屈曲约束支撑行业产销需求与投资预测

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1、屈曲约束支撑行业产销需求与投资预测一、 建筑减隔震细分行业（一）建筑隔震橡胶支座建筑隔震橡胶支座是一种弹性支撑类隔震装置，由薄钢板和薄橡胶板交替叠合，并经过高温、高压硫化而成。使用建筑隔震橡胶支座是一种积极、主动的以柔克刚的抗震方法，通过使用橡胶等柔性材料制成橡胶隔震支座，并设置在建筑物的底部或下部，与上部结构之间形成柔性隔震层，来吸收和消耗地震能量，减少输入到建筑上部结构的地震能量，从而达到抗震目的。根据橡胶的阻尼比要求不同，建筑隔震橡胶支座还可以分为普通橡胶隔震支座（不含铅芯）、铅芯橡胶隔震支座、高阻尼橡胶隔震支座。（二）弹性滑板支座弹性滑板支座属于建筑隔震支座，主要由上连接板、滑移面板、

2、滑移材料、橡胶支座部及下连接板等构成，具有镜面不锈钢板与聚四氟乙烯或高分子量聚乙烯组成的一对摩擦装置，当水平力大于摩擦力时，上部结构与基础将发生相对滑动，确保上部结构安全。该支座竖向承载力高、摩擦系数小、长期性能稳定，竖向承载力不受水平位移的影响、水平刚度小。弹性滑板支座主要与橡胶隔震支座配套销售，以满足大型建筑项目的减隔震性能指标要求。（三）消能阻尼器消能阻尼器产品主要为粘滞阻尼器、屈曲约束耗能支撑、金属屈服阻尼器，均属于减震产品。在建筑结构的某些部位（如支撑、剪力墙、节点、联结缝或预埋件、楼层空间、相邻建筑间、主附结构间等）设置消能阻尼装置或元件，通过消能装置产生摩擦非线性滞回变形耗能来耗

3、散或吸收输入结构中的地震能量，以减小主体结构的地震反应，从而避免结构产生破坏或倒塌，达到提高建筑抗震能力的目的。（四）公路桥梁支座公路桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要部件，起着将上部结构静荷载和动荷载集中传递至桥墩台的作用，同时满足上部结构因荷载、温度变化等因素作用下产生的变形。二、 减震器行业现状我国国内的汽车工业的起步相对较晚。技术更新换代和应用的频率可能相对较快。但是减震器在我国的发展时间相对较短。现阶段，很多车企在汽车上所安装的减震器技术水平相对较低，甚至相当于发达国家20世纪90年代的技术水平，自身的技术积累相对不足。很多中高档轿车所采用的减震器是进口的减震器，国内汽车生产

4、企业生产的国产汽车使用的仍然是普通双筒液压减震器。减震器行业概况及现状指出，提高汽车减震器研发和应用水平已经成为我国汽车悬架系统中迫切需要解决的问题。近年来，我国的减震器的研发水平在逐渐提高。在零部件的工艺标准以及整体的配装活动中都有许多突破性的进展，国家和企业制定了减震器以行业制造标准。同时在CKD方面取得了极大的进展。减震器配套的零部件生产厂家的数量在逐渐增多，同时上下游供应链整合水平也在逐渐提高，这意味着配套设施不断完善，形成了汽车减震器制造专用设备的生产厂家。我国具有自主知识产权并且独立生产的独立悬挂减震器，并已经被国外的部分汽车厂商所采用，且自产的减震器已经在汽车行业中取得了一定的应

5、用成果，在减震器的理论研究和实践研究的基础上，也取得了一些建设性的成就。目前，我国减震器的需求市场主要集中于华东地区、华南地区和华北地区等发达地区，该区域汽车制造及消费等产业旺盛。其中，华东地区占比296%，华南地区占比197%、华北地区占比154%。三、 减震器未来投资方向随着不断的研究开发，减振器系统的智能性、舒适性等要求越来越高，自适应可调减震器、复合型减振器、智能减振器、电磁流减振器等代表着未来主要发展方向。减震器行业概况及现状指出，我国减震器行业细分市场需求领域主要集中于轿车和SUV，其中轿车占比高达5452%，主要原因还是市场面这两大车型的数量最多，因此需求较为旺盛。而其他需求领域

