快递行业发展分析报告

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1、快递行业发展分析报告目录 一、有中国特色的道路：美国模式不可完全复制 4 1、管理环境不同：偷货换货,如何禁止 4 2、信用文化不同：上游下游,如何共赢 4 3、运输组织形式不同：高效低价,如何优化 6 1美国：甩挂运输,优势明显 6 2中国：甩挂运输,悄然开启 6 4、历史机遇不同 7 1美国：百年快递,十年网购 7 2中国：网购快递,齐头并进 7 二、不稳定的生态环境：危险潜伏在每一个角落 7 1、电商与快递：顺丰上下游的渗透 8 1开源：布局电商 8 2节流：试水零售 8 2、细分子行业：跨市场的整合 9 1货物品种限制小 10 2寄送价格更亲民 10 3寄送时间延长 10 3、运输组织

2、模式革命：会有中国的罗宾逊吗 11 三、什么样的公司更具潜力 12 1、人才管理：制度与文化之衡 12 1人力成本高企 12 2剖析人性,以本土化的制度和文化留住人才 13 2、运营管理：立足自身,优化组织 13 1明确定位,选准形式 13 2加盟模式：标准化或内部化13 3、战略管理：嗅觉敏锐,把握运输组织革命之潮流 14 一、有中国特色的道路：美国模式不可完全复制 中国快递行业目前正处于行业整合阶段,那么未来中国会沿着美国的发展路径走吗？我们认为中国并不会完全复制美国快递行业的发展路径,两国的国民素质不同、信用文化不同、运输组织形式不同、历史机遇不同,因此对于未来,不能简单地依样画葫芦,照

3、搬美国模式.1、管理环境不同：偷货换货,如何禁止 从业人员素质不够,换货换货屡禁不止 在快递客户重点投诉问题中,偷货换货名列第三.的确,在我们身边快递偷换货可谓屡见不鲜,iphone变山寨,钻石变玻璃之类的戏法已成为网友的调侃新词.也许加盟模式的松散管理可以是一种解释,但去年爆出的某知名领军直营快递企业员工偷盗客户1公斤黄金的新闻,由此看来组织形式并不能完全解释国民的贪婪.如此普遍存在的快递偷货行为在美国是不可想象的,因此中国的快递企业实际面对的是更难管理的员工,美国/欧洲模式在这里必然会水土不服.这也从侧面解释了为何去年DHL在试水国内快递市场两年,亏损1亿元后无奈退出国内市场了.2、信用文

4、化不同：上游下游,如何共赢 企业间信任如何建立？中国的信用消费起步不久,信用文化环境与美国也大不相同.限于网络支付渗透率等多种原因,网上购物的支付有相当部分通过快递公司的货到付款完成.代收货款是淘宝快递的基本服务之一.然而就是这代收货款拖垮了无数加盟型快递.星晨急便的陨落：代收货款惹的祸 加盟型快递企业在接洽电商业务时,往往会约定一个回账期限这也是电商卖家选择快递的标准之一,但代收货款的加盟商却乐于扯皮,扣押货款以利周转生息,快递总部收不到加盟商拖欠的货款,便只能拖欠派送费等等.这在业内加盟型快递中是常见现象,在电商每年几万亿交易量的诱惑下,加盟模式的快递公司疯狂进行渠道扩张,却缺乏控制渠道稳

5、定性和安全性的能力,问题一朝爆发,便很难挽回.在2011年星晨急便收购XX鑫飞鸿快递时,便埋下了隐患.快递行业是人力资本密集型的行业,也是资本密集型的行业,网络的扩张、技术的更新都需要大量现金.本就不富裕的星晨急便还要替鑫飞鸿快递偿还几千万的债务,给星晨急便造成了极大的现金压力.更糟糕的是,与鑫飞鸿快递的合并并没有产生预期中的协同效应,反而成为了星晨急便陨落的导火索.从结构优化的角度考虑,星晨急便欲关闭二者重叠度较高华南部分加盟商,加盟商自然反应激烈,已经上缴的加盟费岂能付诸东流？2011年12月份,星晨急便的XX、XX等市级总包商,以及XX、XX各大片区总包商集体蒸发,华南市场的末端配送面临

