某银保公司一季度工作总结

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1、LOGO开门红经营分析报告山分银保一季度总结暨二季度部署山分银保一季度总结暨二季度部署 工作会议工作会议LOGO开门红经营分析报告目目 录录分公司工作报告分公司工作报告各机构汇报各机构汇报领导工作部署领导工作部署LOGO开门红经营分析报告坚决信心坚决信心 续写传奇续写传奇创新开展创新开展 勇攀顶峰勇攀顶峰前 言 2021 2021年开门红，在市场的不确定因素的围年开门红，在市场的不确定因素的围绕下展开工作，分公司银保统一思想、明淅目标绕下展开工作，分公司银保统一思想、明淅目标、落实工作，在分公司总经理室高度关注和指导、落实工作，在分公司总经理室高度关注和指导下，正确处理标准市场与业务开展的关系

2、，逆市下，正确处理标准市场与业务开展的关系，逆市中求开展，取得了一定的成绩中求开展，取得了一定的成绩目目 录录双向指标同比增长期交同比期交同比增长增长53.4172172万万264264万万122122万万160160万万202120212021趸交同比趸交同比增长增长31.12021546546万万48序时进度：序时进度：100100510510万万31.3u双向指标同比增长，期交同比增长双向指标同比增长，期交同比增长53.4，趸交增长，趸交增长31.1u山东分公司下达目标，期交开门红指标达成率山东分公司下达目标，期交开门红指标达成率53.4，趸交开门红目标达成率，趸交开门红目标达成率31.

3、1，均落后于序时进度，均落后于序时进度排名排名机构机构达成率达成率1浙江105%2河南102%7山东 27%排名排名机构机构达成率达成率1河南122%2上海119%3山东 109%开门红期交第三、趸交第七u2021年开门红，趸交浙江、河南，期交河南、上海、年开门红，趸交浙江、河南，期交河南、上海、山东达成预算保费方案山东达成预算保费方案期交保费排名期交保费排名一家中支期交保费全国前十排名公司公司期交期交1上海分公司2030 2河南分公司340 3北京分公司224 4洛阳中支206 5周口营销服务部180 6四川分公司160 7潍坊中支142 8漯河中支133 9南阳营销服务部122 10泰州中

4、支111 14淄博中支68 18烟台中支37 33临沂中支8 36济南中支5 潍潍 坊坊全国第七全国第七u潍坊中支全国潍坊中支全国47家中支列第七家中支列第七位，较二月提升三个名次位，较二月提升三个名次趸交保费排名趸交保费排名排名公司趸交1上海分公司2512 2北京分公司1092 3无锡中支610 4苏州中支523 5四川分公司426 6金华中支340 7河南分公司339 8杭州中支229 9台州中支221 10周口营销服务部215 24烟台中支68 32淄博中支43 33潍坊中支37 37济南中支13 45临沂中支1 趸交保费差距大系列系列1,烟台烟台,68系列系列1,淄博淄博,43系列系列

5、1,潍坊潍坊,37系列系列1,济南济南,13系列系列1,临沂临沂,1系列系列1,全国平全国平均均,192u 趸交保费各中支落后于全国平均标保趸交保费各中支落后于全国平均标保192万。万。u全国全国47家中支，我省中支均在家中支，我省中支均在20名之后名之后机构开门红达成率期交保费排名期交保费排名机构机构 期缴指标期缴指标 实际达成实际达成达成率达成率同期同期同比同比潍坊潍坊112112142 142 126%126%2929388%388%淄博淄博14768 47%112-39%烟台烟台10537 36%18108%临沂临沂988 9%25-66%济南济南845 6%1399%合计合计5462

6、61 48%18640%机构机构 趸缴指标趸缴指标 实际达成实际达成达成率达成率同期同期同比同比烟台烟台120 68 56%51254%淄博淄博120 43 36%63-31%潍坊潍坊120 37 31%40-8%济南济南60 13 22%6124%临沂临沂90 1 2%20-93%合计合计510 163 32%13521%趸交保费排名趸交保费排名u潍坊中支完成期交开门红指标，潍坊、烟台、济南期交同比有所增长。潍坊中支完成期交开门红指标，潍坊、烟台、济南期交同比有所增长。u趸交各中支差距较大，均未达成开门红方案，期中烟台、济南同比增长趸交各中支差距较大，均未达成开门红方案，期中烟台、济南同比增