6、除了多功能车（MPV）接近10%以外，其余均在2%以下。总的来看，我国减震器市场需求还将会继续扩大，预计智能性、舒适性、便捷性将会是减震器行业未来发展方向。四、 减隔震行业发展概况地震是人类无法避免的自然灾害，地震引起的震动对建筑物的破坏是毁灭性的，给生命和财产安全造成了巨大的损失。历次震害调查表明，地震灾害造成的经济损失和人员伤亡主要源于建筑物和工程设施的破坏、倒塌以及由此引发的次生灾害。因此，世界各国的建筑工程师一直没有停止过对建筑防震抗震的研究，其中，建筑隔震技术成为建造高性能防震建筑物的重要课题之一。20世纪90年代，全世界至少有30多个国家和地区开展建筑减隔震技术的研究，并在美、日、

7、法、新、意等20多个国家修建了数百座减隔震建筑物。其中，日本是技术发展最快、技术最成熟、应用最广泛的国家。2011年3月11日90级日本大地震中，大量减隔震建筑经历地震后不仅建筑本身完好，并且室内仪器设备均没有损坏，表现出优异的抗震性能，该地震大面积的验证了减隔震技术的有效性。近年来发生在我国的较大地震雅安、通海地震中，使用减隔震产品的建筑变现出优异的抗震性能。建筑减隔震技术由于其优越的抗震效果，已成为建筑抗震领域成熟有效的抗震技术。随着政府对于减隔震行业的法规规范和政策扶持，国家对抗震防灾工作的重视和减隔震技术宣传普及度的提高，减隔震技术推广和应用总体呈上升趋势，整个行业处于平稳成长期，未来

8、市场前景广阔，属于典型的朝阳产业。2021年5月12日建设工程抗震管理条例颁布，自2021年9月1日起实施。该条例要求全国位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的特定项目应当采用隔震减震技术。上述政策落地后，未来减隔震行业市场空间有望大幅提升。五、 行业供需分析（一）市场供给总量分析近年来我国汽车零部件产业竞争力持续走强，在国际的竞争力也日益显现，我国的减震器产业出海的规模不断增长，减震器产业的投资持续增长。随着投资规模的不断增加，我国的减震器行业的产能不断扩大，2020年产能达到了355亿支。（二）市场需求总量分析随着我国汽车等各类机动车保有量的增长，对于减震器的需求不断增长，2020年我国

9、的减震器产品的需求量达到了141亿支。假设减震器更换周期为8年，每次更换2对即4支，那么每年所需的减震器数量=当年汽车保有量/8*4。由此可以得出我国减震器市场的需求量，2020年我国减震器需求量为141亿支。假设减震器更换周期为8年，每次更换2对即4支，那么每年所需的减震器数量=当年汽车保有量/8*4。由此可以得出我国减震器市场的需求量，2020年我国减震器需求量为141亿支。（三）市场供需平衡分析由于中国逐渐成为全球最大的减震器生产国家，国外企业纷纷在国内建立生产基地，因此国内的产量增速超过需求增速，产销率总体保持下降态势，国内生产的减震器不仅要满足国内市场的需求，还要出口海外。六、 减震

10、行业发展概况和趋势（一）减震消能减震概况减震是指通过阻尼器等消能设备（减震）以降低震动作用的技术。在减震结构体系中，减震装置的目的在于减少外因引起的机构震动。减震装置通常作为结构的非结构构件或耗能元件，不参与结构主要承力。而当发生大幅震动时，减震装置通常先于结构进入耗能工作状态，首先消耗输入结构体系的大量震动能量，不但减小了结构的位移也有效保护了主体结构，使其不受或少受损伤或破坏。减震结构具有减震机理明确、减震效果显著安全可靠、经济合理、适用范围广泛等优点。消能减震技术产品大体上可以分为三类：一是速度相关型，如粘滞阻尼器、液压阻尼器等，其需要结构振动达到一定速率来提供阻尼力和刚度；二是位移相关