6、奔溃.,江浙沪等的网点本就长期亏损,眼下更是面临招商窘境.加盟商与公司总部之间的信任在一瞬间崩塌.一时之间退网的加盟商有400家之多.加盟商扣押应收货款,总部无法及时给上游客户结账、还款,极大影响了公司的公众形象,在业界口碑越来越差,订单量随即锐减.曾经靠着加盟迅速扩张的星晨急便,却也在加盟商的合力之下走向倒闭,可谓成也萧何败萧何,加盟扩张看着很美,但华丽外表之下,实则暗流涌动,危机四伏.3、运输组织形式不同：高效低价,如何优化 1美国：甩挂运输,优势明显 美国的公路运输及其发达,甩挂运输为主流.甩挂运输是指带有动力的机动车将随车拖带的承载装置,包括半挂车、全挂车甚至货车底盘上的货箱甩留在目的

7、地后,再拖带其他装满货物的装置返回原地,或者驶向新的地点.这种一辆带有动力的主车,连续拖带两个以上承载装置的运输方式被称为甩挂运输.甩挂运输可以实现运输动力装置车头和货物的分离,车头可以在区段内来回运行而不受制与货物的处理速度,因此甩挂运输效率更高,成本更低,在欧美国家社会总运输量中的70%-80%由甩挂运输完成.2中国：甩挂运输,悄然开启 甩挂运输对于公路运输效率的提升作用已获得广泛关注,目前,公路甩挂运输发展已纳入到国民经济和社会发展十二五规划中,甩挂运输发展上升为国家战略.4、历史机遇不同 1美国：百年快递,十年网购 1907年UPS成立,10年前电子商务悄然崛起之时,美国的快递行业已经

8、发展了近百年,几家巨头形成了市场垄断,业务模式已然成熟稳定.因此当网购遭遇快递时,网购低了头,跟着成熟的快递大佬走,对快递市场冲击不大.2中国：网购快递,齐头并进 中国快递萌芽于90年代,真正成规模的发展却是和电子商务一样在千禧年后.彼时,强势腾飞的电商理所当然得成了稚嫩快递的推进器,饥渴的快递企业对于电商可谓有求必应.可以这么说,中国的网上卖家们培养了适合中国电子商务递送的一批快递企业,比如四通一达.如此依附于平台卖家的快递业态也唯有在中国这样的历史机遇下才会形成.二、不稳定的生态环境：危险潜伏在每一个角落 与美国不尽相同的发展路径、处于整合阶段的军阀混战,谁将会在快递这充满硝烟的战场上胜出

9、还是未知之数,变化之中不乏颠覆行业现有格局的因素.1、电商与快递：顺丰上下游的渗透 如本文第四部分所述,电商网站纷纷自建物流抢滩市场,与此同时快递企业也不甘寂寞,出手电商.1开源：布局电商 行业老大顺丰历来以商务件为主,甚少涉猎电商业务,然而电子商务的广阔前景使得顺丰不甘坐以待毙.如今顺丰已不甘看别人的热闹,自2010年推出顺丰E商圈试水电商失败后,E商圈就缩小战线只在XX运营.此次顺丰再次出击电商,接连推出主打进口食品的顺丰优选,与会员制的高端礼品类电商网站尊礼会.尊礼会的商务高端定位较前者更契合顺丰的品性,然而其能否成功尚有疑问.毕竟,与即时通讯等其他电子商务形式相比,网络购物用户的转换成

10、本低,用户黏性较小.这样的用户特性迫使B2C大佬们包括京东、1号店等纷纷改做平台提供商.在这样的背景下顺丰作为电商后来者要站稳脚跟颇费思量.2节流：试水零售 在快递运输过程中,最后一公里货物集中程度大大下降,运输成本大幅提升,成了困扰中国快递企业的最后一公里难题.在日本与中国XX地区,成熟的便利店代收代寄服务成功化解了这一难题,将运输路程的最后一公里转化到了快递客户方,从而大大降低成本.这一方法显然勾起了顺丰的兴趣.顺丰自去年起在XX开始大规模与便利店合作开始代收代寄服务,不仅如此,顺丰更是以自有品牌踏足零售业,称将在全国开设1000家自有便利店.如果顺丰的便利店之梦成功的话,那么不仅最后一公

