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1、机器人焊接工作站市场现状分析及发展前景一、 国内汽车焊装设备企业细分市场经营情况随着工业机器人技术及相关配套集成能力的不断提高，云计算、云服务、数据通讯等配套体系的建立健全，将大幅提升汽车行业的制造水平，引领汽车焊装设备行业发展。二、 国内外焊割设备行业代表企业及特点趋势焊割设备行业上游主要是金属原材料和逆变模块、输入整流器、输出整流器、变压器等关键器件的制造，专业化分工精细；焊割设备行业与上游行业联系紧密，上游金属价格、电子元器件价格波动对焊割设备的成本影响较大，焊割设备企业一般与上游企业保持稳定的合作关系，及时跟进相关部件的技术进步与价格波动信息，建立高效的供应链管理体系，以获得稳定的原材
2、料供应。焊割设备行业下游的终端用户分布广泛，主要包括：工业领域，如、船舶制造、海洋工程、汽车制造、工程机械、轨道车辆、航空航天等；民用领域，如工程建筑及装饰、五金加工、家电制造、家具等。焊割设备行业下游用户相对分散，集中度较低。下游不同行业对焊割设备的功能需求差异较大，对焊接质量要求有较大差异，要求焊割设备制造商深刻理解客户需求，提供针对不同焊接需求、焊接环境的产品，同时需不断加强产品研发、提升产品性能，为下游客户提供多系列产品。三、 焊割设备行业特点与发展趋势（一）高端焊接设备、部件的进口替代市场需求旺盛从产品产量和销量上讲，我国已经成为世界上最大的焊接设备生产国，但相关产品仍然主要集中在中
3、端和中低端焊接设备上，高端制造业采用的先进焊接设备主要还是依赖进口。根据海关数据，2019年我国进口的焊接与切割设备金额高达7191亿元人民币。高端焊接装备在装备制造业各行业都有较大的需求，尤其在航空航天、核电、新能源等领域。根据中国焊接协会预测，十四五期间高端焊接装备年增长率将超过20%，高端焊接设备领域仍有较大的进口替代空间。由于我国焊接机器人技术研究起步较晚，受关键核心零部件技术水平的制约，国内对于焊接机器人相关的零部件大批量制造的能力有限，焊接机器人的替换零部件绝大多数为国外原装进口，这种情况下造成了焊接机器人替换零部件的成本非常高昂。假如焊接机器人在使用过程中出现故障，仅购买替换零部
4、件的花费就有可能高达几十万，并且相关零部件的供货周期非常长，维修期间严重制约了相关企业正常生产计划的顺利开展。例如，损耗更新率较高的焊枪、枪缆、送丝机等零部件价格在1万左右，致使很多企业买得起焊接机器人却用不起，这严重阻碍了国内机器换人的脚步，阻碍了中国智能制造的发展。根据中国焊接协会的中国焊接设备行业十四五规划，十四五期间提高焊接机器人及其主要部件的国产化率是焊接设备行业发展主要任务，我国高端焊接设备、部件的进口替代市场空间广阔。（二）自动化智能化是焊割设备行业的发展趋势之一，国内焊接行业自动化水平仍有较大提升空间随着智能制造理念的深入和国内经济发展方式的转换，电焊工劳动力短缺、人力成本持续
5、上升、环保要求提高、焊接产品质量要求变化等因素，导致下游用户对焊接设备自动化、智能化的需求升级明显，部分全手动焊接应用场景逐渐被半自动焊接设备或焊接机器人所取代。在制造业转型升级的大背景下，实现焊接生产的自动化、智能化已是大势所趋。与人工焊接相比，机器人焊接具备诸多优势：工作质量稳定。使用焊接机器人时，每个焊缝的参数不变，电流、电压、速度和干燥伸长率等参数决定工作结果，焊接质量受人为因素影响较小，对工人操作技术的要求降低，焊接质量稳定。提高生产效率。焊接机器人响应时间短，动作迅速，焊接速度在60-3000px/分钟，远高于手工焊接，同时，焊接机器人可以24小时不间断工作。降低生产成本。一整套焊
