造升级的步伐，使轧辊产品的质量技术水平得到大幅度提升，但大多以满足市场急需的规模扩张，并没有完全改变，个别超大型、高技

6、术轧辊仍然依赖进口的局面，国内轧辊市场高端失守、低端混战的现象仍然严重。二是工艺技术及管理水平亟待升级，一些先进设备生产出的产品实物质量提升空间仍比较大。特别是轧辊内在质量的一致性、稳定性较进口轧辊还有差距，轧辊表面质量非关键项次的质量瑕疵还未全消除，自主品牌建设滞后，目前轧辊行业尚没有一家获得全国质量奖和国家名牌产品的企业。三是自主创新能力不强，尤其是资金异常紧张更加剧了科研投入的缺失。长期以来我国的轧辊技术创新一直是模仿式的追随跟进，在基础理论和应用理论研究方面始终是个短板，原始创新能力十分薄弱，从而造成了在全球市场竞争中的劣势地位，国内市场的进口轧辊，尤其是一些高端轧辊仍占有相当比例。2

7、010年轧辊市场的空前困难，使众多轧辊企业面临着生与死的严峻考验，但同时也给调结构、促升级、上水平提供了空前的压力和动力。谁能率先变劣势为优势，谁就有可能在重新洗牌中脱颖而出，获得优先发展的主动权。为此，中钢邢机充分利用轧辊行业唯一国家级技术中心的科研优势，进一步强化了轧辊材料基础研究、轧辊成型新技术研究、轧辊使用性能模拟研究，加快了高技术、高质量、高附加值的新产品研发推广，并集成规模大、品种全、装备优、科技力量强的综合优势，加深和扩大了与国内外最强势钢铁企业的战略合作，使目标大客户的市场订货量占到轧辊订货总量的70%以上，更加突出了强者恒强、优者更优的市场主导地位。随着钢铁行业联合重组步伐加

8、快，集中度提高，要着力解决轧辊制造行业长期积累的深层矛盾，从根本上扭转轧辊市场的困难局面，也必须改变一群小轧辊厂服务几个大钢企的不适应、不协调现象。服务于钢铁行业的轧辊供应商，也只有发挥大型优势轧辊制造企业的市场主导作用，加快资源整合，规范市场行为，带动全行业的科技进步和结构调整，才能推进经济发展方式的转变，使轧辊企业在矛盾中前行，以自身的健康有序发展为钢铁工业的由大变强提供有力保障和优质服务。二、 我国轧辊产品结构仍需优化多年来，我国轧辊制造业在经历了为引进轧机研制配套轧辊、实现轧辊制造国产化、批量出口高端轧辊等发展阶段后，目前已形成完整的轧辊制造体系，成为世界第一轧辊制造大国，并培育出世界

9、轧辊产能第一的中钢邢机和一批专业化优势相对明显的轧辊制造企业。但专家指出，虽然在一些轧辊制造技术上取得了重大突破，一些轧辊品种也达到或超过国外同类产品水平，但行业的整体水平参差不齐，部分高端产品还依赖进口。因此，必须不断增强自主创新能力，加快科技进步和新产品研发速度，才能提升我国轧辊在国际市场的竞争力。三、 轧辊行业市场规模轧辊作为轧钢工序的高值消耗品，主要用于钢铁行业，下游需求主要为建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、铁路、集装箱等，所以轧辊行业的市场规模与钢铁行业及国内基础设施建设行业息息相关。（一）钢铁行业的市场规模中国钢铁行业受到政策控制去产能和行业毛利率波动的双重影响。2016年后，

10、国家正式进入十三五规划期，供给侧改革正式施行。国内钢铁行业供应端矛盾凸显，产能过剩及产能利用率低等问题备受重视。2021年后，国家跨入十四五规划发展时期，碳达峰、碳中和的双碳目标明确，钢铁行业去产能减产量政策力度加大，钢铁企业被动减产规模逐步扩大。2016-2020年，供给侧改革成效逐步显现，我国粗钢产能一改以往连续上升趋势，呈波动稳定发展，粗钢产量则维持平稳上升，产能利用率不断提升。工信部等多部委多次表态，要实现2021年粗钢产量的同比压降。从实际效果来看，2021年粗钢产量比2020年下降3200万吨，平均日产粗钢连续下降至历史同期低位水平。一方面，政策法规是引导钢铁行业产量变化的关键要素