11、里的难题可以解决,便利店和快递点部更可合二为一,大大降低公司运营成本.目前对于便利店内的同城寄件业务,顺丰给出了9元的优惠价格,与标准价12元相比,便利店寄件直降25%.这既反映了顺丰对于推行便利店寄件的决心,也从侧面显示快递便利店将为企业降低成本做出重大贡献.通过便利店降低成本,从而提高其在电商物流市场上的价格竞争力,顺丰便利店真可谓一石二鸟之计.电商物流互相渗透真如八仙过海,各显神通,如今谈论胜者还为时过早,不若静待厂家们斗智斗勇玩出新花样.2、细分子行业：跨市场的整合 如上文所述,快递行业各细分子行业电子商务件/国际件/国内商务公文件特点不同,对快递企业的要求也不尽相同.目前各细分市场如

12、同被海洋分割的大陆,各类型的快递企业主要在各自的细分市场内混战.EMS政府公文国企商务件强,顺丰在非国企商务件市场上一手遮天,说到电商网购则必然是以申通为首的四通一达.然而,随着行业的进一步整合,如今这样各细分子行业各干各的情况未必能够持久.若快递公司能够通过多品牌、多产品等手段实现跨细分子行业垄断的话,快递行业的格局与整合速度必将大变.以顺丰为例.一向瞄准中、高端市场的顺丰也放下身价,欲在经济型快递业务中分得一杯羹.顺丰宣布自8月1日起,针对淘宝卖家推出更为平民的四日件.快递产品四日件提供专门的陆运件服务,为此顺丰开通了562条陆运线路流向,其中涵盖华东、华南、东南、华中、华北和华XX区,中

13、国内地29个省市区除XX、XX地区均有开通.与顺丰原先的航空运输相比,有以下特点：1货物品种限制小 被纳入航空禁运品的化妆品、光碟、奶粉、液体、粉末状商品、电子类、酒类等物品等以往无法通过航空运输、寄递的物品,以后都可采取四日件寄送.2寄送价格更亲民 该项服务的寄递价格相比航空件大幅降低,首重由22元降低至18元,续重价格优惠可高至五折.按照顺丰的收费标准,寄送3公斤以内的快件选用四日件体现不出太多的价格优势,但寄送3公斤以上物品,航空件与四日件的运输价格差距较为显著.而对比四日件与四通一达的价格可以发现,总体来说,价格差距不大,在3公斤以上,四日件更凸显出价格优势.3寄送时间延长 四日件在时

14、效上与顺丰航空产品有1-2天的差别,一般4个工作日到达,但与 四通一达的递送时间相比,并无显著差别,服务上还将延续顺丰收一派二的服务标准,即上门服务时效为收件1小时、派件2小时偏远以及特殊区域除外.客户将享受顺丰航空件所包含的增值配套服务,服务降价不缩水.可以看到,顺丰四日件旨在与四通一达争夺淘宝电商市场,在快递爆仓,服务安全性、实效性频受诟病的情况下,以优质服务著称的顺丰具有很强的竞争力,此番跨界抢滩电商使得业界震动,四通一达倍感压力.除此之外,6月25日,国家邮政局公布了首批通过2012年快递业务经营许可年度报告审核的企业名单,洋快递FedEX、UPS以及电商大额京东都已经获得国内快递业务

15、牌照.一批电商如唯品会、一号店等等也在积极申请快递牌照.京东更是自2009年起便进行物流规划.投资45亿元先后在XX、XX、XX、陆续圈地建设物流仓储中心.我们预计未来全国性快递企业会有3-5家大型寡头,区域型以及专业型快递仍有细分市场优势,会继续存在.但是跨界竞争者的加入,加剧了行业的竞争,助推行业洗牌,使行业从单纯的价格战走向服务展.一大批服务质量差、运输不及时的企业被淘汰出局.3、运输组织模式革命：会有中国的罗宾逊吗 中国快递多仰仗干线运营商来完成重要线路的城市间运输,而干线运营商则再把业务转包给一人一车的司机运输,市场比较散乱.然而,若是有一家企业整合了所有的干线运输资源,垄断干线运输