6、接机器人工作站价格在15万元-20万元左右，可以替代2-3名焊接工人，长期使用焊接机器人可降低生产成本。（三）气保焊接应用将持续增加相比焊条电弧焊，气体保护焊具有焊接效率高、质量好（熔池较小，热影响区窄，焊件焊后变形小）且利于机械化和自动化等特点，已越来越多的应用于船舶制造、海洋工程、汽车制造等大型、工业化制造业领域。根据浙商证券研究报告，2005年我国气保焊机占总焊接设备量的比例为5%，到2018年气保焊机的销量占比提升至32%，而日本等发达国家气保焊的渗透率超40%，我国仍有进一步提升空间。随着我国焊接市场持续扩大，气保焊接设备在焊接市场中的规模将逐步提升。四、 行业竞争情况全球焊割设备重
7、点企业主要集中在欧美、日本、中国等国家，尤其是欧美国家的焊割设备行业发展历史较久。国际上焊接行业最具代表性企业包括德国宾采尔、瑞典伊萨、美国林肯电气、奥地利伏能士等。上述国际代表企业成立时间早、经营时间久、企业规模大，业务覆盖焊割设备、焊接材料、部件、焊割系统等焊接各细分业务领域，在高端产品的核心技术、全球市场占有率、品牌知名度和市场话语权方面具有一定的竞争优势。随着我国焊割设备制造行业研发能力和技术水平的不断提高，国内部分优秀企业已在气体保护焊机、手持弧焊机及零部件等领域具备一定的国际竞争力，对国外同类产品的替代能力逐步提高，但在高端焊割设备领域仍与国外企业存在一定差距。我国焊割设备行业企业
8、数量较多，但企业资质良莠不齐，企业规模差距较大，行业集中度较低。具有自主创新能力、掌握核心技术及形成规模化生产的优势企业较少。根据国家统计局数据，2020年12月全国规模以上12焊割设备制造企业单位数仅492家；根据中国焊接协会中国焊接设备行业十四五规划，国内本行业制造企业近700家，以民营企业为主，中小企业占绝大多数，年主营收入超过1亿元人民币的企业有50多家，超过2亿元的企业有20多家。行业内大部分厂家规模偏小，缺乏自主创新，整体技术不成熟，仍停留在仿制等较低层次的竞争上，导致其产品品种单一且品质不稳定，销售限于部分区域市场。随着中国经济的快速发展，中国已成为全球最大的焊接市场。随着市场竞
9、争加剧，国内领先企业研发水平与自主创新能力的提高、规模效应的增强，以及客户对质量稳定、工艺先进、高性价比产品需求的进一步提升，一些靠简单抄袭、生产价低质次产品的小企业将逐步被市场淘汰。在焊接技术的智能化、自动化发展趋势下，焊割枪及零部件产品的技术含量和生产工艺要求将逐步提高，行业发展将呈现两极分化态势。具备核心技术和研发能力的优质企业将在市场竞争中脱颖而出，占据更高的市场份额，行业集中度将逐步提高。五、 国内焊接设备市场发展概况2022年中国焊接设备市场规模达33675亿元（人民币），全球焊接设备市场规模达79894亿元，据贝哲斯咨询预测，到2028年，全球焊接设备市场规模预计将达118424
10、亿元。本报告还对中国焊接设备市场产业链、各地区发展概况与优劣势、和主要企业营销模式与市场占有率等方面进行调研，并分析了国内焊接设备市场预测期间里最有潜力的细分和区域市场。焊接设备是焊接过程中使用的一种焊接工具，主要包括电弧焊、电阻焊等。2021年全球焊接设备市场规模大约为667亿元（人民币），预计2028年将达到834亿元，2022-2028期间年复合增长率（CAGR）为34%。未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2022-2028年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。全球焊接设备（WeldingEquipment）的核心厂商包括Colfa