11、之一，限产政策影响下的钢企被动减少生产；另一方面，钢材利润是钢企主动调节生产的动力。钢材利润与钢铁产量的影晌是相互的，当钢材利润情况较好，钢企生产情绪高涨，节奏加快，产量提升；旦利润下降，钢企会降低产量，而供应减少也在定程度上使得供需格局有一定好转，进而推升钢材价格，钢材利润开始底部回升。（二）型钢行业的市场规模钢材按照不同的物理形态及用途主要分为板带钢、钢管、型钢、棒线材四类，其中型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材。根据国家统计局产品分类目录，型钢根据尺寸可以分为大型型钢、中小型型钢；按照形状可以分为钢轨、H型钢、槽钢、工字钢、角钢、T型钢、Z型钢板桩、U型钢板桩等；按照生产工艺不同可

12、以分为热轧型钢（用加热钢坯轧成的各种几何断面形状的钢材）和冷弯型钢（指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的断面形状的成品钢材）。2016年以来，我国型钢年产量整体呈现持续增长趋势，2020年产量达到7，02984万吨。2021年中国型钢产量较2020年略有下降，仍高于2019年及以前年度全年的产量；近年来，国家加大投入交通工程、海洋工程、能源工程等大型基础设施建设，大型型钢的需求仍处于增长趋势。钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。其主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工简便，广泛应用于大型厂房、场馆

13、、高层建筑等领域。在高质量发展背景下，国内的建筑钢材品种结构逐渐由常规钢筋线材产品向型材和板材方向发展，热轧H型钢作为经济性绿色钢材，在钢结构建筑上有良好的应用，为型钢最重要的下游，占总需求量近50%，且未来发展空间巨大。我国热轧型钢产线的技术及工艺装备经过多年发展已较成熟，国内领先的轧辊企业通过自主研发提升工艺技术，通过加强生产过程的机械化、自动化、数字化、智能化、标淮化控制提升产品的质量，不但实现了高端型钢轧辊的进口替代，还走出国门，成为西马克、达涅利等国际知名设备商和安赛乐米塔尔、赛尔萨、英国钢铁、耶弗拉兹、浦项制铁和印度钢铁总局等国际大型钢铁集团的供应商，服务于全球的轧钢客户。在可预期

14、的未来，型钢轧辊企业植根国内市场，开拓国际市场，市场规模将逐渐增长；而钢铁产业的继续升级转型亦势必会衍生出更多新的轧辊产品需求，为我国轧辊行业特别是热轧型钢轧辊生产企业的长期稳健发展提供充足动力。四、 行业整体技术水平发展状况在我国产业整体转型升级的背景下，磨床行业作为现代精密机械加工的基础生产制造行业，开始大力提升自主创新能力，加大新产品研发力度，行业内企业的科研、设计、制造等能力不断提升，行业整体技术水平得到显著发展，已经初步形成了可以参与国际化竞争的能力，出现了一批优秀的磨床生产企业。数控化率是衡量磨床行业发展的关键指标之一，根据中国机床工具工业年鉴，2015年磨床产品的产值数控化率达5

15、180%，相比2014年提高507个百分点。目前发达国家数控机床产值数控化率已达80%以上，因此我国数控机床的发展尚有较大潜力。我国轧辊磨床行业研发水平与发达国家存在差距，具备较大发展空间轧辊磨床对生产制造过程及产品最终达到的技术性能要求极高，体现在产品对轧辊及精密轴类零部件磨削能获取极高的几何形状精度（3微米）及表面微观一致性（纳米级），磨床主要由电气控制系统、驱动系统、磨削系统、测量系统、承载系统等组成，对软件开发、精密检测及传动、系统集成、在线监控及智能决策等多方面技术研发水平要求较高，现阶段德国在轧辊磨床领域的技术研发水平处于全球领先的地位。虽然我国在2009年已跃居世界第一机床生产大

16、国，但在产品质量、产品技术性能方面与发达国家产品的差距依然明显；高性能的轧辊磨床仍严重依赖进口。我国轧辊磨床与发达国家产品的差距主要表现在：第一，关键技术沉淀较为薄弱，技术研发能力相对较弱。目前我国生产的轧辊磨床仍以中低端产品为主，在高性能和极精密的高端产品方面，国内产品的稳定性和部分技术性能指标还有待提升；部分核心零部件加工精度及技术控制手段还有待突破；第二，高端专业化数控系统依然主要依赖国外进口，自主开发尚需时日。功能部件配套能力较弱，关键核心部件仍需进口；第三，在高精密、智能化、复合化的产品开发方面投入不足，技术储备不够。我国轧辊磨床行业虽然在行业研发水平上与发达国家存在一定差距，但基于