7、长潍坊潍坊期交期交126%126%趸交趸交31%31%开门红潍坊达成期交指标1月 ,济南,28%1月 ,淄博,19%1月 ,潍坊,21%1月 ,临沂,39%1月 ,烟台,9%2月月,济南济南,15%2月月,淄博淄博,32%2月月,潍坊潍坊,16%2月月,临沂临沂,4%2月月,烟台烟台,22%3月,济南,37%3月,淄博,11%3月,潍坊,22%3月,临沂,29%3月,烟台,11%1月 2月3月全省,1月,19%全省,2月,22%全省,3月,16%全省全省契撤率高于基线高求15全省契撤率偏高，全省契撤率偏高，3月份最低月份最低16，高于基线，高于基线1。目目 录录机构机构客户经理客户经理规模贡献

8、奖奖品规模贡献奖奖品潍坊15名潘国萍三星冰箱王艳海尔双动力洗衣机王冰梅佳能数码相机李瑞玲佳能数码相机辛晓丽佳能数码相机江海连佳能数码相机辛业萍佳能数码相机禹岱云九阳豆浆机王游九阳豆浆机冯晓菲九阳豆浆机苏剑九阳豆浆机王雯九阳豆浆机邱会霞九阳豆浆机岳晓霞九阳豆浆机姜爱丽九阳豆浆机烟台6名吴鹏索尼液晶电视杨俊美联想笔记本电脑唐连梅佳能数码相机纪晨可九阳豆浆机姜林青九阳豆浆机刘旭萍九阳豆浆机淄博6名陈伟宝 iphone 4代或者佳能单反数码相机 EOS550D刘新华联想笔记本电脑王丽海尔双动力洗衣机刘建海尔双动力洗衣机薛松佳能数码相机许红梅九阳豆浆机星级客户经理奖项星级客户经理奖项u工资、提奖之外的奖

9、励更工资、提奖之外的奖励更是动力的源泉是动力的源泉u全省全省26位同事获得奖励位同事获得奖励大十四十天大十四十天标准网点方案标准网点方案精英论坛精英论坛机构机构客户经理客户经理累计累计数数标准标准数数潍坊3人潘国萍210730王艳6730王冰梅25330烟台3人吴鹏1373030杨俊美8130唐连梅5430淄博4人陈伟宝216530刘新华9730王丽7530刘建6530烟花扬州旅游奖项烟花扬州旅游奖项排名排名机构机构营业部经理营业部经理累计累计数数1 1淄博淄博陈伟宝陈伟宝3773772 2潍坊潍坊潘国萍潘国萍3713713 3潍坊潍坊王冰梅王冰梅264264u全省共有全省共有14个旅游名额，

10、期中潍坊个旅游名额，期中潍坊三人共获得三人共获得5个名额，烟台三人个名额，烟台三人3个名个名额，淄博四人额，淄博四人5个名额。潍坊中支在金个名额。潍坊中支在金额金额经理人奖项中获得一个名额额金额经理人奖项中获得一个名额大十四十天大十四十天标准网点方案标准网点方案精英论坛精英论坛达成季度双向指标达成季度双向指标4 4个旅游名额个旅游名额达成季度双向指标达成季度双向指标80%80%2 2个旅游名额个旅游名额达成季度双向指标达成季度双向指标60%60%1 1个旅游名额个旅游名额机构机构负责人负责人开门红双向指标开门红双向指标实际达成实际达成达成率达成率潍坊潍坊王建群王建群232232181 181

