刨花板行业市场前瞻与投资战略规划

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1、刨花板行业市场前瞻与投资战略规划一、 中国人造板行业发展趋势预测从消费结构来看，胶合板仍占主导地位，纤维板和刨花板消费占比整体保持平稳。胶合板占全部人造板产品消费量的627%;纤维板位居第二位，占全部人造板产品消费量的201%;刨花板位居第三位，占全部人造板产品消费量的105%。我国人造板产业供给侧结构性改革将逐步提速，刨花板，尤其是品质稳定、强度更高、环保性能好的中高端刨花板的市场份额占比有望进一步提高。刨花板产品价廉质优，其发展有利于有效缓解我国木材供需不平衡的矛盾，符合我国生态环境的可持续发展战略，未来发展潜力巨大。人造板中的纤维板、刨花板具备较高的技术门槛，连续平压生产线数量和生产能力

2、逐步提高，不断替代单层压机和多层压机等传统生产线，人造板行业产业升级趋势明显，企业采取规模化经营的方式是未来在行业内保持竞争力的必然趋势。随着我国人造板行业技术工艺水平和环保监管力度的提高以及下游消费需求的升级，人造板行业落后产能逐渐被淘汰，中小产能进一步收缩。产品质量优、环保等级高、技术工艺好的优质企业有望占领更多的市场份额，促使行业集中程度进一步提高。我国人造板产业努力践行清洁生产和绿色发展理念，加快推进产业升级，不断提升工艺技术和装备技术水平，提高了优质人造板产品供应能力，实现了产业持续健康发展。胶合板自动化和连续化水平进一步提升，自动化单板生产线应用不断扩大，单板横拼、单板纵接等单板整

3、张化进展快速，单板自然晾晒比例逐步降低，干燥机需求持续上升。自动化组坯技术、单面淋胶、雾化喷胶技术受到关注，胶合板连续平压生产技术研发持续推进，胶合板产业的集中度和劳动生产率正在逐步提高。我国纤维板、刨花板生产技术在保持与世界装备技术水平同步和接轨的同时，不断进行创新和突破。板坯喷蒸预热技术与装备在连续平压生产线中得到大规模应用，连续平压超薄纤维板生产线处于世界领先水平。盘式长材刨片、旋切法刨花制备等技术与装备在定向刨花板生产中得到进一步应用，大刨花制备技术与装备在高强刨花板生产中得到应用。热能中心、烟气干燥、高效除尘、污水处理等环境保护技术也在不断改进和提升，进一步提高了生产效率和产品质量。

4、目前人造板产业使用的无醛胶黏剂主要包括聚氨酯类胶黏剂（主要为异氰酸酯胶黏剂MDI和水性高分子-异氰酸酯胶黏剂EPI）、豆基蛋白胶黏剂、淀粉基胶黏剂、木质素胶黏剂、热塑性树脂胶膜、单宁胶黏剂等。无醛胶黏剂技术发展集中在改进工艺，降低成本以及改善性能等方面。面对消费升级需求的变化，环境保护要求的不断提升，我国人造板产业转变发展方式以适应市场需求变化，人造板企业转型升级努力创新生产工艺与技术，新产品研发投入加大，增加有效供给。胶合板自动化单板生产线应用不断扩大，改进后的无卡轴单板旋切机在旋圆前可将零片碎单板加工成大片薄刨花，其速度达到300m/min。超薄型纤维板装备世界领先，08mm厚的超薄纤维板

5、生产装备研发取得突破。国产长材刨片机产能和技术水平进一步提升;连续平压机火灾防护系统得到大规模应用;板面缺陷在线检测装备研发成功并得到应用。纤维板和刨花板砂锯线运行速度实现了突破，达到150m/min，自动分拣打包生产线开始规模应用，节蜡装置研发成功并在纤维板和刨花板生产中推广应用。二、 2022年人造板行业现状及发展前景人造板产品作为森林资源利用的延伸，是森林生态系统碳循环的组成部分和碳储量流动的重要载体，对森林生态系统和大气之间的碳平衡，以及调节大气中碳周转率和周转量有着积极意义。随着低碳循环发展经济体系的逐步建立，人造板行业作为循环经济的典型行业，将会获得更多发展机遇。从消费量情况来看，

6、近年来，中国人造板消费量略低于生产量，但总体保持平衡。据统计，2020年中国人造板消费量为296亿立方米，同比上涨08%。从整体上来看，供需保持平衡，但从长期时间维度来看，人造板产量和消费量增速呈现明显放缓的态势。从细分市场结构来看，胶合板类产品仍是中国人造板产品消费量最大的品种。据统计，2020年胶合板占全部人造板产品消费量的627%，同比下降12%;纤维板产品位居第二位，占全部人造板产品消费量的201%，同比增加01%，占比基本维持稳定;刨花板类产品位居第三位，占全部人造板产品消费量的105%，同比增加08%;其他人造板产品占全部人造板产品消费量的67%。我国是世界人造板生产、消费和进出口