16、的物流、信息流、资金流,那么这家企业是否具备了叫板快递,颠覆行业格局的能力呢？美国的罗宾逊公司纽交所代码：CHRW正是这样一家企业.罗宾逊轻资产,重信息,公司并不直接拥有运输车辆等资产,但却集成了货站、货源、承运人各方,搭建了一个庞大的信息平台.罗宾逊公司在干线运营业务上的垄断地位为其牢牢握住了物流、信息流以及资金流的交汇点,议价能力大幅提升.若是中国干线运输市场也能完成整合,则其必将对快递市场的竞争格局产生重大影响.三、什么样的公司更具潜力 处于这个机遇与挑战并存的年代,谁更具潜力？谁有望胜出？在此列举了一些特质,这些特质将帮助企业杀出重围,笑到最后.1、人才管理：制度与文化之衡 1人力成本

17、高企 人力成本历来是快递企业头疼的大问题.以直营型快递企业来看,顺丰的人力成本占到了40%,EMS这一比率更达到了45%.越来越高的人力成本可以归结为两大原因：1社会平均劳动力成本上升 近年来,中国劳动力成本整体上升已是不争的事实,而快递员作为一个劳动强度大、劳动时间长的辛苦职业,目前低于3000元/月已无法招到人了.2员工流动率过高 各家公司快递员所须技能同质化水平极高,快递员对于企业的黏性低,行业内企业每年员工的流动率都高达30%-40%.在这个过程中,招聘、解雇、培训员工的成本也大幅提升.2剖析人性,以本土化的制度和文化留住人才 千千万万的快递员作为终端递送者直接代表了企业的服务质量,优

18、秀的企业应当深刻理解当前国民发展水平下的形形色色的员工,基于国情、行情,设立企业管理制度并辅以文化建设,以此监督、管理以及发展员工.在中国照搬海外一板一眼的管理激励制度并不一定合适,而一些极具中国特色的手段却能收到良好的效果.2、运营管理：立足自身,优化组织 面对各细分子行业与碎片市场的不同需求,如何实现多栖发展？1明确定位,选准形式 首先,公司应深入理解各细分市场,把握客户需求,分析优势企业特征,结合企业自身情况明确定位.其次,根据选择的细分子行业以及企业定位,从自身组织形式出发寻找加盟与直营的均衡点,以适应企业竞争需求.2加盟模式：标准化或内部化 中国特色的加盟模式曾一度帮助企业做大,如今

19、企业想做强,无非标准化与直营化两条路：1加强对加盟企业的控制,像肯德基、麦当劳一样严格执行标准化.此种策略国内快递企业尚未有成功者.考虑到目前加盟企业各分公司拉帮结派、鱼龙混杂,执行加盟分支严格标准化的难度相当大.2对重要加盟支点进行直营化 如今直营型快递企业的代表顺丰速运其实在成立初期走的也是加盟的路子,但顺丰掌门人王卫很早就发现了加盟模式的问题.当时顺丰主营注重时效的XX件,但是加盟公司总是因为想要多揽货而延误送件时间.于是从2000年起,王卫开始收权,回收加盟网点.王卫对加盟商采取的方法是要不将股权全额卖给顺丰,要不离开.经过重重阻力融资压力、恐吓威胁等顺丰于2002年完成了全网直营化,

20、将公司99%股权收于一手,建立标准服务体系,稳定了送件的时效性.3、战略管理：嗅觉敏锐,把握运输组织革命之潮流 从最早的蒸汽革命到最近的科技革命,每一次生产力的重大变革必将推出一批新的弄潮儿,将一批正在老去的企业加速淘汰.着眼交运行业,运输模式的革命就是这样的关键契机.回顾美国快递发展史,1973年FedEx成立时,1907年便早早成立的UPS已有66年历史,按常理说在快递这样一个垄断行业中,FedEx要发展壮大到今天这样的规模几乎是不可能的.然而FedEx抓住了飞机这类新型交通运输工具,这就是以此契机,凭借着其对飞机的巨额投入、狂热追捧,FedEx以无以伦比的飞机运输网络在UPS的眼皮底下站住了脚.截止目前,FedEx的机队规模已逼近700架次,而UPS自有飞机仅200余架另有300余架租赁飞机.而现在,甩挂革命正在酝酿,并将在未来持续铺展.得网络者,得天下,中国快递企业若要最后胜出决不可漠视这样的腾跃契机,即使不重金投入也当抓住革新潮流,否则,待甩挂网络垄断形成,快递行业格局必将被颠覆.