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1、医药包装材料产业深度调研及未来发展现状趋势一、 中国药品包装的发展历程医药包装行业的需求集中于制药行业，其发展情况和制药行业的发展速度、市场容量密切相关。在增长的药品需求带动下，我国制药行业的发展速度加快，对高品质医药包装的需求日趋旺盛，2021年我国医药包装市场规模达13586亿元，同比增长16%，预计2022年中国医药包装市场规模将达到14903亿元。其中，2021年我国医用塑料包装市场规模为629亿元，占医药包装市场整体规模的463%，占比最大；医用金属及复合包装市场规模为341亿元，占医药包装市场整体规模的251%；医用玻璃包装市场规模为2242亿元，占医药包装市场整体规模的165%；
2、医用橡胶包装市场规模为1236亿元，占医药包装市场整体规模的91%。就医药包装而言，主要分为一级和二级包装，其中，一级包装指容纳、密封药品或用于剂量的应用并与之直接接触的包装。二级包装则指所有其他非接触包装，一般包括印刷的或没有印刷的纸盒、标签、说明书或插页（附页）、外裹等。医药纸盒包装是使用最为广泛的二级药品包装，当今医药包装纸盒不再是一种单纯的医药包装产品，已承载了越来越多的价值和附属功能。近几年，我国药品包装材料和容器生产企业无论是在企业规模、生产设施，还是在装备水平、工艺技术方面;无论是在研发能力、管理水平，还是在产品品种、质量档次方面，都发生了较大的变化，也取得了很多进步。一些产品、
3、设备、企业在生产条件、技术方面都已达到或接近国际先进水平。我国医药包装行业除个别的包装材料容器还需进口、个类药品剂型所要用的包装材料、容器和包装方式已经能够满足我国药品包装的基本需求。而随着国内医药包装技术水平的提高，部分包装产品进入国际市场的数量和规模正在日益扩大。在医药包装行业，大型企业、国有企业较少，民营企业多而散，行业整体规模偏小，同时面临众多外资品牌的市场侵入，如德国肖特集团挟其雄厚技术经济实力大举进入中国市场。十二五期间，我国医药包装行业需要整合，通过企业联合、收购、兼并等多种手段，形成一些大型企业、联合企业，从而推动行业向前健康发展。随着中国经济的快速发展，人民生活水平提高和人口
4、老龄化引起的医疗费用增加，新药品开发力度加大，医疗保障体系改革的步伐加快和城镇居民医疗保险的扩大，医药工业将会继续保持快速增长的势头。另外中国医药包材质量及包装品种都明显低于国际水平。在发达国家，医药包装占医药产品价值的30%，而中国不到10%。今后几年将是中国医药包装产业的快速发展时期。相对于国外企业，我国医药包装行业还有很多不足。我国医药包装行业一直呈现高效率、低效益、高消耗的粗放式增长，在整体生产技术水平低、对标签的管理和防伪、药包材料的安全性、环保方面还有一些需要改进的地方。当前，随着人们消费水平升级，人口老龄化加剧，以及医药利好政策的推进，新产品、新药剂型层出不穷，这也给我国的医药包
5、装市场带来广阔的发展前景。随着医药行业的快速发展，自动化包装设备渗透率不断提高，以及利好政策的推动下下，未来国内高质量医药包装市场有望进一步获得增长。二、 医药包装市场规模超1000亿元医药包装作为药品的载体，在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到非常重要的作用，尤其是直接接触药品的内包装，所用材料的稳定性对药品质量有直接影响。随着我国健康体制的改善，医药包装无序、落后的局面将发生根本转变。目前，我国正不断引进和更新医药包装机械及材料，医药包装工业将呈现出崭新的局面。国内医药包装行业也在快速发展。经过初步估算，2015-2021年，中国医药包装行业市场规模先上升后下降。2020年市场规模达到近
6、几年峰值1140亿元，随后出现下降趋势;至2021年，市场规模下降至1026亿元。根据医药包装材质，医药包装产品可以分为玻璃包装、纸包装、橡胶包装和塑料包装等。其中尤其是玻璃包装产品由于近两年新冠疫情影响，市场需求潜力巨大。根据统计2018-2022年间已经获批医药包装材料产品中，玻璃材料获批数量182个，占比114%，占比有所提升。根据制药网相关统计数据，目前国内主要药用玻璃产品年需求约800亿支。根据公司公报公布的产能产量数据，山东药玻是国内玻璃医药包装龙头企业。2021年山东药玻、正川股份、力诺特玻和四星玻璃在药用玻璃行业竞争格局中占比分别为19%、7%、4%和2%。因此，药用玻璃行业C