7、贸易的第一大国，年生产、消费人造板3亿立方米左右。但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。近5年，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整线生产智能化水平逐步提高，行业集中度进一步提升;低甲醛释放产品和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化;环保设施升级改造持续推进，经济发达地区人造板行业向环境承载力更高以及木材资源更丰富的地区转移

8、持续推进，产业布局进一步合理。2021年，新冠肺炎疫情已进入常态化防控阶段，世界经济逐步复苏，但国内房地产市场动荡及大宗化工原料价格持续性上涨等多因素叠加影响，人造板行业面临成本激增、需求压缩的巨大挑战。随着国家碳达峰、碳中和战略的提出，人造板行业作为森林生态系统碳储量流动的重要载体，凭借加工能耗小、环境友好等独特优点，也正面临新的机遇，孕育着新的发展趋势。疫情防控常态化下，消费端定制化、个性化、多样化市场需求加速发展，对高端市场、环保产品的开发进度加快，因此通过行业整合淘汰落后产能、实现规模效应以及产品和管理体系的升级是人造板行业发展的必然趋势。在行业整合中，品牌企业通过自建高端产能，或者收

9、购兼并中、小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术，市场份额不断扩大，从而实现做大做强，使行业集中度获得提升，同时产品结构获得优化。三、 我国人造板行业发展趋势（一）人造板行业材料供应趋紧近年来受上游林业资源限砍限伐的政策影响，国内木材供应整体呈现趋紧的局面，同时，国外材料进口存在一定困难，林区企业资源优势显现。（二）人造板行业集中度上升产业供给侧结构性改革持续推进，国家对安全、环保要求的不断提高，市场对人造板的产品品质要求越来越高，地方小产能出清速度加快，份额向中大型企业逐渐集中，行业集中度快速提高的趋势越发显现。四、 刨花板行业面临的有利因素（一）刨花板行业国家政策的大力支持刨花板制

10、造业是高效利用森林资源的重要产业，是保护生态环境资源、推进森林持续利用和发展的重要战略手段，为促进本行业的可持续发展，国家有关部门出台了相关产业政策，为行业的发展提供了良好的政策环境。如2015年11月，财政部、国家税务总局颁布的资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录规定以三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳为原料生产的纤维板、刨花板、细木工板，施行增值税即征即退70%政策。刨花板销售的退税政策，降低了刨花板行业的成本，促进了刨花板行业的迅速发展；2019年10月，国家发改委颁布的产业结构调整指导目录（2019年本）规定：次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品开发属于鼓励类，刨花板的主要原材料为次

11、小薪材和三剩物，因此刨花板行业受到了国家政策的支持。（二）刨花板行业监管的趋严促进本行业健康发展随着刨花板行业技术的发展，凭借其环保性能和价格上的优势逐步成为家具的主要原材料，行业得到快速扩张。由于低端刨花板生产线投资较小，早期粗放式的盲目扩张导致刨花板行业普遍存在企业规模较小、设备和技术落后的情况，造成了环境污染。随着国家对行业监管的趋严，提高了行业准入门槛，将有效抑制市场的无序扩张，促进刨花板的行业健康发展。2012年，国土资源部与国家发改委联合下发实施了限制与禁止用地目录，对资源消耗大、综合效益差的小型人造板项目实施了行业准入限制。（三）刨花板行业技术的创新促进行业的持续发展随着行业技术

12、的进步，我国刨花板企业受益于制造设备的改进及生产工艺的提升，产品的性能及种类不断丰富。随着下游应用的需求，个性化、定制化应用领域逐步扩大，抗静电、阻燃板、防潮板、无醛板及其他各种特殊用途的产品不断涌现，给行业的发展注入了活力。行业的技术创新和产品升级将有效提高刨花板企业的整体素质，有力促进行业的持续发展。五、 人造板行业的上下游情况人造板制造企业及家具企业构成我国人造板主要产业链。首先，人造板制作所用基材可向林业企业采购原材料获得。木材在经过加工处理之后再通过胶粘剂进行黏合。我国人造板工业用胶粘剂生产一般分为企业自有制胶生产，即产即用。同时，人造板产成后需要进行二次加工，即对人造板表面进行装饰