11、78%78%淄博淄博黄迎新黄迎新267267111 111 42%烟台烟台洪霞洪霞225225105 105 47%临沂临沂王俪洁王俪洁1881887 7 4%济南济南刘宗帅刘宗帅14414410 10 7%潍坊中支在机构金牌经理人潍坊中支在机构金牌经理人奖项当中获得一个旅游名额奖项当中获得一个旅游名额烟花扬州旅游机构金牌经理人烟花扬州旅游机构金牌经理人奖项奖项大十四十天大十四十天标准网点方案标准网点方案精英论坛精英论坛给力新星奖给力新星奖张静张静栾君栾君张淑娥张淑娥王红王红u 潍坊中支张静、潍坊中支张静、栾君；烟台中支张淑栾君；烟台中支张淑娥、王红，四位新人娥、王红，四位新人在开门红期间表现

12、优在开门红期间表现优异，分公司特别奖励异，分公司特别奖励“给力新星奖给力新星奖大十四十天大十四十天标准网点方案标准网点方案精英论坛精英论坛在此方案中，分公司投入共计在此方案中，分公司投入共计68000元元期交标准有效网点基金方案期交标准有效网点基金方案1760098004800620044003600182003400040600194008000大十四十天大十四十天标准网点方案标准网点方案期交标准有效网点基金方案期交标准有效网点基金方案机构机构日期日期网点网点承保规模保费承保规模保费承保自然件数承保自然件数奖励金额奖励金额合计金额合计金额潍坊潍坊2011.012011.01潍坊建行市行营业部

13、潍坊建行市行营业部110,000110,0003 32,2002,20040,60040,600潍坊建行潍城支行潍坊建行潍城支行123,000123,0009 92,2002,200潍坊建行九龙山分理处潍坊建行九龙山分理处236,000236,00021212,2002,200潍坊建行鸢飞路支行潍坊建行鸢飞路支行263,000263,00010102,2002,200潍坊建行诸城支行河西分理处潍坊建行诸城支行河西分理处129,000129,00017172,2002,200潍坊建行坊子支行四马路分理处潍坊建行坊子支行四马路分理处129,000129,00017172,2002,200潍坊潍城区

14、农信社新区信用社潍坊潍城区农信社新区信用社120,000120,0003 32,2002,200潍坊工行诸城支行西关分理处潍坊工行诸城支行西关分理处120,000120,0008 82,2002,2002011.022011.02潍坊工行和平路第二分理处潍坊工行和平路第二分理处64,00071,400潍坊建行潍城支行潍坊建行潍城支行136,000112,200潍坊建行九龙山分理处潍坊建行九龙山分理处50,00051,2002011.032011.03预计预计潍坊建行潍城支行潍坊建行潍城支行150,000152,200潍坊建行鸢飞路支行潍坊建行鸢飞路支行148,000112,200潍坊建行青州支

15、行范西分理处潍坊建行青州支行范西分理处130,00092,200潍坊建行诸城支行河西分理处潍坊建行诸城支行河西分理处126,000112,200潍坊建行高密支行营业室潍坊建行高密支行营业室105,000272,200潍坊建行金马路支行潍坊建行金马路支行101,000102,200潍坊建行九龙山分理处潍坊建行九龙山分理处93,00072,000潍坊工行诸城支行西关分理处潍坊工行诸城支行西关分理处70,000111,600潍坊建行坊子支行四马路分理处潍坊建行坊子支行四马路分理处60,000161,400大十四十天大十四十天标准网点方案标准网点方案期交标准有效网点基金方案期交标准有效网点基金方案淄博

16、淄博2011.012011.01淄博工行淄川龙泉分理处淄博工行淄川龙泉分理处77,00077,00016161,6001,60019,40019,400淄博工行周村东门储蓄所淄博工行周村东门储蓄所123,000123,0008 82,2002,200淄博建行齐鲁石化齐园网点淄博建行齐鲁石化齐园网点78,00078,0009 91,6001,600淄博齐鲁石化齐都花园分理处淄博齐鲁石化齐都花园分理处(网点）网点）251,360251,36023232,2002,200淄博临淄齐鲁石化支行胜利分理处淄博临淄齐鲁石化支行胜利分理处166,000166,00016162,2002,2002011.02