11、型，如金属阻尼器、屈曲约束支撑，其发挥作用仅与结构位移相关；三是调谐吸震型，如调谐质量阻尼器或调谐液体阻尼器，其通过改变结构共振特性以达到减震作用。（二）减震行业发展趋势随着减震技术的逐渐成熟，航天、航空、工业机械等行业开始应用各种各样的阻尼器（或减震器）来实现减震消能。同时随着人们逐渐认识到地震的灾害性，消能减震技术也逐步应用到建筑、桥梁、铁路等结构工程中，并实现了飞速发展。1、工业减振行业消能减震技术在工业领域广泛应用于核电、火电、钢铁、石化等细分领域中。在这些领域中阻尼器装置通常安装在抗震安全等级较高的管道和设备上，以实现热力管道或设备振动控制以及地震工况下的保护。发电站及化工设备在管道

12、介质出现阀门启停带来的水汽冲击、介质在管路弯头处流动造成的管道晃动，这些场景都需要安装液压阻尼器来消除振动；核电站中主泵、蒸发器等关键设备需要消除设备的振动和预防地震给设备带来的损坏，因此消能减震产品是工业设备减振、抗震领域必备的产品。基于碳中和、碳达峰路径的要求，核电作为唯一能大规模建设的发电机组，核电装机容量需求逐年提升，大型核电设备及核电管道的建设未来会存在较大的消能减震需求。除此之外，火电、大型化工行业出现了节能减排带来的大规模设备改造需求，随着人们对设备振动和地震危害的认识度提升，阻尼器等减震产品将在工业领域得到广泛应用。2、建筑桥梁减隔震行业建筑减隔震技术是国内外新兴的抗震技术。上

13、世纪90年代中期，建筑减隔震技术经历地震检验后在欧美、日本等发达国家被大规模推广应用。建筑减隔震技术主要分为减震技术与隔震技术两类。建筑减震技术是在建筑结构上设置耗能装置，消耗进入结构的地震能量，以减小主体结构的地震作用。建筑隔震技术是在建筑物的基础或下部结构和上部结构之间设置隔震装置减少输入到上部结构的地震能量，达到预期的抗震防震要求。我国位于地震多发区，地处欧亚板块的东南部，受环太平洋地震带和欧亚地震带的影响，具有地震活动频度高、强度大、震源浅、分布广的特点。据中国产业信网相关报告统计，我国大陆7级以上的地震占全球大陆7级以上地震的1/3，因地震死亡人数占全球的1/2；41%的国土、一半以

14、上的城市位于地震基本烈度7度或7度以上地区，6度及6度以上地区占国土面积的79%。鉴于地震给人民人身财产带来的较大损失，增强建筑的抗震防震能力拥有广泛的市场需求。新型减隔震技术通过在建筑中设置缓冲结构吸收地震能量，可减少地震对建筑非结构构件及内部结构设施的破坏，同时因无需增加建筑梁柱截面积，可节约钢筋混凝土用量，增加房屋使用面积，在社会效益和经济效益上均优于传统加强建筑结构体强度的抗震方法，震级越大其抗震效果越好。2008年汶川大地震后，我国对防震抗震愈发重视，日益认可建筑减隔震相关技术对防震抗震的效果，并不断出台一系列政策及文件推广该技术。2014年，关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干

15、意见（暂行）推出，要求位于抗震设防烈度8度（含8度）以上地震高烈度区、地震重点监视防御区或地震灾后重建阶段的新建3层（含3层）以上学校、幼儿园、医院等人员密集公共建筑，应优先采用减隔震技术进行设计；鼓励重点设防类、特殊设防类建筑和位于抗震设防烈度8度（含8度）以上地震高烈度区的建筑采用减隔震技术。2021年5月12日建设工程抗震管理条例颁布，自2021年9月1日起实施，预计强制性政策覆盖的高烈度设防地区（云南省为7度以上、其他省份为8度以上）范围将由原5省47市的287个区县增加至23省126市的648个区县，新增18省79市的361个区县。另外，根据建设工程抗震管理条例，强制性政策要求覆盖范