17、我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级、高端装备制造业的发展，轧辊磨床行业已经开始具备与发达国家企业竞争的能力，具备较大的成长空间。我国轧辊磨床市场需求结构明显变化，中高端轧辊磨床行业规模不断扩张轧辊磨床作为现代精密机械加工过程中的基础性生产制造设备，经轧辊磨床精密修复后的轧辊可以用于各类精密金属材料的延展性深度加工，其最终产品可被广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域，轧辊磨床已成为制造业的重要基础设备之一。随着轧辊磨床下游行业产业不断升级，在淘汰落后产能和落后工艺的背景下，下游行业对

18、自身生产技术及工艺要求不断提升，大力采购中、高端制造设备的同时，对其生产所需要的钢板、有色金属板、金属结构件、特制金属零部件、新材料部件等精密组件的质量、外观和性能提出较高的要求，这将依赖于高精度高性能的中、高端轧辊磨床的生产技术支持。上述行业生产环节的技术提升，催生整体工业生产企业对中、高端轧辊磨床的较大需求。五、 轧辊行业基本风险特征（一）轧辊行业市场竞争风险行业中企业数量较多，市场竞争较为激烈，激烈的市场竞争环境会对业绩增长造成较大压力；若对发展趋势判断出现重大失误或应对市场竞争的措施出现严重失当，不能保持并提升技术水平和核心竞争力，在未来的市场竞争中将面临处于不利地位的风险。（二）轧辊

19、行业下游行业波动的风险下游产业为钢铁行业，钢铁行业的下游产业包括建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、铁路、集装箱等，相关产业受国内外经济形势以及国家产业政策的影响较大，尽管其产业规模较大，为轧辊行业提供了广阔的市场前景，但国内经济增速放缓，加之国家调整产业政策，导致建筑和机械行业影响较大；国际形势变化，特别是进出口贸易政策变化，也将对行业的生产经营造成不利影响。（三）轧辊行业产品质量风险轧辊是钢材轧制过程中重要的消耗性部件，其产品质量直接关系到下游客户的钢材产量和质量。同时，轧辊的材料、热处理、机械加工等过程控制若存在漏洞，或者轧辊使用与维护不当，都有可能减短其使用寿命，对经营及口碑造成负面影

20、响。六、 轧辊行业壁垒轧辊行业属于技术含量较高的资金密集型行业。同时，鉴于轧辊行业下游客户多为大型钢铁企业，业内企业的品牌标准也存在一定的行业壁垒。（一）轧辊行业人才壁垒轧辊制造需要多个学科的综合技术人才，新进入者面临相关人才壁垒。随着下游行业产品换代升级，下游客户对轧辊的生产能力、加工精度及稳定性都提出了更高的要求，轧辊生产企业必须具备丰富经验的研发团队、管理团队和专业生产团队，以确保企业能够满足客户的设计要求，解决其现场生产问题，维持企业生产经营的有序进行，而专业的人才团队需要一个较长的培养与储备过程，新进入企业很难在短期完成人才积累。（二）轧辊行业品牌壁垒品牌是占领市场的关键。轧辊行业的

21、下游客户往往对其原供应商或知名厂商存在较大信任度和依赖性，而行业早期进入者都已经在业内逐步树立了品牌知名度与美誉度。因此，对拟进入本行业的新进入者来说，起步较晚，知名度相对偏低，获得客户的认可需要一个长期磨合的过程，其对新进入企业构成了一定的品牌及信誉壁垒，凯达品牌在行业上具有较高的知名度和美誉度。七、 发展空间广阔技术进步未有穷期虽然国内一些优势企业在轧辊铸造和加工过程已实施计算机控制，在生产效率、产品质量和成本指标方面形成了比较优势，但我国整个轧辊行业还存在高技术含量、高附加值的高端产品供不应求，部分品种还需依靠进口来补充的不均衡状况。要提高轧辊产品的一致性、稳定性，保持技术领先优势，增强