17、2011.02淄博工行淄川龙泉分理处淄博工行淄川龙泉分理处58,000121,200淄博工行祠堂街分理处淄博工行祠堂街分理处65,00061,400淄博建行齐鲁石化齐园网点淄博建行齐鲁石化齐园网点62,00061,400淄博齐鲁石化齐都花园分理处淄博齐鲁石化齐都花园分理处(网点）网点）134,000152,2002011.032011.03淄博齐鲁石化齐都花园分理处淄博齐鲁石化齐都花园分理处(网点）网点）105,000132,200淄博临淄齐鲁石化支行胜利分理处淄博临淄齐鲁石化支行胜利分理处53,00071,200烟台烟台2011.012011.01烟台工行蓬莱支行营业部烟台工行蓬莱支行营业部

18、61,00061,00010101,4001,4008,0008,000烟台莱州工行广场分理处烟台莱州工行广场分理处51,00051,0006 61,2001,200烟台建行蓬莱支行南关分理处烟台建行蓬莱支行南关分理处80,00080,0007 71,8001,8002011.022011.02烟台工行开发区支行烟台工行开发区支行165,000292,200烟台工行开发区长江路支行烟台工行开发区长江路支行60,000101,400大十四十天大十四十天标准网点方案标准网点方案组别组别机构机构负责人负责人期缴达成期缴达成期缴目标期缴目标达成率达成率总达成总达成综合标保综合标保达成率达成率第一组第一

19、组潍坊潍坊王建群王建群69 69 40 40 173%173%90 90 80 80 112%112%淄博淄博黄迎新黄迎新19 19 32 32 59%59%37 37 82 82 46%46%第二组第二组烟台烟台洪霞洪霞13 13 40 40 33%33%60 60 80 80 75%75%济南济南+临沂临沂刘宗帅刘宗帅 王俪洁王俪洁2 2 64 64 3%3%5 5 114 114 4%4%大干四十天方案大干四十天方案u 收回信心基金收回信心基金5000元元u 获得淄博中支获得淄博中支5000元信心基金元信心基金u 分公司奖励分公司奖励5000元元u 期交达标获得奖励期交达标获得奖励300

20、0元元共共1300013000元元潍坊潍坊大十四十天大十四十天标准网点方案标准网点方案绩优网点开拓奖励绩优网点开拓奖励潍坊和平路支行潍坊和平路支行500元元机构机构 渠道 网点名称当地网点排名出单情况奖励潍坊工行高密支行营业室前十五名未0和平路支行1630名出单500淄博工行淄博市临淄区支行营业部前十五名未0淄博市周村区支行市南路分理处1630名未0淄博市临淄区支行齐都花园分理处 1630名未0烟台建行烟台卧龙支行营业室1630名未0莱阳支行府前分理处1630名未0u公司新进或调换公司新进或调换7个网点，其中在当地市场排名前十五名的个网点，其中在当地市场排名前十五名的网点有网点有2个，个，16

21、30名的网点名的网点5个，潍坊得平路支行出单，奖励个，潍坊得平路支行出单，奖励500元元目目 录录二季度指标二季度指标期交标保：期交标保：560560万万趸交标保：趸交标保：20002000万万机构指标机构指标机构二季度任务期交趸交淄博92 286 潍坊81 333 济南62 167 临沂71 250 烟台76 333 聊城29 162 济宁57 179 泰安34 112 德州57 179 合计560 2000 注：同比例下调各机构期交指标，同比例上调各机构趸交指标注：同比例下调各机构期交指标，同比例上调各机构趸交指标二季度工作思路二季度工作思路 利用资源，细化目标，迅速落实利用资源，细化目标

22、，迅速落实2G1/22G2G全方位支援给予全方位支援给予p第第1G :G :给政策给政策用用活活政策政策 利用资源，细化目标，迅速落实利用资源，细化目标，迅速落实2G2/22G2G全方位支援给予全方位支援给予p第第2G :G :给方案给方案紧紧追追方案方案当过程得到控制，结果是必然的当过程得到控制，结果是必然的当细节得到控制，过程就是结果当细节得到控制，过程就是结果客户经理周件数客户经理周件数营业部周活动率营业部周活动率机构周目标达成率机构周目标达成率外训工程及产说会是突破现状的外训工程及产说会是突破现状的最有效途径最有效途径 不断夯实根底管理不断夯实根底管理1/2加强会议经营管理，周总结、月