13、加工处理，加工处理后的产品成为饰面人造板。在此环节贴面制造商可以直接销售贴面材料给下游家具生产商或建筑企业，也可以受其委托采购人造板进行贴面，然后再出售。家具生产商或建筑企业向上游采购人造板、贴面等材料后，再加工成相应的产品销售给下游客户。下游客户需求主要包括消费者个人自主性购买需求以及房地产企业精装修的集中采购需求。六、 中国人造板出口量2021年，在需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力下，我国人造板类产品出口量164636万立方米，同比大幅上涨378%（折算）；出口额7225亿美元，同比大幅上涨442%，出口量与出口额在连续两年下降后呈强势反弹，创下近10年来新高，继续成为世界人造板稳定

14、供应的基石。2021年，我国人造板产量337亿立方米，同比增长83%，再创历史新高。其中，刨花板类产品产量同比大幅增长32%。我国人造板产品消费量约318亿立方米，同比增长75%，刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长的主要因素。2021年底，全国保有人造板生产企业132万余家，其中大型生产企业及企业集团近190家，合计年生产能力约5700万立方米，占总生产能力的181%，年生产能力超过100万立方米的企业集团上升至9家。我国人造板产业落后产能淘汰加速，产业结构持续优化。截至2021年底，全国累计注销、吊销或停产胶合板类产品生产企业约20520家；累计关闭、拆除或停产纤维板生产线814条，年

15、淘汰落后生产能力3772万立方米；累计关闭、拆除或停产刨花板生产线1095条，年淘汰落后生产能力约2973万立方米。全国保有连续平压纤维板生产线142条，年总生产能力3037万立方米；全国保有连续平压刨花板生产线79条，年总生产能力2010万立方米。刨花板生产能力持续上升，纤维板和刨花板连续压机生产线产能占比均突破50%，产业结构持续优化。人造板行业技术和装备创新能力进一步提升，新技术新装备得到应用。国产连续压机超薄纤维板生产线运行速度每秒突破3米，处于世界领先水平；08毫米厚的超薄纤维板生产装备研发成功，并得到应用；胶合板生产线自动化率逐步提高，连续平压胶合板生产线即将投产。刨花/纤维复合胶

16、合板产品实现规模化生产，进一步解决胶合板覆面质量问题；无醛系胶黏剂研发种类进一步丰富，低醛/无醛人造板产品生产和消费量稳步增长。我国人造板双碳战略持续推进，绿色发展成效显著，在双碳目标和双控制度的推动下，人造板清洁生产水平持续提高，企业环保设施升级改造加速推进，主要污染物排放总量持续减少，低甲醛释放和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化，市场导向的绿色技术创新体系更加完善。多年来中国人造板产业通过综合利用农林剩余物，向世界提供了大量质优价廉原材料，为减少全球森林采伐，应对气候变化作出巨大贡献。未来，中国人造板类产品生产能力将保持稳定，人造板生产原料种类更加丰富，竹材、芦苇将进一步得到应

17、用，巨菌草受到企业关注。生产装备水平进一步提升，新装备持续涌现，连续压机数量和生产能力进一步提高，人造板生产线大型化、自动化和智能化得到强化。人造板生产布局总体趋势保持稳定，行业产业集中度不断提高。绿色循环低碳发展模式持续推进，人造板建材化利用进一步推进。创新成为产业高质量发展的最重要驱动力，企业作为技术创新主体，集成创新、协同创新将成为创新重要模式。七、 人造板的概念人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生，

18、标志着木材加工现代化时期的开始。此外，人造板还可提高木材的综合利用率，1立方米人造板可代替35立方米原木使用。一方面，人造板的生产原料主要是以一部分木材和植物纤维为主，可以大大提高木材的利用率。另一方面，相较于天然木材存在的开裂、节点等问题，人造板则具有更加优越的性能，不仅可以将劣质木材变成优质板材，而且还具备超强的物理稳定性，在防潮、耐磨等方面都有优良表现。常见的人造板种类繁多，在家具制造和装修中出现的有木工板（大芯板）、饰面板、胶合板、刨花板（颗粒板）、密度板、纤维板等，每个板材都具备不同的特征。在这其中，以胶合板、刨花板和纤维板这三类被广泛使用。随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需

19、求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出。发展人造板工业有利于缓解中国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。人造板行业在发展的同时也存在产品结构不合理，产品技术含量较低;企业管理水平低，产品合格率较低;资源短缺，产业集中度低等问题。为此，发展人造板行业要根据行业的实际情况实施提高产品技术含量;扩大规模生产;规范化经营管理等措施，提高中国人造板行业的整体水平。我国人造板产业经历了从无到有、从小到大的艰难发展历程，目前已在世界人造板行业中占有重要地位。中国人造板制造业发展平稳，但整体效益下滑。近年来，随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出，发展人造板工业有利于缓解我国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。