16、围还将新增地震重点监视防御区。七、 技术环境地基建筑减震技术：主要包括绝缘及屏蔽，利用软弱地基达到建筑减震的目的，让输入加速度下降，使地震所产生的输入波减少。基础建筑减震技术：把相关控制机构安装在建筑物的基地上，将地震所产生的能量进行隔离，防止能量传输到上部结构，减少上部结构因地震而出现的振动，减少对房屋建筑物的破坏。滑移建筑减震技术：将石墨、砂料、钢摩擦滑板等材料设置在房屋建筑的基础底面，通过该滑移层的滑移错动来隔断地震所产生的输入波。八、 减隔震行业市场规模云南作为地震高发区，自2008年汶川地震后就强制推行减隔震技术，并不断扩展其应用领域和区域，制定高规格技术标准，使减隔震技术得到了较好

17、的推广和应用。受到云南建筑减隔震市场发展的启发，山西、甘肃、山东、新疆、四川、海南、合肥等省市也开始对部分地区（主要是抗震设防烈度8度及以上地区）的学校、医院等建筑物强制或优先使用隔震技术。其中，山西、甘肃对学校和医院为强制使用；山东对学校和三级医院为强制使用；新疆自2016年起，具备条件的房屋、市政工程等建筑物强制使用；四川、海南对学校和医院为优先使用；合肥市对于重大医疗用建筑强制使用，学校优先使用。（一）减隔震行业扩容明显2021年5月12日建设工程抗震管理条例颁布，自2021年9月1日起实施，预计强制性政策覆盖的高烈度设防地区（云南省为7度以上、其他省份为8度以上）范围将由原5省47市的

18、287个区县增加至23省126市的648个区县，新增18省79市的361个区县。另外，根据建设工程抗震管理条例，强制性政策要求覆盖范围还将新增地震重点监视防御区。全国地震重点监视防御区（2006-2020年）包括24个地区和11个城市，国土面积约占全国陆地面积的10%。我国32个省、自治区、直辖市均有区域属于地震重点监视防御区，代表性的区域有首都圈地区、长三角地区、珠三角地区、武汉市、长沙市、重庆市等。地震重点监视防御区覆盖范围包括1078个区县（部分区县与高烈度设防区有重叠，但重叠度不高）。政府对于建筑减隔震行业的法律规范不断出台，以及对抗震防灾工作重视程度的持续提高，彰显了我国坚定规范行业

19、发展的决心与信心。在行业发展更加规范的预期下，建筑减隔震市场将进一步被打开。未来建筑减隔震技术的应用将会得到普及，我国还在隔震行业初期，行业具备长期持续发展潜力，行业扩容及规范化发展的趋势已较为明确。（二）改扩建建设工程将是未来房屋减震行业一个重要的需求领域既有建筑维护改造业务和市场目前呈现出需求和技术特点多元化、个性化，技术创新和应用要求高的特点。我国部分城乡基础设施建设防震标准偏低，避难场所建设滞后，防灾减灾能力弱。随着政府对抗震防灾工作日益重视，减隔震行业法规政策得到完善，建筑减隔震宣传普及程度提高，社会各界对建筑减隔震的需求逐步增加，减隔震技术推广和应用呈上升趋势。特别是地震多发灾区，普通工业与民用建筑、中小学校舍、大型公共建筑、关键基础设施的抗震改造市场需求巨大。改扩建建设工程抗震设防达标要求及措施，规范已建成建设工程的抗震鉴定、加固和维护，加强农村建设工程抗震设防，相关标准和规范的完善，将为建筑减隔震市场带来较强的市场需求。