23、度会议、季度会议、晨加强会议经营管理，周总结、月度会议、季度会议、晨夕会定期召开，夕会定期召开，做好经验分享，鼓舞士气，不能走流程、做好经验分享，鼓舞士气，不能走流程、走形式走形式。做好活动量管理，做好活动量管理，营业营业部经理、销售人员必须每日填好部经理、销售人员必须每日填好工作日志，并检查工作日志工作日志，并检查工作日志.强化会议经营强化会议经营 专项工作落实到人专项工作落实到人 抓好网点效劳抓好网点效劳抓好队伍建设，继续加强客户经理抓好队伍建设，继续加强客户经理销售能力销售能力、培训能力培训能力和营和营业部经理的业部经理的辅导能力辅导能力提升，调动提升，调动销售激情销售激情注重保质保量。

24、注重保质保量。抓好队伍建设抓好队伍建设 抓细节抓落实抓细节抓落实细化追踪，支公司必须对关键的管理指标如周单元客户经理每周细化追踪，支公司必须对关键的管理指标如周单元客户经理每周2件、件、周营业部活动率周营业部活动率60、周方案达成率、周方案达成率80、月度经营指标达成率、契、月度经营指标达成率、契撤率等指标进行追踪，同时与分公司相关岗位形成良好互动，切实保撤率等指标进行追踪，同时与分公司相关岗位形成良好互动，切实保证反响到业绩报表的追踪当中证反响到业绩报表的追踪当中。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 不断夯实根底管理不断夯实根

25、底管理2/2 给力邮政渠道、轮训工建渠道网点给力邮政渠道、轮训工建渠道网点趸期交均衡开展，侧重期交不动摇趸期交均衡开展，侧重期交不动摇地区工行占比建行占比邮政占比济南5006 25%3539 17%2206 11%淄博422 4%1465 15%2478 26%烟台920 7%1307 10%4700 36%潍坊799 9%1139 12%2949 32%济宁1713 11%2583 16%5592 35%泰安810 8%1222 12%4065 39%德州1459 12%2630 21%4534 36%聊城213 7%674 22%656 21%临沂1618 11%1021 7%3537 2

26、4%合计18392 12%23571 15%46065 30%各地市邮政前两月保费占比平均各地市邮政前两月保费占比平均28目目 录录u 只有短期方案，没有战略规划只有短期方案，没有战略规划u 只有方案编制，没有方案跟踪只有方案编制，没有方案跟踪u 只分析只分析KPIKPI现况，不研究具体问题现况，不研究具体问题u 只关注业务开展，无视全方位的经营管理只关注业务开展，无视全方位的经营管理u 只提意见和建议，无视后续的落实和跟踪只提意见和建议，无视后续的落实和跟踪u 只当传声筒，没有积极的参与和推动只当传声筒，没有积极的参与和推动二季度企划工作要求二季度企划工作要求机构在业务经营中工作中可能存在的

27、问题机构在业务经营中工作中可能存在的问题u原那么一：方案性全盘考量，全年延续原那么一：方案性全盘考量，全年延续u原那么二：目的性目的明确，要有明显的主题原那么二：目的性目的明确，要有明显的主题u原那么三：针对性重点突出原那么三：针对性重点突出u原那么四：时效性适宜时间与区间原那么四：时效性适宜时间与区间u原那么五：鼓励性调动积极性原那么五：鼓励性调动积极性u原那么六：效益性本钱收益原那么六：效益性本钱收益u原那么七：可控性控制过程与风险原那么七：可控性控制过程与风险二季度企划工作要求二季度企划工作要求方案制定的原那么方案制定的原那么方案目标达成率低于方案目标达成率低于6060，兑付申请不予批准