7、R3超过15%，行业内头部效应较为明显。从具体产能来看，2021年，中国医药包装行业药用玻璃细分市场产能较为充足。正川股份管制瓶产能达到60亿支，而山东药玻产能较大，各类药用玻璃系列总计产能超过150亿支。药用玻璃细分市场上，山东药玻也是表现优异，是行业内具有代表性的龙头企业。具体看产销量，根据已有部分上市药用玻璃包装生产企业产销数据来看，2020年-2021年间，受疫情影响，我国药用玻璃产销量均较高，产能利用率也接近满负荷状态。综合来看，我国医药包装市场具有较大的发展潜力，2021年，我国医药包装规模虽有所下降，但市场规模仍超过1000亿元，达到1026亿元。其中尤其是玻璃包装产品由于近两年
8、新冠疫情影响，市场需求潜力巨大。根据相关统计数据，目前国内主要药用玻璃产品年需求约800亿支。根据公司公报公布的产能产量和销量数据统计，山东药玻是国内玻璃医药包装龙头企业。三、 中国医药包装下游端分析随着我国经济的不断发展，居民经济水平的不断提升，人们自身的健康意识不断提升，加上近年来我国人口老龄化进程不断加快，使得我国医药市场需求持续增加，医药制造行业规模也随之不断增长，为医药包装行业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国规模以上医药制造业营业收入达292885亿元，同比增长178%。四、 医药包装发展前景预测作为全球最大的新兴医药市场之一，亚太地区等新兴市场药用包装材料行业处于成
9、长阶段，增长速度高于其他地区。一方面，新兴市场近十年的经济发展速度高于全球平均水平，跨国制药公司逐渐将新兴市场作为其产品销售的重要增长点，投入大量资金和资源在新兴市场开展业务;另一方面，新兴市场的人力资源成本远低于欧美地区，无论是参与产品技术研发的人员，还是从事产品营销的人员，其成本均具有显著优势，中国、印度等国都将成为全球增长最快的药用包装材料市场。五、 药品包装行业利润水平变动趋势及变动原因（一）药品包装行业原材料价格的影响原材料PVC所占生产成本的比重较大，PVC的价格波动会对生产成本造成一定影响。（二）药品包装行业产品生产工艺和技术水平的影响由于药品的高科技特征以及药包材的复杂性，药包
10、材生产工艺和技术水平的高低将对生产成本和销售价格产生直接影响，从而对行业利润水平产生较大影响。（三）药品包装行业制药企业对产品品质的要求药包材企业主要针对制药企业的个性化需求提供配套产品，因此其利润水平受到制药企业对产品要求的影响。一般而言，制药企业对药包材的品质、阻隔性、安全性、批次一致性要求越高，对药包材产品在产品设计、印刷及复合工艺等方面要求也就越高，这也直接决定了产品的利润水平。同时，行业内企业的盈利能力将出现分化，生产工艺和技术水平较高的企业将取得高于行业平均水平的利润。六、 中国医药包装行业现状（一）市场规模医药包装作为药品的载体，在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到非常重要的作
11、用。随着近年来我国健康体制的改善，医药包装无序、落后的局面将发生根本转变，加上产业下游制药领域的快速发展，为行业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国医药包装行业市场规模达13586亿元，同比增长16%。（二）市场结构从行业市场结构来看，2021年我国医用塑料包装市场占比最高，达463%；其次为医用金属及复合包装盒医用玻璃包装，占比分别为251%和165%。（三）企业情况从行业企业情况来看，随着近年来我国医药包装产业的不断发展，行业企业数量也随之不断增长，但总体以小规模企业居多，管理水平较低，新产品新技术开发和应用不足。随着国家监管力度的加大，准入门槛的提升，使得行业集中度不断提升。据资料显示，2021年我国医用包装行业相关企业注册量为2727家，同比下降713%。（四）相关政策随着近年来我国医药包装行业的不断发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策及标准，规范行业的发展，带动医药包装行业向着规模化方向发展。
医药包装材料产业深度调研及未来发展现状趋势