11、x、LincolnElectric和IllinoisToolWorks等。前三大厂商占有全球约32%的份额。亚太地区是最大的市场，份额约为36%，其次是欧洲和北美，份额分别为32%和22%。就产品类型而言，电弧焊是最大的细分，占有大约63%的份额，同时就应用来说，建筑领域是最大的下游领域，约占33%。六、 焊割设备行业竞争格局在企业竞争方面，全球焊割设备主要生产厂商目前主要集中在美国、欧洲、日本、中国等国家和地区。国外，特别是欧美国家的焊割设备行业发展历史较久，有些焊接设备企业甚至有上百年的历史，国际上焊接行业主要代表企业有林肯、米勒、伊萨、福尼斯等。但随着国外知名企业研发本土化，产品制造加快
12、向发展中国家转移，发展中国家的焊割设备行业也有显著提高，在全球市场比重不断提升。我国国内，焊割设备行业的企业数量众多，产业集中度较低，除少数具备自主研发创新能力的厂商规模较大以外，绝大多数企业开发能力弱，只能扩大简单再生产来抢占市场份额。随着市场竞争加剧，领先企业研发水平与自主创新能力的提高、规模效应的增强，以及客户对具有高效、节能环保产品需求的进一步提升，一些靠简单抄袭、生产价低质次产品的小企业将逐步被市场淘汰，市场集中度将会逐步提高。七、 焊割设备行业的主要壁垒（一）技术与人才壁垒焊接与切割设备综合了机械学、电工电子学、工程力学、材料学、自动化控制技术以及计算机技术等多个专业领域，其产品的
13、研发和生产需要较高的技术水平和经验积累，因此对研发、生产团队有较高的要求。同时，下游行业对焊割设备自动化、智能化的需求日益强烈，这对制造商的研发能力和技术水平提出了更高的标准。为了能够在行业中占据一席之地，企业往往需要建立一支在电力电子、自动化控制、焊接材料应用研究领域具有较高理论水平和丰富实践经验的技术团队，并具备良好的内部管理机制以应对焊接与切割产品品种规格细且多的特点。对大部分企业而言，要在短期内建立一支具备较高技术水平和制造、管理经验的人才队伍有较大难度。（二）规模效应壁垒焊接与切割行业具有明显的规模效应。规模较大的焊割设备生产企业因采购量较大、采购种类较多，有利于上游企业计划生产、均
14、衡生产，能够与大型材料供应企业建立战略合作关系，从而取得原材料采购价格优势及供应保障。此外，规模较大的焊割设备生产企业可以在多项资源的利用上产生规模效应，从而降低产品单位成本，增加一定的利润空间，进而提高产品定价弹性。对于新进入的焊割设备生产企业而言，由于受规模限制，相较于业内已有大型企业而言，在成本和定价上缺乏优势。（三）品牌效应壁垒焊接与切割设备的质量直接关系到客户生产设备的正常运转及经济效益，因此用户特别是大型终端用户，在选择焊割设备供应商时均有严格评审条件，包括企业规模、品牌形象、信用等级、质量管理、产品研发、检测检验、生产技术以及保障供应能力等方面进行综合考察和评审，并进行长期严格测试；一旦进入其采购体系，则双方倾向于建立长期稳固的合作关系，以保证其设备维护的稳定性。品牌影响力是行业内对企业综合能力和长期业绩积累的认可，是企业核心竞争力的集中体现。具有良好品牌影响力的企业通常较易获得用户的信赖，可以在众多的竞争对手中处于优势地位，从而具有持续竞争力。对目标客户有针对性的进行品牌形象宣传、建立有效的市场渗透渠道和高效的售后服务体系，成为高品质焊割设备生产企业持续发展的必由之路。品牌宣传和渠道建设需要通过长期的市场实践和客户维系来积累，对于新进入企业存在较高壁垒。
机器人焊接工作站市场现状分析及发展前景