28、，兑付申请不予批准业务推动业务推动 月季年经营分析会月季年经营分析会晨会管理晨会管理产品说明会产品说明会渠道启动、表彰会渠道启动、表彰会特殊节日时点鼓励特殊节日时点鼓励大型鼓励活动大型鼓励活动重点经营指标推动重点经营指标推动产品专项鼓励产品专项鼓励二季度企划工作要求二季度企划工作要求月度、季度方案月度、季度方案会议追紧追方案、分公司指标会议追紧追方案、分公司指标产品宣传推广产品宣传推广业务推动业务推动市场调研市场调研数据统计分析数据统计分析新险种培训、销售筹划新险种培训、销售筹划制定业务竞赛方案、会议宣导制定业务竞赛方案、会议宣导市场开展趋势判断、产品开展趋势分析、市场开展趋势判断、产品开展趋

29、势分析、同业状况分析同业状况分析数据报表、业务分析报告、重点工作安排数据报表、业务分析报告、重点工作安排万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究二季度企划工作要求二季度企划工作要求机构在经营中应综合考虑到：机构在经营中应综合考虑到：4 4月份分层级追踪非现场追踪重点事项月份分层级追踪非现场追踪重点事项序号追踪事项关键指标追踪频次单位工作时间追踪对象1第四期华泰精英论坛10天活动率100不定期20分 银保经理、营部经理、客户经理 2周单元经营客户经理每周2件周三，周五20分 银保经理、营部经理、客户经理 营业部经理60周三，周五 营业部

30、经理 周计划达成率80周三，周五 银保部经理 3清时节假日经营每单奖励50元 客户经理 4月度指标达成率月度计划达成率100每周2次20分 分管总、银保部经理 5机构外训项目活动产说会4月组织两次不定期10分 分管总、银保部经理 7新人转正率50%每周二次10分营业部经理、客户经理810天活动率述职10天活动率未达到100 10分分管总、银保部经理9营业部经理旅游奖10天活动率100每天10分 营业部经理 一、认真传承分公司培训下发的各类培训班课程，并进行充分演练和通关；一、认真传承分公司培训下发的各类培训班课程，并进行充分演练和通关；二、做好各类培训班参训学员训后目标的追踪与落实二、做好各类

31、培训班参训学员训后目标的追踪与落实,并每周上报追踪预警；并每周上报追踪预警；三、做好新人的专项追踪与辅导面谈，保证转正率不低于三、做好新人的专项追踪与辅导面谈，保证转正率不低于30%；四、选拔优秀的兼职讲师，并充分使用好兼讲资源，提升队伍专业素质；四、选拔优秀的兼职讲师，并充分使用好兼讲资源，提升队伍专业素质；五、积极并持续做好银行外训及产说会的沟通，应对银保开展新形势，及时五、积极并持续做好银行外训及产说会的沟通，应对银保开展新形势，及时 进行网点进行网点 轮训；轮训；六、认真及时上报分公司培训要求上报的各类报表；六、认真及时上报分公司培训要求上报的各类报表；七、不定期提出对分公司培训的需求

32、及合理化建议七、不定期提出对分公司培训的需求及合理化建议 二季度培训工作要求二季度培训工作要求 二季度培训行事历二季度培训行事历二季度培训工作行事历二季度培训工作行事历日期日期内容内容形式形式地点地点责任人责任人4月月兼职讲师评聘兼职讲师评聘封闭式封闭式公司会议室公司会议室时敏时敏 4 4月月培训督导抽查培训督导抽查电话、视频、现场电话、视频、现场林立伟林立伟二季度二季度 机构外训及产说会支援机构外训及产说会支援半封闭半封闭银行或酒店银行或酒店张丽张丽5 5月月中高级管理干部管理提升培训中高级管理干部管理提升培训封闭式封闭式酒店酒店张丽张丽5 5月月机构衔接训练督导与抽查机构衔接训练督导与抽查

33、电话、视频、现场电话、视频、现场林立伟林立伟5 5月月新筹机构客户经理技能提升培训新筹机构客户经理技能提升培训封闭式封闭式酒店酒店张丽张丽6 6月月银保银保20112011年第二期新人培训班年第二期新人培训班封闭式封闭式酒店酒店林立伟林立伟每月一次全省兼职讲师例会每月一次全省兼职讲师例会 二季度培训支持重点二季度培训支持重点一、一、外训及产说会外训及产说会二、各类制式培训组织与实施二、各类制式培训组织与实施三、兼职讲师机构巡讲三、兼职讲师机构巡讲u 人员管理：入司、转正、离职流程要标准，先入司后上岗，严禁无证上岗人员管理：入司、转正、离职流程要标准，先入司后上岗，严禁无证上岗u 网点维护：合作