22、国际市场竞争力，必须针对普遍存在的轧辊材料基础性研究匮乏、原始创新和科研新产品开发能力差的问题，采取相应措施，努力改变大多数轧辊企业在产品定位、技术改进、新产品研发、质量改善、成本控制等方面的劣势地位，具体措施包括：首先，整合资源，集成优势，加强轧辊研发的投入。尤其是自主研发实力较强的企业，更要以市场为导向，瞄准世界轧辊制造的最前沿技术，实施关键技术的重点突破，形成具有自主知识产权的核心技术和独特产品，并通过技术交流与合作，带动整个轧辊行业的技术进步。其次，要用好国内外两种资源，开发两个市场，不断完善和提高轧辊制造的装备技术水平。有条件的企业应该集中力量开展国内短缺的特大型轧辊制造装备技术的研

23、究，开发市场短缺的高端产品，并通过加大国际间的资本和技术合作，加快技术升级和管理优化，不断提高轧辊产品的技术含量和质量档次，稳定国内市场的同时积极拓展国际市场，创造中国轧辊的世界品牌，形成全球经济一体化条件下的国际合作与竞争新优势。再次，积极开展战略性重组与合作。我国轧辊行业在整体上具有小而散，多而乱的特点，但经过长期的实践探索，轧辊制造技术基本成熟，一些较有实力的轧辊制造企业也在品种和工艺上形成了各自的特点以及某个专业轧辊领域的比较优势。我国轧辊行业要想在国际竞争国内化，国内竞争国际化的市场环境中求得生存和发展，必须改变相互封锁、各自为战的状态，变互为壁垒的竞争为资源共享的整合。因此，要借助

24、市场的基础性调节作用和国家加快产业升级、科技进步、结构调整、淘汰落后及节能减排的政策措施，积极推进轧辊制造业的企业结构调整，实施强强联合，在做大做强中国轧辊制造业的同时，为实现我国钢铁工业的由大变强提供优质的服务和战略性支撑。八、 轧辊行业发展趋势在轧辊的工作过程中，它主要承受轧制时的动静载荷、磨损和温度变化的影响，因此，既要求其具有良好的强韧性以抵抗工作过程中的冲击载荷又要求其具有较高的硬度及优良的耐磨性以减少在使用中的消耗、降低轧制生产成本。而轧辊的综合性能又与其材质成分、制备工艺密切相关，随着先进轧机和高效轧制技术的问世，轧制生产线向着大型化、高速化和自动化的方向发展，使得作为轧钢核心装

25、备的轧辊的使用工况变得更为苛刻。轧辊的性能优劣直接影响轧机的生产效率、轧材的表面质量和轧制的成本。（一）轧辊行业产品高端化随着国内钢铁行业产业升级的加速，钢铁企业普遍具有走产品高端路线的强烈愿望，对轧辊产品的升级换代更加重视，轧辊产品未来将维持高端化、定制化和功能化的发展方向，高强度、耐磨损、长寿命、减量化等高性能产品研发依然是主要的发展趋势。（二）轧辊行业服务系统化轧辊的使用效果不仅取决于制造过程质量，还受使用环境等因素的影响，包含轧辊的正确使用、合理换辊、有效维护、精准检测等一系列相关技术。轧钢企业对于轧辊产品最直接的需求是在保证产品质量的前提下，轧制等量产品的综合成本最小化，因而钢铁企业

26、对轧辊管控的深层次需求是轧制综合成本最小化、相关资产轻量化、备件库存减量化。未来轧辊行业，不但需要全程跟踪轧辊使用状况，提高客户使用技术，还将从采购、使用、运维、库存等一系列方向入手，成为客户真正需要的能够提供系统化整体解决方案的综合服务商。（三）轧辊行业竞争全球化新型经济体在全球经济中的比重逐步上升，逐渐成为引领全球经济增长的主要引擎，俄罗斯、印度、巴西、东南亚等国家和地区，受经济增长带动，钢铁生产和消费需求呈现增长态势；同时，随着中国的深入推进，国内钢铁产能逐步向东南亚等国家转移，未来中国轧辊市场国际化趋势明显。（四）轧辊行业企业规模化集成规模大、品种全、装备优、科技实力强的综合优势，通过自身品牌的影响力，加强与国内外钢铁企业的战略合作，扩大高端制造市场份额的同时进一步渗透中低端市场，扩大目前市场的占有量份额。同时充分发挥自身强大的科研技术平台力量，加快高质量、高技术含量、高附加值新产品的研发和推广，与进口轧辊企业进行行业对标管理，进一步扩大高端产品市场占有率。