34、网点要取得保险代理资格，连续网点维护：合作网点要取得保险代理资格，连续2个月不出单的网点撤销处理个月不出单的网点撤销处理u 根本法考核：二季度继续严肃考核，推动晋升文化，优胜劣汰，有效控制人力本根本法考核：二季度继续严肃考核，推动晋升文化，优胜劣汰，有效控制人力本钱，根本法执行力到达钱，根本法执行力到达100%u 手续费管理：做到合规支付，不拖延、不违规，过失率为零手续费管理：做到合规支付，不拖延、不违规，过失率为零u 品质管理：品质管理：契撤指标与方案、考核等各项鼓励案相结合，契撤率超过契撤指标与方案、考核等各项鼓励案相结合，契撤率超过20%取消所取消所有入围资格有入围资格u 合规管理：监管

35、政策、制度、文件全体内外勤必须孰知合规管理：监管政策、制度、文件全体内外勤必须孰知二季度综合管理要求二季度综合管理要求二季度综合管理要求二季度综合管理要求工作重点工作重点责任人责任人入司、转正、离职徐琳基本法考核徐琳、殷晓丹绩效管理徐琳协议管理、手续费管理徐琳渠道网点维护殷晓丹品质、契撤追踪殷晓丹监管检查、内审检查徐琳二季度方案二季度方案p第四期泰精英论坛之第四期泰精英论坛之梦游蓬莱仙境梦游蓬莱仙境本期论坛主题：本期论坛主题：进取、态度、执行力进取、态度、执行力方案时间：方案时间：2021年年4月月1日至日至2021年年6月月30日日三、参与人员：三、参与人员：全体在职客户经理、营业部经理全体

36、在职客户经理、营业部经理四、参与产品：四、参与产品：方案期间内银保所有在售产品方案期间内银保所有在售产品u八仙过海、八仙过海、各显神通各显神通u大浪淘沙、大浪淘沙、真我英雄真我英雄奖励主体奖励主体标准标准排位排位奖励措施奖励措施工、建客户经理 期交承保保费10万前十名旅游名额一个工、建客户经理 趸交交承保保费30万前十名旅游名额一个邮政客户经理趸交交承保保费200万前五名旅游名额一个u4 4月月3 3日日4 4月月5 5日日每单奖每单奖5050元元u4 4月月1 1日日4 4月月1010日日保费保费2 2倍倍计考核计考核二季度方案客户经理奖二季度方案客户经理奖个人契撤过个人契撤过20，丧失旅游

37、名额，丧失旅游名额工、建客户经理前十天破零奖励主体奖励主体机构机构标准标准奖励措施奖励措施营业部经理济南、淄博、临沂、潍坊、烟台周营业部活动率过608 8周周旅游名额一个泰安、济宁、德州、聊城周营业部活动率过605 5周周旅游名额一个最重点指标：u老机构4月1日4月10日营业部活动率100u期间内投保且承保二季度方案营业部经理奖二季度方案营业部经理奖标准名次奖励规模规模保费第一名旅游名额四个第二名旅游名额三个第三名旅游名额二个第四名旅游名额一个4.305.315.74.204.34.5清明节每单奖50元4.14.10u4.14.10号保费2倍计入考核u全员开单、营业部经理奖入围资格u4月11号开局总结会议五一假日经营特别方案u假日经营客户积累u产说会组织四五联动，冲四五联动，冲刺半年任务刺半年任务5.25假日经营视频假日经营视频总结会总结会网点经营网点经营+客户约访、产说会客户约访、产说会二季度工作总结二季度工作总结?时间过半、任务过半时间过半、任务过半?二季度行事例二季度行事例LOGO坚决信心坚决信心 续写传奇续写传奇创新开展创新开展 勇攀顶峰勇攀顶峰